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1、 - 0 - 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2010038 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2010038 广广广广州州州州智智智智光光光光电电电电气气气气股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 非非非非公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票 发发发发行行行行情情情情况况况况报报报报告告告告暨暨暨暨上上上上市市市市公公公公告告告告书书书书摘摘摘摘要要要要 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） - 1 - 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
2、 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 重要声明重要声明 本公告的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况， 投资者欲了解更多信息，应仔细阅读广州智光电气股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（全文）。 重要提示 重要提示 1、发行数量和价格 1、发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A股） 发行数量：1,185.625万股 发行价格：16.00元/股 募集资金总额：18,970万元 2、新增股份上市安排 2、新增股份上市安排 股票上市数量：1,185.625万股 股票上市时间：2010
3、年11月5日 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司新增股份上市首日（2010年11 月5日）股价不除权，股票交易不设涨跌幅限制。 3、发行对象认购的数量和限售期 3、发行对象认购的数量和限售期 序号 投资者全称 获配股数 （万股） 锁定期限 序号 投资者全称 获配股数 （万股） 锁定期限 1 周水江 120 从 2010 年 11 月 5日起锁定 12 个月2 扬州市电力中心 200 从 2010 年 11 月 5 - 2 - 日起锁定 12 个月 3 常州常荣创业投资有限公司 200 从 2010 年 11 月 5日起锁定 12 个月 4 中信证券股份有限公司 300 从 2010 年
4、11 月 5日起锁定 12 个月 5 天津证大金马股权投资基金合伙企业（有限合伙） 100 从 2010 年 11 月 5日起锁定 12 个月 6 施宝忠 200 从 2010 年 11 月 5日起锁定 12 个月 7 吴熹 65.625 从 2010 年 11 月 5日起锁定 15 个月合计 1,185.625 - 合计 1,185.625 - 4、资产过户情况 4、资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 - 3 - 第一节 本次发行概况 第一节 本次发行概况 一、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行履行的内部决策过程 一、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行履
5、行的内部决策过程 广州智光电气股份有限公司（以下简称“发行人” 、 “智光电气” ）2010 年度非公开发行股票方案经发行人2009年11月2日召开的第二届董事会第六次会议和 2009 年 11 月 19 日召开的 2009 年第一次临时股东大会审议通过。 （二）本次发行监管部门核准过程 （二）本次发行监管部门核准过程 本次发行申请于2010年8月23日经中国证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会”）发行审核委员会审核通过。2010 年 9 月 14 日，中国证监会下发证监许可20101257 号关于核准广州智光电气股份有限公司非公开发行股票的批复，核准公司非公开发行不超过 2,000
6、万股新股。 （三）募集资金验资情况 （三）募集资金验资情况 1、2010 年 10 月 14 日，参与本次发行申购的投资者的申购保证金到账情况已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验， 并出具了 “深鹏所验字 2010 353号”验资报告。截至 2010 年 10 月 14 日 17：00 时，智光电气本次发行参与申购的投资者的申购保证金总额为人民币 22,185.2 万元。 2、2010 年 10 月 20 日，本次发行的认购资金到账情况已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验，并出具了“深鹏所验字2010362 号”验资报告。截至2010 年 10 月 20 日 12 时，本次非公开发行认购资
7、金总额为 35,916 万元。 3、2010 年 10 月 22 日，广东正中珠江会计师事务所有限公司对资金到账情况进行审验并出具了广会所验字2010第 09005180058 号验资报告。截至 2010年 10 月 21 日，发行人向 7 名特定发行对象发行人民币普通股 1,185.625 万股，发行价格为人民币 16 元/股，募集资金总额为 18,970 万元，扣除与发行有关的费用人民币 1,505 万元后的募集资金净额为 17,465 万元，其中增加注册资本和实收资本 1,185.625 万元，增加资本公积 16,279.375 万元。 （四）股权登记托管情况 （四）股权登记托管情况 本
8、次发行的 A 股已于 2010 年 10 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记托管及股份限售手续。 （五）新增股份的上市和流通安排 （五）新增股份的上市和流通安排 - 4 - 本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为 2010 年 11 月 5 日。特定对象认购本次发行的股份自本次发行结束之日起12个月或15个月后经申请可以上市流通。 根据深交所相关业务规则的规定，2010 年 11 月 5 日，本公司股价不除权，股票交易不设涨跌幅限制。 二、本次发行方案 （一）发行股票的类型、面值和数量 二、本次发行方案 （一）发行股票的类型、面值和数量 本次发行的股票种类
9、为人民币普通股（A 股） ，股票面值为人民币 1.00 元/股。根据投资者认购情况，本次发行 A 股共计 1,185.625 万股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。 （二）发行定价方式及发行价格 （二）发行定价方式及发行价格 本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第六次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%，即发行价格不低于 13.11 元/股。 本次发行的发行价格最终确定为 16 元/股， 该发行价格相当于根据公司第二届董事会第六次会议决议公告日前 20 个交易日股票交易均价 90%确定的 13.11元/股的发行底价的 122%。
10、 （三）募集资金量 （三）募集资金量 公司本次发行股票共计 1,185.625 万股， 经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的验资报告 （广会所验字2010第 09005180058 号）验证，本次发行募集资金总额 18,970 万元，扣除与发行有关的费用人民币 1,505 万元后的募集资金净额为 17,465 万元。 三、发行对象情况介绍 （一）发行对象的配售情况 三、发行对象情况介绍 （一）发行对象的配售情况 根据公司股东大会的授权，公司董事会确定的本次发行的发行对象、认购数量、锁定期限如下： 序号 投资者全称 认购价格（元/股）认购数量（万股）锁定期限 序号 投资者全称 认购价格（元/
11、股）认购数量（万股）锁定期限 1 周水江 16.00 120 从 2010 年 11 月 5 日 - 5 - 起锁定 12 个月 2 扬州市电力中心 16.00 200 从 2010 年 11 月 5 日起锁定 12 个月 3 常州常荣创业投资有限公司 16.00 200 从 2010 年 11 月 5 日起锁定 12 个月 4 中信证券股份有限公司 16.00 300 从 2010 年 11 月 5 日起锁定 12 个月 5 天津证大金马股权投资基金合伙企业（有限合伙） 16.00 100 从 2010 年 11 月 5 日起锁定 12 个月 6 施宝忠 16.00 200 从 2010 年
12、 11 月 5 日起锁定 12 个月 7 吴熹 16.00 65.625 从 2010 年 11 月 5 日起锁定 15 个月 合 计 - 1,185.625合 计 - 1,185.625 （二）本次发行A股的发行对象 1、 周水江 （二）本次发行A股的发行对象 1、 周水江 股东性质： 境内自然人 身份证号： 440107196412120332 周水江和发行人不存在关联关系，除本次股票发行认购交易外，发行对象及其关联方与发行人最近一年内未发生重大交易，也无重大未来交易的安排。 2、扬州市电力中心 2、扬州市电力中心 经济性质： 全民所有制 注册资本： 6,000 万元 法定代表人： 蔡余良
13、 住所： 扬州市文昌西路 129 号 经营范围： 经营管理地方热力、电力资产，地方电力、热力资源开发，电厂电网投资，电力器材、节能器材、金属材料（不含贵稀金属） 、建材开发、销售，电力、能源、节能技术推广和咨询服务，仪器仪表、机电产品、能源材料（石油除外） 、化工产品（不含危险物品） 、保温材料销售。 扬州市电力中心和发行人不存在关联关系，除本次股票发行认购交易外，发行对象及其关联方与发行人最近一年内未发生重大交易， 也无重大未来交易的安排。 - 6 - 3、常州常荣创业投资有限公司 3、常州常荣创业投资有限公司 企业性质： 有限公司 注册资本：5,000 万元 法定代表人：张国兴 住所：常州
14、新北区太湖东路 9-1 号 26 层 经营范围：创业投资、实业投资、资产管理、投资管理、创业投资咨询。 常州常荣创业投资有限公司和发行人不存在关联关系， 除本次股票发行认购交易外，发行对象及其关联方与发行人最近一年内未发生重大交易，也无重大未来交易的安排。 4、 中信证券股份有限公司 4、 中信证券股份有限公司 股东性质：股份有限公司（上市） 注册资本：9,945,701,400 元 法定代表人：王东明 住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层 经营范围：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省、福建省、江西省以外区域） ；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动相关的财务顾问；
15、证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务。 中信证券股份有限公司和发行人不存在关联关系， 除本次股票发行认购交易外，发行对象及其关联方与发行人最近一年内未发生重大交易，也无重大未来交易的安排。 5、天津证大金马股权投资基金合伙企业（有限合伙） 5、天津证大金马股权投资基金合伙企业（有限合伙） 企业性质：有限合伙企业 执行事务合伙人：朱南松 主要经营场所：天津空港经济区西二道 82 号丽港大厦裙房二层 202B076 经营范围：从事对未上市企业的投资、对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。 天津证大金马股权投资基金合伙企业 （有限合
16、伙） 和发行人不存在关联关系，除本次股票发行认购交易外， 发行对象及其关联方与发行人最近一年内未发生重 - 7 - 大交易，也无重大未来交易的安排。 6、 施宝忠 6、 施宝忠 股东性质： 境内自然人 身份证号：330721197002171216 施宝忠和发行人不存在关联关系，除本次股票发行认购交易外，发行对象及其关联方与发行人最近一年内未发生重大交易，也无重大未来交易的安排。 7、 吴熹 7、 吴熹 股东性质： 境内自然人 身份证号：320525198603176511 吴熹和发行人不存在关联关系，除本次股票发行认购交易外，发行对象及其关联方与发行人最近一年内未发生重大交易，也无重大未来交
17、易的安排。 四、本次发售对公司控制权的影响 四、本次发售对公司控制权的影响 本次发行后控股股东广州市金誉实业投资集团有限公司对本公司的控制权不会发生变化。 广州智光电气股份有限公司现控股股东广州市金誉实业投资集团在本次非公开发行股票前持有公司36.26%的股份，本次发行后，广州市金誉实业投资集团有限公司持有本公司33.84%的股份， 仍是广州智光电气股份有限公司第一大股东，保持对公司的控股地位。本次发行后，本公司的公司治理结构、董事及高级管理人员结构没有发生变化。 五、本次发行相关机构情况 五、本次发行相关机构情况 1、保荐机构（主承销商） ：广发证券股份有限公司、保荐机构（主承销商） ：广发
18、证券股份有限公司 法定代表人：王志伟 住所：广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房） 电话：020-87555888 传真：020-87557566 保荐代表人：裴运华、陈运兴 项目协办人：张新强 项目组成员：杨华川、宋司筠 经营证券业务许可证编号：Z25644000 - 8 - 2、会计师事务所：广东正中珠江会计师事务所有限公司 2、会计师事务所：广东正中珠江会计师事务所有限公司 法定代表人：蒋洪峰 住所：广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 电话：020-83859808 传真：020-83800977 经办注册会计师： 执业证书编号：4
19、4010079 证券、期货相关业务许可证号：56 3、律师事务所：广东中信协诚律师事务所 3、律师事务所：广东中信协诚律师事务所 负责人：王学琛 住所：广州市珠江新城华明路 13 号华普广场东塔 2604 电话：020-28865533 传真：020-28865500 经办律师：王学琛、林映玲 执业许可证号：19012004101155 4、登记机构 4、登记机构 名 称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办公地址：广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 层 电 话：075525838000 传 真：075525988122 5、证券交易所 5、证券交易所 名 称 ：深圳证券交
20、易所 法定地址 ：广东省深圳市深南东路 5054 号 电 话 ：075582083333 - 9 - 第二节 本次发行前后公司基本情况第二节 本次发行前后公司基本情况 一、公司本次发行前后前10 名股东持股情况 （一）本次发行前公司前10 名股东持股情况 一、公司本次发行前后前10 名股东持股情况 （一）本次发行前公司前10 名股东持股情况 截至 2010 年 9 月 30 日，本次发行前公司前 10 名股东持股情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 持有有限售条件股份数量（股）序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 持有有限售条件股份数量（股）1 广州市金誉实业投
21、资集团有限公司 60,121,59436.26%0 2 芮冬阳 5,554,0803.35% 4,165,560 3 中国建设银行华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 5,193,2003.13% 0 4 李永喜 4,800,0002.90% 3,600,000 5 刘勇 4,443,2642.68% 3,332,448 6 韩文 4,443,2642.68% 3,332,448 7 杨旭 3,332,4482.01% 2,499,336 8 王卫宏 3,332,4482.01% 2,499,336 9 姜新宇 3,332,4482.01% 2,499,336 10 中信证券股份有限公司
22、2,964,2171.79%0 （二）本次发行后公司前10名股东持股情况 （二）本次发行后公司前10名股东持股情况 截至 2010 年 10 月 27 日,本次非公开发行的新股完成股份登记后，公司前10 名股东及其持股数量和比例如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 持有有限售条件股份数量（股）序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 持有有限售条件股份数量（股）1 广州市金誉实业投资集团有限公司 60,121,59433.84%0 2 芮冬阳 5,554,0803.13%4,165,560 3 中国建设银行华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 5,273,9772.
23、97%0 4 李永喜 4,800,0002.70% 3,600,000 5 刘勇 4,443,2642.50% 3,332,448 6 韩文 4,443,2642.50% 3,332,448 7 杨旭 3,332,4481.88% 2,499,336 8 王卫宏 3,332,4481.88% 2,499,336 9 姜新宇 3,332,4481.88% 2,499,336 10 中信证券股份有限公司 3,200,0001.80%3,000,000 二、本次发行前后公司股本结构变动情况 二、本次发行前后公司股本结构变动情况 本次发行前后公司股本结构变动情况如下： - 10 - 变动前 变动后 变
24、动前 变动后 股份类别 股份数（股） 比例（%）变动数（股）股份数（股） 比例（%） 股份类别 股份数（股） 比例（%）变动数（股）股份数（股） 比例（%） 有限售条件的流通股 21,928,46413.22611,856,25033,784,714 19.017无限售条件的流通股 143,863,53686.7740143,863,536 80.982股份总额 股份总额 165,792,00010011,856,250177,648,250 100三、本次发行前后董事、监事和高级管理人员持股变动情况 三、本次发行前后董事、监事和高级管理人员持股变动情况 发行前 发行后 发行前 发行后 姓名
25、在本公司的任职情况 股份数（股） 比例 （%） 股份数（股） 比例 （%）姓名 在本公司的任职情况 股份数（股） 比例 （%） 股份数（股） 比例 （%）芮冬阳 董事、总经理 5,554,0803.35%5,554,080 3.13%李永喜 董事长 4,800,0002.90%4,800,000 2.70%刘勇 副总经理 4,443,2642.68%4,443,264 2.50%韩文 董事、副总经理 4,443,2642.68%4,443,264 2.50%杨旭 制造中心总经理 3,332,4482.01%3,332,448 1.88%王卫宏 总工程师 3,332,4482.01%3,332,
26、448 1.88%姜新宇 副总经理 3,332,4482.01%3,332,448 1.88%郑晓军 董事 0 0 0 0 曹承锋 董事、董事会秘书0 0 0 0 吴文忠 董事、财务总监 0 0 0 0 崔毅 独立董事 0 0 0 0 郭荣 独立董事 0 0 0 0 张勇传 独立董事 0 0 0 0 肖挺然 监事 0 0 0 0 金鑫 监事 0 0 0 0 邱华 监事 0 0 0 0 四、本次发行对公司的变动和影响 （一）本次发行对公司资产结构的影响 四、本次发行对公司的变动和影响 （一）本次发行对公司资产结构的影响 本次发行后，公司净资产将有较大幅度的提高，增强了公司的经营实力，扩 - 11
27、 - 大了公司的资本规模。公司资产负债率降低，降低了公司的经营风险，增强了公司的偿债能力。 （二）本次发行后公司业务结构变动情况 （二）本次发行后公司业务结构变动情况 公司及控股子公司主要从事电气控制与自动化设备的研发、设计、生产与销售，主要产品包括电网安全与控制类产品、电机控制与节能类产品、供用电控制与自动化类产品和电力信息化类产品。 本次发行不会导致公司主营业务发生变更。 本次募集资金投资项目的实施将进一步突出公司的主业，并使公司的产品竞争力、盈利能力和抗风险能力得到进一步增强，有利于稳固公司在行业内的领先地位。 （三）本次发行后公司治理的变动情况 （三）本次发行后公司治理的变动情况 本次
28、发行完成以后， 公司的控股股东广州市金誉实业投资集团的持股比例为33.84%， 公司的控股股东广州市金誉实业投资集团及实际控制人郑晓军先生均未发生变更。本次发行对公司治理不会有实质影响。 （四）本次发行后公司高管人员结构的变动情况 （四）本次发行后公司高管人员结构的变动情况 本次发行前后，公司的高管人员结构未发生变动。 （五）本次发行后公司关联交易的变动情况 （五）本次发行后公司关联交易的变动情况 本次非公开发行股票募集资金投资项目均为对公司主营业务的延伸和拓展。本次发行前后， 公司与控股股东广州市金誉实业投资集团及其关联人之间的业务关系、管理关系不会发生重大变化，不会因募集资金投资项目的实施
29、出现新增的关联交易。 （六）本次发行后公司同业竞争的变动情况 （六）本次发行后公司同业竞争的变动情况 本次发行前后，公司与控股股东广州市金誉实业投资集团、实际控制人郑晓军先生及其关联人之间均不存在同业竞争， 不会因募集资金投资项目的实施出现同业竞争的情形。 （七）本次发行前后最近一年及一期的每股收益和每股净资产 （七）本次发行前后最近一年及一期的每股收益和每股净资产 本次发行后股本共额为177,648,250股。 以2009年和2010年1-6月的财务数据为基础模拟计算，公司本次发行前后全面摊薄每股净资产及每股收益如下： 发行前 发行后 发行前 发行后 项目 2009 年 2010 年 1-6
30、 月 2009 年 2010 年 1-6 月 项目 2009 年 2010 年 1-6 月 2009 年 2010 年 1-6 月 - 12 - 每股净资产（元/股） 每股净资产（元/股） 2.08 2.16 1.94 2.01 基本每股收益（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.240 0.0766 0.224 0.0715 注：基本每股收益分别按照2009年度和2010年1-6月归属于母公司股东的净利润除以本次发行前后总股本计算。每股净资产分别按照2009年12月31日和2010年6月30日归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算。 - 13 - 第三节 财务会计
31、信息及管理层讨论与分析第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 一、最近三年一期的主要财务数据及指标 一、最近三年一期的主要财务数据及指标 本公司 2007 年、2008 年、2009 年财务报告均由广东正中珠江会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告，2010 年 1-6 月的财务数据未经审计。 （一）最近三年一期资产负债表、利润表、现金流量表主要数据 （一）最近三年一期资产负债表、利润表、现金流量表主要数据 1、合并资产负债表、合并资产负债表 单位：万元 项 目 2010 年 6 月 30 日2009年12月31日2008年12月31日 2007年12月31日流动资产 62,
32、133.55 54,111.21 43,385.24 46,512.54 非流动资产 20,255.36 20,372.48 19,551.89 9,870.68 资产总计 82,388.91 74,483.69 62,937.13 56,383.22 流动负债 40,136.46 36,555.87 30,864.19 26,686.71 非流动负债 5,727.59 2,608.03 288.36 165.00 负债合计 45,864.05 39,163.90 31,152.55 26,851.71 归属于母公司股东权益合计 35,742.76 34,472.09 31,122.64 28
33、,609.42 少数股东权益 782.10 847.70 661.94 922.09 股东权益合计 36,524.86 35,319.79 31,784.59 29,531.50 2、合并利润表、合并利润表 单位： 万元 项 目 2010 年1-6 月 2009 年度 2008 年度 2007 年度 营业收入 18,363.66 43,908.68 37,281.27 28,154.47 营业利润 854.59 3,805.79 3,063.01 3,380.64 利润总额 1,345.37 5,083.21 3,308.42 3,402.31 净利润 1,205.07 4,198.38 2,
34、826.46 3,161.89 归属于母公司股东的净利润 1,270.67 4,012.62 2,720.46 2,915.68 - 14 - 3、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：万元 项 目 2010 年 1-6 月2009年度 2008 年度 2007 年度 经营活动产生的现金流量净额 -8,277.33 4,668.45 -4,947.85 -6,369.48 投资活动产生的现金流量净额 -584.63 -3,046.95 -5,562.23 -7,812.25 筹资活动产生的现金流量净额 8,283.20 -366.63 953.99 21,457.73 现金及现金等价物净增加额
35、 -578.76 1,254.88 -9,556.10 7,276.01 期末现金及现金等价物余额 6,964.46 6,387.09 5,132.22 14,688.31 （二）主要财务指标表 （二）主要财务指标表 主要指标主要指标 2010 年年 1-6 月月2009 年年 2008 年年 2007 年年 流动比率（倍） 1.55 1.48 1.41 1.74 速动比率（倍） 1.17 1.15 0.99 1.44 资产负债率（母公司，%） 61.74 56.75 43.3 45.23 资产负债率（合并报表，%） 55.67 52.58 49.5 47.62 应收账款周转率（次） 0.59
36、 1.68 1.71 2.06 存货周转率（次） 0.90 2.38 2.54 2.72 销售净利率（%） 6.92 9.56 7.58 11.23 利息保障倍数（倍） 4.29 8.46 4.82 8.13 每股净资产（元） 2.16 2.08 3.75 4.14 每股经营活动现金流量净额（元） -0.50 0.28 -0.60 -0.92 每股净现金流量（元） -0.35 0.08 -1.15 1.05 无形资产 （扣除土地使用权） 占净资产比例（%） 6.63 7.93 6.39 4.15 二、发行人报告期内的非经常性损益明细表 二、发行人报告期内的非经常性损益明细表 发行人报告期内的非
37、经常性损益明细如下表： 单位：元 项项 目目 2010 年年 1-6 月月2009 年度年度 2008 年度年度 2007 年度年度 非流动资产处置损益 1,341.47-54,362.96-18,415.99 61,545.50偶发性的税收返还、减免 -58,800.00 -越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 - - - 15 - 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 893,100.002,982,000.002,407,000.00 93,538.46除上述各项之外的其他营业外收支净额 -503,163.00-369,939.0
38、16,709.06 61,612.97小计小计 391,278.472,557,698.032,454,093.07 216,696.93减：企业所得税影响数（所得税减少以“”表示） -42,401.77332,034.70361,293.91 28,682.52减：少数股东权益影响额 -11,409.90317,323.209,839.77 27,248.49非经常性损益净额非经常性损益净额 337,466.801,908,340.132,082,959.39 160,765.92归属于母公司所有者的净利润归属于母公司所有者的净利润 12,706,698.2940,126,215.1627,
39、204,619.96 29,156,771.02扣除非经常性损益后的净利润扣除非经常性损益后的净利润 12,369,231.4938,217,875.0325,121,660.57 28,996,005.10三、财务状况分析 （一）资产状况分析 三、财务状况分析 （一）资产状况分析 报告期内，公司经营稳健，资产总额稳步增长，营业规模和风险抵御能力逐步增强。报告期内公司资产结构如下： 2010.06.30 2009.12.31 2008.12.31 2007.12.31 项 目 金额 (万元) 比例(%) 金额 项 目 金额 (万元) 比例(%) 金额 (万元万元) 比例 比例(%) 金额 金额
40、 (万元万元) 比例 比例 (%) 金额 金额 (万元万元) 比例 比例(%) 流动资产 62,133.55 75.41 54,111.2172.65 43,385.2468.93 46,512.5482.49固定资产及在建工程 13,063.20 15.86 13,172.2817.68 12,540.4519.93 7,543.5813.38无形及其他资产 7,192.16 8.737,200.209.677,011.4411.14 2,327.104.13资产总计 资产总计 82,388.91 100.00 74,483.69 100.00 62,937.13 100.00 56,383
41、.22 100.00报告期，公司固定资产及在建工程占总资产的比重从 2007 年末的 13.38%提高到2010年6月末的15.86%， 流动资产占总资产的比重则从2007年末的82.49%降至 2010 年 6 月末的 75.41%；主要是因为公司在 2007 年首次公开发行股票后，新增了厂房和生产设备，导致固定资产占比增加。 报告期， 公司流动资产主要包括货币资金、 应收账款和存货构成， 截至 2010年 6 月末，公司货币资金、应收账款及存货分别为 6,964.46 万元、33,445.19 万元、15,226.12 万元。报告期，公司固定资产则主要由房屋建筑、生产设备构成，固定资产及在
42、建工程保持了较快增长。考虑到业务发展的现实需求和未来预期，公司在首次公开发行股票募集资金到位后按计划在智光电气产业基地修建厂房、添加设备，使得报告期固定资产及在建工程总额增幅较大。截至 2010 年 6 月末，公司固定资产账面价值为 13,063.20 万元。 - 16 - （二）负债状况分析 （二）负债状况分析 近三年一期末，公司负债结构如下： 2010.06.30 2009.12.31 2008.12.31 2007.12.31 负债 金额负债 金额 （万元）（万元） 比例（比例（%）金额 （万元）比例（%）金额 （万元）比例 （%） 金额 （万元）比例（%）金额 （万元）比例（%）金额
43、（万元）比例 （%） 金额 （万元）比例（%）流动负债： 流动负债： 短期借款 16,336.80 35.6210,626.9727.1311,599.2737.23 9,626.0535.85应付票据 11,382.17 24.8211,523.6929.426,034.5219.37 7,369.7327.45应付账款 10,094.51 22.0111,142.5028.4510,127.1132.51 7,755.2828.88预收款项 1,079.61 2.35712.97 1.82989.21 3.18 1,152.604.29应付职工薪酬 - - - - - - 75.72 0.
44、28应交税费 295.02 0.641,583.704.04346.08 1.11 415.3 1.55其他应付款 948.35 2.07966.05 2.471,768.005.68 292.04 1.09流动负债合计 流动负债合计 40,136.46 87.5136,555.8793.3330,864.1999.07 26,686.7199.39非流动负债： 非流动负债： 长期借款 5,000.00 10.902,048.645.23- 0 - - 专项应付款 - - - 0 - 0 165 0.61递延所得税负债 227.59 0.50227.59 0.58238.36 0.77 - 0
45、 其他非流动负债 500.00 1.09331.8 0.8550 0.16 - - 非流动负债合计 非流动负债合计 5,727.59 12.492608.036.67288.36 0.93 165 0.61负债合计 负债合计 45,864.05 10039,163.9010031,152.55100 26,851.71100 资产负债率（母公司） 61.74% 56.75% 43.30% 45.23% 公司的负债结构以流动负债为主，2007 年末至 2010 年 6 月末流动负债占负债总额的比重分别为 99.39%、99.07%、93.33%和 87.51%，流动负债总额分别为26,686.7
46、1 万元、30,864.19 万元、36,555.87 万元和 40,136.46 万元，呈逐年上升之势。报告期，因公司营业规模快速增长，相应需要资金支持，故公司主要通过银行短期借款和应付账款融资两方面来补充流动资金。 在流动负债快速增长的同时，公司为平衡负债结构也相应增加长期借款，2010 年 6 月末，长期借款余额为 5,000 万元。公司负债水平和结构变化基本与主营业务增长和资产规模扩张相适应，符合电气控制与自动化领域的行业特征。 （三）偿债能力分析 （三）偿债能力分析 报告期，公司偿债能力指标如下： - 17 - 主要指标 主要指标 2010 年半年度年半年度 /2010.06.30
47、2009 年年/2009.12.31 2008 年年/2008.12.31 2007 年年/2007.12.31 流动比率（倍） 1.55 1.48 1.41 1.74 速动比率（倍） 1.17 1.15 0.99 1.44 资产负债率（母公司，%） 61.74 56.75 43.3 45.23 资产负债率（合并，%） 55.67 52.58 49.5 47.62 报告期，由于公司固定资产投资增加以及债务结构以短期负债为主造成，在经营规模扩大过程中公司流动比率和速动比率水平不高。但报告期内，公司偿债能力较强，无逾期还贷的情况。 （四）资产周转能力分析 （四）资产周转能力分析 报告期内的资产周转
48、率指标如下： 主要指标 主要指标 2010年半年度年半年度2009 年年 2008 年年 2007 年年 应收账款周转率（次） 0.56 1.68 1.71 2.06 应收账款周转天数（天） 321 214.29 210.53 174.76 存货周转率（次） 0.90 2.38 2.54 2.72 存货周转天数（天） 200 151.26 141.94 132.51 近三年，公司应收账款周转率分别为 2.06 次、1.71 次和 1.68 次，应收账款周转率降低，系应收账款增长速度高于营业收入的增长速度所致。国内电气控制与自动化领域市场广阔，尤其是高压变频器市场处于快速成长和进口替代阶段，国内
49、高压变频器厂商往往通过放松收款条件提高市场占有率。应收账款占比较高、周转率下降是近几年行业内企业发展过程中较为普遍的现象。 近三年，公司存货周转率分别为2.72次、2.54次和2.38次，存货周转率降低，存货周转天数增加，主要原因为：一是公司生产模式转型后，原材料的采购规模扩大；二是公司销售规模扩大引起相应的库存增加。 四、盈利能力分析 （一）主营业务收入分析 四、盈利能力分析 （一）主营业务收入分析 1、公司主营业务收入按产品分类构成、公司主营业务收入按产品分类构成 报告期内，公司的主营业务收入按产品分类的构成如下： 2010 年半年度年半年度 2009 年度年度 2008 年度年度 200
50、7 年度年度 产品产品 收入收入 （万元）（万元） 比例比例 （%）收入）收入 （万元）比例（万元）比例（%）收入）收入 （万元）比例（万元）比例 （%） 收入收入 （万元）比例（万元）比例（%）电网安全与控制类 5,651.30 30.77 19,768.0045.02 18,704.2150.17 13,392.4047.57 - 18 - 电机控制与节能类 11,775.03 64.12 20,006.4245.56 15,854.1442.53 11,430.3240.60供用电控制与自动化类 305.74 1.662,540.125.791,396.083.74 2,375.708.