益丰药房：2019年年度报告.PDF

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1、益丰大药房连锁股份有限公司 2019 年年度报告 1 / 233 公司代码：603939 公司简称：益丰药房 益丰大药房连锁股份有限公司益丰大药房连锁股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 益丰大药房连锁股份有限公司 2019 年年度报告 2 / 233 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连

2、带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人高毅高毅、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人邓剑琴邓剑琴及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）管长福管长福声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或

3、公积金转增股本预案 公司2019年度实现归属于母公司净利润543,750,303.03元，加上2019年初未分配利润为1,040,135,304.32元， 减去2019年底提取的法定盈余公积14,522,126.43元后， 减去2018年度股东分红113,041,801.80元，2019年末可供股东分配的利润为1,456,321,679.12元。 公司拟以公司实施2019年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所

4、涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 益丰大药房连锁股份有限公司 2019 年年度报告 3 /

5、233 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 19 第五节第五节 重要事项重要事项 . 37 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 64 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 72 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 73 第九节第九节 公司治理公司治理 . 81 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 84 第十一节

6、第十一节 财务报告财务报告 . 85 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 233 益丰大药房连锁股份有限公司 2019 年年度报告 4 / 233 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、益丰药房 指 益丰大药房连锁股份有限公司 济康 指 宁波梅山保税港区济康企业管理合伙企业 （有限合伙） ，系公司控股股东 益之丰 指 宁波梅山保税港区益之丰企业管理合伙企业（有限合伙），系公司股东 益仁堂 指 宁波梅山保税港区益仁堂企业管理合伙企业（有限合伙），系公司股东 益丰医药 指 湖南益丰医药有限公司，系

7、公司全资子公司 益丰控股 指 湖南益丰医药控股有限公司，系公司全资子公司 上海益丰 指 上海益丰大药房连锁有限公司，系公司控股子公司 江苏益丰 指 江苏益丰大药房连锁有限公司，系公司全资子公司 江西益丰 指 江西益丰大药房连锁有限公司，系公司全资子公司 湖北益丰 指 湖北益丰大药房连锁有限公司，系公司全资子公司 杨浦益丰 指 上海杨浦益丰大药房有限公司，系上海益丰全资子公司 普陀益丰 指 上海普陀益丰大药房有限公司，系上海益丰全资子公司 无锡九州 指 无锡九州医药连锁有限公司，系江苏益丰控股子公司 无锡益丰 指 无锡益丰康健管理咨询有限公司，系江苏益丰控股子公司 荆州广生堂 指 荆州市广生堂医

8、药连锁有限公司 新兴药房 指 石家庄新兴药房连锁有限公司 新荣管理 指 石家庄新荣管理企业（有限合伙） 新弘管理 指 石家庄新弘管理企业（有限合伙） 老药铺管理 指 石家庄老药铺管理企业（有限合伙） 道韩投资 指 南京华泰瑞通投资管理有限公司上海道韩投资中心（有限合伙） 思行管理 指 石家庄思行企业管理合伙企业（有限合伙） 中智大药房 指 中山市中智大药房连锁有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法（2005 年修订） 证券法 指 中华人民共和国证券法（2005 年修订） MDC 指 中国药品零售发展研究中心 ERP 指 Enterprise Reso

9、urce Planning（企业资源计划），指针对物资资源管理（物流）、人力资源管理（人流）、财务资源管理（财流）、信息资源管理（信息流）集成一体化的企业管理软件 O2O 指 Online To Offline（在线离线/线上到线下），是指将益丰大药房连锁股份有限公司 2019 年年度报告 5 / 233 线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台 B2C 指 Business To Customer，是企业对消费者的电子商务模式，这种形式的电子商务一般以网络零售业为主 CRM 指 Customer Relationship Management，客户关系管理系统 SAP 指 Sy

10、stems Applications and Products in Data Processing，企业管理解决方案的软件名称 报告期内、本报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 上海证券交易所网站 指 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 益丰大药房连锁股份有限公司 公司的中文简称 益丰药房 公司的外文名称 Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Yifeng Pharmacy 公司的法定代表人 高毅 二、二

11、、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王付国 罗功昭 联系地址 湖南省长沙市麓谷高新区金洲大道68号 湖南省长沙市麓谷高新区金洲大道68号 电话 0731-89953989 0731-89953989 传真 0731-89953989 0731-89953989 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 湖南省常德市武陵区人民路2638号 公司注册地址的邮政编码 415000 公司办公地址 湖南省长沙市麓谷高新区金洲大道68号 公司办公地址的邮政编码 410000 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信

12、息披露媒体名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 益丰大药房连锁股份有限公司 2019 年年度报告 6 / 233 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 益丰药房 603939 / 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B座 签字会计师姓名 李剑、周娅 报告期内履行持续督

13、导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 签字的保荐代表人姓名 郭卓然、张小勇 持续督导的期间 2018 年 11 月 13 日至 2019 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 10,276,174,734.90 6,912,576,542.44 48.66% 4,807,249,008.63 归属于上市公司股东的净利润 543,750,

14、303.03 416,414,103.09 30.58% 313,503,561.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 537,481,283.88 381,554,110.18 40.87% 308,880,371.83 经营活动产生的现金流量净额 963,234,234.64 510,711,302.33 88.61% 317,202,120.18 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 4,508,308,158.18 4,058,760,930.70 11.08% 3,167,203,182.19 总资产 9,

15、175,278,127.90 7,868,142,644.63 16.61% 4,782,559,508.59 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 益丰大药房连锁股份有限公司 2019 年年度报告 7 / 233 基本每股收益（元股） 1.443 1.144 26.14 0.864 稀释每股收益（元股） 1.442 1.144 26.05 0.864 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 1.426 1.047 36.20 0.852 加权平均净资产收益率（%） 12.72 12.42 增加0.3个百分点

16、10.23 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 12.58 11.38 增加1.2个百分点 10.08 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内，营业收入较上年增长 48.66%，主要原因，一是老店同比内生增长；二是公司加速了新店建设和同行业并购，报告期内，净增门店 1,141 家，其中，公司自建门店 639 家，并购门店 381 家，新增加盟店 217 家，关闭门店 96 家，至报告期末，公司门店总数 4,752 家（含加盟店386 家）。 报告期内， 归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年分别增长30.58%

17、和40.87%，主要是老店的内生式增长以及新开门店、收购门店的外延式增长以及管理效益的提升； 报告期内，经营活动产生的现金流较上年增长 88.61%，主要是增加新开和并购门店以及老店销售同比增长所致。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务

18、报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 2,469,430,016.42 2,578,843,221.52 2,340,473,617.75 2,887,427,879.21 归属于上市公司股东的净利润 147,169,003.20 160,856,3

19、77.63 110,287,853.49 125,437,068.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益142,306,450.32 160,972,029.59 108,992,346.23 125,210,457.74 益丰大药房连锁股份有限公司 2019 年年度报告 8 / 233 后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 199,154,652.46 234,187,687.73 151,789,028.57 378,102,865.88 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币

20、非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 -1,180,062.66 15,376,499.44 -1,251,994.68 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,379,116.03 10,092,827.31 7,327,662.67 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货

21、币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 益丰大药房连锁股份有限公司 2019 年年度报告 9 / 233 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 111,116.00 单独进行减值测试的应收

22、款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -884,558.99 2,820,508.34 815,633.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 749,994.29 13,942,864.23 少数股东权益影响额 -1,127,891.31 -902,083.17 -287,603.31 所得税影响额 -3,778,694.21 -6,470,623.24 -1,980,508.21 合

23、计 6,269,019.15 34,859,992.91 4,623,189.52 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务概述 公司是国内领先的药品零售连锁企业之一，主要从事药品、保健品、医疗器械以及与健康相关的日用便利品等的连锁零售业务，子公司益丰医药作为公司内部集中采购平台，兼顾少量对外药品批发业务。 报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。 （二）

24、主要经营模式 公司主要经营模式包括商品采购、 物流配送、 仓储管理和门店销售等业务流程。 如下图所示： 益丰大药房连锁股份有限公司 2019 年年度报告 10 / 233 顾客门店零售各配送中心商品需求客户批发销售配送生产商/批发商益丰医药商品部子公司商品部集采订单地采订单集采门店管理部商品中心子公司商品部执行核定价格集采商品定价地采商品定价质量管理 1、采购模式 公司设置商品中心，负责统计所有门店集中采购商品的需求，并协调子公司的采购计划，制定品类组合计划；子公司商品部负责统计该公司所有门店的采购需求，将集中采购计划报送公司商品中心，并对地方采购需求进行统计和商品采购。各级商品部门在了解门店

25、需求后，进行商品的访价、询价、比价、议价和订价工作，并与供应商进行谈判，签订采购合同。 公司采购流程如下： 确定采购品类寻找供应商确定供应商非首次供应商供应商谈判签定合同拟定采购计划商品部长审核非首营品种首营品种首营资料首次供应商首品种质管部审核地采品种子公司采购集采品种益丰医药采购非首营品种医药商品部长审核首营品种商品评审商品规划审医药质管部审核首次供应商首营品种非首次供应商供应商谈判签定合同拟定采购计划商品总监审总裁/副总裁审质量总监审 2、物流配送 公司建立了湖南、江苏、上海、江西、广东、河北等现代化物流配送中心，拥有自动输送线、自动分拣系统、电子标签、无线射频拣选、验收系统、智能集货系

26、统等物流业内较为先进的设备与技术以及业务管理模式，强大的物流配送能力为公司的快速扩张提供了强有力的物流支持。 物流配送流程如下： 益丰大药房连锁股份有限公司 2019 年年度报告 11 / 233 3、销售模式 公司销售模式分为零售和批发。 （1）零售业务 截至 2019 年 12 月 31 日，公司在湖南、湖北、上海、江苏、江西、浙江、广东、河北、北京九省市共开设了 4,752 家连锁门店（含加盟店 386 家），向顾客销售药品、医疗器械、保健品、健康食品、个人护理用品及与健康相关的日用便利品等商品。公司于 2013 年开启医药电商业务，2016 年成立电商事业群，下设 B2C、O2O、CR

27、M、电商技术等电商事业部，以 CRM 和大数据为核心，打造线上线下融合发展的医药新零售业务。 （2）批发业务 公司的批发业务系益丰医药从供应商采购商品，然后向公司及其子公司以及第三方批发。公司对外批发，主要为公司代理品种分销。 （三）行业情况分析 1、人口老龄化提升行业发展空间 随着社会消费水平持续提升，大众健康消费意识不断增强，大众健康产业快速发展，特别是在人口老龄化、慢病年轻化等多重因素的驱动下，我国医药市场规模持续提升。国家统计局数据显示，2012 年以来我国 60 岁及以上人口、65 岁及以上人口占总人口比例均持续上升，2018 年分别达到 17.90%和 11.90%，高于国际普遍公

28、认进入老龄化社会的标准，同时，由于我国人口出生率仍保持在较低水平，未来人口结构中老年人所占比例将继续升高，为药品零售行业提供了巨大的潜在消费群体。据米内网数据显示，2019 年药品销售额实现 17955 亿元。从实现药品销售的三大终端的销售额分布来看，公立医院终端市场份额最大，2019 年占比为 66.6%，零售药店终端市场份额 2019 年占比为 23.4%，公立基层医疗终端市场份额占比为 10.0%。如果加入未统计的“民营医院、私人诊所、村卫生室”，则中国药品终端总销售额超过 20,000 亿元。 供应商发货配送中心验收仓库门店请货POS系统数量校正SAP系统分拣配货WMS系统出库复核装载

29、运输反馈校正收货验收采购入库流程采购入库流程门店配送流程门店配送流程商品中心核对订单商品部商品主配益丰大药房连锁股份有限公司 2019 年年度报告 12 / 233 数据来源：国家统计局国民经济和社会发展统计公报 2、三医联动的医药卫生体制改革给行业发展带来新的机遇 最近几年，国家医药卫生主管部门先后出台政策支持和鼓励药品零售行业的发展，“十三五”深化医药卫生体制改革规划、深化医药卫生体制改革 2016 年重点工作任务、深化医药卫生体制改革 2017 年重点工作任务 、深化医药卫生体制改革 2018 年下半年重点工作任务 、关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见、全国药品流通行业发展

30、规划（2016-2020 年）和关于促进医药产业健康发展的指导意见等等，特别是关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见 （国办发201713 号）明确提出： “推进医药分开。医疗机构应按药品通用名开具处方，并主动向患者提供处方。门诊患者可以自主选择在医疗机构或零售药店购药，医疗机构不得限制门诊患者凭处方到零售药店购药。具备条件的可探索将门诊药房从医疗机构剥离。”随着药占比、零差率、医保控费、分级诊疗、一致性评价、带量集采、慢病长处方等一系列医改措施的稳步推进， 特别是在 2020 年初新冠肺炎疫情期间， 有关“互联网+医疗”、“互联网+医保”等政策的探索和推动，医药分开、医院处方外流在

31、新的形势下明显提速，以线下实体药店为依托，线上线下融合发展的医药新零售模式将逐渐形成。对于药品零售行业而言，以实体药店保障社区健康服务，以 O2O 模式提升门店服务半径与患者粘性，以新零售电商模式开拓空白市场赢取增量空间，将成为行业的必然发展趋势。 3、产业政策和资本推动下集中度持续提升 在产业政策驱动、资本介入、规模化竞争等因素影响下，行业集中度持续提升。全国性和区域龙头企业借助资本力量加速整合，连锁药店成为行业发展的主流。根据国家药监局的数据，截至 2018 年 11 月，全国零售药店总数达到 48.9 万家，其中连锁药店 25.5 万家，单体药店 23.4万家，增幅 4.00%，全国药店

32、的连锁率由上年的 50.44%提升至 52.15%，增加 1.71 个百分点。 14.30%14.90%15.50%16.10%16.70%17.30%17.90%9.40%9.70%10.10%10.50%10.80%11.40%11.90%0%5%10%15%20%2012201320142015201620172018我国老年人口占比我国老年人口占比60周岁及以上人口占比65周岁及以上人口占比益丰大药房连锁股份有限公司 2019 年年度报告 13 / 233 数据来源：中国药店 4、行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 （1）行业发展阶段 随着“健康中国 2030”战略和“十三

33、五”深化医药卫生体制改革的持续推进，药品流通行业发展不断迈上新的台阶。根据中康 CMH 数据显示，2018 年零售终端全品类市场总体规模达 3,842亿元， 较 2017 年的 3,664 亿元增长 4.9%； 2018 年全国药店门店数共计 48.9 万家， 同比增长 7.7%，增长速度创近 5 年新高，全国药店连锁化率达到 52.15%，综合竞争力百强连锁企业的市场占有率达到 42.9%，药品零售市场规模和行业集中度持续提升，行业运行总体呈现：药品零售企业销售规模和连锁化率持续提高，线上线下融合发展的医药新零售模式不断涌现，医药物流运营效率及服务功能持续提升。 在 GDP 持续增长、社会消

34、费水平提高、人口老龄化、城镇化以及消费结构升级等因素的驱动下，医药市场持续扩容，保持平稳较快发展，规模化进程稳步推进。未来，随着医药卫生体制改革的不断深入，医药分开稳步推进，医院处方外流明显加快，药品零售行业发展模式和格局加速调整转变，资本市场对企业整合助力不断增强，医药供应链管理服务迅速升级，医药电商跨界融合进程持续推进，药品零售经营模式不断创新，行业发展专业化和集中化趋势不断增强，行业头部企业的竞争优势将持续提升。 益丰大药房连锁股份有限公司 2019 年年度报告 14 / 233 （2）行业的周期性、季节性和地域性特点 医药流通行业是关系民生的基础性行业， 受宏观经济环境影响相对较小，

35、经济周期性不明显，仅少部分药品品种针对夏、冬季节极端气候环境，存在一定的季节性，因此，总体而言，药品零售行业相对于其他一般零售行业经济周期性较弱。但是，由于药品的时效性、便利性以及区域消费者购物习惯等特点，药品零售行业的地域性特点较为明显。对于门店网络布局覆盖范围较广、连锁复制能力较强的企业，具有更强的市场竞争优势。 （3）公司所处的行业地位 公司目前主要业务范围集中在湖南、湖北、上海、江苏、江西、浙江、广东、河北、北京九省市内，华中华东华北区域竞争优势明显。根据21 世纪药店报的数据显示，公司 2014-2019年在中国连锁药店综合实力百强榜排名第五位；根据 MDC 数据统计，公司 2014

36、-2019 年在中国药品零售企业综合竞争力排行榜排名第五位；根据中康咨询和第一药店数据显示，公司获得2015-2017 年度中国药品零售企业竞争力排行榜运营力冠军、 2017-2018 年度中国药品零售企业竞争力排行榜盈利力冠军、2018-2019 年度中国药品零售企业竞争力排行榜成长力冠军。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 1、行业并购情况 报告期内，公司共发生了 12 起同行业的并购投资业务，其中，完成并购交割项目 11 起，交割进行中的项目 1 起。具体情况如下： （1）2018 年 8 月，公司签订资产收购框

37、架协议以现金不超过 1,305 万元（含存货）受让长沙市芙蓉区泰来森炎堂大药房等 11 家零售药店的相关资产和业务，该项目于 2019 年 1 月已完成资产交割手续，最终收购金额总额为 1,128.50 万元（含存货）。 （2）2018 年 11 月，公司控股子公司上海益丰与上海满英医疗科技中心（有限合伙）、上海益丰大药房连锁股份有限公司 2019 年年度报告 15 / 233 仙闲医疗科技中心 （有限合伙） 签署 上海隆顺堂有限公司等 9 家药品零售公司股权转让协议 ，上海益丰收购上海隆顺堂有限公司 51%的股权，其余 8 家公司为上海隆顺堂有限公司的 100%全资子公司，股权转让价格为 2

38、,958 万元，2019 年 2 月完成上海隆顺堂有限公司 51%的股权变更。 （3）2019 年 1 月，公司全资子公司江苏益丰与戴兵、共青城永峰投资合伙企业（有限合伙）签署盱眙百草堂医药连锁有限公司股权转让协议，江苏益丰收购盱眙百草堂医药连锁有限公司 51%的股权，涉及门店 45 家，股权转让价格为 5,763 万元，2019 年 1 月完成 51%的股权变更。 （4）2019 年 1 月，公司全资子公司江苏益丰与共青城兴福来投资合伙企业（有限合伙）、共青城信来达投资合伙企业（有限合伙）签署淮安市济生医药连锁有限公司股权转让协议，江苏益丰收购淮安市济生医药连锁有限公司共 49 家门店 51

39、%的股权，股权转让价格为 4,411.50万元，2019 年 1 月完成 51%的股权变更。 （5）2019 年 1 月，公司全资子公司江苏益丰与李怀宇、通城鑫意农农牧科技有限公司、新余沐丰堂医药企业管理中心 （有限合伙） 签署 江苏健康人大药房连锁有限公司股权转让协议 ，江苏益丰收购江苏健康人大药房连锁有限公司 51%的股权， 涉及门店 80 家， 股权转让价格为 6,885万元，2019 年 1 月完成 51%的股权变更。 （6） 2019 年 6 月，公司全资子公司湖北益丰与郭宏武、郭斌、郭萍芳签订武汉市爱尔康大药房有限公司重组框架协议，湖北益丰收购其武汉市爱尔康大药房有限公司分立成立的

40、新公司 80%的股权，股权转让价格为 3,200 万，新公司于 2019 年 9 月分立成立，涉及门店 44 家，2019年 11 月完成新公司 80%的股权变更。 （7）2019 年 7 月，公司全资子公司江苏益丰与浙江至心医药投资管理有限公司签署江苏芝林大药房连锁有限公司、镇江芝林大药房有限公司、南京新主张大药房有限公司、南京溧水新主张大药房有限公司股权转让协议，100%的股权转让价格为 20,516,570.10 元，涉及门店 31家，2019 年 9 月完成 100%的股权变更。 （8）2019 年 9 月，公司全资子公司江苏益丰与共青城顺驰投资合伙企业（有限合伙）、共青城时代康顺投资

41、合伙企业（有限合伙）签署泗洪县时代医药连锁有限公司股权转让协议，江苏益丰收购泗洪县时代医药连锁有限公司共 54 家门店的 60%的股权，股权转让价格为 4,200 万元，2019 年 9 月完成 60%的股权变更。 （9）2019 年 9 月，公司签订资产收购框架协议以现金不超过 1,010 万元（含存货）受让华容县益康大药房等 8 家零售药店的相关资产和业务，该项目于 2019 年 10 月完成资产交割手续，最终收购金额总额为 989 万元（含存货）。 益丰大药房连锁股份有限公司 2019 年年度报告 16 / 233 （10）2019 年 9 月，公司全资子公司荆州广生堂与湖北松翔置业有限

42、公司、江勇、陈敏签署湖北济阳堂大药房连锁有限公司股权转让协议，荆州广生堂收购湖北济阳堂大药房连锁有限公司共 18 家门店 70%的股权， 股权转让价格为 1,265.60 万元， 2019 年 10 月完成 70%的股权变更。 （11）2019 年 10 月，公司与周宏林、何利兵、刘红卫签署湘阴县千金药房城关店等 10 家药房收购框架协议，公司收购其重组新设立的公司 70%的股权，股权转让价格为 1,106 万元，2019 年 10 月完成 70%的股权变更。 （12）2019 年 10 月，公司全资子公司江苏益丰与丁沛生签署徐州恩奇医药连锁有限公司重组收购框架协议，收购其重组新设立的公司共

43、31 家门 65%的股权，股权转让价格为（股权溢价 3600 万元+核定净资产）*65%，该项目股权重组工作正在进行中。 2、设立子公司的情况 （1）为了提升公司中药饮片的经营能力，2019 年 1 月 30 日，公司全资子公司益丰医药与自然人刘朝晖共同投资设立恒修堂药业有限公司（以下简称“恒修堂”），认缴注册资本 5,000 万元，其中益丰医药认缴出资 4,750 万元，占注册资本的 95%，刘朝晖认缴出资 250 万元，占注册资本的 5%。恒修堂设立后，主要用于发展“恒修堂”品牌，开展中药饮片业务的研发、生产及品牌推广业务，进一步提升公司门店中药饮片业务的竞争力。 （2）为加快湖北区域物流

44、基地建设和加强对湖北区域市场的布局与管理，2019 年 4 月 9 日，公司在武汉市蔡甸区投资设立全资子公司湖北益丰医药有限公司，注册资本 10,000 万元。 （3） 为加快江西区域物流基地建设和加强对江西区域市场的布局与管理， 2019 年 6 月 27 日，公司在南昌市高新技术开发区投资设立全资子公司江西益丰医药有限公司， 注册资本 5,000 万元。 （4）为响应国家“互联网+医疗”政策，积极拓展公司互联网医疗业务,2019 年 9 月 17 日，公司与海南华益贸易有限公司合资设立海南益丰医疗科技有限责任公司，认缴注册资本 1,000.00万元，其中，公司认缴出资 900.00 万元（

45、占注册资以本的 90.00%）,海南华益贸易有限公司认缴出资 100.00 万元（占注册资本的 10.00%） 。 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、区域聚焦和稳健扩张的发展战略 报告期内，公司继续坚持“区域聚焦、稳健扩张”的发展战略和“重点渗透、深度营销”的经营方针。通过在区域市场进行门店的密集合理布局，通过树立良好的品牌形象、加强门店的专益丰大药房连锁股份有限公司 2019 年年度报告 17 / 233 业化服务和规范运营，以及不断优化的商品组合和成熟的会员管理体系，持续提升顾客

46、的满意度和回头率，实现门店客单量和销售收入的持续提升。在发挥区域优势的同时，日益增长的规模效应也提升了公司的议价能力、降低了物流及管控成本，确保了公司盈利能力的持续增长。 截至 2019 年 12 月 31 日，公司在湖南、湖北、上海、江苏、江西、浙江、广东、河北、北京九省市拥有连锁药店 4,752 家，报告期内，净增加门店 1,141 家，销售和利润较 2018 年分别提升48.66%和 30.58%。“区域聚焦”战略使公司迅速占领区域市场，获得超过行业平均的盈利水平和较高的销售与利润提升。 2、精细的标准化运营体系和突出的跨省经营及连锁复制能力 公司是行业内少有的主要省子公司均实现盈利的公

47、司，公司在跨区域门店管控力、复制力、文化传承等方面具有突出优势。公司始终注重精细化、标准化、系统化和智能化的运营管理，打造了六大核心运营系统，涵盖新店拓展、门店营运、商品管理、信息管理、顾客满意、绩效考核等，精细的标准化运营体系是公司成功实现跨区域经营、快速高效复制和行业并购整合的基础保障。 报告期内，公司实施了营运系统的全面优化，成立数字化中心，通过技术提升和流程创新，赋能业务发展，公司业务运作、管理效率和盈利能力持续提升。报告期末，公司门店总数 4,752家，全年净增门店 1,141 家；2015 年末至 2019 年末，公司门店数量净增 3,687 家，年复合增长率 45.34%。快速高

48、效的连锁复制和行业整合能力，使公司的门店网络日益成熟，区域竞争优势得到持续巩固和提升。 3、成熟的自有品牌品种模式和专业化顾客服务及完善的培训系统 报告期内，公司持续推进商品精品战略，不断完善和打造包括自有品牌、独家品种、厂商共建品种在内的商品精品群，通过为顾客提供质量可靠、疗效确切、性价比高且渠道可控的商品精品，与同行形成商品竞争壁垒，实现差异化竞争。 通过强化员工专业化服务培训和顾客满意度系统考核，实现公司盈利提升和顾客满意度的平衡。公司 95%以上的门店一线员工均为医学、药学大中专毕业生。公司建立了完善的员工培训和人才梯队建设体系，报告期内，公司在现有成熟的专业学分制课程体系的基础上，成

49、立益丰企业大学和零售商学院，配置专业团队，从人才培养到企业管理研究，全面打造公司基业长青的人力资源体系和企业经营管理的提升；与此同时，公司继续与全国多所高校联办“益丰药学班”，编制完善标准化培训教材，设立门店专职和兼职讲师队伍，建立新员工和店长培训基地班，持续推益丰大药房连锁股份有限公司 2019 年年度报告 18 / 233 进“管培生”计划和线上线下相结合的多种培训模式和学分制考核，等等，确保公司快速发展对人力资源的需求，确保公司内生增长的长期驱动力。 4、不断完善的会员管理系统 公司基于业务需求， 持续完善和升级会员管理系统。 升级的 SCRM 系统以会员数据管理为基础，采用精准会员标签

50、、成长值等级、生命周期多种方法进行会员分类，打造会员个性化的营销与服务体系，基于业务以及用户洞察，借助相关信息技术及互联网技术进行会员数据的分析挖掘，实现高效智能化的会员信息管理、精准营销、线上线下整合营销、健康档案管理、药师咨询、员工学习等多个集约化管理功能。升级的 SCRM 系统，通过会员销售管理、市场营销管理、会员专业病种服务， 大客户中心等为会员提供个性化的综合性的健康解决方案， 提高会员的满意度和忠诚度，提升公司的核心竞争力。截至报告期末，公司拥有会员人数达 3,693 万，会员销售占比 84.01%。 5、“舰群型”门店布局和独特的选址模式 公司针对不同区域的人口数量、市场需求和消