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1、 请阅读正文后的声明请阅读正文后的声明 黑色金属研究团队黑色金属研究团队 研究员：肖维研究员：肖维 021-60635725 期货从业资格号：F3011551 投资咨询证书号：Z0011422 研究员：翟贺攀研究员：翟贺攀 021-60635736 期货从业资格号：F3033782 投资咨询证书号：Z0014484 研究员：吴凯航研究员：吴凯航 021-60635735 期货从业资格号：F03086042 行业行业 铁铁矿矿石石 日期日期 2022 年年 6 月月 15 日日 更多投研资料 公众号：mtachn 请阅读正文后的声明请阅读正文后的声明 - - 2 2 - - 每日报告每日报告 一
2、、行情回顾与操作建议一、行情回顾与操作建议 盘面表现盘面表现 2022-06-14铁矿石主力合约最新数据概况铁矿石主力合约最新数据概况 日期日期 前收前收 盘价盘价 开盘价开盘价 最高价最高价 最低价最低价 收盘价收盘价 收盘收盘价变价变化化 涨跌幅涨跌幅 成交量成交量 持仓量持仓量 持仓量持仓量 变化变化 资金流资金流向向 2022-06-14 903.5 904.5 911.5 882.0 901.5 -2.0 -0.22 456247 673854 -11302.0 -1.39 2022-06-13 914.5 914.5 925.0 886.0 903.5 -11.0 -1.2 535
3、456 685156 -30857.0 -4.29 2022-06-10 924.5 920.5 931.5 910.0 914.5 -10.0 -1.08 447013 716013 -4526.0 -1.36 2022-06-09 926.5 929.5 942.0 918.0 924.5 -2.0 -0.22 406919 720539 -7704.0 -1.03 2022-06-08 928.5 924.5 945.0 913.5 926.5 -2.0 -0.22 534176 728243 4111.0 0.28 日期日期 前前 2020 多头持仓多头持仓 前前 2020 空头持仓空
4、头持仓 前前 2020 多头多头 持仓变化持仓变化 前前 2020 空头空头 持仓变化持仓变化 多空对比多空对比 偏离度偏离度 2022-06-13 409640.0 407857.0 -14604.0 -17641.0 3037.0 0.74 2022-06-10 424244.0 425498.0 -724.0 4586.0 -5310.0 -1.25 2022-06-09 424968.0 420912.0 893.0 -5067.0 5960.0 1.41 2022-06-08 424075.0 425979.0 3799.0 4568.0 -769.0 -0.18 2022-06-0
5、7 420276.0 421411.0 10762.0 7997.0 2765.0 0.66 更多投研资料 公众号：mtachn 请阅读正文后的声明请阅读正文后的声明 - - 3 3 - - 每日报告每日报告 数据来源：聚宽，Wind，建信期货研投中心 更多投研资料 公众号：mtachn 请阅读正文后的声明请阅读正文后的声明 - - 4 4 - - 每日报告每日报告 2022-06-14铁矿石期现分析铁矿石期现分析 日期日期 PBPB 粉粉 61.5%61.5% 超特粉超特粉 56.5%56.5% 金布巴粉金布巴粉 60.5%60.5% 卡拉斯加粉卡拉斯加粉 65%65% 2022-06-14
6、 964 810 892 1154 2022-06-13 967 810 895 1154 2022-06-10 977 816 895 1158 2022-06-09 985 824 905 1170 2022-06-08 990 820 900 1175 数据来源：聚宽，Wind，建信期货研投中心 更多投研资料 公众号：mtachn 请阅读正文后的声明请阅读正文后的声明 - - 5 5 - - 每日报告每日报告 基本面分析基本面分析 2022-06-14铁矿石供给最新数据概况铁矿石供给最新数据概况 数据来源：聚宽，Wind，建信期货研投中心 更多投研资料 公众号：mtachn 请阅读正文后
7、的声明请阅读正文后的声明 - - 6 6 - - 每日报告每日报告 2022-06-14铁矿石需求最新数据概况铁矿石需求最新数据概况 数据来源：聚宽，Wind，建信期货研投中心 更多投研资料 公众号：mtachn 请阅读正文后的声明请阅读正文后的声明 - - 7 7 - - 每日报告每日报告 2022-06-14铁矿石库存最新数据概况铁矿石库存最新数据概况 数据来源：聚宽，Wind，建信期货研投中心 更多投研资料 公众号：mtachn 请阅读正文后的声明请阅读正文后的声明 - - 8 8 - - 每日报告每日报告 2022-06-14铁矿石外盘与进口相关最新数据铁矿石外盘与进口相关最新数据 数
8、据来源：聚宽，Wind，建信期货研投中心 更多投研资料 公众号：mtachn 请阅读正文后的声明请阅读正文后的声明 - - 9 9 - - 每日报告每日报告 2022-06-14铁矿石其它相关最新数据铁矿石其它相关最新数据 数据来源：聚宽，Wind，建信期货研投中心 更多投研资料 公众号：mtachn 请阅读正文后的声明请阅读正文后的声明 - - 10 10 - - 每日报告每日报告 2022-05-18房地产相关数据房地产相关数据 数据来源：聚宽，Wind，建信期货研投中心 更多投研资料 公众号：mtachn 请阅读正文后的声明请阅读正文后的声明 - - 11 11 - - 每日报告每日报告
9、 后市展望后市展望 6 月 14 日，铁矿石收盘价较昨日下跌 0.22%，收于 901.5 元/吨。钢材需求表现依然疲软，成交低迷，矿价震荡下跌。国际方面，近期欧美股市暴跌，美国通胀严重，加息 75bp 预期持续升温，加上目前航运费下跌，铁矿石成本端失去一定支撑，价格上易跌难涨。 目前，下游铁水、粗钢产量仍是铁矿石价格得到支撑的主要因素，钢厂利润低位运行，矿价一定程度上跟随下游钢材价格。但传统钢材旺季即将结束，疫情的恢复对于下游需求的改善相对有限，铁水、粗钢日均产量或于 6 月底见顶回落，铁矿石价格或存在较大的下跌风险，建议逢高做空。 更多投研资料 公众号：mtachn 请阅读正文后的声明请阅
10、读正文后的声明 - - 12 12 - - 每日报告每日报告 二、行业要闻二、行业要闻 6 月 14 日，工信部表示上海规模以上工业企业复工率达 96.3% 6 月 8 日，近期澳大利亚联邦银行（CBA）已经修订了其对铁矿石和焦煤的长期预测，2022 年 9 月底，铁矿石价格将降至 120 美元/吨，到年底将降至100 美元/吨。2023 年，CBA 预计铁矿石价格将进一步下降 20%，达到 80 美元/吨，而且预计这一水平将保持到 2025 年。 据 Mysteel 不完全统计，截至 6 月 7 日，国内 6 家钢厂发布检修计划。其中，抚顺新钢铁计划 6 月中旬起对厂内 1 座 580m高炉
11、进行 30 天左右的年修，预计铁水日产量减少 0.15 万吨左右、共影响铁水产量 4.5 万吨左右；同时 1条线材轧线、1 条全连轧轧线、1 条棒材轮修，预计影响 6 月盘线产量 5 万吨左右、螺纹钢产量 3 万吨左右。 5 月 30 日，国家发改委、国家能源局发布关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案 ，旨在锚定到 2030 年我国风电、太阳能发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上的目标，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。 5 月 22 日，印度宣布对铁矿出口加征高额出口关税（以前只对品位 58 以上的块矿征收 30%关税，现在对粉矿和块矿征收 50%关税，对球团征收 45%关税） 。
12、5 月 20 日，备受关注的新一期贷款市场报价利率(LPR)出炉。中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，1 年期 LPR 为 3.7%，维持前值不变；5年期以上 LPR 为 4.45%，较上月的 4.6%下调 15 个基点。在此之前，LPR 报价已经连续三个月“按兵不动” 。 5 月 15 日，中国人民银行、中国银行保险监管委员会发布关于调整差别化住房信贷政策问题的通知 。一、对于贷款购买普通自住房的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率减 20 个基点，二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限按现行规定执行。二、在全国统一的贷款利率下限基础上，人
13、民银行、银保监会各派出机构按照“因城施策”原则，指导各省级市场利率定价自律机制，根据辖区内各城市房地产市场形势变化及城市政府调控要求，自主确定辖区内各城市首套和二套住房商业性个人住房贷款利率加点下限。 更多投研资料 公众号：mtachn 请阅读正文后的声明请阅读正文后的声明 - - 13 13 - - 每日报告每日报告 【建信期货研投中心建信期货研投中心】 宏观金融研究团队宏观金融研究团队 021-60635739 有色金属研究团队有色金属研究团队 021-60635734 黑色金属研究团队黑色金属研究团队 021-60635736 石油化工研究团队石油化工研究团队 021-60635738
14、农业产品研究团队农业产品研究团队 021-60635732 量化策略研究团队量化策略研究团队 021-60635726 免责申明：免责申明：本报告谨提供给建信期货有限责任公司（以下简称本公司）的特定客户及其他专业人士。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户。 本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司力求报告内容的客观、公正，但报告中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述品种的买卖出价，投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或
15、者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。 本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“建信期货研投中心” ，且不得对本报告进行任何有悖愿意的引用、删节和修改。 【建信期货业务机构】【建信期货业务机构】 总部总部大宗商品业务部大宗商品业务部 地址：上海市浦东新区银城路 99 号（建行大厦）5 楼 电话：021-60635548 邮编：200120 深圳分公司深圳分公司 地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心
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