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1、2021 年年度报告 1 / 111 公司代码：600793 公司简称：宜宾纸业 宜宾纸业股份有限公司宜宾纸业股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 111 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会
2、议。 三、三、 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审的审计报告。计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人陈洪陈洪、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人王强王强及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 周明聪周明聪声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经四川华信（集团）会
3、计师事务所审计，2021 年度公司实现净利润为 28,324,212.66 元，年初未分配利润 17,444,462.26 元， 截止本报告期期末， 可供投资者分配利润为 42,797,112.87 元。为保证公司正常经营和长远发展，公司董事会拟决定：2021 年度公司不进行利润分配，也不实行资本公积转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八
4、、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 详见“第三节管理层讨论与分析”、六、公司关于公司未来发展的讨论与分析、（四）可能面对的风险。 2021 年年度报告 3 / 111 目录目录 第一节 释义. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 . 4 第三节 管理层讨论与分析 . 8 第四节 公司治理 . 15 第五节 环境与社会责任 . 23 第六节 重要事项
5、 . 25 第七节 股份变动及股东情况 . 29 第八节 财务报告 . 33 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在公司指定信息披露报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2021 年年度报告 4 / 111 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 宜宾纸业、公司、本公司、上市公司 指 宜宾纸业股份有限公司 宜宾
6、发展控股 指 宜宾发展控股集团有限公司 五粮液集团、集团 指 四川省宜宾五粮液集团有限公司 五粮液股份公司 指 宜宾五粮液股份有限公司 蜀道集团 指 蜀道投资集团有限责任公司 五粮液财务公司 指 四川省宜宾五粮液集团财务有限公司 报告期内、本年度内、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元、中国法定流通货币单位 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 宜宾纸业股份有限公司 公司的中文简称 宜宾纸业 公司的外文名称 Yibinpaperindus
7、tryCO.,LTD 公司的外文名称缩写 Yibinpaper 公司的法定代表人 陈洪 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王强 陈禹昊 联系地址 四川省宜宾市南溪区裴石轻工业园区 四川省宜宾市南溪区裴石轻工业园区 电话 0831-3309399 0831-3309377 传真 0831-3309600 0831-3309600 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 四川省宜宾市南溪区裴石轻工业园区 公司注册地址的历史变更情况 644100 公司办公地址 四川省宜宾市南溪区裴石轻工业园区 公司办公地址的邮政编码 644100 公司网
8、址 http:/www.yb- 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、证券日报 2021 年年度报告 5 / 111 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A类 上海证券交易所 宜宾纸业 600793 ST宜纸 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼
9、 签字会计师姓名 刘均、罗圆圆、向勇志 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 2,116,918,993.88 1,866,535,101.33 13.41 1,601,188,962.71 归属于上市公司股东的净利润 28,324,212.66 -99,564,636.08 不适用 12,352,896.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,755,705.47 -150,970,578.0
10、1 不适用 -90,205,447.16 经营活动产生的现金流量净额 266,965,308.65 239,362,349.44 11.53 -22,916,021.01 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 628,325,283.02 600,001,070.36 4.72 699,565,706.44 总资产 2,933,741,567.55 3,250,748,971.36 -9.75 3,296,019,399.88 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)
11、 2019年 基本每股收益（元股） 0.1601 -0.5628 不适用 0.075 稀释每股收益（元股） 0.1601 -0.5628 不适用 0.075 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.1230 -0.8534 不适用 -0.548 2021 年年度报告 6 / 111 加权平均净资产收益率（%） 4.61 -15.32 不适用 2.29 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.54 -23.23 不适用 -16.69 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按
12、照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份
13、） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 545,563,842.62 472,978,742.24 610,988,509.57 487,387,899.45 归属于上市公司股东的净利润 10,180,639.31 12,586,206.00 2,190,008.56 3,367,358.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,995,748.12 10,447,239.00 419,919.68 892,798.67 经营活动产生的现金流量净额 -122,554,166.88 51,939,444.58 228,
14、382,219.2 109,197,811.75 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注 （如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 151,232.39 93,629,704.97 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,987,385.13 67,902,026.23 9,450,
15、842.16 2021 年年度报告 7 / 111 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用， 如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金
16、融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,872,634.07 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,519,847.83 -17,745,651.67 -522,203.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额
17、 50,262.50 623,066.70 少数股东权益影响额（税后） 合计 6,568,507.19 51,405,941.93 102,558,343.47 2021 年年度报告 8 / 111 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司董事会重点从“管理上全面融入集团、认识上全面解放思想、方法上全面对标管理、 营销上全面拥抱市场、 生产上全面挖潜增效、 组织上全面创先争优” 六个方面开展工作，生产经营管理各项工作取得了一定成效，实现了“十四五”良好开局。广大员工思想逐步解放，“等靠要”的思想基本破除，目标意识和责任意识不断
18、增强，主动作为意识不断强化，企业上下焕发出新活力。 报告期内公司经营情况及重点工作 （一）收入利润同增，公司实现经营性盈利 2021 年度，在复杂的市场环境下，公司积极应对市场变化，降成本控费用，加大产品和市场开发力度，广大干部职工发挥奋勇拼搏、攻坚克难精神，经过一年的不懈努力，宜宾纸业在 2021年实现扣除非经常性损益后盈利，实现“十四五”的良好开局。 报告期内， 公司经营效益稳步增长， 全年实现营业收入 21.17 亿元， 较上年同期增加 13.41%；实现利润总额 0.28 亿元，较上年同期增加 1.28 亿元,扣除非经常性损益后的利润 0.22 亿元，比去年同期增加 1.73 亿元。
19、（二）管理变革成效明显 开展组织优化调整。充实科研技术部门，加强公司的生产系统的统一指挥和管理；整合全公司的公用工程系统的管理；完善公司的风控管理职能；通过一系列组织优化和调整，公司整体管理效率得到有效提高。 实施分配制度改革。分配实施量化考核，各部门的工资与当期的运营结果挂钩，通过分配制度的改革，员工降本增效，增产增收的意识明显增强，“等靠要”的思想基本破除。 （三）销售模式变革初见成效 1.优化区域结构。2021 年，公司的食品包装原纸和生活用纸在就近区域的占比均有较大幅度的提高，有效提高公司产品销售效益。 2. 外贸出口实现“零”的突破。2021 年的食品包装原纸和生活用纸首次出口, 外
20、贸出口实现“零”突破，为下一步纸及纸制品拓展海外市场打开了窗口。 3.高端渗透取得实质性突破。2021 年公司已与国内纸塑行业头部企业开展业务合作。报告期内，公司食品纸中高端产品销量与去年同比增加了 16%。 （四）品牌建设工作取得新进展 公司全力推进品牌建设工作，成功创建国家级“绿色工厂”，省级竹浆造纸工程技术研究中心获得省发改委正式批复，生活纸获得抗菌抑菌和医护级认证，同时公司获得 FSC 全过程认证，产品的市场形象和市场竞争力不断提升，为高端市场拓展奠定了坚实的基础。 （五）盘活存量资产，提高资产利用效率 对公司生产经营外的资产进行清理，一方面对短期内不能处置的资产，采取招标和挂牌模式招
21、租；另一方面，对能够处置的资产，通过不同方式进行处置。通过存量资产的清理盘活，使公司的非经营性资产发挥效益。 （六）加强党的建设，发挥党的领导核心作用 报告期内，从顶层设计上进一步加强党的领导，把党建要求嵌入公司章程，融入公司治理环节， 强化党委对 “三重一大” 决策事项的定向把关作用， 把党的领导贯穿于公司改革发展全过程，为确保公司依法经营、科学管理奠定了坚实基础；为公司的持续健康发展提供有力保障；开创了党建工作和企业发展相辅相成、齐头并进的新局面。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 2021 年我国造纸行业面对多重复杂环境的挑战，整体发展平稳，呈现稳中向好走势。根据
22、国家统计局数据，2021 年我国造纸产业完成产量 13584 万吨，同比增长 6.8%。造纸和纸制品业实现营业收入 15,006.20 亿元，同比增长 14.7%。利润总额 884.80 亿元，同比增长 6.9%。造纸及纸制品工业增加值同比增长 1.9%，出口交货值累计值 557.20 亿元，同比增长 5.0%。 2021 年年度报告 9 / 111 2021 年国内疫情控制良好，下游消费市场逐步恢复，随着限塑政策逐步全国推行，截至 2021年底全国 31 个省区市均发布相关限塑禁塑政策。 禁塑政策的逐步推行和落实， 为造纸及纸制品的发展提供了发展契机，是“十四五”期间造纸行业市场增长的亮点。
23、 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司主营业务有食品包装原纸、生活用纸原纸以及生活用纸成品纸的生产和销售。 2021 年公司生产纸品 31.43 万吨， 同比增长 13.35%， 销售纸品 31.81 万吨， 同比增长 15.34%,公司的产销量均达到公司搬迁以来历史新高。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.原材料供应优势 宜宾周边丰富的竹资源为公司生产提供了充足的原料，公司实施全新的竹产业发展模式，有效促进了农户增收，保障了公司原料供应。 2.区位优势 公司是西南最大的食品包装原纸生产企业，宜宾为川南重镇，处于云、贵、川交界
24、处，公路、铁路、水运十分便利,为产品及原料运输提供了良好的交通运输条件。 3.环保优势。 公司采用先进技术，在节能减排、资源综合回收利用方面取得了明显的成效。报告期内，公司主要污染物指标治理完全达到国家标准，公司的环保治理处于国内同行业先进水平。 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2021 年， 公司实现营业收入 211,691.90 万元,同比增长 13.41%； 营业成本 187,761.61 万元,同比增长 4.91 %。归属于母公司的净利润 2832.42 万元,同比增加 12,788.88 万元。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量
25、表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,116,918,993.88 1,866,535,101.33 13.41 营业成本 1,877,616,112.98 1,789,816,649.05 4.91 销售费用 18,872,746.16 16,083,129.84 17.34 管理费用 91,044,711.98 96,369,863.67 -5.53 财务费用 86,484,052.03 86,766,216.42 -0.33 研发费用 5,033,414.31 429,783.14 1,0
26、71.15 经营活动产生的现金流量净额 266,965,308.65 239,362,349.44 11.53 投资活动产生的现金流量净额 -43,858,227.58 -104,459,191.50 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -381,673,504.93 9,189,011.27 -4,253.59 研发费用变动原因说明：主要系本期加大研发投入所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期归还贷款所致。 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2021 年，公司共生产机制纸 31.43 万吨，销售机制纸 31.81 万吨，实现纸品收入 180,707.9
27、8万元，同比增长 26.92%，纸品成本 157,572.15 万元，同比增长 16.59%。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 2021 年年度报告 10 / 111 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 纸浆造纸 1,807,079,784.71 1,575,721,515.75 12.80 26.92 16.59 增加7.73 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利
28、率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 纸制品 1,807,079,784.71 1,575,721,515.75 12.80 26.92 16.59 增加7.73 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 华东 336,249,872.43 286,716,319.24 14.73 26.22 16.58 增加7.06 个百分点 华南 197,454,299.75 176,018,091.80 10.86 40.37 30.35 增加6.85
29、 个百分点 中南 317,118,102.98 279,291,340.51 11.93 20.59 9.70 增加8.74 个百分点 西南 633,694,740.79 551,257,731.15 13.01 25.44 14.90 增加7.98 个百分点 西北 320,366,894.02 280,671,050.31 12.39 28.87 18.81 增加7.42 个百分点 境外 2,195,874.74 1,766,982.74 19.53 不适用 不适用 不适用 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年
30、增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 纸品 万吨 31.43 31.81 0.91 13.35 15.34 -29.46 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构本期金额 本期占上年同期金额 上年本期情况 2021 年年度报告 11 / 111 成项目 总成本比例(%) 同期占总成本比例(%) 金额较上年同期变动比例(%) 说明 制浆造纸 直接材料 1,266,400,623.51 80.37 1,080,220,251.85 79.92 17.24 制 浆 造纸 直 接 人工 50,126,421.21 3.18 36,678,927
31、.73 2.71 36.66 制 浆 造纸 制 造 费用 205,093,581.61 13.02 174,612,360.18 12.92 17.46 制浆造纸 运输费用 54,100,889.42 3.43 60,052,833.62 4.45 -9.91 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 纸品 直接材料 1,266,400,623.51 80.37 1,080,220,251.85 79.92 17.24 纸品 直 接 人工 50,126,421.21 3.18 36
32、,678,927.73 2.71 36.66 纸品 制造费用 205,093,581.61 13.02 174,612,360.18 12.92 17.46 纸品 运 输 费用 54,100,889.42 3.43 60,052,833.62 4.45 -9.91 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 23,468.09 万元，占年度销售总额 12.99%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购
33、额 44,557.72 万元，占年度采购总额 31.96%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 3.3. 费用费用 适用 不适用 本报告期内，销售费用 1,887.27 万元，占营业收入 0.89%；管理费用 9,104.47 万元，占营业收入 4.30%；财务费用 8,648.41 万元，占营业收入 4.09%。 4.4. 研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 5,033,414.31 本期资本化研发投入 0 2021 年年度报告 12 / 111 研发投入合计 5,033,414.31
34、 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.24 研发投入资本化的比重（%） 0 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 53 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 4.46 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 硕士研究生 3 本科 26 专科 15 高中及以下 9 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁） 6 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁） 17 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁） 21 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁） 9 60 岁及以上 0 5.5. 现
35、金流现金流 适用 不适用 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 情况说明 收到其他与经营活动有关的现金 35,415,871.93 82,691,148.83 -57.17 主要系财政补助减少所致。 支付的各项税费 58,379,221.16 14,812,022.29 294.13 主要系本期销售规模增加及留抵税减少所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 44,550,436.38 86,806,534.22 -48.68 主要系本期建设投资减少。 偿还债务支付的现金 1,447,750,000.00 1,077,750,000.00 34.33 系本期归还借款所致。 (
36、(二二) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产上期期末数 上期期末数占总资产本期期末金额较上期情况说明 2021 年年度报告 13 / 111 的比例（%） 的比例（%） 期末变动比例（%） 货币资金 153,281,364.82 5.22 322,212,886.11 9.91 -52.43 主要系合理降低货币资金库存所致 其他流动资产 11,428,629.75 0.39 44,706,765.35 1.38 -74.44 主要系本期待认证进项税额及增值税留抵税额减少所致 在建工程
37、 15,040,696.00 0.51 52,557,432.99 1.62 -71.38 主要系碱回收技改扩能及环保提升项目完转固所致 使用权资产 14,424,448.56 0.49 系本期起适用新租赁准则 应付职工薪酬 35,672,188.51 1.22 27,085,881.21 0.83 31.70 主要系本期年度考核绩效薪酬增加所致 应交税费 1,331,467.26 0.05 3,978,215.88 0.12 -66.53 主要系本期应缴未交税费减少所致 一年内到期的非流动负债 756,995,176.65 25.80 系本期将一年内到期的长期借款列入本项目 长期借款 1,0
38、32,250,000.00 31.75 -100 系本期将一年内到期的长期借款列入至一年内到期的非流动负债项目 租赁负债 11,326,572.01 0.39 系本期起适用新租赁准则 盈余公积 7,810,550.11 0.27 4,838,988.06 0.15 61.41 系本期盈利计提法定盈余公积所致 未分配利润 42,797,112.87 1.46 17,444,462.26 0.54 145.33 主要系本期盈利增加所致。 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 公司2019年将一批原值为19,656.99万元的机器设备作为抵押物向中信银行宜
39、宾支行申请最高额度为 4,000.00 万元的综合授信， 为宜宾竹之琨林业有限责任公司在一定期限内连续发生的债务提供担保。 公司将原值为 2,203.79 万元的房屋作为抵押物为子公司宜宾竹瑞进出口贸易有限公司向中国农业发展银行宜宾分行申请 1,000.00 万元贷款提供担保。 该抵押担保于 2022 年 3 月 11 日办理抵押解除手续。 ( (三三) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2021 年年度报告 14 / 111 六、六、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析 ( (一一) )行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 公司属于证监
40、会行业分类中的造纸及纸制品行业。 2021 年根据国家统计局数据，我国造纸产业完成产量 13584 万吨，同比增长 6.8%。造纸和纸制品业实现营业收入 15006.20 亿元，同比增长 14.7%。利润总额 884.80 亿元，同比增长 6.9%。造纸及纸制品工业增加值同比增长 1.9%，出口交货值累计值 557.20 亿元，同比增长 5.0%。 同时，“限塑令”、“禁废令”等政策已有序在各地实施，市场景气度持续提升，造纸行业迎来新的发展空间。 ( (二二) )公司发展战略公司发展战略 适用 不适用 公司将充分发挥四川丰富的竹、水、煤炭等资源优势，紧紧抓住西部纸张市场潜力巨大的发展机会，全力
41、实施“竹浆纸及深加工一体化”发展战略，并适时实施多元化，实现公司做大做强的目标。 ( (三三) )经营计划经营计划 适用 不适用 2022 年是公司“十四五”规划实施关键之年，公司将深入践行“创新引领、 变革求进 、科学管理 、主动作为”的管理要求，继续坚持以“六个全面”为工作指引，着力提升资产资金利用效率、生产制造效率和管理效率，实现经营业绩稳步提升，经营能力重点突破，产业发展迈开步伐的目标，全力推动宜宾纸业高质量发展。 （一）立足长远谋划，推动战略落地（一）立足长远谋划，推动战略落地 “十四五”将是公司发展重要的战略机遇期，公司将立足现有产业实现高质量发展，不断提升公司品牌；加强对产业的分
42、析与研判，优化公司的产品结构，向高附加值的产业进行升级和转换。 （二）优化董事会成员结构，落实经理层任期责任制，加强对经营层的考核与管理。（二）优化董事会成员结构，落实经理层任期责任制，加强对经营层的考核与管理。 董事会作为公司最高决策机构， 2022 年公司将优化董事会成员结构，进一步加强和完善董事会相关委员会和董事会成员的配置，加强各专业委员会的作用的发挥，提升董事会在公司战略方面的决策力。 落实经理层任期责任制，与经营层签订任期内的目标责任书，按岗位签订聘任协议书，明确责任和目标，建立激励和约束机制，充分调动经理层人员的积极性。 加强对经理层的考核与管理。董事会根据公司的发展目标，将相应
43、的关键业绩指标和团队重点工作任务细分给经理层的执行岗位，逐项考核与薪酬挂钩。 （三）加强对产业、行业的研究和分析，寻找发展新的机遇（三）加强对产业、行业的研究和分析，寻找发展新的机遇 随着国家对绿色低碳相关政策逐步落地，对造纸细分市场带来了良好的发展机遇。公司董事会将加强对造纸、包装类行业的研判，及时把握行业目前所处的全球和国内宏观经济政策，对标行业头部企业，为企业健康发展、持续成长，推动企业战略转型作出理性决策。 （四）加大技术创新，为公司未来做好技术储备（四）加大技术创新，为公司未来做好技术储备 2022 年公司将加大研发费用的投入，一方面，公司将通过现有的技术装备进行技术开发和拓展，另方
44、面与国内科研院所和高等院校进行合作，在浆、纸的延伸领域进行技术创新，为公司未来的发展做好技术储备。 （五）（五）加快人才引进，为公司发展加快人才引进，为公司发展提供人才保障提供人才保障 市场的竞争最主要是人才的竞争，公司现处于快速发展的关键阶段，需要多领域、多层次的关键人才。公司将以开阔的眼界、前瞻的思维建立人才引入机制。着力建设人才梯级队伍，加强企业文化建设和团队建设，注重对公司现有人才的合理使用，用足员工的长处，充分调动员工的积极性和创造性。 （六）（六）加强投资者关系管理，树立良好的资本市场形象加强投资者关系管理，树立良好的资本市场形象 2021 年年度报告 15 / 111 2022
45、年，公司将认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，开展投资者交流活动， 建立多层次多渠道的投资者沟通交流平台， 就投资者所关心的公司发展战略、经营业绩、技术团队、行业竞争格局等问题进行了详细的沟通，向投资者传播公司的价值。 ( (四四) )可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1市场竞争加剧风险； 中国造纸行业已开启了由粗放式向集约式发展的演进。在社会需求升级、环保政策加码、技术持续进步等压力下，市场竞争日趋激烈。 2原材料的价格（特别是进口商品价格）上涨给公司的运营带来风险。 公司部分原料为进口木浆，目前木浆市场价格波动较大，未来木浆价格出现大幅度波动将影响公司
46、产品成本，并影响公司业绩。 第四节第四节 公司治理公司治理 一、一、 公司治理相关情况说明公司治理相关情况说明 适用 不适用 1. 按规范召集召开董事会会议。2021 年共组织召开了 6 次董事会会议，分别就公司定期报告、关联交易、增补董事、选举董事长等重大事项做出了决议。 2. 按规范召集召开股东大会。 2021 年共组织召开了 2 次股东大会， 其中年度股东大会 1 次，临时股东大会共 1 次，会议分别就制度修订、对外担保、关联交易、公司增补董事等事项做出了决议。 3.真实、准确、完整的信息披露。2021 年公司董事会共披露了公司 2020 年年度报告、2021 年第一季度报告、2021
47、年半年度报告、2021 年第三季度报告4 项定期报告及根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定所披露临时公告 38 次，真实、准确、完整的将公司信息向广大投资者及时进行披露。 4.开展好董事会日常工作。2021 年在完成公司股东大会、董事会筹备、专业委员会工作协调的同时，按照中国证监会、四川证监局、上海证券交易所的要求完成了投资者路演、媒体衔接等工作。 通过规范的治理形式，2021 年宜宾纸业未受到任何监管通报和违规处罚。 公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 适用 不适用 二、二、 公司公司控股股东、实际控制人控股股东、实际控
48、制人在保证公司在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划 适用 不适用 控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划 适用 不适用 三、三、 股东大会情况简介股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 会议决议 2020 年年度股东大会 202
49、1 年 5 月 27日 上海证券交易所网站（）临 “2021-028” 号2021 年 5 月 28日 议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。 2021 年年度报告 16 / 111 公告 2021 年第一次临时股东大会 2021 年 1 月 21日 上海证券交易所网站（）临 “2021-011” 号公告 2021 年 1 月 22日 议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。 股东大会情况说明 适用 不适用 报告期内，公司股东大会议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。 2021 年年度报告 17 / 111 四、四、 董事、监事和高级管理人员的情况董事、监事和高级管理人员的情况 (一
50、一) 现任及报告期内离任董事现任及报告期内离任董事、监事和、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况高级管理人员持股变动及报酬情况 适用 不适用 单位：股 姓名 职务(注) 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 年度内股份增减变动量 增减变动原因 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） 是否在公司关联方获取报酬 陈洪 董事长 男 51 2021 年 1 月 21 日 2021 年 9 月 3 日 28.26 否 钟道远 董事 男 41 2018 年 9 月 4 日 2021 年 9 月 3 日 0 是 李欣忆 董事 女 34 2019 年 9 月 24 日 2021 年