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1、股票代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2013-055 （苏州工业园区星阳街 5 号） 2013 年公司债券年公司债券 上市公告书上市公告书 证券简称：证券简称：13 东吴债东吴债 证券代码：证券代码：122288 发行总额：人民币发行总额：人民币 30 亿元亿元 上市时间：上市时间：2013 年年 12 月月 16 日日 上市地：上海证券交易所上市地：上海证券交易所 上市推荐机构：瑞信方正证券有限责任公司上市推荐机构：瑞信方正证券有限责任公司 保荐人、主承销商、债券受托管理人保荐人、主承销商、债券受托管理人 瑞信方正证券有限责任公司瑞信方正证券有限责任公司 （北京市西城区金融
2、大街甲 9 号金融街中心南楼 15 层） 二零一三年十二月 1 第一节 绪言 重要提示重要提示 东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券” 、 “发行人” 、 “公司”或“本公司” ）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所 （以下简称 “上交所” ） 对东吴证券股份有限公司 2013 年公司债券 （以下简称“本期债券” ）上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 发行人本期债券评级为
3、AA+级；本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为 77.25亿元（2013 年 6 月 30 日合并报表中所有者权益合计） ；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 3.63 亿元（2010 年、2011 年和 2012 年经审计合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值） ，预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。 2 第二节 发行人简介 一、发行人法定名称一、发行人法定名称 中文名称：东吴证券股份有限公司 英文名称：Soochow Securities Co., Ltd. 二、发行人注册地址及办公地址二、发行人注册地址及办公地址 注册地址及办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号
4、三、发行人注册资本三、发行人注册资本 人民币 200,000 万元 四、发行人法定代表人四、发行人法定代表人 法定代表人：吴永敏 五、发行人基本情况五、发行人基本情况 （一）公司主营业务概况（一）公司主营业务概况 公司业务范围涵盖了证券行业所有传统业务，包括证券经纪业务、投资银行业务、自营投资业务、受托资产管理业务、期货经纪业务等。自 2011 年上市以来，公司抓住全行业创新发展的历史性机遇，以经营转型为出发点，致力于竞争能力的提升。2010 年、2011年、2012 年和 2013 年，公司分类监管评级分别为 B 类 BBB 级、A 类 A 级、B 类 BBB 级和 A 类 A 级。公司经中
5、国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）批准的业务范围为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。同时，本公司通过控股子公司和参股公司开展期货经纪业务、直接投资业务、另类投资业务和基金管理业务。 2010 年度、2011 年度、2012 年度和 2013 年 1-6 月，公司各项业务营业收入构成情况如下表所示： 3 单位：万元 项目项目 2013 年年 1-6 月月 2012 年度年度 2011 年度年度 2010 年度年度 业务收入业务收入 占
6、比占比（%） 业务收入业务收入 占比占比（%） 业务收入业务收入 占比占比（%） 业务收入业务收入 占比占比（%） 证券经纪业务 39,539.02 51.20 56,865.61 40.67 81,378.75 62.70 122,605.68 67.83 投资银行业务 5,094.00 6.60 19,140.96 13.69 35,701.39 27.51 25,670.73 14.20 自营投资业务 22,237.22 28.79 45,369.51 32.45 -5,157.01 -3.97 18,947.32 10.48 受托资产管理业务 1,581.29 2.05 1,215.2
7、2 0.87 526.25 0.41 741.59 0.41 期货经纪业务 5,998.25 7.77 13,056.16 9.34 10,282.45 7.92 10,369.97 5.74 其他 2,776.85 3.60 4,187.43 2.99 7,057.41 5.44 2,412.51 1.34 合计合计 77,226.63 100.00 139,834.89 100.00 129,789.24 100.00 180,747.81 100.00 （二）发行人的设立、上市及股本变化情况（二）发行人的设立、上市及股本变化情况 1、发行人设立情况 东吴证券系由东吴证券有限责任公司整体变
8、更设立，东吴证券有限责任公司的前身为苏州证券公司。1992 年 9 月 4 日，中国人民银行以“银复1992361 号”文批准设立苏州证券公司。1993 年 4 月 10 日，苏州证券公司取得了苏州市工商行政管理局核发的企业法人营业执照 ，注册号为 13772051-9，注册资金 3,000 万元。 2、发行人设立后的历次股本变化情况 1997 年 2 月 14 日，中国人民银行以“非银证199711 号”文同意苏州证券公司与中国人民银行脱钩改制并增资扩股；公司名称变更为“苏州证券有限责任公司” ，注册资本增至 10,400 万元。1998 年 4 月 16 日，公司完成了工商变更登记手续，注
9、册号变更为3205001103389。 2001 年 12 月 18 日，中国证监会以“证监机构字2001308 号”文核准苏州证券增资扩股至 10 亿元，并更名为“东吴证券有限责任公司” 。2002 年 4 月 12 日，公司完成了工商变更登记手续。 2008 年 6 月 23 日，中国证监会以“证监许可2008831 号”文核准东吴证券有限责任公司增资扩股至 15 亿元。2008 年 8 月 8 日，公司完成了工商变更登记手续，注册号变更为 320500000004432。 2010 年 3 月 17 日，中国证监会以“证监许可2010310 号”文核准东吴证券有限责任公司整体变更为东吴证
10、券。2010 年 5 月 28 日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了 4 江苏省工商行政管理局核发的企业法人营业执照 。 2011 年 11 月 23 日，经中国证监会“证监许可20111887 号” 关于核准东吴证券股份有限公司首次公开发行股票的批复核准，公司以 6.50 元/股的价格首次公开发行了50,000 万股 A 股。经上交所“上证发字201148 号”文核准，公司股票于 2011 年 12 月 12日起上市交易。 公司注册资本增加至 20 亿元， 并于 2012 年 2 月 21 日完成了工商变更登记手续。 （三）发行人股本总额及股东持股情况（三）发行人股本总额及股东持股情况
11、截至 2013 年 6 月 30 日，本公司总股本 2,000,000,000 股，股本结构如下： 股份类型股份类型 股份数量（股）股份数量（股） 股份比例（股份比例（%） 一、一、 有限售条件股份有限售条件股份 1、 国家持股 - - 2、 国有法人持股 778,620,000 38.93 3、 其他内资持股 - - 其中：境内非国有法人持股 - - 境内自然人持股 - - 4、 外资持股 - - 其中：境外法人持股 - - 境外自然人持股 - - 二、二、 无限售条件股份无限售条件股份 1、 人民币普通股 1,221,380,000 61.07 2、 境内上市的外资股 - - 3、 境外上
12、市的外资股 - - 4、 其他 - - 合计合计 2,000,000,000 100 截至 2013 年 6 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下： 股东名称股东名称 股东性质股东性质 股份数量（股）股份数量（股） 股份比例股份比例（%） 股份质押、冻结情况股份质押、冻结情况（股）（股） 1 苏州国际发展集团有限公司 国有法人 604,407,433 30.22 质押 244,040,000 2 苏州元禾控股有限公司 国有法人 69,589,916 3.48 3 苏州市营财投资集团公司 国有法人 64,578,554 3.23 4 苏州工业园区国有资产控股发展有限公司 国有法人 61,83
13、2,770 3.09 5 昆山市创业控股有限公司 国有法人 59,794,958 2.99 6 苏州工业园区经济发展有限公司 国有法人 57,175,395 2.86 7 苏州信托有限公司 国有法人 53,120,000 2.66 8 全国社会保障基金理事会转持国有法人 47,700,931 2.39 5 股东名称股东名称 股东性质股东性质 股份数量（股）股份数量（股） 股份比例股份比例（%） 股份质押、冻结情况股份质押、冻结情况（股）（股） 三户 9 江苏隆力奇集团有限公司 境内非国有法人 42,000,000 2.10 质押 21,000,000 10 苏州市相城区江南化纤集团有限公司 境
14、内非国有法人 36,000,000 1.80 合计合计 1,096,199,957 54.82 六、发行人面临的风险六、发行人面临的风险 （一）财务风险（一）财务风险 发行人长期以来经营稳健、财务结构稳定，各项风险控制指标符合监管要求。但若未来公司的外部经营环境发生重大不利变化，公司的经营管理出现异常波动，公司将可能无法按期足额偿付相关债务的本金或利息。 （二）经营风险（二）经营风险 1、宏观经济环境及证券市场变化的风险 受国民经济发展速度、 宏观经济政策、 行业发展状况以及投资者心理等诸多因素影响，证券市场行情存在一定的不确定性。由于证券行业缺乏可选择的避险工具，证券市场行情下跌可能导致经纪
15、业务客户投资组合价值减少，影响其投资信心，从而对公司经纪业务收入造成不利影响； 证券市场行情下跌会对投资者信心造成不利影响， 增加证券发行的难度，从而减少公司投资银行业务机会；证券市场行情下跌会降低公众投资者的证券投资意愿，从而减少资产管理业务收入；发行人的自营业务和直接投资业务在走弱的证券市场行情中亦难以取得较高的投资收益率，甚至发生亏损。综上，如果证券市场景气程度下降，公司的经营难度将会增加，进而对公司经营业绩、财务状况及流动性造成不利影响。 2、市场竞争的风险 根据中国证券业协会统计信息， 截至 2012 年末， 我国共有 114 家证券公司。 总体而言，我国证券公司盈利来源单一，以提供
16、通道性质的服务为主，证券经纪、投资银行、证券自营等三大传统业务占总收入的 70%以上， 其中代理证券买卖的佣金收入占比较高， 且业务、产品同质化经营、低水平竞争问题突出。部分证券公司通过收购兼并、股东增资及发行上市等措施提升资本实力和业务规模，具备了较强的竞争优势，但是大部分国内证券公司在 6 资本实力、业务运营能力和服务水平等方面没有明显差距，行业内竞争较为激烈。 目前，部分外国证券公司已经通过合资、收购等方式在我国设立中外合资证券公司。虽然我国政府对外资经营证券业务范围进行一定限制，但合资券商已经在投资银行、资产管理业务等方面对国内证券公司造成了一定的冲击。未来，中国证券行业对外开放进程将
17、会加快，这将进一步加剧中国证券业的竞争。 虽然发行人经过多年的积累和发展，已经具备较强的业务运营能力和竞争实力，但随着主要竞争对手通过扩充资本实力，做大业务规模，加快业务转型与创新等举措谋求快速突破，如果发行人在激烈的市场竞争中不能及时提高创新能力，拓展业务范围及提升综合金融服务能力，发行人将面临市场份额下降及经营业绩下滑的风险。 3、证券经纪业务风险 经纪业务一直是发行人最主要的收入来源。报告期内，公司证券经纪业务收入占营业收入的比例超过 50%。 经纪业务收入水平主要取决于公司经纪业务客户交易规模及交易佣金费率，其中，交易规模取决于客户资金规模及交易频率，近年来，受证券市场持续低迷影响，A
18、 股成交量持续萎缩，投资者新增开户数减少，此外，因行业竞争的加剧，证券综合交易费率也可能下降。这些因素将会对发行人的经纪业务收入造成一定的不利影响。 4、投资银行业务风险 发行人投资银行业务主要包括股票、可转换债券、公司债和企业债等有价证券的承销和保荐，以及企业重组、并购及改制等项目的财务顾问服务等。发行人投资银行业务面临的风险主要包括收入不确定性风险、余额包销风险和声誉风险。 受项目自身状况、市场、政策和监管的影响，发行人证券承销业务存在项目周期、收入时间和成本不确定的风险。证券保荐承销业务存在发行申请撤回、未予核准以及证券包销的风险。在债券承销业务中，如果债券的利率和期限设计不符合市场需求
19、或发行时机不当，也可能产生包销风险。 发行人在从事证券承销与保荐业务时，如果存在工作失误、对被承销与保荐企业经营前景判断失误或发生其他不利情况，可能导致被承销与保荐企业证券发行申请被否决、证 7 券发行失败等情况，或如果存在未勤勉尽责、未按照相关法律法规要求执行项目，而受到监管部门的相关处罚，由此将对本公司的声誉产生不利影响。 5、自营业务风险 2010 年 4 月，股指期货正式推出，为市场提供了一种套期保值和风险管理的手段。但是总体而言，中国证券市场投资品种相对较少，对冲机制有待进一步完善，市场风险暴露程度依然较大。 发行人自营业务主要涉及股票市场、债券市场、基金市场以及金融衍生品投资等。证
20、券市场的整体波动对发行人自营业务收益率具有较大影响。如果未来证券市场行情走弱，将对发行人的自营业务业绩带来不利影响，从而影响发行人的整体盈利能力。 此外，如发行人在选择证券投资品种时出现决策失误、证券交易操作不当、持仓集中度过高或者交易系统故障等情况，亦将对发行人自营业务产生不利影响，进而影响发行人的经营业绩。 6、资产管理业务风险 资产管理业务主要依靠产品的市场吸引力和管理水平拓展规模，并通过固定管理费或投资收益或二者结合的方式来获得收入。 目前，中国证券市场投资品种相对较少，风险对冲机制尚待进一步完善，证券二级市场投资风险较大。发行人为投资者提供的资产管理产品可能会由于市场波动或自身投资决
21、策失误等方面原因无法达到预期收益，从而影响发行人资产管理规模，并对发行人的声誉产生不利影响。 此外，国内保险公司、银行及其他基金管理公司等不断推出金融理财产品，资产管理及基金管理业务领域竞争激烈。如果发行人资产管理业务规模不能进一步扩大、资产管理产品不能进一步丰富，将会制约此类业务收入的持续增长。 7、直接投资业务风险 发行人通过全资子公司东吴创投开展直接投资业务，主要投资于已进入成熟期并具有上市可能的企业。直接投资业务具有高收益和高风险并存的特性，此类业务使公司面临较高的投资风险。 8 发行人的直接投资业务决策主要基于对投资对象的技术能力、经营能力、市场潜力和特定行业发展前景的判断。如果发行
22、人的判断出现失误，或者投资对象遭遇地震、洪水等突发事件的影响，均可致使投资项目失败，进而使发行人遭受损失。直接投资业务的投资周期相对较长，通常需要若干年的经营期，经营期内投资难以自由转让，一定程度上也增加了发行人的流动性风险。另外，有关政策法规的变动，亦可能对发行人开展直接投资业务产生影响。 8、其他创新业务风险 发行人已经开展了股指期货、IB 业务、直接投资、融资融券、另类投资等金融创新业务。未来，发行人将根据市场情况及监管情况积极开展各类创新业务。 由于创新业务具有超前性和较大不确定性的特征，加之中国证券市场发展时间较短，发行人在进行创新活动的过程中可能存在因管理水平、技术水平、风险控制能
23、力、配套设施和相关制度等不能与创新业务相适应，从而导致经营风险。金融创新产品推出后，如不能适应市场需求，得不到投资者认可，或者发行人风险控制不力，可能面临金融创新业务失败的风险，从而影响发行人的信誉和竞争力。 （三）管理风险（三）管理风险 1、公司治理风险 发行人已经建立了较为完整的上市公司治理结构体系，以及符合国内资本市场要求的内部控制制度。但随着国家经济体制改革的不断深化，资本市场监管力度的不断加强，如果发行人不能根据该等变化进一步健全、完善和调整管理模式及制度，可能会影响发行人的持续发展。 2、合规风险 证券业是受高度监管的行业。我国颁布了证券法 、 证券公司监督管理条例等诸多法律、法规
24、、规章和其他规范性文件对证券公司进行规范，同时证券业也受会计、税收、外汇和利率方面的政策、法律、法规、规章和其他规范性文件的调整和限制。发行人虽然已经建立了完善的合规管理制度和合规管理组织体系，并在全公司范围营造了良好的合规文化氛围，但发行人及下属分支机构在经营过程中仍有可能存在违反相关法律、法规的情形。 9 如果发行人及下属分支机构未能遵守法律、法规及相关监管机构的规定、业务适用的守则，将会承受法律风险或者监管制裁，包括但不限于：警告、罚款、没收违法所得、撤销相关业务许可、责令关闭等。发行人还可能因违反法律法规及监管部门规定而被监管机关采取监管措施，包括但不限于：限制业务活动，责令暂停部分业
25、务，停止批准新业务，限制分配红利，限制向董事、监事、高级管理人员支付报酬和提供福利，限制转让财产或者在财产上设定其他权利，责令更换董事、监事、高级管理人员或者限制其权利，责令控股股东转让股权或限制有关股东行使股东权利，责令停业整顿，指定其他机构托管、接管或者撤销等。 若发行人因违规原因受到处罚或制裁，将对发行人的财务状况或声誉造成损失。 3、人才流失和储备不足的风险 证券行业是知识密集型行业，需要大批高素质专业人才。人才竞争是证券行业竞争的重点之一。外资证券公司、合资证券公司及各种形式的私募基金为员工提供优厚的薪资待遇和优良的培训计划，加剧了证券行业对人才的竞争。 发行人历来注重人才培养，已建
26、立了较完善的人才培养和激励机制，核心岗位人才流动率相对较小。 但随着市场竞争的日趋激烈， 公司难以保证能够留住所有的核心岗位人才。若发行人流失部分关键优秀管理人员和专业人才，将会对公司的经营发展构成一定障碍。同时，公司难以保证目前的人才储备能够满足公司未来各项业务快速发展的需要。因此，发行人存在人才流失和储备不足的风险。 4、信息技术系统风险 信息技术系统是证券公司开展各项业务的重要载体。信息系统的安全性、有效性及合理性对证券公司的业务发展至关重要。发行人的各项业务均依赖于信息技术系统的支持。 公司重视信息技术系统的搭建和完善，持续加大对信息技术系统软硬件的投入，并制定了完整的信息技术相关制度
27、， 确保发行人的信息技术系统稳定运行。 然而由于各种原因，发行人的交易系统仍可能出现硬件故障、软件崩溃、通信线路中断、遭受病毒和黑客攻击、数据丢失与泄露等情况。如果发行人遭受上述突发性事件，或因未能及时、有效地改进或升级而致使信息技术系统发生故障，可能对发行人的声誉、竞争力和经营业绩造成不利影响。 10 （四）政策风险（四）政策风险 发行人所处的证券行业是受到高度监管的行业，业务经营与开展受到国家各种法律、法规及规范性文件的监管。如果国家关于证券行业的有关法律、法规和政策，如税收政策、业务许可、外汇管理、利率政策、业务收费标准等发生变化，可能会引起证券市场的波动和证券行业发展环境的变化，进而对
28、发行人的各项业务产生影响。因此，发行人面临由于政策法规变化而产生的风险。 11 第三节 债券发行、上市概况 一、债券发行总额一、债券发行总额 本期债券的发行总额为 30 亿元。 二、债券发行批准机关及文号二、债券发行批准机关及文号 经中国证券监督管理委员会证监许可20131286 号文核准，公司获准向社会公开发行面值不超过人民币 30 亿元的公司债券。本期债券发行总额为 30 亿元。 三、债券的发行方式及发行对象三、债券的发行方式及发行对象 （一）发行方式（一）发行方式 本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交
29、，网下申购由发行人与主承销商根据询价情况进行配售。 （二）发行对象（二）发行对象 （1）网上公开发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 A 股证券账户的社会公众投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 。 （2）网下发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 。 四四、债券发行的主承销商及承销团成员、债券发行的主承销商及承销团成员 本期债券由主承销商瑞信方正证券有限责任公司 （以下简称 “瑞信方正” ） 组织承销团，采取余额包销的方式承销。本期债券的保荐机构、主承销商、债券受托管理人为瑞信方正；副主承销商为西南证券股份有
30、限公司。分销商为万联证券有限责任公司。 五、债券面值五、债券面值 本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。 六、债券存续期限六、债券存续期限 12 本期债券为 5 年期单一期限品种。 七、债券年利率、计息方式和还本付息方式七、债券年利率、计息方式和还本付息方式 本期债券的起息日为 2013 年 11 月 18 日。本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 本期债券的票面利率为 6.18%。 本期债券的付息日期为 2014 年至 2018 年每年的 11 月18 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息；本期
31、债券的兑付日期为 2018 年 11 月 18 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。 八、债券信用等级八、债券信用等级 根据鹏元资信评估有限公司出具的东吴证券股份有限公司 2013 年 30 亿元公司债券信用评级报告 （鹏信评【2013】第 Z【497】号） ，公司的主体信用等级为 AA+，债券信用等级为 AA+。 九、募集九、募集资金的验资确认资金的验资确认 本期债券合计发行人民币 30 亿元，网上公开发行 0.3 亿元，网下发行 29.7 亿元。本期债券扣除承销费用、 保荐费用和受托管理费用之后的募集资金已于 2013 年 11 月 20 日汇入发行人指定的
32、银行账户。公司聘请的天衡会计师事务所有限公司对本期债券网上、网下发行及资金划至发行人账户后均进行了验资，并分别出具了编号为天衡验字（2013）00088号、天衡验字（2013）00090 号及天衡验字（2013）00089 号的验资报告，本期发行的资金准时全额到账。 13 第四节 债券上市与托管基本情况 一、本期债券上市基本情一、本期债券上市基本情况况 经上交所同意， 本期债券将于 2013 年 12 月 16 日起在上交所挂牌交易。 本期债券简称为“13 东吴债” ，上市代码为“122288” 。 二、债券上市托管情况二、债券上市托管情况 根据登记公司提供的债券登记证明，本期债券已全部登记托
33、管在登记公司。 14 第五节 发行人主要财务状况 一、一、发行发行人财务报告审计情况人财务报告审计情况 本公司 2010 年度、2011 年度、2012 年度及 2013 年 1-6 月的财务报表已按照企业会计准则的规定进行编制。江苏公证天业会计师事务所有限公司及天衡会计师事务所有限公司为发行人出具了标准无保留意见的审计报告。2013 年 1-6 月的财务报告未经审计。 二、发行人最近二、发行人最近三年及一期的财务报表三年及一期的财务报表 （一）合并财务报表（一）合并财务报表 1、合并资产负债表 单位：元 资产资产 2013年年6月月30日日 2012年年12月月31日日 2011年年12月月
34、31日日 2010年年12月月31日日 资产：资产： 货币资金 6,780,708,599.60 6,929,826,394.28 10,432,381,715.26 16,089,785,996.35 其中：客户资金存款 5,433,901,154.09 5,432,269,802.30 5,966,320,103.51 13,112,355,848.25 结算备付金 1,292,004,684.97 776,280,629.52 751,131,633.58 843,292,429.86 其中：客户备付金 982,498,682.41 610,171,539.83 703,280,610.
35、99 793,449,507.54 拆出资金 - - - - 交易性金融资产 1,975,241,438.41 2,433,247,111.76 1,147,492,741.22 1,025,606,811.64 衍生金融资产 - - - - 买入返售金融资产 400,448,652.60 747,835,869.58 689,522,730.55 - 应收利息 59,869,888.46 93,041,362.92 60,941,129.50 11,357,116.57 存出保证金 541,553,916.56 763,502,951.90 785,720,064.78 895,228,02
36、7.64 可供出售金融资产 2,130,116,208.90 2,270,227,326.95 216,550,831.70 254,705,168.46 持有至到期投资 38,350,412.75 38,526,170.15 890,680,931.58 109,721,317.28 长期股权投资 385,714,943.84 354,487,745.08 209,122,658.67 113,859,926.40 固定资产 740,690,252.98 633,011,035.55 378,429,033.50 297,694,469.68 无形资产 115,327,166.25 116,
37、902,617.79 117,596,818.83 118,366,264.22 其中：交易席位费 - - 639,376.47 1,572,181.47 递延所得税资产 45,398,541.84 47,950,421.21 41,504,693.24 1,633,955.24 投资性房地产 - - - - 其他资产 1,473,054,749.29 565,362,983.46 138,858,031.60 123,457,764.73 资产总计资产总计 15,978,479,456.45 15,770,202,620.15 15,859,933,014.01 19,884,709,248
38、.07 负债和所有者权益负债和所有者权益 2013年年6月月30日日 2012年年12月月31日日 2011年年12月月31日日 2010年年12月月31日日 负债：负债： 短期借款 - - - - 其中：质押借款 - - - - 15 拆入资金 420,000,000.00 100,000,000.00 - - 交易性金融负债 - - - - 衍生金融负债 - - - - 卖出回购金融资产款 800,305,000.00 969,438,000.00 718,950,000.00 362,200,000.00 代理买卖证券款 6,645,493,111.95 6,679,458,557.97
39、 7,369,446,030.72 14,765,345,807.00 代理承销证券款 600,000.00 17,850,000.00 5,000,000.00 19,092.10 应付职工薪酬 163,082,497.18 186,007,902.84 153,433,874.43 323,631,144.37 应交税费 62,410,750.73 59,913,491.84 79,462,314.69 91,434,717.70 应付利息 1,696,078.66 1,673,001.45 2,235,738.33 2,063,802.34 长期借款 - - - - 应付债券 - - -
40、 - 递延所得税负债 19,198,737.21 17,610,049.54 74,996.25 1,253,116.55 预计负债 - 8,340,281.03 - - 其他负债 140,541,245.94 91,072,176.54 83,601,509.59 93,211,549.44 负债合计负债合计 8,253,327,421.67 8,131,363,461.21 8,412,204,464.01 15,639,159,229.50 所有者权益 （或股东权益） ：所有者权益 （或股东权益） ： 实收资本（或股本） 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
41、 2,000,000,000.00 1,500,000,000.00 资本公积 4,301,939,554.08 4,305,639,195.26 4,240,133,945.93 1,618,544,014.91 减：库存股 - - - - 盈余公积 130,131,268.27 130,131,268.27 103,449,266.62 80,084,393.41 一般风险准备 261,128,694.39 261,128,694.39 234,446,692.74 211,081,819.53 交易风险准备 244,964,740.97 244,964,740.97 218,282,73
42、9.32 194,917,866.11 未分配利润 726,289,842.44 635,133,153.33 593,431,060.44 582,011,220.31 外币报表折算差额 - - - - 归属于母公司股东权益归属于母公司股东权益 7,664,454,100.15 7,576,997,052.22 7,389,743,705.05 4,186,639,314.27 少数股东权益 60,697,934.63 61,842,106.72 57,984,844.95 58,910,704.30 所有者权益合计所有者权益合计 7,725,152,034.78 7,638,839,158
43、.94 7,447,728,550.00 4,245,550,018.57 负债和所有者权益总计负债和所有者权益总计 15,978,479,456.45 15,770,202,620.15 15,859,933,014.01 19,884,709,248.07 2、合并利润表 单位：元 项目项目 2013年年1-6月月 2012年度年度 2011年度年度 2010年度年度 一、营业收入一、营业收入 772,266,337.31 1,398,348,948.06 1,297,892,394.75 1,807,478,101.28 手续费及佣金净收入 432,722,285.68 805,187,
44、974.43 1,174,075,044.49 1,451,095,392.19 其中： 代理买卖证券业务净收入 365,128,304.06 581,091,553.46 796,945,758.20 1,167,450,665.52 其中： 经纪业务席位净收入 4,240,662.68 11,212,389.32 24,499,365.78 14,987,094.03 代理销售金融产品净收入 1,382,943.54 3,199,850.51 2,243,936.39 5,067,438.90 证券承销业务净收入 40,225,000.00 155,402,367.20 334,702,5
45、49.95 248,087,338.00 16 受托客户资产管理业务净收入 10,890,075.47 11,170,043.40 5,243,722.99 7,125,934.67 其他 15,095,962.61 54,324,159.86 34,939,076.96 23,364,015.10 利息净收入 95,418,551.36 217,013,964.31 153,320,985.78 157,421,314.94 投资收益 255,227,901.42 224,419,865.21 81,516,790.01 208,788,476.09 其中： 对联营企业和合营企业的投资收益
46、7,227,198.76 9,395,586.41 12,326,732.27 12,022,260.09 公允价值变动收益 -12,077,852.41 151,397,652.69 -111,049,921.13 -11,661,669.28 汇兑收益 -177,221.94 -27,021.66 -401,068.04 -244,554.63 其他业务收入 1,152,673.20 356,513.08 430,563.64 2,079,141.97 二、营业支出二、营业支出 519,447,301.81 1,052,149,902.90 990,666,774.45 1,044,608
47、,804.23 营业税金及附加 37,544,190.86 56,451,549.61 68,555,643.12 91,529,415.54 业务及管理费用 481,903,110.95 985,361,827.44 911,530,904.76 948,937,768.64 资产减值损失 - 10,336,525.85 10,580,226.57 4,141,620.05 其他业务成本 - - - - 三、营业利润三、营业利润 252,819,035.50 346,199,045.16 307,225,620.30 762,869,297.05 加：营业外收入 8,121,967.51 9
48、,870,852.03 15,311,289.46 3,418,539.64 减：营业外支出 1,210,795.78 10,876,557.50 2,184,393.97 13,534,256.01 四、利润总额四、利润总额 259,730,207.23 345,193,339.69 320,352,515.79 752,753,580.68 减：所得税费用 66,657,690.21 57,037,980.08 84,663,915.38 172,215,673.87 五、净利润五、净利润 193,072,517.02 288,155,359.61 235,688,600.41 580,5
49、37,906.81 减：少数股东损益 1,915,827.91 6,407,261.77 4,174,140.65 4,743,086.67 归属于母公司所有者的净利润 191,156,689.11 281,748,097.84 231,514,459.76 575,794,820.14 六、每股收益六、每股收益 基本每股收益 0.10 0.14 0.15 0.38 稀释每股收益 0.10 0.14 0.15 0.38 七、其他综合收益七、其他综合收益 -3,699,641.18 65,505,249.33 -28,258,917.75 -114,112,493.70 八、综合收益总额八、综合
50、收益总额 189,372,875.84 353,660,608.94 207,429,682.66 466,425,413.11 归属于母公司所有者的综合收益总额 187,457,047.93 347,253,347.17 203,255,542.01 461,682,326.44 归属于少数股东的综合收益总额 1,915,827.91 6,407,261.77 4,174,140.65 4,743,086.67 3、合并现金流量表 单位：元 项目项目 2013年年1-6月月 2012年度年度 2011年度年度 2010年度年度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 处置交