《智光电气：非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书（摘要）.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《智光电气：非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书（摘要）.PDF（43页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 证券简称：智光电气 证券代码：002169 广州智光电气股份有限公司广州智光电气股份有限公司 非公开发行股票非公开发行股票 之之 发行情况报告暨上市公告书（摘要）发行情况报告暨上市公告书（摘要） 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） 二一六年十月二一六年十月 广州智光电气股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 2-1-1 发行人全体董事声明 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 李永喜 郑晓军 芮冬阳 姜新宇 吴文忠 曹承锋 阮永平 李业 黄
2、晓莉 广州智光电气股份有限公司 2016年 10 月 11 日 广州智光电气股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 2-1-2 特别提示 特别提示 1、本次非公开发行完成后，本公司新增股份数 77,784,615 股，发行价格19.50 元/股，本公司已于 2016年 9月 26日办理完毕本次非公开发行股票的新增股份登记申请。经确认，本次增发股份将于 2016 年 10 月 13 日在深圳证券交易所上市。 2、本次发行的股份限售期为十二个月，从上市首日起算。 3、根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在 2016 年 10 月13 日（即上市首日）不除权，股票上市首日设涨跌幅
3、限制。 4、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所股票上市 规则规定的上市条件。 中国证监会、深圳证券交易所和其他政府机关对公司本次发行股票的核准、 上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 广州智光电气股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 2-1-3 目 录 目 录 释 义 . 4 第一节 公司基本情况 . 7 第二节 本次发行基本情况 . 8 一、本次非公开发行履行的相关程序 . 8 二、本次非公开发行的基本情况 . 10 三、本次非公开发行对象的基本情况 . 12 四、本次非公开发行的相关机构 . 16 第三节 本次股份变动情况及其影响 . 18 一、
4、本次发行前后股份变动情况 . 18 二、 本次发行前后前十名股东持股情况 . 18 三、 公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动 . 19 四、 股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 . 19 第四节 财务会计信息及管理层讨论分析 . 21 一、 财务会计信息 . 21 二、管理层讨论与分析 . 24 第五节 中介机构对本次发行的意见 . 36 一、关于本次发行合规性的结论性意见 . 36 二、保荐协议内容 . 37 第六节 新增股份的数量和上市时间 . 39 第七节 备查文件 . 40 一、备查文件 . 40 二、查询地点 . 40 广州智光电气股份有限公司 发行情况报告暨上市公告
5、书（摘要） 2-1-4 释释 义义 在本公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 一、一般术语一、一般术语 发行人、公司、本公司、智光电气 指 广州智光电气股份有限公司 股东大会 指 广州智光电气股份有限公司股东大会 董事会 指 广州智光电气股份有限公司董事会 监事会 指 广州智光电气股份有限公司监事会 控股股东、金誉集团 指 广州市金誉实业投资集团有限公司，原广州市金誉投资有限公司 广州美宣 指 广州市美宣贸易有限公司 广州益迅 指 广州市益迅发展有限公司 岭南电缆 指 广州岭南电缆股份有限公司 智光用电投资 指 广东智光用电投资有限公司 智光节能 指 广州智光节能有限公司 智光用
6、电服务 指 广州智光用电服务有限公司 贵州南能智光 指 贵州南能智光综合能源有限公司，报告期内为智光节能的参股公司，现为南电能源的全资子公司 南电能源 指 南电能源综合利用股份有限公司 誉南工贸 指 广州誉南工贸有限公司 公司章程 指 广州智光电气股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证券发行管理办法 指 上市公司证券发行管理办法 实施细则 指 上市公司非公开发行股票实施细则 发行与承销管理办法 指 证券发行与承销管理办法 认购邀请书 指 广州智光电气股份有限公司非公开发行股票认购邀请书 申购报价单 指 广州智光电气股份有限公司非公开发行股票
7、申购报价单 保荐机构、主承销商、广发证券 指 广发证券股份有限公司 发行人律师 指 广东中信协诚律师事务所 会计师、正中珠江 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙），曾用名广东正中珠江会计师事务所有限公司 广州智光电气股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 2-1-5 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期、最近三年一期、近三年一期 指 2013 年、2014 年、2015年和 2016 年上半年 本次发行/本次非公开发行 指 广州智光电气股份有限公司非公开发行股票 定价基准日 指 审议本次非公开发行股票事宜的董事会（即第四届董事会第十八次会议）决议公告日 元，万
8、元，亿元 指 人民币元，人民币万元，人民币亿元 A 股 指 人民币普通股 二、专业术语二、专业术语 能源互联网 指 以电力系统为核心，以互联网及其他前沿信息技术为基础，以分布式可再生能源为主要一次能源，与天然气网络、交通网络等其他系统紧密耦合而形成的复杂多网流系统。 微网 指 即微电网（Micro-Grid），是一种新型网络结构，是一组微电源、负荷、储能系统和控制装置构成的系统单元。微网是一个能够实现自我控制、保护和管理的自治系统，既可以与外部电网并网运行，也可以孤立运行。 综合能源、综合能源系统 指 综合能源指现有的电、热、冷、气、油、交通等多能源。 综合能源系统具有类互联网化特征，表现为多
9、能源开放互联、能量自由传输和开放对等接入等，能够实现多能源相互转化互补，提高能源使用效率和可再生能源消纳能力。 分布式能源、分布式能源系统 指 即分布在用户端的能源综合利用系统。是安装在用户端的高效冷/热电联供系统，系统能够在消费地点（或附近）发电，高效利用发电产生的废能生产热和电。 配电网 指 一般泛指 110kV 以下的电网，在我国主要为 3kV、6kV、10kV、（20kV）、35kV 和 66kV 电网 能量路由器 指 是能源互联网运行与控制的具体实施装置，在实际应用中执行智能管理系统的调控指令，包括能源的高效传输装置、低损耗转换装置、高效能源自由路由装置等。通过这些装置实现能源远距离
10、、高功率、低消耗的传输和调配，完成不同地区上传能源的全网优化分配，实现不同地区用能需求的全网调配。 电能质量 指 电网供电的质量，包括电压、闪变、谐波、频率、供电可靠性等质量指标。 广州智光电气股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 2-1-6 云计算、云平台 指 一种可配置的共享资源池，该资源池提供网络、服务器、存储、应用程序和服务等多种硬件和软件资源，具备自我管理能力，用户只需少量参与就可按需获取资源。 大数据 指 利用云计算的分布式处理架构，对超出常规软件分析能力的海量数据进行专业化处理，从而形成更强的决策力、洞察力和流程优化能力。 IaaS 指 Infrastructure a
11、s a Service，基础设施即服务。客户通过互联网从完善的计算机基础设施获得服务，这类服务称为“基础设施即服务”。 PaaS 指 Platform as a Service，平台即服务。客户使用云供应商支持的开发语言和工具，开发出应用程序，并发布到云基础架构上，把服务器平台作为一种服务提供的商业模式。 能量转换系统 指 Power Conversion System（简称“PCS”）是实现电池与交流电网间双向能量转换、具有整流、逆变一体的双向换流装置，其核心部分是由电力电子器件组成的换流器。PCS 同时具备有功和无功解耦控制的四象限运行功能。PCS 装置具有为蓄电池系统安全、自动地充放电的
12、能力。 电力需求侧 指 电力需求侧是指电力用电侧，即指需要用电的企业、用户等。 广州智光电气股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 2-1-7 第一节第一节 公司基本情况公司基本情况 公司名称：广州智光电气股份有限公司 英文名称：Guangzhou Zhiguang Electric Co., Ltd. 注册资本：316,111,382 元 法定代表人：芮冬阳 股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：智光电气 股票代码：002169 成立日期：1999年 4月 9日 注册地址：广州市黄埔区云埔工业区埔南路 51号 联系地址：广州市黄埔区云埔工业区埔南路 51号 邮政编码：510760
13、 电话：020-32113398-3288 传真：020-32112345-3310 电子邮箱： 互联网网址：http:/ 经营范围：电力电子元器件制造；工业自动控制系统装置制造；电工仪器仪表制造；电气机械设备销售；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电力电子技术服务；计算机技术开发、技术服务；机电设备安装服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；电子产品批发；电子产品零售；计算机批发；计算机零售。 广州智光电气股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 2-1-8 第二节 本次发行基本情况第二节 本次发行基本情况 一、本次非公开发行履行的相关程序一、本次非公开发行履行的相关程序
14、（一）本次非公开发行履行的内部决策过程（一）本次非公开发行履行的内部决策过程 1、第四届董事会第十三次会议、第四届董事会第十三次会议 公司于 2015 年 12 月 28 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司非公开发行股票预案的议案等本次非公开发行相关议案，并于 2015年 12月 29日进行了公告。 2、2016 年第一次临时股东大会年第一次临时股东大会 公司于 2016 年 1 月 13 日召开了 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于公司非公开发行股票方案
15、的议案、关于公司非公开发行股票预案的议案等本次非公开发行相关议案，并于 2016年 1月 14日进行了公告。 3、第四届董事会第十八次会议、第四届董事会第十八次会议 公司于 2016 年 3 月 30 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了调整本次证券发行方案的相关议案：关于调整公司非公开发行股票方案的议案、关于修订公司非公开发行股票预案的议案等，并于 2016 年 3 月 31日进行了公告。 4、2016 年第三次临时股东大会年第三次临时股东大会 公司于 2016 年 4 月 15 日召开了 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了调整本次证券发行方案的相关议案：关于调整公司非公开发
16、行股票方案的议案、关于修订公司非公开发行股票预案的议案等，并于 2016 年 4 月 16日进行了公告。 5、第四届董事会第二十次会议、第四届董事会第二十次会议 公司 2016 年 6 月 4 日第四届董事会第二十次会议在前述股东大会授权范围广州智光电气股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 2-1-9 内审议通过了进一步调整本次证券发行方案的相关议案：关于调整公司非公开发行股票方案的议案、关于修订公司非公开发行股票预案的议案等，并于 2016年 6月 6日进行了公告。 （二）本次非公开发行监管部门核准过程（二）本次非公开发行监管部门核准过程 本次发行申请文件于 2016 年 6 月
17、22 日经中国证监会发行审核委员会审核通过，并于 2016 年 8 月 15 日收到中国证监会核准批文（证监许可20161785号）。 （三）募集资金验资情况（三）募集资金验资情况 2016 年 9 月 7 日，参与本次发行申购的投资者的申购保证金到账情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验20167-103 号广州智光电气股份有限公司非公开发行股票资金验证报告。验证截至 2016 年 9月 7 日 12 时止，参与本次发行的认购对象在广发证券于中国工商银行股份有限公司广州第一支行开立的账号为 3602000129201745233 的人民币申购资金缴纳专户的申购保证金共计
18、人民币贰亿叁仟捌佰壹拾万元整（ 238,100,000.00）。 2016年 9月 13日，参与本次发行申购的投资者的申购资金到账情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验20167-105 号广州智光电气股份有限公司非公开发行股票资金验证报告，验证截至 2016 年 9 月13 日 15 时止，参与本次发行的认购对象在广发证券于中国工商银行股份有限公司广州第一支行开立的账号为 3602000129201745233 的人民币申购资金缴纳专户内缴存的申购款共计人民币壹拾伍亿壹仟陆佰柒拾玖万玖仟玖佰玖拾贰元伍角（ 1,516,799,992.50）。 2016 年 9 月 18
19、 日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了广州智光电气股份有限公司验资报告（广会验字2016G16003320225 号）。截至 2016年 9月 14日，智光电气以每股人民币 19.50元的价格向嘉实基金管理有限公司、长江证券（上海）资产管理有限公司、信诚基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、上海光大证券资产管理有限公司、中船财务有限责任公司、东方证券股份有限公司、华融国际信托有限责任公司、财通基金管理有 限 公 司 非 公 开 发 行 77,784,615 股 A 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币广州智光电气股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 2-
20、1-10 1,516,799,992.50 元，扣除发行费用 25,822,246.90 元后，募集资金净额为1,490,977,745.60 元 ， 其 中 人 民 币77,784,615.00 元 为 股 本 ， 人 民 币1,413,193,130.60 元为资本公积。 （四）股份登记情况（四）股份登记情况 本公司已于 2016 年 9 月 26 日办理完毕本次非公开发行股票的新增股份登记申请。 二、本次非公开发行的基本情况二、本次非公开发行的基本情况 （一）发行股票的种类及面值（一）发行股票的种类及面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元
21、。 （二）发行方式（二）发行方式 本次发行通过向不超过 10名特定对象非公开发行的方式。 （三）发行数量（三）发行数量 本次非公开发行股票的数量为 77,784,615 股。 （四）定价基准日、发行价格及定价方式（四）定价基准日、发行价格及定价方式 公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第十八次会议决议公告日。 本次非公开发行股票发行价格不低于 14.42 元/股。 经公司 2015年 12月 28 日召开的第四届董事会第十三次会议、2016年 1月13 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第十三次会议决议公告日，本次
22、非公开发行股票的价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 20.66元/股。（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格将相应进行调整。 广州智光电气股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 2-1-11 鉴于国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，根据上市公司证券发行管理办法、上市公司非公开发行股票实施细则等有关法律、法规的要求，经慎重考虑，公司于 2016 年 3 月
23、 30 日召开第四届董事会第十八次会议、2016 年 4 月 15 日召开 2016 年第三次临时股东大会审议通过了关于调整公司非公开发行股票方案的议案，对发行价格、发行数量和募集资金规模、募集资金用途进行调整。本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第十八次会议决议公告日，本次非公开发行 A 股股票发行价格不低于公司第四届董事会第十八次会议决议公告日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，即 14.52 元/股（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至 发行日期间发生除权、
24、除息事项，本次非公开发行价格将进行相应调整。 2016 年 4 月 5 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过了2015 年度利润分配预案，公司 2015 年度利润分配方案为：公司以 2015 年末总股本316,111,382 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），分配利润共计 31,611,138.2 元，剩余未分配利润转入下次分配，不进行资本公积转增股本。公司 2015 年度利润分配方案已于 2016 年 5 月 3 日实施完毕，本次非公开发行股票的发行价格由不低于 14.52元/股调整为不低于 14.42元/股。 最终发行价格由公司董事会根据股东大会的授权
25、在取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，与保荐人（主承销商）根据投资者申购报价的情况，遵循价格优先、申购金额优先、时间优先的原则确定。 最终发行价格由发行人与保荐人（主承销商）根据市场化询价情况遵循价格优先的原则协商确定为 19.50 元/股，符合股东大会决议及中国证监会相关规定。 （五）限售期（五）限售期 本次非公开发行的发行对象认购的股份自本次发行股份上市之日起十二个 月内不得转让。 （六）募集资金总额及净额（六）募集资金总额及净额 广州智光电气股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 2-1-12 本 次 发 行 拟 募 集 资 金 总 额 为 1,516,799,992.50
26、元 ， 扣 除 发 行 费 用25,822,246.90 元后，募集资金净额为 1,490,977,745.60 元。 （七）发行费用总额（七）发行费用总额 本次发行费用总计为 25,822,246.90 元，其中包括承销保荐费、律师费、审 计费和股份登记费等。 （八）发行价格与发行底价、申购报价日前（八）发行价格与发行底价、申购报价日前 20 个交易日均价的比率个交易日均价的比率 发行价格与发行底价的比率为 135.23%；发行价格与申购报价日前 20 个交易日均价的比率为 92.43%（申购报价日为 2016 年 9月 7日） 。 （九）募集资金专用账户和三方监管协议签署情况（九）募集资金
27、专用账户和三方监管协议签署情况 本次发行募集资金已存入本公司募集资金专用账户，公司将遵守有关法律、法规和规范性文件以及公司内部相关制度的规定，并按照募集资金使用计划确保专款专用。 2016年 9月 19日，保荐机构（主承销商）、开户银行和公司签订了募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。 三、本次非公开发行对象的基本情况三、本次非公开发行对象的基本情况 （一）发行对象名称、认购股数及限售期等情况（一）发行对象名称、认购股数及限售期等情况 序号序号 发行对象名称发行对象名称 获配金额获配金额（元）元） 获配股数获配股数（股）股） 锁定锁定 期限期限（月）（月） 1 嘉实基金管理有限公司
28、 229,999,984.50 11,794,871 12 2 长江证券（上海）资产管理有限公司 196,999,998.00 10,102,564 12 3 信诚基金管理有限公司 172,999,983.00 8,871,794 12 广州智光电气股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 2-1-13 4 中船财务有限责任公司 159,999,996.00 8,205,128 12 5 东方证券股份有限公司 159,999,996.00 8,205,128 12 6 上海光大证券资产管理有限公司 159,999,996.00 8,205,128 12 7 华融国际信托有限责任公司 15
29、9,999,996.00 8,205,128 12 8 工银瑞信基金管理有限公司 159,999,996.00 8,205,128 12 9 财通基金管理有限公司 116,800,047.00 5,989,746 12 合计合计 1,516,799,992.50 77,784,615 - 最终拟获配的 9家投资者中，中船财务有限责任公司、东方证券股份有限公司、华融国际信托有限责任公司为非私募基金投资者，以自有资金参与本次非公开发行，无需履行备案程序；嘉实基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、财通基金管理有限公司均属于证券投资基金管理公司，其参与配售的相关产品已按照中
30、华人民共和国证券投资基金法、基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法等法律、法规、规章及规范性文件的相关要求在中国证券投资基金业协会进行了备案；上海光大证券资产管理有限公司、长江证券（上海）资产管理有限公司为证券公司子公司，其参与配售的相关产品已按照证券公司客户资产管理业务管理办法、证券公司集合资产管理业务实施细则、证券公司定向资产管理业务实施细则等法律、法规、规章及规范性文件的相关要求在中国证券投资基金业协会进行了备案。 （二）发行对象基本情况（二）发行对象基本情况 1、中船财务有限责任公司、中船财务有限责任公司 性质：有限责任公司（国内合资） 住所：上海市浦东新区浦东大道 1号 2306C
31、室 广州智光电气股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 2-1-14 法定代表人：曾祥新 注册资本：300,000.0000 万元人民币 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，经批准发行财务公司债券，承销成员单位的企业债券，对金融机构的股权投资，有价证券投资，保险法律和行政规章制度许可范围内的险种的保险兼业代理业务
32、，成员单位产品的买方信贷及融资租赁（以上凭许可证经营），自身结售汇业务和中船集团有限公司各成员单位的结售汇业务，开办普通类衍生产品交易业务。 2、东方证券股份有限公司、东方证券股份有限公司 性质：股份有限公司（上市） 住所：上海市中山南路 318 号 2号楼 22层、23层、25层29层 法定代表人：潘鑫军 注册资本： 528,174.2921 万元人民币 经营范围：证券经纪；融资融券；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；证券承销（限国债、政策性银行金融债、短期融资券及中期票据）；股票期权做市业务。 3、嘉
33、实基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司 性质：有限责任公司（中外合资） 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53 层09-11 单元 法定代表人：邓红国 注册资本： 15,000.0000 万元人民币 经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。 4、上海光大证券资产管理有限公司、上海光大证券资产管理有限公司 广州智光电气股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 2-1-15 性质：一人有限责任公司（法人独资） 住所：上海市静安区新闸路 1508号 17层 法定代表人：熊国兵 注册资本：20,000.0000 万元人民币 经营范围：证
34、券资产管理业务。 5、长江证券（上海）资产管理有限公司、长江证券（上海）资产管理有限公司 性质：一人有限责任公司（法人独资） 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589号 11楼 10-11单元 法定代表人： 罗国举 注册资本：20,000.0000 万元人民币 经营范围：证券资产管理，公开募集证券投资基金管理业务。 6、华融国际信托有限责任公司、华融国际信托有限责任公司 性质：其他有限责任公司 住所：新疆乌鲁木齐市天山区中山路 333 号 法定代表人：周道许 注册资本：198,288.6300万元人民币 经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作
35、为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 7、工银瑞信基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司 性质：有限责任公司（中外合资） 住所：北京市西城区金融大街 5号、甲 5 号 6层甲 5号 601、甲 5号 7层甲5 号 701、甲 5号 8层甲 5号 801、甲 5号 9层甲 5
36、号 901 法定代表人：郭特华 广州智光电气股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 2-1-16 注册资本：20,000.0000 万元人民币 经营范围：（1）基金募集；（2）基金销售；（3）资产管理；（4）中国证监会许可的其他业务。 8、信诚基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司 性质：有限责任公司（中外合资） 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层 法定代表人：张翔燕 注册资本：20,000.0000 万元人民币 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其它业务。 9、财通基金管理有限公司、财通基金管理有限
37、公司 性质：有限责任公司 住所：上海市虹口区吴淞路 619号 505室 法定代表人：阮琪 注册资本：20,000.0000万元人民币 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。 （三）发行对象与公司关联关系（三）发行对象与公司关联关系 本次发行对象除因本次非公开发行形成的关联关系外，与公司不存在深圳证券交易所股票上市规则等法规规定的关联关系。 （四）发行对象及其关联方与公司最近一年重大关联交易情况以及未来交易安排的说明（四）发行对象及其关联方与公司最近一年重大关联交易情况以及未来交易安排的说明 本次发行对象及其关联方在最近一年内与公司之间不存在重大交易，也不存在认购本次
38、发行股份外的未来交易安排。 四、本次非公开发行的相关机构四、本次非公开发行的相关机构 （一）保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司（一）保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司 广州智光电气股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 2-1-17 联系地址：广州市天河北路 183号大都会广场 19楼 法定代表人：孙树明 保荐代表人：夏晓辉、朱煜起 项目协办人：陈立人 项目组成员：王国威、彭海娇 电话：020-87555888 传真：020-87557566 （二）律师事务所：广东中信协诚律师事务所（二）律师事务所：广东中信协诚律师事务所 住所：广州市珠江新城华明路 13号华普广场东塔
39、 2604 负责人：王学琛 经办律师：林映玲、杨彬、陈志松 电话： 020-28865533 传真：020-28865500 （三）会计师事务所：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（三）会计师事务所：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：广州市东风东路 555号粤海集团大厦 10楼 负责人：蒋洪峰 经办注册会计师：姚静、李文庆 电话：020-83939698 传真：020-83800977 广州智光电气股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 2-1-18 第三节第三节 本次股份变动情况及其影响本次股份变动情况及其影响 一、 本次发行前后股份变动情况一、 本次发行前后股份
40、变动情况 本次发行后，发行人总股本为 393,895,997 股，本次非公开发行的股份数为77,784,615 股；本次发行完成前后，发行人股东股本结构变动情况如下： 序号序号 股份类型股份类型 发行前发行前 发行后发行后 数量（股）数量（股） 比例比例（%） 数量（股）数量（股） 比例比例（%） 1 有限售条件的流通股 127,528,110 40.34% 205,312,725 52.12% 2 无限售条件的流通股 188,583,272 59.66% 188,583,272 47.88% 合计合计 316,111,382 100% 393,895,997 100% 二、 本次发行前后前十
41、名股东持股情况二、 本次发行前后前十名股东持股情况 （一）本次发行前的公司前（一）本次发行前的公司前 10 名股东持股情况 名股东持股情况 截至 2016年 9月 14日，公司前十大股东如下： 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股情况持股情况 持有有限售持有有限售条件股份数条件股份数量（股）量（股） 质押或冻质押或冻结的股份结的股份数量数量（股）（股） 股数（股）股数（股） 比例（比例（%） 广州市金誉实业投资集团有限公司 境内一般法人 76,036,804 24.05 76,036,804 9,380,000 卢洁雯 境内自然人 9,377,758 2.97 9,377,758 - 广州
42、市益迅发展有限公司 境内一般法人 7,127,096 2.25 7,127,096 - 李永喜 境内自然人 6,620,893 2.09 6,620,893 - 芮冬阳 境内自然人 6,081,120 1.92 4,560,840 - 中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金 基金、理财产品等 5,850,223 1.85 - 广州市美宣贸易有限公司 境内一般法人 5,626,654 1.78 5,626,654 - 韩文 境内自然人 5,394,896 1.71 4,421,172 - 中国工商银行股份有限公司广发主题领基金、理财产品等 4,177,764 1.32 - - 广州智光电气股
43、份有限公司 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 2-1-19 先灵活配置混合型证券投资基金 广州智光电气股份有限公司第 2 期员工持股计划 基金、理财产品等 3,969,991 1.26 3,969,991 - 合计合计 130,263,199 41.21 117,741,208 9,380,000 （二）本次发行后的公司前（二）本次发行后的公司前 10 名股东持股情况名股东持股情况 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2016 年 9 月 26 日出具的证券持有人名册（在册股东与未到账股东合并名册），公司办理完成本次非公开发行股份股权登记后的前 10名股东情况如下： 股东名称股东名称
44、持股情况持股情况 持有有限售条件持有有限售条件股份数量（股）股份数量（股） 质押或冻质押或冻结的股份结的股份数量数量（股）（股） 股数（股）股数（股） 比例（比例（%） 广州市金誉实业投资集团有限公司 76,036,804 19.30 76,036,804 9,380,000 融通资本广州农商银行广州农村商业银行股份有限公司 10,102,564 2.56 10,102,564 - 卢洁雯 9,377,758 2.38 9,377,758 - 中船财务有限责任公司 8,205,128 2.08 8,205,128 - 华融国际信托有限责任公司 8,205,128 2.08 8,205,128
45、- 东方证券股份有限公司 8,205,128 2.08 8,205,128 - 广州市益迅发展有限公司 7,127,096 1.81 7,127,096 - 李永喜 6,620,893 1.68 6,620,893 - 芮冬阳 6,081,120 1.54 4,560,840 - 中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金 5,850,223 1.49 - - 合计合计 145,811,842 37.00 138,441,339 9,380,000 三、 公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动三、 公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动 本次非公开发行的发行对象均未在公司担任职务，
46、公司现任董事、监事和高级管理人员均未参与本次非公开发行，其持有的本公司股份数量未因本次非公开发行而发生变动。 四、 股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响四、 股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 本次发行股票共计 77,784,615 股，发行后股票共计 393,895,997 股。以广州智光电气股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 2-1-20 2015 年度和 2016 年 1-6 月的财务数据为基础模拟计算，公司本次发行前后每股净资产及每股收益如下： 本次发行前 本次发行后 2016 年 1 月-6 月/2016年 6 月 30 日 2015 年度/2015年 12 月
47、 31日 2016 年 1 月-6 月/2016年 6 月 30 日 2015 年度/2015年 12 月 31日 每股净资产（元） 3.74 3.64 6.79 6.70 每股收益（元） 0.21 0.35 0.17 0.27 注：1、发行后每股净资产分别按照 2015 年 12 月 31 日和 2016 年 6 月 30 日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算；发行后每股收益分别按照 2015 年度和 2016 年 1-6 月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。 2、本次发行后每股收益（保留四位小数）为 0.2742 元。 广州智光电气股份有限公司
48、 发行情况报告暨上市公告书（摘要） 2-1-21 第四节第四节 财务会计信息及管理层讨论分析财务会计信息及管理层讨论分析 一、 财务会计信息一、 财务会计信息 正中珠江对公司 2015 年度的财务报表进行了审计，并出具了“广会审字2016G16003320012 号”审计报告，正中珠江对公司 2013 年、2014 的财务数据根据企业会计准则的相关要求进行了追溯调整，并进行了审阅，出具了“广会专字2016G16003320191 号”审阅报告。2016 年 1-6 月财务报表未经审计。 （一）合并资产负债表主要数据（一）合并资产负债表主要数据 单位：元 项目项目 2016.06.30 2015
49、.12.31 2014.12.31 2013.12.31 资产总额 3,038,639,326.40 3,061,015,739.16 2,516,704,175.58 2,146,996,434.14 流动资产 1,704,882,203.18 1,769,238,878.45 1,418,530,902.23 1,383,928,504.51 非流动资产 1,333,757,123.22 1,291,776,860.71 1,098,173,273.35 763,067,929.63 负债总额 1,702,467,383.33 1,778,149,617.66 1,502,381,892.
50、44 1,258,661,113.67 流动负债 1,487,604,452.81 1,276,758,610.87 1,022,713,626.89 864,432,231.34 非流动负债 214,862,930.52 501,391,006.79 479,668,265.55 394,228,882.33 所有者权益 1,336,171,943.07 1,282,866,121.50 1,014,322,283.14 888,335,320.47 （二）简要合并利润表（二）简要合并利润表 单位：元 项目项目 2016 年年 1-6 月月 2015 年度年度 2014 年度年度 2013