《联动科技：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《联动科技：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.PDF（50页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、股票简称：联动科技股票代码：301369佛山市联动科技股份有限公司佛山市联动科技股份有限公司PowerTECH Co.,Ltd.（佛山市南海国家高新区新光源产业基地光明大道（佛山市南海国家高新区新光源产业基地光明大道 16 号）号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市之之上市公告书上市公告书保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（上海市广东路（上海市广东路 689 号）号）二二二二二二年年九九月月二十一日二十一日佛山市联动科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书1特别提示特别提示佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“联动科技”、“发行人”、“本公司”
2、或“公司”）股票将于 2022 年 9 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市。该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与佛山市联动科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的相同。本上市公告书“报告期”指：2019 年度、2020 年度和 2021 年度。本上市公告
3、书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。佛山市联动科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书2第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示一、重要声明一、重要声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。本公司提醒广大
4、投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。二、新股上市初期的投资风险特别提示二、新股上市初期的投资风险特别提示本公司股票将于 2022 年 9 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市。本公司特别提示投资者，充分了解首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，理性参与新股交易。投资风险具体如下：（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制 4
5、4%，跌幅限制 36%，次交易日开始涨跌幅限制为 10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。（二）流通股数量较少的风险（二）流通股数量较少的风险本公司发行后总股本为 4,640.0179 万股，其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为 1,160.0045 万股，占本次发行后总股本的比例为 25.00%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。佛山市联动科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书3（三）市盈率与同行业平均水平存在差异（三）市盈率与同行业平均水平存在差异根据中国证监会 2012 年 10 月发布的上市公司行业分类指引（2012
6、 年修订）的行业目录及分类原则，目前公司所处行业属于 C35 专用设备制造业。截至 2022 年 9 月 6 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 36.05 倍，最近一个月的平均滚动市盈率为 33.21 倍。主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下：股票代码股票代码证券简称证券简称2022 年年 9 月月 6日前日前 20 个交易个交易日均价日均价（含含 9 月月6 日）（元日）（元/股股）2021 年年扣非扣非前前EPS（元元/股）股）2021 年扣年扣非后非后 EPS（元（元/股股）对应静态市盈率对应静态市盈率（倍）（倍）滚动市盈率（倍）滚动市盈
7、率（倍）扣非前扣非前扣非后扣非后扣非前扣非前扣非后扣非后300604.SZ长川科技59.880.36110.3202165.81187.0196.80106.30688200.SH华峰测控430.727.15447.085960.4160.9947.2647.74算数平均市盈率算数平均市盈率60.4160.9947.2647.74301369.SZ联动科技联动科技96.58（发行价（发行价）2.75352.700635.0735.7627.7028.21数据来源：WIND，数据截至 2022 年 9 月 6 日注 1：可比公司前 20 个交易日（含当日）均价和对应市盈率为 2022 年 9 月
8、 6 日数据；注 2：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；注 3：2021 年扣非前/后 EPS=2021 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/总股本（2022 年 9 月 6 日）；注 4：扣非前/后滚动市盈率=前 20 个交易日均价/（2021 年 7-12 月和 2022 年 1-6 月扣除非经常性损益前/后归母净利润/总股本（2022 年 9 月 6 日）；注 5：长川科技 2021 年扣非前、扣非后市盈率均为极端值，因此均未纳入市盈率平均值计算；注 6：招股说明书选取的可比公司宏邦电子非上市公司，因此未纳入市盈率平均值计算。本次发行价本次发行价格格 96.58 元元/股股对应
9、发行对应发行人人 2021 年扣非前后孰低归母净利润摊薄年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为后市盈率为 35.76 倍倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率（截至盈率（截至 2022 年年 9 月月 6 日）；低于招股说明书中所选可比公司近日）；低于招股说明书中所选可比公司近 20 日扣非日扣非后算术后算术平均静态市盈率平均静态市盈率（截至截至 2022 年年 9 月月 6 日日），低低于招股说明书中所选可比于招股说明书中所选可比公司近公司近 20 日扣非日扣非前算术前算术平均静态市盈率（截至平均静态市盈率（截至 2022
10、 年年 9 月月 6 日）日），但仍，但仍存在存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构发行人和保荐机构（主承销商主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。（四）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险（四）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险佛山市联动科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书4投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目
11、炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。（五）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险（五）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是
12、指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。（六）募集资金导致净资产收益率下降的风险（六）募集资金导致净资产收益率下降的风险本次公开发行募集资金到位后，特别是本次发行存在超募资金的情形，公司的净资产规模将有较大幅度的提高，但由于募集资金投资项目存在一定建设期，投资效益的体现需要一定的时间和过程。而本次发行的募集资金投资项目将在实施并达产后方可产生经济效益。三、特别风险提示三、特别风险提示（一（一）现阶段所在半导体分立器件测试领域市场容量相对较小且产品结构较现阶段所在半导体分立器件测试领域市场容量相对较小且产品结构较为集中的风险为集中的
13、风险公司现有半导体测试系统产品线主要集中在半导体分立器件测试和模拟及数模混合信号集成电路测试，其中半导体分立器件测试系统是公司半导体测试系统收入的主要来源，报告期内半导体分立器件测试系统收入占公司半导体自动化测试系统收入的比例分别为 84.11%、78.90%和 88.00%。半导体分立器件测试系统主要用于功率半导体分立器件和小信号分立器件测试，属于半导体测试设备中的细分领域，整体市场容量与集成电路测试市场相比较小，公司现有半导体测试系统的产品结构较为集中。根据方正证券的研究报告，2020 年国内（大陆地区）佛山市联动科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书5分立器件测试系统
14、市场规模为 4.9 亿元。若未来分立器件测试领域市场容量增长不及预期或出现停滞，又或公司未及时开拓更多产品线，将对公司整体经营业绩产生不利影响。（二）集成电路测试系统市场开拓的风险（二）集成电路测试系统市场开拓的风险与国内外竞争对手相比，公司进入集成电路测试领域较晚，加之集成电路测试系统在客户端验证周期较长，根据被测器件的复杂程度，可能会涉及到上游芯片设计到下游芯片量产测试的整个验证过程，需要 6-24 个月不等，公司在集成电路测试领域的市场开拓进度相对较慢。报告期内，公司集成电路测试系统销售收入分别为 1,525.50 万元、3,129.09 万元和 3,187.01 万元，增速较快但销售规
15、模较小。未来若公司无法有效开拓集成电路测试系统市场，或客户认证进程未达预期，将对公司经营业绩的增长产生不利影响。（三）集成电路测试系统技术研发不及预期和产品线宽度不足的风险（三）集成电路测试系统技术研发不及预期和产品线宽度不足的风险目前集成电路测试系统市场仍由泰瑞达、爱德万等国际龙头半导体测试机企业所垄断，尤其是在存储器、SoC 等复杂集成电路测试领域，垄断地位突出。集成电路测试系统整体技术壁垒较高，公司在整体技术水平和产品线宽度上与国际龙头企业仍有较大差距。目前，公司现有集成电路测试系统主要集中在模拟及数模混合信号集成电路测试，并已在进行 SoC 类集成电路测试系统的技术研发，若公司在未来无
16、法克服相关技术困难，或相关技术无法形成测试系统投入量产使用，将会导致公司难以将产品线拓宽至集成电路测试的其他应用领域，从而对公司未来的经营业绩带来不利影响。（四）募投项目存在产能消化的风险（四）募投项目存在产能消化的风险发行人本次募集资金项目包括半导体封装测试设备产业化扩产建设项目、半导体封装测试设备研发中心建设项目、营销服务网络建设项目、补充营运资金。其中半导体封装测试设备产业化扩产建设项目达产后将具备年产 1,180 台/套半导体自动化测试系统和 340 台/套激光打标及其他机电一体化设备的生产能力。上述产能是基于当前的市场环境、客户需求及公司现有技术储备，在市场需求、公司客户基础、研发进
17、展预期、生产模式等方面未发生重大不利变化的前提下作佛山市联动科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书6出的。未来，如果市场环境、研发进度、项目实施进度、发行人管理能力、生产模式等方面出现重大变化，发行人将面临募集资金投资项目新增产能不能及时消化或无法达到预期收益的风险。（五）主营业务毛利率下降的风险（五）主营业务毛利率下降的风险报告期各期，发行人主营业务毛利率分别为 68.19%、66.45%和 67.03%，处于相对较高水平。从长期来看，公司主要产品的销售价格和毛利率均存在下降的风险，主要因素包括：下游应用领域较为广泛，受单一应用领域需求波动的影响较小，但与国民经济整体运行
18、情况相关性较大，若宏观经济出现重大不利变化，产品单价、毛利率将相应下降；未来行业内众多厂商进入，使得市场竞争加剧，产品产销量上升，公司为应对市场竞争可能会采取降价销售的策略，从而降低产品的毛利率。另外，若公司在产品结构、客户结构、成本管控等方面发生较大变化，导致公司产品单价下降，成本费用上升，公司将面临主营业务毛利率下降的风险。（六）公司业绩波动的风险（六）公司业绩波动的风险报告期内，发行人营业收入分别为 14,813.93 万元、20,190.26 万元和 34,352.20万元，扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润分别为 3,128.94 万元、5,358.52 万元和 12,530
19、.74 万元。报告期内，公司营业收入和净利润整体呈上升趋势。由于发行人综合毛利率相对较高，未来若出现市场竞争加剧、宏观经济景气度下滑、下游客户设备采购需求延缓或减弱等情形，而发行人不能保持研发技术方面的优势，可能会导致公司营业收入下降，将会使公司经营业绩大幅波动。佛山市联动科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书7第二节第二节 股票上市情况股票上市情况一、股票注册及上市审核情况一、股票注册及上市审核情况（一）编制上市公告书的法律依据（一）编制上市公告书的法律依据本上市公告书是根据 中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）和深圳证券
20、交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）（以下简称“上市规则”）等有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。（二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容（二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容中国证券监督管理委员会 关于同意佛山市联动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复（证监许可20221532 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，内容如下：1、同意联动科技首次公开发行股票的注册申请。2、联动科技本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。3
21、、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，联动科技如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容根据深圳证券交易所 关于佛山市联动科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上2022934 号），同意公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市交易，股票简称为“联动科技”，股票代码为“301369”，本次公开发行 1,160.0045 万股股票，均为无限售条件流通股股票，将于 2022 年 9 月 22 日起上市交易。
22、佛山市联动科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书8二、股票上市概况二、股票上市概况（一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板（二）上市时间：2022 年 9 月 22 日（三）股票简称：联动科技（四）股票代码：301369（五）本次公开发行后的总股本：4,640.0179 万股（六）本次公开发行的股票数量：1,160.0045 万股（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：1,160.0045 万股（八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：3,480.0134 万股（九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次公开发行全部采用网上按市值申
23、购向公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，未采用战略投资者配售的方式进行。（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书“第三节发行人、股东和实际控制人情况”之“五、本次发行前后公司股本结构变化情况”。（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定承诺”及“二、公开发行前持股 5%以上的股东减持意向”。（十二）本次上市股份的其他限售安排：除上述（十）、（十一）外，本次上市股份无其他限售安排。（十三）公司股份可上市交易日期项目项目股东名称股东名称本次发行后本次发行后可上市交易日
24、期可上市交易日期（非交易日顺延）（非交易日顺延）持股数量（万股持股数量（万股）占比（占比（%）首次公开发行前已发行股份张赤梅1,530.000032.97 2025 年 9 月 22 日郑俊岭1,470.000031.68 2025 年 9 月 22 日上海金浦107.31322.31 2023 年 9 月 22 日佛山市联动科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书9粤科红墙107.31322.31 2023 年 9 月 22 日海润恒盛99.39562.14 2023 年 9 月 22 日旷虹智能90.00001.94 2023 年 9 月 22 日前海鹏晨30.66090
25、.66 2023 年 9 月 22 日李凯30.00000.65 2023 年 9 月 22 日旭强投资15.33050.33 2023 年 9 月 22 日小计小计3,480.013475.00-首次公开发行股份网下询价发行-网上定价发行1,160.004525.00 2022 年 9 月 22 日小计小计1,160.004525.00-合计合计4,640.0179100.00-（十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（十五）上市保荐机构：海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）三、上市标准三、上市标准（一）公司申请首次公开发行
26、并上市时选择的具体上市标准（一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准发行人选择的具体上市标准为上市规则2.1.2 条中“（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000 万元”。（二）公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明（二）公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明根据立信会计师出具的审计报告（信会师报字2022第 ZC10103 号），公司 2021 年度及 2020 年度归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为 12,530.74 万元和 5,358.52 万元，最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元，符合上
27、市规则第 2.1.2 条中规定的第（一）项要求。佛山市联动科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书10第三节第三节 发行人、股东和实际控制人情况发行人、股东和实际控制人情况一、公司基本情况一、公司基本情况发行人：发行人：佛山市联动科技股份有限公司英文名称：英文名称：PowerTECH Co.,Ltd.本次发行前本次发行前注册资本：注册资本：人民币 3,480.0134 万元法定代表人：法定代表人：张赤梅成立日期：成立日期：1998 年 12 月 7 日整体变更日期：整体变更日期：2019 年 6 月 21 日住所：住所：佛山市南海国家高新区新光源产业基地光明大道 16 号邮政
28、编码：邮政编码：528226互联网网址：互联网网址：http:/ 年修订），公司所属行业为专用设备制造业（C35）。信息披露和投资者关系的信息披露和投资者关系的负责部门：负责部门：董事会办公室信息披露和投资者关系的信息披露和投资者关系的负责人：负责人：邱少媚董事会秘书：董事会秘书：邱少媚对外咨询电话：对外咨询电话：0757-83281982传真：传真：0757-81802530电子信箱：电子信箱：二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有股票、债券情况二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有股票、债券情况本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员直接或者间接持有发行人的股份情况如下：序序姓名姓名职
29、务职务任职起止任职起止直接持股直接持股间接持股数量间接持股数量合计持股合计持股占发行占发行持有持有佛山市联动科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书11号号日期日期数量（万数量（万股）股）（万股）（万股）数量（万数量（万股）股）前总股前总股本持股本持股比例比例（%）债券债券情况情况1张赤梅董事长2019.6.21-2022.6.201,530.00-1,530.0043.97-2郑俊岭董事、总经理2019.6.21-2022.6.201,470.00-1,470.0042.24-3李凯董事、副总经理2019.6.21-2022.6.2030.00-30.000.86-4张波独
30、立董事2019.6.21-2022.6.20-5杨格独立董事2019.6.21-2022.6.20-6郑月监事会主席2019.6.21-2022.6.20-7戴肖雯监事2019.6.21-2022.6.20-8凌飞职工代表监事2019.6.21-2022.6.20-9李军副总经理2019.6.21-2022.6.20-10李思伟副总经理2019.6.21-2022.6.20-11邱少媚董事会秘书、副总经理2019.6.21-2022.6.20-12李映辉财务负责人2019.6.21-2022.6.20-合计合计-3,030.00-3,030.0087.07-注 1：间接持股数量系本次发行前间接
31、持股数量；注 2：上表部分数字在尾数上可能存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。截至本上市公告书刊登日，公司无发行在外的债券。三、控股股东及实际控制人情况三、控股股东及实际控制人情况公司的控股股东、共同实际控制人为张赤梅、郑俊岭。截至本次发行前，张赤梅直接持有公司 1,530.00 万股股份（占比 43.97%）、郑俊岭直接持有公司1,470.00 万股股份（占比 42.24%），两人合计持有公司 3,000.00 万股股份，占比86.21%。张赤梅、郑俊岭的基本情况如下：佛山市联动科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书12张赤梅，女，1965 年 2 月出生，中国国籍，
32、无境外永久居留权，毕业于广东广播电视大学财务会计专业，大专学历，美国哈佛商学院高级经理人管理课程毕业，授予校友身份。1985 年 7 月至 1993 年 7 月于佛山市交通局下属企业任职财务，1993 年 7 月至 1998 年 7 月于工商银行佛山分行任职公司财务；1998 年至今于公司任职，现任公司董事长。郑俊岭，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于华南理工大学半导体物理与器件专业，中欧国际商学院 EMBA 学历。1993 年8 月至 1998 年 11 月于工商银行佛山分行任职职员；1998 年至今于公司任职，现任公司董事、公司总经理。本次发行后，公司与
33、实际控制人的股权结构控制关系图如下：四、股权激励计划及员工持股计划四、股权激励计划及员工持股计划截至本上市公告书刊登日，公司不存在正在实施的对公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实施的股权激励及相关安排。五、本次发行前后公司股本结构变化情况五、本次发行前后公司股本结构变化情况本次公开发行股票 1,160.0045 万股，占本次发行后总股本的比例为 25.00%。本次发行不涉及公司股东公开发售股份。具体情况如下：股东股东名称名称本次发行前本次发行前本次发行本次发行后后（未行使超额配售选择（未行使超额配售选择权）权）限售限售期限期限佛山市联动科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
34、市之上市公告书13数量数量（万万股）股）占比占比（%）数量数量（万万股）股）占比占比（%）一、限售流通股一、限售流通股张赤梅1,530.000043.971,530.000032.97自上市之日起锁定 36 个月郑俊岭1,470.000042.241,470.000031.68自上市之日起锁定 36 个月上海金浦107.31323.08107.31322.31自上市之日起锁定 12 个月粤科红墙107.31323.08107.31322.31自上市之日起锁定 12 个月海润恒盛99.39562.8699.39562.14自上市之日起锁定 12 个月旷虹智能90.00002.5990.00001
35、.94自上市之日起锁定 12 个月前海鹏晨30.66090.8830.66090.66自上市之日起锁定 12 个月李凯30.00000.8630.00000.65自上市之日起锁定 12 个月旭强投资15.33050.4415.33050.33自上市之日起锁定 12 个月小计小计3,480.0134100.003,480.013475.00-二、无限售流通股二、无限售流通股无限售条件的流通股-1,160.004525.00无限售流通股小计小计-1,160.004525.00-合计合计3,480.0134100.004,640.0179100.00-注 1：公司无表决权差异安排；注 2：公司本次发
36、行全部为新股发行，原股东不公开发售股份；注 3：公司本次发行不采用超额配售选择权；注 4：发行人不存在战略配售情况。六、六、本次发行后上市前的股东情况本次发行后上市前的股东情况本次发行结束后上市前，公司共有股东 23,107 人，其中前 10 名股东持股情况如下：序号序号股东名称股东名称持股数量持股数量（万万股股）持股比持股比例（例（%）限售期限限售期限1张赤梅1,530.000032.97自上市之日起锁定36个月2郑俊岭1,470.000031.68自上市之日起锁定36个月佛山市联动科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书143上海金浦107.31322.31自上市之日起锁
37、定12个月4粤科红墙107.31322.31自上市之日起锁定12个月5海润恒盛99.39562.14自上市之日起锁定12个月6旷虹智能90.00001.94自上市之日起锁定12个月7前海鹏晨30.66090.66自上市之日起锁定12个月8李凯30.00000.65自上市之日起锁定12个月9海通证券股份有限公司20.98560.45-10旭强投资15.33050.33自上市之日起锁定12个月合计合计3,500.999075.44-七七、高级管理人员及核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售情高级管理人员及核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售情况况公司不存在高级管理人员与核心员工设立专项资产管
38、理计划参与本次发行战略配售的情形。八八、其他战略配售情况其他战略配售情况本次发行中，发行人、主承销商不存在向其他战略投资者配售股票的情形。发行人的保荐机构相关子公司不存在参与本次发行战略配售的情形。佛山市联动科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书15第四节第四节 股票发行情况股票发行情况首次公开发行股票数量本次公开发行股票 1,160.0045 万股，占本次发行后总股本的比例为25.00%。发行价格人民币 96.58 元/股每股面值人民币 1.00 元发行市盈率（1）26.82 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公
39、司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；（2）26.31 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；（3）35.76 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；（4）35.07 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。发行市净率3.07 倍（按照每股发行价格除以发行后每股净资产计算；发行后每股净资产按照 2021
40、年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的净资产与本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）发行方式本次发行采用向网上投资者直接定价发行的方式，不进行网下询价和配售认购情况本次发行规模为 1,160.0045 万股，其中，网上发行 1,160.0045 万股，占本次发行总量的 100.00%。有效申购股数为 87,068,775,500 股，本次网上定价发行的中签率为 0.0133228014%，有效申购倍数为 7,505.92892倍，具体情况详见本公司 2022 年 9 月 13 日披露的 佛山市联动科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告。
41、根据佛山市联动科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告，本次网上投资者缴款认购的股份数量为 11,390,189 股，认购金额为 1,100,064,453.62 元，网上投资者放弃认购数量为 209,811 股。网上中签投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）最终包销股份的数量为209,856 股，包销金额为 20,267,892.48 元，保荐机构（主承销商）包销比例为 1.81%。募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况本次募集资金合计 112,033.23 万元，扣除发行费用后募集资金净额101,454.99 万元。立信会计师事务
42、所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了信会师报字2022第ZC10346 号验资报告。发行费用总额及明细构成、每股发行费用本次发行费用（不含税）合计 10,578.25 万元，明细如下：（1）保荐及承销费：8,762.16 万元；（2）审计及验资费用：762.26 万元；（3）律师费用：543.45 万元；佛山市联动科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书16（4）与本次发行相关的信息披露费用：462.26 万元；（5）发行手续费等其他费用：48.10 万元。注：发行费用均为不含增值税金额。合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造
43、成。本次每股发行费用为 9.12 元（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数）。募集资金净额101,454.99 万元发行后每股净资产31.50 元/股（按照 2021 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的净资产与本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）发行后每股收益2.75 元/股（以 2021 年度经审计的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）超额配售选择权本次发行不采用超额配售选择权佛山市联动科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书17第五节第五节 财务会计资料财务会计资料一、报告期内经营业绩和财务状况一、报告期内经营业绩和财务状况发行人
44、已聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对其 2019 年度、2020 年度及 2021 年度的财务报表进行审计，并出具了信会师报字2022第 ZC10103 号标准无保留意见的审计报告。上述财务数据已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”中详细披露。二、财务报告审计基准日后公司主要经营状况二、财务报告审计基准日后公司主要经营状况公司财务报告的审计截止日为 2021 年 12 月 31 日。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2022 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2022年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以
45、及财务报表附注进行了审阅，出具了编号为“信会师报字2022第 ZC10310 号”审阅报告。相关财务数据已在招股说明书进行了详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书“重大事项提示”之“四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”以及“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十三、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”的相关内容。公司 2022 年 1-9 月经营情况良好，预计 2022 年 1-9 月经营业绩同比实现增长。公司预计 2022 年 1-9 月营业收入为 26,430.98 万元，同比增长 21.68%；归属于母公司股东的净利润为 10,126.89 万元，同比增
46、长 35.58%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 9,880.63 万元，同比增长 35.71%。2022 年 1-9月，公司营业收入、净利润及扣除非经常性损益后净利润均保持较快增长。以上2022 年 1-9 月财务数据为公司初步预计结果，未经申报会计师审计或审阅，且不构成公司的盈利预测或业绩承诺。公司 2022 年 1-9 月业绩预计情况已在招股说明书“重大事项提示”之“四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”中披露。佛山市联动科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书18投资者欲了解公司详细财务情况，请阅读在巨潮资讯网（）披露的招股说明书。佛山市联动科
47、技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书19第六节第六节 其他重要事项其他重要事项一、募集资金专户存储及三方监管协议的安排一、募集资金专户存储及三方监管协议的安排根据有关法律法规及深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）的要求，公司将于募集资金到位后一个月内尽快与保荐机构海通证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。募集资金专户的开立具体情况如下：序号序号银行名称银行名称募集资金专户账号募集资金专户账号1招商银行股份有限公司佛山分行7579016478106182中国银行佛山分行南海光明新城支行6808762305623中国民生银行
48、股份有限公司广州分行6367731114广东南海农村商业银行股份有限公司罗村支行800200000187994245广东顺德农村商业银行股份有限公司南海支行801101001317650687二、其他重要事项二、其他重要事项本公司自 2022 年 9 月 7 日招股说明书披露日至上市公告书刊登前，未发生证券法、上市公司信息披露管理办法等规定的重大事件，具体如下：1、公司严格依照公司法、证券法等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常。2、公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化，原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场均未发生重大变化
49、。3、除正常经营活动所签订的商务合同外，本公司未订立其他对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。4、本公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在招股说明书中披露的重大关联交易，资金未被关联方非经营性占用。5、本公司未发生重大投资行为。佛山市联动科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书206、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为。7、本公司住所未发生变更。8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。10、本公司未发生对外担保等或有事项。11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。1
50、2、公司未召开董事会、监事会和股东大会。13、本公司未发生其他应披露的重大事项，招股说明书中披露的事项未发生重大变化。佛山市联动科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书21第七节第七节 上市保荐机构及其意见上市保荐机构及其意见一、保荐机构推荐意见一、保荐机构推荐意见保荐机构海通证券认为，发行人符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）等法律、法规及规范性文件中关于首次公开发行股票并在创业板上市的相关要求，本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。佛山市联动科技