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1、 请阅读正文后的声明请阅读正文后的声明 黑色金属研究团队黑色金属研究团队 研究员：肖维研究员：肖维 021-60635725 期货从业资格号：F3011551 投资咨询证书号：Z0011422 研究员：翟贺攀研究员：翟贺攀 021-60635736 期货从业资格号：F3033782 投资咨询证书号：Z0014484 研究员：吴凯航研究员：吴凯航 021-60635735 期货从业资格号：F03086042 行业行业 铁铁矿矿石石 日期日期 2022 年年 6 月月 23 日日 更多投研资料 公众号：mtachn 请阅读正文后的声明请阅读正文后的声明 - - 2 2 - - 每日报告每日报告 一
2、、行情回顾与操作建议一、行情回顾与操作建议 盘面表现盘面表现 2022-06-22铁矿石主力合约最新数据概况铁矿石主力合约最新数据概况 日期日期 前收前收 盘价盘价 开盘价开盘价 最高价最高价 最低价最低价 收盘价收盘价 收盘收盘价变价变化化 涨跌幅涨跌幅 成交量成交量 持仓量持仓量 持仓量持仓量 变化变化 资金流资金流向向 2022-06-22 749.0 753.0 761.5 698.5 709.5 -39.5 -5.27 750379 686090 48671.0 1.12 2022-06-21 746.0 744.5 779.0 728.5 749.0 3.0 0.4 753847
3、637419 -9170.0 -0.59 2022-06-20 821.5 814.5 820.0 746.0 746.0 -75.5 -9.19 864787 646589 30048.0 -2.9 2022-06-17 867.5 860.0 860.0 815.5 821.5 -46.0 -5.3 741082 616541 -10021.0 -4.45 2022-06-16 867.0 870.0 887.5 861.5 867.5 0.5 0.06 482741 626562 -24600.0 -2.52 日期日期 前前 2020 多头持仓多头持仓 前前 2020 空头持仓空头持仓
4、前前 2020 多头多头 持仓变化持仓变化 前前 2020 空头空头 持仓变化持仓变化 多空对比多空对比 偏离度偏离度 2022-06-21 354344.0 387619.0 -16616.0 5669.0 -22285.0 -6.01 2022-06-20 370960.0 381950.0 7612.0 21560.0 -13948.0 -3.71 2022-06-17 363348.0 360390.0 -12654.0 -8210.0 -4444.0 -1.23 2022-06-16 376002.0 368600.0 -12107.0 -20029.0 7922.0 2.13 20
5、22-06-15 388109.0 388629.0 -12601.0 -12266.0 -335.0 -0.09 更多投研资料 公众号：mtachn 请阅读正文后的声明请阅读正文后的声明 - - 3 3 - - 每日报告每日报告 数据来源：聚宽，Wind，建信期货研投中心 更多投研资料 公众号：mtachn 请阅读正文后的声明请阅读正文后的声明 - - 4 4 - - 每日报告每日报告 2022-06-22铁矿石期现分析铁矿石期现分析 日期日期 PBPB 粉粉 61.5%61.5% 超特粉超特粉 56.5%56.5% 金布巴粉金布巴粉 60.5%60.5% 卡拉斯加粉卡拉斯加粉 65%65%
6、 2022-06-20 843 841 853 818 2022-06-17 908 895 918 888 2022-06-16 941 927 951 916 2022-06-15 961 944 971 947 2022-06-14 964 950 979 947 数据来源：聚宽，Wind，建信期货研投中心 更多投研资料 公众号：mtachn 请阅读正文后的声明请阅读正文后的声明 - - 5 5 - - 每日报告每日报告 基本面分析基本面分析 2022-06-22铁矿石供给最新数据概况铁矿石供给最新数据概况 数据来源：聚宽，Wind，建信期货研投中心 更多投研资料 公众号：mtachn
7、请阅读正文后的声明请阅读正文后的声明 - - 6 6 - - 每日报告每日报告 2022-06-22铁矿石需求最新数据概况铁矿石需求最新数据概况 数据来源：聚宽，Wind，建信期货研投中心 更多投研资料 公众号：mtachn 请阅读正文后的声明请阅读正文后的声明 - - 7 7 - - 每日报告每日报告 2022-06-22铁矿石库存最新数据概况铁矿石库存最新数据概况 数据来源：聚宽，Wind，建信期货研投中心 更多投研资料 公众号：mtachn 请阅读正文后的声明请阅读正文后的声明 - - 8 8 - - 每日报告每日报告 2022-06-22铁矿石外盘与进口相关最新数据铁矿石外盘与进口相关
8、最新数据 数据来源：聚宽，Wind，建信期货研投中心 更多投研资料 公众号：mtachn 请阅读正文后的声明请阅读正文后的声明 - - 9 9 - - 每日报告每日报告 2022-06-22铁矿石其它相关最新数据铁矿石其它相关最新数据 数据来源：聚宽，Wind，建信期货研投中心 更多投研资料 公众号：mtachn 请阅读正文后的声明请阅读正文后的声明 - - 10 10 - - 每日报告每日报告 2022-06-22房地产相关数据房地产相关数据 数据来源：聚宽，Wind，建信期货研投中心 更多投研资料 公众号：mtachn 请阅读正文后的声明请阅读正文后的声明 - - 11 11 - - 每日
9、报告每日报告 后市展望后市展望 今日铁矿石盘面收盘价又较昨日下跌了 5.3%，在疫情前的点位附近只博弈了昨天一天，市场在提前实现中长期下跌的预期，早在 6 月 8 日澳大利亚联邦银行（CBA）已经修订了其对铁矿石和焦煤的长期预测，2022 年 9 月底，铁矿石价格将降至 120 美元/吨，到年底将降至 100 美元/吨。2023 年，CBA 预计铁矿石价格将进一步下降 20%，达到 80 美元/吨，而且预计这一水平将保持到 2025 年。若基于澳洲银行的判断，在目前已突破疫情前支撑位且突破 120 美金的情况来看，铁矿石或将进一步下跌。其它支撑依据包括终端房地产的不景气，钢材库存的堆积，高炉的
10、逐步检修以及航运费的下降，其它具体分析可参考之前的市场点评与日报。 更多投研资料 公众号：mtachn 请阅读正文后的声明请阅读正文后的声明 - - 12 12 - - 每日报告每日报告 二、行业要闻二、行业要闻 北京时间 16 日凌晨，美联储将基准利率上调 75 个基点至 1.50%-1.75%区间，加息幅度为 1994 年以来最大。 6 月 14 日，工信部表示上海规模以上工业企业复工率达 96.3% 6 月 8 日，近期澳大利亚联邦银行（CBA）已经修订了其对铁矿石和焦煤的长期预测，2022 年 9 月底，铁矿石价格将降至 120 美元/吨，到年底将降至100 美元/吨。2023 年，C
11、BA 预计铁矿石价格将进一步下降 20%，达到 80 美元/吨，而且预计这一水平将保持到 2025 年。 据 Mysteel 不完全统计，截至 6 月 7 日，国内 6 家钢厂发布检修计划。其中，抚顺新钢铁计划 6 月中旬起对厂内 1 座 580m高炉进行 30 天左右的年修，预计铁水日产量减少 0.15 万吨左右、共影响铁水产量 4.5 万吨左右；同时 1条线材轧线、1 条全连轧轧线、1 条棒材轮修，预计影响 6 月盘线产量 5 万吨左右、螺纹钢产量 3 万吨左右。 5 月 30 日，国家发改委、国家能源局发布关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案 ，旨在锚定到 2030 年我国风电、太阳
12、能发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上的目标，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。 5 月 22 日，印度宣布对铁矿出口加征高额出口关税（以前只对品位 58 以上的块矿征收 30%关税，现在对粉矿和块矿征收 50%关税，对球团征收 45%关税） 。 5 月 20 日，备受关注的新一期贷款市场报价利率(LPR)出炉。中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，1 年期 LPR 为 3.7%，维持前值不变；5年期以上 LPR 为 4.45%，较上月的 4.6%下调 15 个基点。在此之前，LPR 报价已经连续三个月“按兵不动” 。 5 月 15 日，中国人民银行、中国银行保险监管委员会发布关于调
13、整差别化住房信贷政策问题的通知 。一、对于贷款购买普通自住房的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率减 20 个基点，二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限按现行规定执行。二、在全国统一的贷款利率下限基础上，人民银行、银保监会各派出机构按照“因城施策”原则，指导各省级市场利率定价自律机制，根据辖区内各城市房地产市场形势变化及城市政府调控要求，自主确定辖区内各城市首套和二套住房商业性个人住房贷款利率加点下限。 更多投研资料 公众号：mtachn 请阅读正文后的声明请阅读正文后的声明 - - 13 13 - - 每日报告每日报告 【建信期货研投中心建信期货
14、研投中心】 宏观金融研究团队宏观金融研究团队 021-60635739 有色金属研究团队有色金属研究团队 021-60635734 黑色金属研究团队黑色金属研究团队 021-60635736 石油化工研究团队石油化工研究团队 021-60635738 农业产品研究团队农业产品研究团队 021-60635732 量化策略研究团队量化策略研究团队 021-60635726 免责申明：免责申明：本报告谨提供给建信期货有限责任公司（以下简称本公司）的特定客户及其他专业人士。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户。 本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包
15、含的信息和建议不会发生任何变更。本公司力求报告内容的客观、公正，但报告中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述品种的买卖出价，投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。 本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“建信期货研投中心” ，且不得对本报告进行任何有悖愿意的引用、删节和修改。 【建信期货
16、业务机构】【建信期货业务机构】 总部总部大宗商品业务部大宗商品业务部 地址：上海市浦东新区银城路 99 号（建行大厦）5 楼 电话：021-60635548 邮编：200120 深圳分公司深圳分公司 地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 B3211 电话：0755-83382269 邮编：518038 山东分公司山东分公司 地址：济南市历下区龙奥北路 168 号综合营业楼 1833-1837 室 电话：0531-81752761 邮编：250014 上海浦电上海浦电路营业部路营业部 地址：上海市浦电路 438 号 1306 室(电梯 16 层 F 单元) 电话：021-62528
17、592 邮编：200122 北京北京营业部营业部 地址：北京市宣武门西大街 28 号大成广场 7 门 501 室 电话：010-83120360 邮编：100031 福清营业部福清营业部 地址：福清市音西街福清万达广场 A1 号楼 21 层 2105、2106 室 电话：0591-86006777/86005193 邮编：350300 郑州营业部郑州营业部 地址：郑州市未来大道 69 号未来大厦 2008A 电话：0371-65613455 邮编：450008 宁波营业部宁波营业部 地址：浙江省宁波市鄞州区宝华街 255 号 0874、0876 室 电话：0574-83062932 邮编：31
18、5000 总部总部专业机构投资者事业部专业机构投资者事业部 地址：上海市浦东新区银城路 99 号（建行大厦）6 楼 电话：021-60636327 邮编：200120 西北分公司西北分公司 地址：西安市高新区高新路 42 号金融大厦建行 1801 室 电话：029-88455275 邮编：710075 浙江分公司浙江分公司 地址：杭州市下城区新华路 6 号 224 室、225 室、227 室 电话：0571-87777081 邮编：310003 上海杨树浦路营业部上海杨树浦路营业部 地址：上海市虹口杨树浦路 248 号瑞丰国际大厦 811 室 电话：021- 63097527 邮编：20008
19、2 广州营业部广州营业部 地址：广州市天河区天河北路 233 号中信广场 3316 室 电话：020-38909805 邮编：510620 泉州营业部泉州营业部 地址：泉州市丰泽区丰泽街 608 号建行大厦 14 层 CB 座 电话：0595-24669988 邮编：362000 厦门营业部厦门营业部 地址：厦门市思明区鹭江道 98 号建行大厦 2908 电话：0592-3248888 邮编：361000 成都成都营业部营业部 地址：成都市青羊区提督街 88 号 28 层 2807 号、2808 号 电话：028-86199726 邮编：610020 【建信期货联系方式】【建信期货联系方式】 地址：上海市浦东新区银城路 99 号（建行大厦）5 楼 邮编：200120 全国客服电话：400-90-95533 邮箱： 网址：http:/ 更多投研资料 公众号：mtachn