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1、（ 证券日报 /2018 年 /3 月 /22 日 /第 C03 版 公司视角 自如获 20 亿元储架式 ABS 发行额度 8 家企业抛近 500 亿元 融资计划 本报记者 王丽新 近期，多家房企和长租公寓品牌密集发布融资计划，用于运营和扩张发展。 据证券日报记者不完全统计，自 2017 年年末开始，保利、绿城和龙湖等 8 家房企和长 租公寓品牌纷纷抛出融资计划，涉及金额达 493 亿元。 继今年 1 月中旬完成 40 亿元融资之后，日前，自如正式获得 20 亿元储架式 ABS 发行额度， 成为租赁市场首家以房租分期作为底层资产获准储架发行的机构。 3 月 20 日，自如成功完成储架 ABS
2、首期产品 自如 2 号 1 期的设立。未来一年，自如将 在上交所完成共计 20 亿元的资产证券化产品 “ 中信证券 -自如 2 号第【 1-8】期房租分期信托 受益权资产支持专项计划 ” 。 据了解，自如 2 号优先 A 档规模为 78%，证券评级 AAA，优先 B 档规模 7%，证券评级 AA+， 充分反应出自如房租分期优秀的资产质量。 “ 一次审批、多次发行 ” 的储架式发行机制，体现出 自如在租房消费金融上的创新。 据证券日报记者了解， 2017 年 8 月 15 日，自如就已设立 “ 中信证券 -自如 1 号房租分期 信托受益权资产支持专项计划 ” 以下简称 “ 自如 1 号 ” ），
3、完成市场首单租房市场消费分期类 ABS 产品发行。相较于自如 1 号，自如 2 号在发行规模、发行方式和增信模式方面有所改变。 具体来看，这笔 20 亿元总体注册额度将有效帮助自如扩大融资规模。此外，储架发行方式 能够更好地匹配自如在未来一年内的融资节奏，而无外部第三方增信的交易结构则体现了监管机 构和资本市场对于自如房租分期业务模式及资产质量的认可。 值得一提的是， 2016 年 5 月，自如与链家 “ 分手 ” ，独立运营。 2018 年 1 月 16 日，自如宣 布完成 40 亿元人民币 A 轮融资，由华平投资、红杉资本中国基金、腾讯 3 家机构领投，该融资 金额是截至目前中国长租公寓行业最高单次融资额。 第 1 页 共 1 页