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1、2021 年年度报告 1 / 251 公司代码：600238 公司简称：海南椰岛 海南椰岛（集团）股份有限公司海南椰岛（集团）股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 251 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事
2、会会议。董事会会议。 三、三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人冯彪冯彪、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人符惠玲符惠玲及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）余唐健余唐健声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特
3、殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-60,140,934.64 元。2021 年末合并报表累积未分配利润-209,871,086.63 元。由于公司本报告期净利润为负数，且合并未分配利润为负数，根据公司章程 、中国证监会上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红 、 上海证券交易所上市公司现金分红指引及相关规定，公司拟 2021 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、
4、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2021 年年度报告 3 / 251 十、十、 重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”
5、中可能面对的风险部分。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 8 第四节第四节 公司治理公司治理. 47 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 64 第六节第六节 重要事项重要事项. 70 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 87 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 94 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 95 第十节第十节 财务报告财务报告. 95 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作
6、负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。 报告期内公司在上海证券交易所网站及指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 2021 年年度报告 4 / 251 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 海南椰岛、本公司、椰岛集团、集团公司 指 海南椰岛（集团）股份有限公司 上交所、交易所 指 上海证券交易所 本报告期 指 2021 年度 实际控制人 指 冯彪 控股股东、东方君盛 指 北京东方君盛投资管理有限公司 国资公司、海口国资、第二大股东 指 海口
7、市国有资产经营有限公司 椰岛酒业 指 海南椰岛酒业发展有限公司及相关下属企业 椰岛糊涂酒业 指 贵州省仁怀市椰岛糊涂酒业股份有限公司 成都粮造 指 椰岛粮造（成都）酒业有限公司 衡水粮造 指 椰岛粮造（衡水）酒业有限公司 全球购 指 海南椰岛全球购商业有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 海南椰岛（集团）股份有限公司 公司的中文简称 海南椰岛 公司的外文名称 HAINANYEDAO(GROUP)CO.,LTD 公司的外文名称缩写 HAINANYEDAO 公司的法定代表人 冯彪 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式
8、 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨鹏 蔡专 联系地址 海南省海口市秀英区药谷二期药谷二横路 2 号 海南省海口市秀英区药谷二期药谷二横路 2 号 电话 089866532987 089866532987 传真 089866532987 089866532987 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 海南省海口市秀英区药谷二期药谷二横路2号 公司注册地址的历史变更情况 570311 公司办公地址 海南省海口市秀英区药谷二期药谷二横路2号 公司办公地址的邮政编码 570311 公司网址 电子信箱 2021 年年度报告 5 / 251 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备
9、置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报 、 上海证券报 、 证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 海南椰岛董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海南椰岛 600238 ST椰岛 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 海南省海口市美兰区和平大道 66 号宝安江南城门口北侧 签字会计师姓名 卢剑、徐艳萍 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务
10、指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 833,421,330.33 807,900,928.56 3.16 625,421,220.55 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 770,459,782.43 805,992,646.81 -4.41 621,320,442.12 归属于上市公司股东的净利润 -60,140,934.64 24,308,819.81 -347.40 -267,662,253.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
11、利润 -91,901,007.36 16,313,513.32 -663.34 -270,890,794.40 经营活动产生的现金流量净额 -206,136,984.82 114,041,025.21 -280.76 -93,008,995.26 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 495,222,503.94 555,274,890.95 -10.81 530,702,178.15 总资产 1,277,038,392.10 1,179,595,601.94 8.26 1,181,621,994.22 2021 年年度报告 6
12、/ 251 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） -0.13 0.05 -360.00 -0.60 稀释每股收益（元股） -0.13 0.05 -360.00 -0.60 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.21 0.04 -625.00 -0.60 加权平均净资产收益率（%） -11.45 4.48 减少15.93个百分点 -40.27 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -17.50 3.01 减少20.51个百分点 -40.76 报告期末公司前三年主要会计数据和
13、财务指标的说明 适用 不适用 公司本年度为推进“一树三花”的产品体系及扩大品牌影响力，在广告宣传、会议费用等方面加大投入；同时公司为拓宽业务领域，在零售商业版块、国际贸易版块匹配成立团队进行运营，相应费用投入前置而效益产出后滞，导致本年度经营亏损。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润
14、和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 175,844,542.62 250,073,701.25 253,045,142.70 154,457,943.76 归属于上市公司股东的净利润 3,485,68
15、1.81 12,370,026.34 -28,620,851.52 -47,375,791.27 归属于上市公司4,829,218.86 4,872,152.09 -31,098,467.06 -70,503,911.25 2021 年年度报告 7 / 251 股东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -72,952,233.55 -27,294,462.63 -55,716,721.31 -50,173,567.33 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损
16、益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 19,545,581.27 主要为处置参股公司海南新大慧热带农业科技股份有限公司股权收益 2,116,140.21 -1,293,971.61 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,296,707.37 4,528,744.51 4,919,369.50 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有
17、被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 2021 年年度报告 8 / 251 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其
18、他债权投资取得的投资收益 1,099,671.81 -1,060,866.73 -104,776.76 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 15,503,254.13 主要为收到青龙湖项目广州溢城贸易发展有限公司退回保证金转回坏账准备 425,673.60 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,935,664.47 -716,923.71 21,498.57 其他符合非经常性损益定义的损
19、益项目 减：所得税影响额 3,639,664.98 -2,723,845.44 336,930.49 少数股东权益影响额 （税后） 109,812.41 21,306.83 -23,351.89 合计 31,760,072.72 7,995,306.49 3,228,541.10 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论
20、与分析讨论与分析 （一）酒类业务 2021 年年度报告 9 / 251 1、 “保存量，抓增量”产品体系调整落成 加强以市场为导向的营销理念，围绕战略发展方向，突出主业，回归本业。聚焦传统优质市场，以闽赣桂琼为核心市场重点激活，全面进行市场开拓、消费者培育等深耕细作， 完成了销售模式塑型工作。 坚定一树三花战略发展， 即 “椰岛鹿龟酒” 、 “椰岛海王酒” 、 “椰岛白酒”三大品类阵营，增强企业文化建设和品牌发展，完成了酒业全线产品的梳理以及价格体系调整，实现了从出厂价到终端零售价的合理提升及分配，为市场和客户提供更有力的保证，筑牢酒业发展之根基。 2、落实白酒产业布局 2021 年为进一步落
21、实“保存量，抓增量”发展策略，通过战略合作，公司完成了对浓香、清香、酱香三大主流白酒香型的战略布局。 依靠战略合作方糊涂酒业充足的基酒及产能，椰岛糊涂酒业通过专业调研机构，根据中国酱酒场需求，形成了以“贵台”产品品牌为核心，组合“国运、椰岛、糊涂”三个品牌形成产品矩阵。 同时根据贵台定位， 将贵台分为 “贵台年份酒” 、“贵台酱酒” 、“贵台定制酒”和“贵台联营品牌”四个产品子品牌。根据“国运”品牌定位，按中国历史上四大转折点分为“国运 1921” 、 “国运 1935” 、 “国运 1949” 、 “国运 1979”四个产品子品牌； 根据椰岛糊涂的品牌定位， 分为 “金糊涂” 、 “银糊涂”
22、 、 “糊涂老酱酒”和“糊涂洞藏”四个产品子品牌。 成都粮造公司结合市场需求，进一步强化酱酒成品开发，9 月成功推出首款高性价比的光瓶粮酱系列产品，在 2021 年河南糖酒会中，椰岛粮酱荣获“十佳品类创新企业”与“十佳新锐品牌”两个奖项。2021 年度，成都粮造公司推动多地区终端网点布局，完成 5 个新产品的上市销售工作。 衡水粮造从团队建设着手，结合市场需求及产品特性，根据产品开发规划开展产品设计，并同步推动渠道开发拓展工作。报告期内，衡水粮造已实现产品上市销售工作。 3、推动科学安全生产管理，保证市场供求平衡 2021 年，根据公司对产品的规划设计，为应对新产品生产要求，公司对产线进行了技
23、术升级改造。2021 年总产 39 个品规，其中新增品规 11 个，占比 28%，保质保量完成各项生产任务，为公司产品的多元化生产积累经验，打好基础。 2021 全年未发生安全事故和质量事故， 生产各项成本均有下降。 在生产管理上持续推进“责任区、责任人、职责、标准、检查、考核”的管理方针，着重细化管理机2021 年年度报告 10 / 251 制，强化考核标准，奖罚并行，生产系统现场管理得到了明显的改善和进步。管理上将环保、安全合并管理，2021 年公司被评为海口市“年度环保诚信企业” ，并首批通过了海口市企业安全生产三级标准化审核。此外，通过提拔培养年轻干部，持续加强骨干职能作用，全力助推公
24、司高质量发展。 4、高度重视研发及品控，技改提升酒质 2021 年，公司充分利用专业技术研发优势，发挥专业人才引领作用，强化产品研发，全面提升公司产品品质。针对国家露酒新标准的发布，以及公司对未来露酒发展战略调整，技术中心在研发方面做了以下技术探索和布局： （1）构建研发中试车间，打通研发至生产的核心通道 中试车间作为研发创新的主体及产业化技术孵化基地，具有举足轻重的作用，2021 年公司研发技术团队通过深入、细致的考察、分析和评价，在论证其充分性和必要性的基础上，立项开展了研发中试车间改造项目，此项目将包括露酒提取、发酵中试、米酒中试三个技术系统单元，将承担未来公司的所有技术孵化及创新、工艺
25、验证和新产品验证等中试研究功能， 为公司未来的研发技术产业化， 打造坚实的技术平台。 （2）深耕露酒工艺技术研发，提升产品核心竞争力和品牌生命力，包括鹿龟酒除批件抗疲劳、提高免疫力保健功效外的其他药理药效再拓展、热带米酒发酵工艺新技术研究、食用特色香辛料的工艺技术深度研究以及露酒新工艺开发露酒新产品。 （3）加强企业核心产品及技术的知识产权保护及品牌的技术赋能 椰岛酒业获得国家工信部“专精特新小巨人称号” 、 海口市健康酒工程技术中心的批准。在知识产权方面公司已获得发明专利授权 6 项，实用新型及外观设计专利 40 项， 目前还有 10 余项专利在审核状态。 同时， 公司还参与了 苦荞酒 、
26、露酒及其配制酒 、 猕猴桃酒等多项行业标准的制定。 （二）饮料业务 1、市场重心调整 报告期内， 由于经营模式的调整， 椰汁客户、 渠道等需要一定时间的交接及磨合。饮料板块利用战略合作方湖南雨帆噜渴乳业股份有限公司（以下简称雨帆噜渴）的销售渠道和强大的销售团队，继续聚焦湖南、广东、福建、江西、湖北、川渝、江浙等重点市场建设，集中释放优势资源，潜心打造核心基础市场，对非重点市场区域视情况逐步采取收缩人员、资源，完成市场重心调整。2021 年度重点市场产生的销量占总销量的 70%以上。通过重点市场打造，让经销商看到市场未来的机会，与公司达成深2021 年年度报告 11 / 251 度战略合作，按公
27、司既定的市场运营模式精耕市场，扩大市场份额，同时也为公司市场招商吸引到更多、更优质的经销商创造了有利条件。 2、营销模式调整 通过与雨帆噜渴的战略合作，成立合资公司海南椰岛雨帆食品有限公司（以下简称椰岛雨帆）共同经营全国市场。通过深度嫁接成熟销售网络，延伸销售渠道的广度和深度，加强营销政策落地执行，同时更加有效的加强了市场及费用的管控力度，促进营销规范化和精细化。 3、产品结构调整 椰岛雨帆根据自身销售渠道的特点，2021 年将原有产品进行调整，主推 1.25Kg椰岛果肉椰汁、1L 利乐椰汁、245ml 罐装椰汁、310ml 椰岛黄金椰四个品规，其他品规产品视情况进行缩减调整， 在降低生产成本
28、的同时， 聚焦资源进行集中推广。 此外，椰岛雨帆加大新产品开发力度，根据市场情况适时推出 245ml 真椰汁系列和方盒椰汁系列，取得了一定的销售业绩。 4、品牌宣传方面 引用节庆、话题、时节性热点联合产品进行海报设计，利用朋友圈、抖音、小视频、公众号等渠道进行软文植入宣传，引起消费者情感共鸣，同时加深消费者对于产品外观的视觉印象；通过品牌推介及订货会的形式，组织经销商及其下游核心客户联谊，形成厂商联动、厂商联盟，以此扩大品牌影响力，提升产品销量。 （三）全球购商业 2021 年， 作为公司布局海南自贸港产业政策的全球购开始落地， 全球购在供应商拓展、平台会员数量、商品 SKU 数量等方面完成年
29、度预定目标。全球购主动进行业务布局，按照既定目标顺利实现了跨境电商、线下门店以及卡券业务三大主营业务全面落地运营。 （四）贸易业务 贸易板块业务是公司在自贸港政策下探索大贸易业务的提前布局。报告期内，公司结合自身原材料需求与贸易业务的战略布局，持续开展以大宗农产品为主的国际、国内贸易业务，致力于为公司产业链上下游提供增值服务，逐步探索并形成公司在自贸港下自由贸易业务的独特经营模式。 2021 年年度报告 12 / 251 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 根据国民经济行业分类 （GB/T 47542011）和中国证监会上市公司行业分类指引 （2012 年修订） ，依据公
30、司主营业务、主要产品的具体情况，公司所处行业大类为“酒、饮料和精制茶制造业” 。 1、酒类业务 2021 年，白酒新国标的发布，对白酒的酿造工艺做出了规定，白酒行业监管趋于严格，为中国酒业今年的发展奠定了基调；保健酒行业产量预计将持续增长；红酒产业出现恢复性增长，啤酒市场开启新一轮大洗牌。 （1）白酒行业发展状况 市场监管总局（国家标准委）发布白酒工业术语 、 饮料酒术语和分类两项国家标准，重新对白酒的定义进行了规范。 “新国标”主要有两大看点：一是明确白酒不得使用食品添加剂，将调香白酒从白酒分类中剔除，明确其属于配制酒；二是明确液态法白酒和固液法白酒不得使用非谷物食用酒精。 酱酒发展情况 根
31、据研究机构数据，2021 年中国酱酒产能约 60 万千升，和 2020 年基本持平，约占我国白酒产能的 715.63 万千升的 8.4%； 实现销售收入 1900 亿元， 同比增长 22.6%，约占我国白酒行业销售收入 6033.48 亿元的 31.5%；实现利润约 780 亿元，同比增长23.8%，约占我国白酒行业利润 1701.94 亿元的 45.8%。2022 年酱酒产业发展将进入中场，酱酒将从品类扩张期，开始逐步转向品牌竞争期。未来，酱酒市场企业从品类扩张转向品牌竞争。品牌是所有消费品的第一竞争维度，酱酒也不例外。酱酒中场就是品牌型企业收割非品牌企业、大型企业收割中小企业市场份额的时代
32、。这一时期酱酒企业数量将快速减少，酱酒的品牌阵营形态逐渐明朗，品牌和价位逐步轮次排位。同时，整体产业和市场规模将进一步壮大，资本价值快速放大。 配制酒发展情况 当前我国配制酒规模为 250 亿左右，约占酒行业总体 3%。在国际市场上，配制酒大类的消费量占酒类消费总量的比例约为 12%。当前配制酒行业规模相对较小，成长空间还非常大，预计未来仍将保持较快的增长速度。 （2）健康保健酒行业发展情况 近年来，我国保健酒市场扩张迅猛，产销两旺。市场预测，2021-2024 年，保健酒预计仍将以约 8%的平均年增长速度保持增长。糖酒快讯预计未来我国保健酒产量2021 年年度报告 13 / 251 仍将继续
33、增长，到 2025 年，全行业保健酒产量将达到 133 万千升左右，年均复合增长率达到 5.9%。 2020 年 7 月，国务院发文表示，借助健康中国战略东风，在国家政策支持下，顺应互联网+医疗健康发展趋势，构建“查、调、养、治、防”的大健康平台，开始全面布局远程医疗及其关联大健康产业。中国十四五年规划和 2035 年远景目标建议中提到，深化大健康理念，建立健康管理体系，实施影响群众健康突出问题攻坚行动，推进建设大健康产业基地。这为保健酒行业的蓬勃发展创造了发展环境。根据健康中国的国家战略，保健酒消费税由 20%降为 10%，这项重要的供给侧改革新政，为保健酒行业转型升级注入了强劲动力。 从保
34、健酒行业市场规模来看，我国保健酒行业市场规模一直保持稳定的增长趋势。且根据国际市场上，保健酒大类的消费量占酒类消费总量的比例约为 12%，而我国目前保健酒占比约为 3%，仍有较大的增长空间。加上新冠疫情导致的后疫情时代的来临，大大提升了人民对健康食品的关注度，保健酒正受到越来越多人喜爱，人们对养生保健酒消费需求日益增加，这也直接推动了保健品行业的加速整合与升级发展。未来具有健康养生特性、成熟品牌保健酒预计将迎来加速发展时期。 （3）露酒产业发展趋势 2021 年露酒产品的品质和价值将由低中端产品向中高端产品升级，价格由200 元前景布局；基于新的理念和技术，将为露酒产业带来更大的利润空间。产品
35、风格将向进一步弱化药食同源材料的气味，强化保健功效的方向调整， 露酒药食同源材料的配方、 功能成分的提取、 关键成分的保健机理将向更加科学、精准的方向发展。 随着新国标的发布，露酒产业的产品开发将拥有更加广阔的发展空间，预计新国标发布后露酒产业将迎来新的增长点和增长速度。 2、椰子汁及软饮料行业发展情况 椰子汁产品是公司大健康产业的另一重要平台，隶属于植物蛋白饮料，不仅极具海南特色，而且符合健康饮料市场发展潮流和趋势。 从行业规模来看，植物蛋白饮料市场规模有所回落。2015 年到 2018 年我国植物蛋白饮料市场波动上上升，从 2015 年的 1093.43 亿元扩大到了 2018 年的 12
36、00.44 亿元，但根据统计，近两年我国植物蛋白饮料市场又有所回落，2019 年估计我国植物蛋白饮料行业市场规模为 1188.34 亿元，同比下降 1%，2020 年受疫情影响前瞻估计植2021 年年度报告 14 / 251 物蛋白饮料市场规模为 1117 亿元，同比下降 6%左右。 从消费需求来看，随着人们对美好生活的向往，对健康饮品的需求越来越高，促使越来越多的企业对饮品产品的创造与升级，而椰子汁植物蛋白饮品由于富有营养价值、具有健康属性的天然优势，在饮品市场上的份额也逐年提升。从增长空间来看，中国植物蛋白饮料人均消费量低，对比发达市场仍有提升空间。在盈利方面，我国植物蛋白饮料行业盈利能力
37、较高，养元、承德露露、维他奶集团、达利园食品等头部企业平均毛利率水平约为 39%左右。 随着植物蛋白饮料受关注度的提升和软饮料市场规模的稳定爬坡，公司未来将持续发挥椰岛品牌优势，进一步提升产品品质，利用战略合作者的渠道优势，同时强化自营渠道建设，将椰岛打造成饮品市场的强有力的竞争者。 3、贸易业务行业发展情况 2021 年大宗商品市场在多重因素的助推下走出了波澜壮阔的行情。 所有大宗原材料都大幅上涨，加之国际油脂油料受疫情反复的影响海运价格翻番、劳动力成本上升导致开工不足直接影响大宗商品的供给价格。 2021 年集中出现油脂多品种减产， 全球的油脂油料供应一直偏紧。随着需求的增加油脂油料价格持
38、续上涨并屡创新高，国内国外价格联动，2021 年底价格已接近历史高位，创 2008 年以来的历史新高。 展望未来，外部环境仍是复杂多变的，在全球地缘政治及贸易格局不稳定的背景下，加上全球对工业品需求的增加，原油价格大幅拉升，部分需要植物油来替代。全球的油脂需求还是增加的，如果供应没有大的增长，库存消费比还是下降的，供应趋于偏紧的格局，预计 2022 年不会发生大的改变。而我国正处于加速产业调整期，稳经济、调结构、促增长的改革期，又是全球进口和消费大国，未来能够为大宗商品贸易带来更好的发展契机。 4、跨境电商业务发展情况 跨境电商市场已经成为了我国外贸发展新的增长点，截至 2020 年，中国跨境
39、电商交易规模高达 10.3 万亿人民币， 中国市场旺盛的消费需求， 甚至影响到全球消费市场走势和产业布局，也让跨境电商迎来了新一轮黄金机遇期。在新一轮消费升级的风口下， 跨境消费从满足刚需生活的功能性消费， 大步迈向提升生活质量的品质化消费。对于那些优秀的国外品牌方而言，跨境电商平台提供了直接触达中国大市场的渠道。 2021 年年度报告 15 / 251 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 （一）公司从事的主要业务及产品 公司围绕“大健康产业”为中心主干，以滋补型椰岛鹿龟酒、轻养型椰岛海王酒和原产地精酿白酒为公司的 “一树三花” 战略布局， 主要产品包括 “椰岛鹿龟酒
40、” 、 “椰岛海王酒” 、 “贵台” 、 “粮酱”等。此外，公司布局椰汁类生态饮品和软饮料（非碳酸）业务板块，并结合海南自贸港政策，开展“全球购”进口精品销售及跨境电商经营，同时协同公司产业上下游开展大宗商品贸易与供应链业务。 （二）经营模式 1、酒类业务 酒类业务的经营模式为“研采产销管”模式，按照上下游产业链，划分为“科技研发原料采购成品生产市场销售客户管理”等五个环节。 （1）研发模式：公司设立技术中心进行生产工艺及产品研发工作，公司新产品研发以市场需求为导向，通过销售部门的反馈和市场调研，技术中心根据市场需求提出新产品研发方案及计划，负责新产品酒体开发研制与老产品改良，结合椰岛传统中药
41、材酿泡工艺，确定产品配方及技术标准。 （2）采购模式：公司原材料均采取市场采购模式，大部分原料采取合格供应商管理模式，在合格供应商中采取竞标报价进行采购，多种采购模式均以质量、服务及成本的管控为中心进行。酒业公司采购部根据公司生产与销售计划开展相关物资的采购业务，公司建立供应商选择管理办法 ，通过询价、比价及洽谈等方式确定供应商及采购价格，按照供应商考核奖励管理办法 、 供应商评估管理办法对供应商实施考核管理，建立奖励与淘汰机制，保证供应商所提供产品的质量、价格和服务。 （3）生产模式：公司成品酒生产流程包括酿造、酒体设计、酒液配制、灌装四个环节。根据酒业公司发展战略和市场需求，制定年度酿酒生
42、产计划，由各酿酒车间组织实施；原酒经过分级后在不锈钢罐中与中药材提取精华融合后，封闭储存四个月以上进行老熟，老熟后开始进行成品酒灌装，公司根据市场订单和销售规划确定成品酒生产计划，由灌装车间负责实施。 （4）销售模式：公司因地制宜，结合市场经销商实力，采取直营+省级代理商、地市级代理商、县级代理商相结合的多元化、灵活的招商布局方式，合理设计经销价格层级和政策，给与合作客户广阔的发展空间。针对传统区域和传统产品，采用直营+省级代理的经销商模式， 并由公司牵头以省级代理商为依托开发市级、 县级经销商；2021 年年度报告 16 / 251 针对新开拓区域，采用地级或县级代理模式；新开发产品，以区域
43、代理模式面向所有社会经销商招商。在经销商模式下，销售公司在销售区域内选择优质经销商合作，签订经销协议，由经销商负责约定区域内指定产品的仓储、分销、配送、推广，并向终端门店或二级批发商提供配套服务，配合公司落实相关营销政策。除传统渠道外，椰岛鹿龟酒高端产品面向特定大客户实施定制专销策略；在电商平台，与天猫、京东、拼多多、苏宁、国美、唯品会等全网主流电商平台开设自己的官方旗舰店，同时采取“授权运营+经销合作+电商自营”的全方位整合营销立体运营模式，积极与酒类垂直类电商进行专销定制开发战略合作。 （5） 经销商管理模式： 进一步加强对经销商的目标牵引和考核， 根据年度目标，进行季度分解，根据考核结果
44、，实施调整经销区域、降低经销资质直至取消经销权的奖惩措施。公司全面引入基于产品一瓶一码的二维码管控体系，保证每一瓶产品的防伪和溯源，实施全国统一渠道价格体系，加强了对物流和市场秩序的管控力度。 2、饮料板块 饮料业务主要采取自主研发、代工生产、与战略合作方合作的经营模式，主要销售渠道是餐饮及其它流通渠道，包括副食、商超、便利店及学校等销售渠道。 3、贸易与供应链板块 公司以大宗农产品国际国内贸易为主，服务农产品上下游产业链客户；品种有棕榈油、豆油、菜油等。经营模式为国际贸易与国内贸易相结合，既做国际进口，也在黄埔新沙港、张家港、天津港等国内主要港口进行现货采购销售，范围辐射华南、华东长江流域和
45、华北山东市场。上下游客户以央企（如中粮、中储粮） 、外资企业（如益海嘉里、美国嘉吉）及行业内口碑民企为主，信誉良好供求关系稳定，同时利用期货套期保值或套利交易的模式规避市场风险。 4、全球购商业 全球购作为公司健康消费产业链中重要的板块，致力于打造全球健康消费品生态产业链综合运营商，全球购通过构建独特的商业发展模式，线下布局门店，以跨境电商、一般贸易的形式，集合全球优质健康消费品。线上通过跨境电商搭建 B2C 平台以及具备直采分销功能的 B2B 平台，实现线上线下融合发展，并通过打造椰岛一卡通，联通椰岛集团旗下各产品体系，构建海南椰岛健康产业链。在运营模式上，通过线上线下相结合，融合跨境、一般
46、贸易以及卡券团购等多种业态，已在海南自贸岛树立起“椰岛全球购”的优质商业品牌形象。 2021 年年度报告 17 / 251 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、品牌价值优势显著 保健酒、健康酒是公司的核心产业，公司主导产品“椰岛鹿龟酒”传承中医养生文化精髓，定位滋补保健酒，全力打造健康养生酒品牌。 “椰岛海王酒”定位健康小酒，培育、挖掘新生代消费群体，打造独具特色的养生小酒。海南椰岛品牌在全国享有盛誉，品牌价值位列保健酒行业前茅。酱酒是酒业板块的重要组成部分，公司酱酒产业深入酱香白酒核心产区，以优质酱香基酒为基础，潜心打造酱香白酒品牌。 2、品质卓越、历史悠
47、久，酿造技术精湛 公司主打产品“椰岛鹿龟酒”具有悠久的历史渊源和深厚文化内涵，椰岛鹿龟酒的配方源于古方，主要采用鹿茸、鹿骨胶、龟板胶三味贵重的动物药材，辅以黄精、党参、熟地等十二味传统名贵中药材，采用海南特酿的米酒为酒基，采用非物质文化遗产的传统酿泡技艺，并结合现代科技工艺，经过科学配伍，研制而成。 “椰岛鹿龟酒”曾获“中国名牌产品”称号，是“海南老字号”产品，其中鹿龟酒酿泡技艺入选海南省非物质文化遗产。 “椰岛海王酒”是由被誉为 “海八珍”的海参作为主料，并辅以枸杞子、桑椹、龙眼肉等七味名贵中药材经科学组方，以优质白酒作酒基，融合现代酿造技术和提取技术精制而成，适合佐餐养生，具有独特风格。
48、椰岛系列白酒系纯粮酿造，酿造原料采用多粮复合（高粱+稻谷）的形式， 两者取长补短，相得益彰。由此而酿出的椰岛原浆系列白酒既有高粱的醇香清雅，又有稻谷的回甜醇厚及柔顺，酒香丰满、愉悦而有层次，酒体醇厚平顺，回甜爽口，味长尾净。 贵台酱酒由茅香型酿酒大师、工艺大师带领专业团队研发酿造，严格采用传统茅香型酱酒“12987” 坤沙工艺，全力保障品质。一年一个生产周期，端午制曲，重阳下沙，两次投料，九次蒸煮，八次发酵，七次取酒。复杂的酒体盘勾和强大的储酒规模，是贵台茅香型酱酒的优势所在。 3、产品质量优势 公司品质控制实施“原料源头把控，产品生产过程流程把控，最终产品检验合格后放行” ，严把产品质量关。
49、公司先后通过了 GMP、ISO9001 、ISO14001 和 HACCP2021 年年度报告 18 / 251 体系认证，通过引进先进的质量管理体系，使公司在质量管理体系不断创新，管理水平不断提升，并将质量管理延伸到供应商的品质控制体系中，从而使公司的产品质量得到极大的保障和提升。 2021 年公司在四川邛崃、贵州茅台、河北衡水成立控股子公司，首次开展外协生产技术输出，并建立代工厂质量管理 OEM 品控体系，细化过程工艺监管方法，强化预防性监控力度，公司将运行成熟的质量管理体系，导入到以上三大生产基地，派驻技术和质管人员全过程监管，从而使公司的产品质量得到有效保障和提升。 4、先进的生产设备
50、 公司生产基地厂区布局符合 GMP 要求，厂房包装车间配置了五条保健酒生产线和六条配制酒、兼容一条柔性白酒包装生产线，并有配套的原酒车间、勾调车间、配制车间、原辅料库、包材库、成品库、酒库（陶缸、不锈钢罐）等功能间。 5、较强的研发实力和检测能力 2017 年公司投资近 2000 万完成海南椰岛研发办公大楼建设，在大楼二楼和三楼设立技术中心，共计面积 2750 平方米，2019 年 3 月新的技术中心投入使用。 其中二楼定位为检测，面积为 1579.55 平米，主要功能为分析检测功能，承担着产品生产全过程用到的原辅料、半成品、成品的检测，设立气相色谱室、液相色谱室、紫外光谱室、红外光谱室、元素