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1、 （住所：江苏省南京市江宁科学园彤天路 99 号） 中材中材科技科技股份有限公司股份有限公司 2022 年年面向专业投资者面向专业投资者公开发行公开发行绿色绿色公司债券公司债券（第一期）（第一期） 募集说明书募集说明书摘要摘要 牵头主承销商牵头主承销商、受托管理人、受托管理人 天风证券股份有限公司天风证券股份有限公司 （住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼） 联席主承销商联席主承销商 中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司 中国国际金融股份有限公司中国国际金融股份有限公司 （住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座） （住所： 北京市朝阳区建
2、国门外大街 1 号国贸大厦2 座 27 层及 28 层） 本期债券发行金额本期债券发行金额 不超过人民币 8 亿元 担保情况担保情况 无担保 信用评级机构信用评级机构 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果信用评级结果 发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定；本期债券信用等级为 AAA 签署日： 年 月 日中材科技股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书摘要 2 声声 明明 本募集说明书及其摘要依据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 （2019 年修订） 、 公司债券发行与交易管理办法 、 公司信用类债券信息披露管理办法 、深圳证券交易
3、所公司债券发行上市审核业务指南 1 号募集说明书（参考文本） （2022 年修订） 、 深圳证券交易所公司债券上市规则 、其它现行法律、 法规的规定以及中国证券监督管理委员会同意本次债券发行注册的文件，并结合发行人的实际情况编制。 发行人将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己
4、发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。 发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。 中国证监会、深圳证券交易所对债券发行的注册或审核，不代表对债券的投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披
5、露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定， 包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。 中材科技股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书摘要 3 发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。 中材科技股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书摘要 4 重大事项提示重大事项提示 一、发行人已
6、于 2021 年 8 月 11 日经过中国证监会“证监许可20212658号”文注册面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）的绿色公司债券（以下简称“本次债券”） 。本次债券发行采取分期发行的方式，其中中材科技股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期） （以下简称“本期债券”）为首期发行，发行规模为不超过人民币【8】亿元（含【8】亿元） 。 二、发行人基本财务情况。截至 2021 年 9 月 30 日，发行人最近一期末的净资产为 1,505,935.65 万元；合并口径资产负债率为 59.89%，母公司口径资产负债率为 51.25%；
7、本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可供分配利润为 145,534.93 万元（2018 年度、2019 年度及 2020 年度公司经审计的合并报表归属于母公司股东的净利润的算术平均值） ，预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。本期债券的发行及上市安排见发行公告。 三、评级情况。经大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）综合评定， 发行人主体信用等级为 AAA， 评级展望为稳定， 本期债券信用等级为 AAA；说明信用质量极高，信用风险极低。但在本期债券存续期内，仍有可能由于种种原因，发行人的主体信用评级和/或本期债券的信用评级发生负面变化，这将对本期债券投资者产生不利影
8、响。 自评级报告出具之日起，大公国际将对发行人进行持续跟踪评级。持续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。跟踪评级期间，大公国际将持续关注发行人外部经营环境的变化、 影响其经营或财务状况的重大事项以及发行人履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，动态地反映发行人的信用状况。大公国际的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过其网站和深圳证券交易所网站予以公告，且深圳证券交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。 根据大公国际对本期债券出具的信用评级报告，主要风险为： 1、公司股东拟自 2021 年 1 月起 2 年内解决同业竞争事项，未来仍有可能对公司相
9、关业务进行整合，需关注公司未来业务发展； 中材科技股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书摘要 5 2、公司在建项目规模、计划出资及拟建项目规模较大，存在一定的资本支出压力； 3、截至 2021 年 9 月末，公司短期有息债务规模较大，面临一定集中偿付压力。 四、债券属于利率敏感型投资品种，市场利率变动将直接影响债券的投资价值。 债券作为一种固定收益类产品，其二级市场价格一般与市场利率水平呈反向变动。受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周
10、期， 债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动， 因而本期债券投资者的实际投资收益具有一定的不确定性。 五、本期债券为无担保债券。在本期债券的存续期内，若受国家政策法规、行业及市场等不可控因素的影响， 发行人未能如期从预期的还款来源中获得足够资金，可能将影响本期债券本息的按期偿付。若发行人未能按时、足额偿付本期债券的本息，债券持有人亦无法从除发行人外的第三方处获得偿付。 六、 发行人主要经营风电叶片、 玻璃纤维及制品、 锂电池隔膜三大主导产业。公司经营容易受到宏观经济波动和产业政策调控的影响， 在当前宏观经济增速逐步下降和产业结构调整的背景下， 与宏观经济关联程度较高的部分业
11、务板块可能会受到较大程度的影响。发行人目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在本期债券存续期内，若发行人未来销售资金不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成本，将可能影响本期债券的本息按时兑付。 七、2018 年末、2019 年末、2020 年末和 2021 年 9 月末，发行人存货账面价值为 170,778.03 万元、215,140.01 万元、210,943.95 万元和 246,670.17 万元，分别占总资产的 7.10%、7.35%、6.26%和 6.57%。公司已对存货计提了相应的跌价准备。但考虑到未来玻纤、树脂、钢材等产品价格的波动，以及供需结构的变化将可能引起本公司
12、存货的变动，如果存货价值下降导致存货跌价损失增加，可能对公司的盈利状况产生一定负面影响，并进一步影响公司的资产变现能力。 中材科技股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书摘要 6 八、2018 年末、2019 年末、2020 年末和 2021 年 9 月末，公司短期借款余额为 300,026.40 万元、352,887.63 万元、231,191.62 万元和 222,256.65 万元，分别占负债总额 23.04%、21.38%、11.77%和 9.88%。短期借款较多，给公司的短期偿付能力造成一定的压力。 九、现阶段，公司资本支出需求较大，存在一定资本支
13、出压力。目前，公司在建项目集中于玻璃纤维和锂电池隔膜产品的配套设施的建设，计划总投资额61.28 亿元，截至 2020 年 12 月末已投资 31.90 亿元，未来仍需投资 29.38 亿元，存在一定资本支出压力，公司可能面临未来投资支出较大的风险。 十、2018 年末、2019 年末、2020 年末和 2021 年 9 月末，发行人应收账款分别为 299,208.58 万元、333,936.77 万元、328,585.64 万元和 509,134.60 万元，其中 2020 年期末按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款余额合计为122,204.41 万元， 占应收账款期末余额合计 34.81
14、%， 相应计提的坏账准备期末余额为 39.83 万元。尽管发行人应收账款的增长主要系随发行人营业收入的增长产生，而且账龄多在一年以内，但公司存在因宏观经济环境、客户经营状况变化等因素导致的应收账款回收困难的风险。 十一、公司销售的玻纤制品、风电叶片等部分产品出口国外，汇率的大幅波动会对公司的出口业务构成汇率风险。自 2005 年 7 月 21 日起，我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。人民币汇率水平和汇率波动幅度存在一定不确定性，尤其在 2008 年金融危机以来，汇率的波动幅度较大，尽管部分出口国货币贬值对公司带来益处，但将来一旦出现大幅升值，会对公司出
15、口业务造成影响。因此，公司面临一定的汇率风险。 十二、2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-9 月，发行人期间销售费用、管理费用、研发费用和财务费用合计分别为 181,453.96 万元、213,811.07 万元、253,148.09 万元和 178,442.41 万元， 占营业收入的比例分别为 15.85%、 15.73%、13.53%和 12.19%，费用的增长是公司业务规模不断扩大的合理现象，但是如果公司费用总额增长较快，可能会压缩公司的利润空间，进而对公司盈利能力产生一定的影响。 中材科技股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集说
16、明书摘要 7 十三、发行人行业类别为制造业，日常生产经营过程中需要采购玻璃纤维及风电叶片等产品原材料，主要原材料价格波动影响公司的生产成本、加大了存货管理难度，影响了产品销售单价并在一定程度上造成销售收入的波动，该风险可能为公司的市场策略制定带来一定的不确定性， 给公司的成本控制也带来一定的影响。 十四、根据证券法等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。 十五、本期发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。 本期债券符合在深圳证券交易所集
17、中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌” ）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意， 若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。 十六、债券持有人会议根据债券持有人会议规则审议通过的决议，对所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债
18、券的持有人）均有同等约束力。在本期债券存续期间， 债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。 债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受发行人为本期债券制定的债券受托管理协议 、 债券持有人会议规则并受之约束。 十七、遵照公司债券发行与交易管理办法等法律、法规的规定以及本募集说明书的约定， 为维护债券持有人享有的法定权利和债券募集说明书约定的权利，发行人已制定中材科技股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券债券 （第一期） 持有人会议规则（以下简称 “ 债券持有人会议
19、规则 ” ） 。中材科技股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书摘要 8 为明确约定发行人、 债券持有人及债券受托管理人之间的权利、 义务及违约责任，发行人聘任了天风证券股份有限公司担任本次公司债券的债券受托管理人， 并签署了 中材科技股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券 （第一期）受托管理协议 （以下简称“ 债券受托管理协议 ” ） 。凡认购、购买或以其他方式合法取得并持有本期债券的投资者， 均视同自愿接受本募集说明书规定的债券持有人会议规则、受托管理协议等对本期债券各项权利和义务的约定。 本公司保证按照本期债券发行募集说明书约定的
20、还本付息安排向债券持有人支付本期债券利息及兑付本期债券本金。 若本公司未按期足额支付本期债券的利息和本金，或发生其他违约情况时，债券受托管理人将依据债券受托管理协议 代表债券持有人向本公司进行追索，包括采取加速清偿或其他可行的救济措施。如果债券受托管理人未按债券受托管理协议履行其职责，债券持有人有权直接依法向本公司进行追索，并追究债券受托管理人的违约责任。 本公司承诺按照本期债券基本条款约定的时间向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金，如果违约事件发生，本公司应当承担相应的违约责任，包括但不限于按照募集说明书的约定向债券持有人及时、足额支付本金及/或利息以及迟延支付本金及/或利息产生的罚息、违
21、约金等，并就受托管理人因本公司违约事件承担相关责任造成的损失予以赔偿，具体请参见本募集说明书第十节“投资者保护机制”的相关内容。 十八、凡通过认购、购买或其他合法方式取得并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书规定的 债券持有人会议规则 、债券受托管理协议 、账户及资金监管协议对本期债券各项权利和义务的约定。 十九、投资者购买本期债券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。中国证券监督管理委员会同意本次债券的注册，并不表明其对本期债券的投资价值作出了任何评价， 也不表明其对本期债券的投资风险作出了任何判断。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本期债券依法发
22、行后，发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 中材科技股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书摘要 9 二十、本公司主体信用等级为 AAA，本期债券债项评级为 AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，如获批准，具体折算率等事宜将按债券登记机构的相关规定执行。 二十一、本募集说明书及摘要财务数据报告期为 2018 年至 2021 年 9 月，未超过财务数据有效期。发行人为深圳证券交易所主板上市公司（股票简称：中材科技，股票代码：002080.
23、SZ） ，目前交易正常。募集说明书披露的财务数据与上市公司对外披露一致。 二十二、 截至 2021 年 9 月末， 公司有息负债余额比 2020 年末增加 304,529.04万元，占 2020 年末净资产的 21.67%，超过上一年度末净资产 20%。主要原因一是 2021 年 4 月 1 日，发行人的全资子公司泰山玻璃纤维有限公司完成对中材金晶玻纤有限公司的收购，并表后带入 4.52 亿有息负债；二是 2021 年通过有息债务融资偿还了到期的 11 亿可续期公司债券；三是发行人进一步优化融资结构，加大直接融资的力度。发行人目前债务水平合理，有息债务余额增加预计对发行人还本付息能力不会造成重
24、大不利影响。 二十三、本次债券注册时，发行人董事会成员为薛忠民先生、李新华先生、唐志尧先生、黄再满先生、张奇先生、余明清先生、乐超军先生、潘建平先生、李文华先生。中材科技股份有限公司已于 2022 年 1 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会， 本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了关于公司董事会换届选举的议案 。新任董事会成员为薛忠民先生、唐志尧先生、黄再满先生、常张利先生、余明清先生、张奇先生、岳清瑞先生、林芳女士、李文华先生。 本次债券注册时，发行人监事会成员为苏逵先生、曹勤明先生、郭伟先生、禹琦先生、赵长胜先生；中材科技股份有限公司已于 20
25、22 年 1 月 7 日召开 2022年第一次临时股东大会， 本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了关于公司监事会换届选举的议案 。中材科技股份有限公司于 2022 年 1 月 7 日召开第二届第五次职工代表大会，本次职工代表大会以现场与通讯相结合的表决选举职工代表担任公司第七届监事会职工监事。 新任监事会成员为苏逵先生、曹勤明先生、储著新先生、张韬先生、张元正先生。 中材科技股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书摘要 10本次债券注册时，发行人高级管理人员为黄再满先生、赵谦先生、赵俊山先生、陈志斌先生、高岭先生。中材科技
26、股份有限公司已于 2022 年 1 月 17 日召开第七届董事会第一次临时会议，以现场与通讯相结合的表决，审议通过了关于聘任公司总裁、 董事会秘书的议案 、关于聘任公司副总裁、 财务总监的议案 、关于聘任总法律顾问、证券事务代表的议案 。新任高级管理人员为黄再满先生、陈志斌先生、庄琴霞女士、呼跃武先生、高岭先生、贺扬先生。 发行人董事、监事、高级管理人员上述变动对发行人还本付息能力不会造成重大不利影响。 中材科技股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书摘要 11目目 录录 声声 明明 . 2 重大事项提示重大事项提示 . 4 目目 录录 . 11 第一节第一
27、节 发行概况发行概况 . 13 一、本次发行的基本情况一、本次发行的基本情况 . 13 二、二、 认购人承诺认购人承诺 . 16 第二节第二节 发行人及本期债券的资信情况发行人及本期债券的资信情况 . 17 一、报告期内历次主体评级、变动情一、报告期内历次主体评级、变动情况及原因况及原因 . 17 二、信用评级报告的主要事项二、信用评级报告的主要事项 . 18 三、其他重要事项三、其他重要事项 . 20 四、发行人的资信情况四、发行人的资信情况 . 20 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况. 24 一、发行人概况一、发行人概况 . 24 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 . 25
28、三、发行人股权结构三、发行人股权结构 . 29 四、发行人权益投资情况四、发行人权益投资情况 . 31 五、发行人的治理结构及独立性五、发行人的治理结构及独立性 . 38 六、现任董事、监事和高级管理人员的基本情况六、现任董事、监事和高级管理人员的基本情况 . 48 七、发行人主要业务情况七、发行人主要业务情况 . 53 八、媒体质疑事项八、媒体质疑事项 . 95 九、发行人违法违规及受处罚情况九、发行人违法违规及受处罚情况 . 95 十、发行人报告期内资金被关联方违规占用或担保的情况十、发行人报告期内资金被关联方违规占用或担保的情况 . 95 第四节第四节 财务会计信息财务会计信息 . 96
29、 一、会计政策一、会计政策/会计估计调整对财务报表的影响会计估计调整对财务报表的影响 . 96 二、合并报表范围的变化二、合并报表范围的变化 . 103 三、公司报告期内合并及母公司财务报表三、公司报告期内合并及母公司财务报表 . 105 四、报告期内主要财务指标四、报告期内主要财务指标 . 114 五、管理层讨论与分析五、管理层讨论与分析 . 115 六、公司有息负债情况六、公司有息负债情况 . 142 七、关联方及关联交易七、关联方及关联交易 . 144 八、重大或有事项或承诺事项八、重大或有事项或承诺事项 . 162 九、资产抵押、质押和其他限制用途安排九、资产抵押、质押和其他限制用途安
30、排 . 167 第五节第五节 募集资金运用募集资金运用 . 168 一、募集资金运用计划一、募集资金运用计划 . 168 二、本期债券发行后公司资产负债结构的变化二、本期债券发行后公司资产负债结构的变化 . 174 三、前次公司债券募集资金三、前次公司债券募集资金使用情况使用情况 . 175 四、发行人关于本期债券募集资金的承诺四、发行人关于本期债券募集资金的承诺 . 175 中材科技股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书摘要 12第六节第六节 备查文件备查文件 . 176 一、备查文件一、备查文件 . 176 二、备查地点二、备查地点 . 176 中材科
31、技股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书摘要 13第一节第一节 发行概况发行概况 一、本次发行的基本情况一、本次发行的基本情况 （一）本次发行的内部批准情况及注册情况（一）本次发行的内部批准情况及注册情况 2021 年 3 月 16 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了关于申请注册公开发行绿色公司债的议案 。并提请公司 2020 年度股东大会审议批准。 2021 年 4 月 8 日，公司召开 2020 年度股东大会，审议并通过了董事会提交的本次发行的相关议案。 发行人本次面向专业投资者公开发行不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）的绿色公司债
32、券已经深圳证券交易所审核通过， 并于 2021 年 8 月 11 日获得中国证券监督管理委员会 关于同意中材科技股份有限公司面向专业投资者公开发行绿色公司债券注册的批复 （证监许可20212658 号）同意面向专业投资者发行面值不超过 （含） 50 亿元的绿色公司债券的注册。 本次债券采取分期发行的方式，自中国证监会同意注册之日起 24 个月内完成分期发行。 （二）本期债券的主要条款（二）本期债券的主要条款 发行主体：发行主体：中材科技股份有限公司。 债券名称：债券名称：中材科技股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期） 。 发行规模及分期情况：发行规模及分期情况：
33、 本次债券发行总规模不超过人民币 50 亿元 （含 50 亿元） 。本次债券采用分期发行方式。本期债券为第一期发行，发行规模不超过 8亿元（含 8 亿元） 。 债券期限：债券期限：本期债券发行期限为 3 年。 债券票面金额：债券票面金额：100 元。 发行价格：发行价格：本期债券按面值平价发行。 增信措施：增信措施：本期债券无担保。 中材科技股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书摘要 14债券形式：债券形式：实名制记账式公司债券。 投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让
34、、质押等操作。 债券利率及确定方式：债券利率及确定方式： 本期债券票面利率为固定利率， 票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。本期债券的票面利率在存续期内固定不变。 发行方式：发行方式：本期债券发行采取网下发行的方式面向专业投资者询价、 根据簿记建档情况进行配售的发行方式。 具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。 发行对象：发行对象：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外） 。 承销方式：承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，
35、以余额包销的方式承销。 配售规则：配售规则：主承销商根据簿记建档结果对所有有效申购进行配售， 机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。 配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档， 按照申购利率从低到高对认购金额进行累计， 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。 发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。 起息日：起息日：本期债券的起息日为【2022】年【3】月【21】
36、日。 兑付及付息的债权登记日：兑付及付息的债权登记日：按照深交所和证券登记机构的相关规定执行。 付息、兑付方式：付息、兑付方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单， 本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。 付息日：付息日： 【2023】年至【2025】年每年的【3】月【21】日为本期债券上一个中材科技股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书摘要 15计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的
37、第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息） 。 兑付日：兑付日：本期债券的兑付日为【2025】年【3】月【21】日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息） 。 支付金额：支付金额： 本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积； 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。 偿付顺序：偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。 信用评级机构及信用评级结果：信用评级机构
38、及信用评级结果： 经大公国际综合评定， 发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。 拟上市交易场所：拟上市交易场所：深圳证券交易所。 募集资金用途：募集资金用途： 本期债券募集资金扣除发行费用后， 拟将不低于 70%的募集资金用于绿色产业项目（以下简称绿色项目）建设、运营、收购或偿还绿色项目贷款等，不超过 30%的募集资金用于绿色产业领域的业务发展。 募集资金专项账户：募集资金专项账户：本公司将根据公司债券发行与交易管理办法 、 债券受托管理协议 、 公司债券受托管理人执业行为准则等相关规定，指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。 牵头主承销商
39、、簿记管理人、债券受托管理人：牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：天风证券股份有限公司。 联席主承销商：联席主承销商：中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司。 质押式回购安排：质押式回购安排：本期债券主体评级 AAA，本期债券信用等级 AAA，评级展望为稳定，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，如获批准，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。 税务提示：税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。 中材科技股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书摘要 16（三）本期债券发行及上市
40、安排（三）本期债券发行及上市安排 1、本期债券发行时间安排、本期债券发行时间安排 发行公告刊登日期： 【2022】年【3】月【15】日。 发行首日： 【2022】年【3】月【17】日。 预计发行期限： 【2022】年【3】月【17】日至【2022】年【3】月【21】日，共【3】个交易日。 网下发行期限： 【2022】年【3】月【17】日至【2022】年【3】月【21】日。 2、本期债券上市安排、本期债券上市安排 本次发行结束后， 公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。 二、二、认购人承诺认购人承诺 购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级
41、市场的购买人，及以其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为作出以下承诺： （一）接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束； （二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时， 投资者同意并接受该等变更； （三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在深交所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。 中材科技股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书摘要 17第二节第二节 发行人及本期债券的资信情况发行人及本期债券的资信情况 一、报告期内历次主体评级、变动
42、情况及原因一、报告期内历次主体评级、变动情况及原因 2018 年 3 月 1 日， 中诚信证券评估有限公司 （以下简称 “中诚信证券评估” ）对发行人的首次主体评级为 AA+，评级展望为稳定；2020 年 5 月 12 日，大公国际对发行人的首次主体评级为 AAA，评级展望为稳定；2021 年 3 月 10 日，大公国际对发行人的主体评级为 AAA，评级展望为稳定。 表表 2-1 发行人报告期内主体历史评级情况发行人报告期内主体历史评级情况 评级标准评级标准 评级日期评级日期 信用评级信用评级 评级展望评级展望 变动方向变动方向 评级机构评级机构 主体评级 2021-4-19 AAA 稳定 维
43、持 大公国际 主体评级 2021-3-10 AAA 稳定 维持 大公国际 主体评级 2020-07-23 AAA 稳定 维持 大公国际 主体评级 2020-05-12 AAA 稳定 首次 大公国际 主体评级 2020-05-09 AA+ 稳定 维持 中诚信国际 主体评级 2020-04-07 AA+ 稳定 维持 中诚信国际 主体评级 2020-02-19 AA+ 稳定 维持 中诚信国际 主体评级 2019-10-14 AA+ 稳定 维持 中诚信国际 主体评级 2019-08-14 AA+ 稳定 维持 中诚信国际 主体评级 2019-06-18 AA+ 稳定 维持 中诚信国际 主体评级 2019
44、-05-17 AA+ 稳定 维持 中诚信证券评估 主体评级 2019-03-19 A+ 稳定 维持 中债资信 主体评级 2018-10-11 AA+ 稳定 维持 中诚信国际 主体评级 2018-05-18 AA+ 稳定 维持 中诚信证券评估 主体评级 2018-04-13 AA 稳定 首次 中证指数有限公司 主体评级 2018-03-01 AA+ 稳定 首次 中诚信证券评估 2020 年 5 月 12 日，发行人主体评级结果由 AA+上调为 AAA，评级展望为稳定，主要原因为： 1、发行人是全球第三大、国内第二大玻璃纤维制造企业，规模优势显著；2018 年以来， 风电行业景气度提升， 公司风电
45、叶片业务保持国内市场龙头地位； 2、发行人在国内特种纤维复合材料领域具备完善的应用基础研究工业化产业化技术链条，技术创新实力强； 3、发行人叶片业务主要原材料来源于玻纤业务，产业链协同效应显著； 中材科技股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书摘要 184、2017 年以来，发行人营业收入和净利润逐年增长，盈利能力不断增强； 5、 发行人股东实力雄厚， 中国建材股份有限公司和中国建材集团有限公司给予发行人业务发展、授信和担保等多方面支持。 二、信用评级报告的主要事项二、信用评级报告的主要事项 （一）评级机构（一）评级机构 本期债券的评级机构为大公国际资信评估
46、有限公司 （以下简称 “大公国际” ） 。 （二）信用评级结论及标识所代表的涵义（二）信用评级结论及标识所代表的涵义 大公国际评定发行人主体长期信用等级为 AAA， 评级展望为稳定， 表明发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。 大公国际评定本期债券信用等级为 AAA， 表明本期债券信用质量极高， 信用风险极低。 （三）评级报告揭示的主要风险（三）评级报告揭示的主要风险 中材科技股份有限公司主要从事玻璃纤维及制品、 风电叶片和锂电池隔膜等其他业务。 2018 年以来， 风电行业景气度提升， 公司风电叶片业务持续保持国内市场龙头地位且公司是全球第三大、国内第二大玻璃纤
47、维制造企业，规模优势显著； 公司在国内特种纤维复合材料领域具备完善的应用基础研究工程化产业化技术链条，技术创新实力强；叶片业务主要原材料采购于玻纤业务，且玻纤业务内部主要原材料亦实现部分内部采购， 产业链协同效应显著。 2018 年以来， 公司营业收入和净利润逐年增长，盈利能力不断增强，期间费用率逐年小幅下降；股东中国建材集团实力雄厚， 中国建材和中国建材集团给予公司授信等方面支持；投资性现金流持续净流出，在建及拟建项目未来面临一定资金支出压力，但银行授信保持较高水平；总资产不断增加，但可变现资产中固定资产占比较高，资产变现能力一般；总有息债务规模不断扩大，截至 2021 年 9 月末，短期有
48、息债务规模较大，面临一定集中偿付压力。 综合来看，公司的抗风险能力极强，偿债能力极强。本次债券到期不能偿付的风险极小。 中材科技股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书摘要 19预计未来 12 年，公司存在一定主业调整可能性，但目前产能规模较大且持续扩张，主业稳步发展。因此，大公对中材科技评级展望为稳定。 1、主要优势、主要优势/机遇机遇 （1）公司是全球第三大、国内第二大玻璃纤维制造企业，规模优势显著；2018 年以来， 风电行业景气度提升， 公司风电叶片业务保持国内市场龙头地位； （2）公司在国内特种纤维复合材料领域具备完善的应用基础研究工程化产业化技术
49、链条，技术创新实力强； （3）公司叶片业务主要原材料来源于玻纤业务，产业链协同效应显著； （4）2018 年以来，公司营业收入和净利润逐年增长，盈利能力不断增强； （5）股东中国建材集团有限公司和中国建材股份有限公司给予公司授信等方面支持。 2、主要风险、主要风险/挑战挑战 （1）公司股东拟自 2021 年 1 月起 2 年内解决同业竞争事项，未来仍有可能对公司相关业务进行整合，需关注公司未来业务发展； （2）公司在建项目规模、计划出资及拟建项目规模较大，存在一定的资本支出压力； （3）截至 2021 年 9 月末，公司短期有息债务规模较大，面临一定集中偿付压力。 （四）跟踪评级的有关安排（四
50、）跟踪评级的有关安排 自评级报告出具之日起， 大公国际资信评估有限公司将对中材科技股份有限公司（以下简称“发债主体” ）进行持续跟踪评级。持续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。 跟踪评级期间，大公将持续关注发债主体外部经营环境的变化、影响其经营或财务状况的重大事项以及发债主体履行债务的情况等因素， 并出具跟踪评级报告，动态地反映发债主体的信用状况。 中材科技股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书摘要 20跟踪评级安排包括以下内容： 1、跟踪评级时间安排 定期跟踪评级：大公将在本期债券存续期内，在每年发债主体发布年度报告后两个月内， 且不晚于发债主体