金诚信：金诚信矿业管理股份有限公司2021年年度报告.PDF

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1、2021 年年度报告 1 / 260 公司代码：603979 公司简称：金诚信 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司金诚信矿业管理股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 260 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司

2、全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人王青海王青海、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孟竹宏孟竹宏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）易拾林易拾林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公

3、司拟以2021年利润分配实施公告确定的实施权益分派股权登记日当日可参与分配的股份数量为基数，按每10股派发现金人民币1.00元（含税）的比例实施利润分配。如在本次实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份等原因致使公司总股本发生变动的，拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金分红总额。该方案尚需提交公司股东大会进行审议。 本利润分配方案经公司股东大会审议通过后，董事会将在股东大会召开后两个月内完成股利派发事项。 六、六、 前瞻性陈述的风险声前瞻性陈述的风险声明明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、

4、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅经营情况讨论与分析中关于可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3 / 260 目录目录 第一

5、节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 9 第四节第四节 公司治理公司治理. 45 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 63 第六节第六节 重要事项重要事项. 68 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 86 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 93 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 94 第十节第十节 财务报告财务报告. 96 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 备查文件目录 载有会计师事务所

6、盖章、注册会计师签名盖章的审计报告原件。 备查文件目录 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2021 年年度报告 4 / 260 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司/金诚信/金诚信股份/股份公司 指 金诚信矿业管理股份有限公司 云南金诚信 指 云南金诚信矿业管理有限公司 金诚信设计院 指 金诚信矿山工程设计院有限公司 金诚信研究院 指 北京金诚信矿山技术研究院有限公司 金诚信反井 指 北京金诚信反井工程有限公司 两岔河矿业 指 贵州两岔河矿业开发有限公司 北京众诚

7、城 指 北京众诚城商贸有限公司 湖北金诚信 指 湖北金诚信矿业服务有限公司 金诺公司 指 金诺矿山设备有限公司 智能装备公司 指 金诚信（湖北）智能装备有限公司 元诚科技 指 元诚科技（海南）有限公司 丽江金诚信 指 丽江金诚信酒店有限责任公司 金诚信国际 指 金诚信国际投资有限公司 景诚资源 指 Conest Resources Limited 景诚资源有限公司 开元矿业 指 Intera Mining Investment Limited 开元矿业投资有限公司 有道投资 指 Bemoral International Investment Limited 有道国际投资有限公司 致景国际 指

8、 Topview International Trading Limited 致景国际贸易有限公司 南非远景公司 指 Bonview Trading(Pty)Ltd. 南非远景贸易有限公司 致元矿业 指 Eunitial Mining Investment Limited 致元矿业投资有限公司 致用实业 指 Vavail Industrial Company Limited 致用实业有限公司 赞比亚金诚信 指 JCHX Mining Construction Zambia Limited 金诚信矿业建设赞比亚有限公司 迈拓矿业 指 Master Mine Service Zambia Limi

9、ted 迈拓矿业服务（赞比亚）有限公司 金刚金诚信 指 JIMOND Mining Management Company 金诚信刚果矿业管理有限公司 百安矿业 指 Ste Beam Mining&Construction SARL 金诚信百安矿业建设有限公司 金科建设 指 STE KINGKO CONSTRUCTION SARL 金科建设有限公司 金诚信塞尔维亚 指 JCHX Kinsey Mining Construction d.o.o.Bor 金诚信塞尔维亚矿山建设有限公司 金哈矿山建设 指 Kingka Mining Construction 金哈矿山建设有限责任公司 老挝金诚信 指

10、JCHX Lao Sole Co.,Ltd 金诚信老挝一人有限公司 印尼达瑞项目联合体 指 金诚信雅加达代表处与 Focon 联合体 2021 年年度报告 5 / 260 元景矿业 指 Bienview Mining SARL 元景矿业有限公司 金景矿业 指 Everbright Mining SARL 金景矿业有限公司 SkyPearl 公司 指 Sky Pearl Exploration Limited 明珠勘探有限公司 Sabwe 公司 指 Sabwe Mining Sarl 萨布韦矿业有限公司 Cordoba 矿业公司 指 Cordoba Minerals Corp. 金诚信集团/控股

11、股东 指 金诚信集团有限公司 景运实业 指 北京景运实业投资有限责任公司 鹰潭金诚 指 鹰潭金诚投资发展有限公司 鹰潭金信 指 鹰潭金信投资发展有限公司 长沙迪迈 指 长沙迪迈数码科技股份有限公司 业主/客户 指 矿山开发项目的投资人或投资人专门为矿山开发项目设立的独立法人，是矿山开发项目的产权所有者 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 金诚信矿业管理股份有限公司 公司的中文简称 金诚信 公司的外文名称 JCHX MINING MANAGEMENT CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 JCHX 公司的法定代表人 王青海 二、

12、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴邦富 王立东 联系地址 北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼 北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼 电话 010-82561878 010-82561878 传真 010-82561878 010-82561878 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市密云区经济开发区水源西路 28 号院 1 号楼 101室 公司注册地址的历史变更情况 未变更 公司办公地址 北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼 公司办公地址的邮政编码 100070 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点

13、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 2021 年年度报告 6 / 260 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 金诚信 603979 未发生变更 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层 签字会计师姓名 鲁立、黄蕾蕾 报告期内

14、履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 签字的保荐代表人姓名 宋永新、陈熙颖 持续督导的期间 2021 年 1 月 14 日至 2022 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2021 年 2020 年 本期比上年同期增减(%) 2019 年 营业收入 4,503,810,611.43 3,863,454,559.62 16.57 3,433,964,466.78 归属于上市公司股东的净利润

15、470,951,073.95 365,275,211.97 28.93 309,567,849.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 456,453,127.49 365,827,162.58 24.77 316,412,043.40 经营活动产生的现金流量净额 688,573,901.18 459,952,774.23 49.71 574,741,907.59 2021 年末 2020 年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019 年末 归属于上市公司股东的净资产 5,287,856,394.93 4,742,714,776.80 11.49 4,261,953,901.61

16、总资产 8,684,035,101.60 8,080,596,656.20 7.47 6,572,393,800.82 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.80 0.63 26.98 0.53 2021 年年度报告 7 / 260 稀释每股收益（元股） 0.79 0.63 25.40 0.53 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.78 0.63 23.81 0.54 加权平均净资产收益率（%） 9.45 8.34 增加 1.11 个百分点 7.44 扣除非经常性损益后的加权平

17、均净资产收益率（%） 9.16 8.36 增加 0.80 个百分点 7.60 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 说明： 1、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 49.71%，主要系报告期内收入规模增长及工程款回收较好所致。 2、本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 28.93%，主要系报告期公司主营业务增长所致。 3、稀释每股收益为以基本每股收益为基础，考虑了公司已发行的 10 亿元可转债属于稀释性的潜在普通股计算而得。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中

18、净利润和归属于上市公司股同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股属于上市公司股东的东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9

19、月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 931,229,104.39 1,205,096,873.60 1,141,032,011.59 1,226,452,621.85 归属于上市公司股东的净利润 124,713,079.55 112,260,339.40 115,526,542.84 118,451,112.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 124,543,483.43 111,964,567.52 115,223,833.04 104,721,243.50 经营活动产生的现金流量净额 -36,718,464.29 178,760,333.71 22,606,

20、441.05 523,925,590.71 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 2021 年年度报告 8 / 260 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -3,942,587.71 -6,837,833.17 -7,812,734.08 越权审批， 或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

21、9,227,787.63 7,535,138.09 4,366,262.50 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,684,880.60 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 99,251.65 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -2,156,000.00 -1,597,500.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期

22、净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 10,266,356.82 1,181,409.35 -1,497,127.90 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、 会计等法律、 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受

23、托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,470,927.87 -856,305.05 -895,259.2 2021 年年度报告 9 / 260 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目 771,180.51 502,327.82 106,670.33 减：所得税影响额 1,023,646.39 -109,770.68 -577,098.16 少数股东权益影响额（税后） 15,097.13 30,458.33 190,855.00 合计 14,497,946.46 -551,950.6

24、1 -6,844,193.54 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 351,684,845.15 480,640,214.18 128,955,369.03 其他非流动金融资产 16,579,599.73 26,845,956.55 10,266,356.82 10,266,356.82 其他权益工具投资 90,615,106.45

25、97,995,645.85 7,380,539.40 合计 458,879,551.33 605,481,816.58 146,602,265.25 10,266,356.82 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司积极应对新冠疫情带来的不利影响，贯彻落实“两个市场”、 “五大板块”、“双轮驱动”的发展路径，全力拓展海外市场、推进自有矿山建设开发，探索“服务+资源”的经营模式，将与客户的合作领域拓展至矿山资源股权合作，坚定不移地推动公司从单一的矿山开发服务企业向集团化的矿业公司全面转型。

26、全年实现营业收入 45.04 亿元，同比增长 16.57%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.71亿元，同比增长 28.93%，保障了公司的持续稳定健康发展。 报告期内，公司开展的主要工作如下： （一）纵深推进“两个市场”、“五大板块”战略布局（一）纵深推进“两个市场”、“五大板块”战略布局 1、进一步扩张海外市场，国际化步伐加快 2021 年公司矿山开发服务业务延续上年海外市场发展的良好趋势，实现海外主营业务收入25.42 亿元，较去年同比增长 35.78%，占主营业务收入的比重达 59.12%，为公司跨越式发展做出了巨大贡献。刚果（金）Kamoa 铜矿 Kakula 井下开拓工程施工规模

27、在原合同基础上进一步增2021 年年度报告 10 / 260 加；与紫金矿业的合作进一步延伸至塞尔维亚 Bor 铜金矿井巷工程，对塞尔维亚丘卡卢-佩吉铜金矿项目的服务范围由矿山井巷工程延续至采掘工程； 与金川集团在海外 Musonoi 铜钴矿的合作亦在前期工程顺利实施的基础上增加了新的工程量。 在稳定老客户、老市场的同时，公司积极开发新国别、新市场、新客户。2021 年，成功承接ShalkiyaZincLTDJSC（沙尔基亚锌业有限公司）哈萨克斯坦沙尔基亚铅锌矿沙尔基亚矿山设施的基建和施工工程、老挝开元矿业有限公司 150 万吨氯化钾项目一期工程南回风竖井工程，海外市场再扩新版图。 2、资源开

28、发业务接续发力 公司海外第一个资源项目刚果（金）Dikulushi 铜矿采选工程按计划完成复产工作，于 2021年底正式投产；2021 年 1 月公司自欧亚资源集团收购 Lonshi 铜矿采矿权及周边探矿权，并于 4月全面完成交割，目前勘探、设计、采购、露天排水及地表工程等工作均按计划紧张推进，营地建设已初具规模；贵州两岔河磷矿项目开发方案日臻成熟，前期工作正在紧张筹备；公司参股的CordobaMineralsCorp.宣布了其哥伦比亚 SanMatias 铜-金-银项目 Alacran 矿床的预可行性研究结果，认为该项目具有快速的回收期和较好的财务回报，将继续推进后续可研及 EPCM 等工作

29、。 3、三大辅助板块布局日渐完善 科技创新板块国内、海外市场开发成果显著，承接矿山项目的可行性研究、初步设计和安全设计、充填系统改造及自动化 EPC 总承包、充填系统设计、充填实验研究等业务，全年新签外部合同金额约 5,374 万人民币。 机械装备板块不断优化自主研发能力，部分车型已取得矿用产品安全标志证书并顺利通过中国有色金属协会采矿专家委员会的审核鉴定并实现小批量生产。 贸易板块全力确保海外矿服和资源项目建设物资及抗疫物资的及时供应，在特殊时期搭起了支撑海外发展的“生命通道”。 （二）坚持创新驱动，巩固行业领先地位（二）坚持创新驱动，巩固行业领先地位 公司在国家重点专项、工艺技术创新、专利

30、申报、智能制造、新产品研发等一系列科技创新领域取得了显著成绩，获省（部）级科学技术奖 3 项，创新成果奖 2 项，国家实用新型专利 24项、国家外观设计专利 3 项，国家规范 1 项，省（部）级咨询奖 3 项，著作权 1 项，部级工法 7项，QC 小组活动成果奖国家级 2 项、部级 5 项，省（部）级优质工程奖 2 项。 公司承建并申报的“普朗铜矿一期采选工程矿山井巷工程出矿系统”获“2020-2021 年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）”，是该年度有色系统地下矿山建设的唯一获奖项目。 公司自主研发的井下铲运机远程智能控制系统取得突破性进展，已完成 3 台铲运机的智能化改造并在普朗项目成功

31、投用，在实现人工远程遥控铲矿、自主行走和遥控卸矿方面取得了突破性进展，引领了我国有色矿山开采迈向智能化新时代。 （三）明晰权责定位，不断优化公司治理（三）明晰权责定位，不断优化公司治理 2021 年年度报告 11 / 260 认真领会国务院关于进一步提高上市公司治理的意见，按照关于开展上市公司治理专项行动的通知的要求，对标上市公司治理准则各项要求，结合公司实际运营及管理情况，不断完善公司治理机制，进一步落实控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的职责界限和法律责任；落实“三级管控”体系和权责体系，进一步强化各分（子）公司、事业部的主体责任和市场竞争意识；建立和完善劳动者与所有者的利益共

32、享机制，实施公司第二期员工持股计划，进一步调动员工的积极性和创造性，保障公司长期稳步发展。 （四）坚持党建引领企业发展（四）坚持党建引领企业发展 全面坚持党的领导，持续加强党的建设，将党建与公司各项战略目标结合，与公司“三级管控”改革相结合，与矿业管理“4.0（标准化）”推行相结合，与国际化战略相结合，与技术创新相结合，与绩效考核相结合，与安全质量工作相结合，与推行机械化、智能化相结合，与领导班子增强学习相结合，与企业文化建设相结合，将党建工作全面融入公司生产经营实践当中，全面助推公司发展，推进公司战略目标落地。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司目前主营矿山开发服

33、务业务，并向矿山资源开发业务拓展。矿山开发服务行业处于矿山资源开发行业的上游，为矿山资源开发企业提供服务。矿山开发服务业涵盖了矿山开发产业链的每一个环节，是指矿山资源开发企业将矿山地质勘查、设计研究、工程建设、采矿运营、选矿运营等环节和作业工序部分或全部外包给专业服务商而形成的供求关系的集合，服务商根据合同约定提供专业服务，矿山资源开发企业是矿山开发项目的产权所有者，矿山资源开发企业和服务商通过合同约定各自的权利和义务。 （一）行业发展阶段（一）行业发展阶段 1、矿山开发服务 在国际市场，将矿山开发行业中的设计、工程建设、采矿运营等业务环节委托给专业性企业并由其提供施工及管理服务已经十分普遍。

34、此类矿山开发服务商将矿山开发咨询、设计、建设和采矿运营合为一体，具有雄厚的技术实力，与矿山所有者之间通常建立起十分信赖的合作关系，这种合作关系往往伴随矿山服务年限到期而终止。 与国际先进矿山开发服务企业相比，我国的专业化矿山开发服务商起步较晚，大多数业务结构单一，从事单纯的井巷施工、采掘服务，资金、设备、技术等综合能力较弱，多处于劳动密集型产业阶段。近年来，部分矿山开发服务企业开始从单纯的施工服务向设计、设备、建设、采矿运营管理等多业务、多资质总承包方向发展，在设计、设备、建设、采矿服务过程中，面对复杂地质构造和资源赋存状况，能够提出综合性的技术和工程解决方案；加之，为了积极响应国家日益严格的

35、环保政策和安全生产规范，矿山开发服务业已出现由单纯劳动密集型向资本、技术密集型产业演进的良好格局。随着我国产业结构的全面升级，以本公司为代表的能够为矿山开发提供2021 年年度报告 12 / 260 专业化工程建设、采矿运营管理、设计研究、矿山设备制造等一体化服务的企业面临较好的发展机遇。 2、矿山资源开发 公司在建自有矿山项目未来产品主要涉及铜、磷矿石。 铜 2021 年， 在全球新冠疫情持续肆虐的背景下， 铜价震荡上行， 多次站上 1 万美元/吨的关口。核心驱动在于市场对海外通胀预期的变化带来的流动性泛滥及特殊时期供需状况不断支持铜价快速走高。充裕的流动性、供应收缩、新冠疫苗接种推进，全球

36、经济复苏共振预期增强，催生再通胀预期，同时再叠加南美疫情反复及劳工合同到期影响，铜价持续在高位震荡。 从中长期来看，全球矿业采选业的有效供给呈现强刚性化，全球有色金属领域勘探投入出现阶段式收缩，根据市场机构引用标普数据统计，2011-2015 年全球有色金属领域勘探投入总计754.4 亿美元，年均投入 150.9 亿美元，而 2016-2020 年勘探领域投入降至 434.4 亿美元，年均投入缩至 86.9 亿美元，降幅达 43%，这意味着未来从矿山供给端会产生越来越强的刚性制约。而在全球新能源汽车普及、碳中和路线图推进等方面的支撑下，对以铜为代表的有色金属的需求不断增加。供需两端合力支撑起中

37、长期有色金属价格的走势。 磷矿石 磷矿石价格 2021 年以来快速升高，在原有磷化工供需格局基础上，新能源行业的快速发展为磷矿石焕发第二春提供了可能。根据百川盈孚数据，2021 年国内磷矿石产量 10,271.75 万吨，同比增加 25.36%；表观消费 10,240.12 万吨，同比增加 15.38%。综合来看，2021 年国内磷矿供需处于相对紧平衡状态。 （二）周期性（二）周期性 矿产资源作为国民经济的基础性原材料，其开发活动与宏观经济联系较紧密，呈现较为明显的周期性。矿山开发服务业是矿山资源开发的上游行业，与矿山资源开发投资关系密切。当矿产品价格低迷时，运营成本高、抗风险能力较弱的中小型

38、矿山开发企业会采取减产、停产等措施来降低经营风险；但大型矿山通常因受停产后维护成本高、人才流失、合同违约等因素的制约，仍会通过平衡资源开采品位等手段来保持矿山的生产运营，部分实力强的矿山业主可能会增加矿山工程建设投资，以较低投入获取矿业权，以较低的生产成本完成矿山建设，为未来行业高涨期做好准备。 总体来看， 矿山开发服务及资源开发受宏观经济、 国际政治、 矿业行业波动等周期性的影响，表现出一定的周期性特征。其中，中小型矿山开发服务商面临的经营风险较大；但规模大、综合技术服务能力较强、拥有优质客户的矿山开发服务企业，受周期性波动影响相对较小。 （三）公司所处的行业地位（三）公司所处的行业地位 1

39、、矿山开发服务、矿山开发服务 2021 年年度报告 13 / 260 公司自成立以来，始终专注于非煤地下固体矿山的开发服务业务，拥有矿山工程施工总承包壹级资质、 隧道工程专业承包贰级资质； 全资子公司金诚信设计院拥有冶金行业 （冶金矿山工程）专业甲级工程设计资质。经过多年的发展，公司在矿山工程建设、采矿运营管理业务领域基本确立了领先地位，目前已具备集矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计与技术研发、矿山设备制造等业务于一体的综合服务能力，是能够为矿山提供综合服务的高端开发服务商之一。 公司在境内外承担30多个大型矿山工程建设和采矿运营管理项目， 年实现采供矿量3,187.33万吨；竣工竖井最深达

40、 1,526 米，在建竖井最深达 1,559 米，斜坡道最长达 8,008 米，目前均处于国内前列。公司是国内为数不多能够精确把握自然崩落法采矿技术的服务商之一，并采取优化后的自然崩落法为普朗铜矿提供矿山工程建设和采矿运营管理服务，辅之以大规模机械化作业，保障了 1,250 万吨/年生产能力的实现，使之成为目前国内规模最大的地下金属矿山。 公司是国内较早“走出去”的矿山开发服务商之一，自 2003 年承接赞比亚 Chambishi 项目矿山开发业务，至今已近 20 年，期间积累了丰富的国际化矿山服务经验，建立了较好的品牌影响力，不但得到“一带一路”走出去的中国矿业企业的认可，也是屈指可数的被国

41、际大型矿业公司认可的中国矿山开发服务商，公司陆续承接了赞比亚 Chambishi 铜矿、Lubambe 铜矿等大型矿山开发业务，并成功进入矿业资源极其丰富的刚果（金）市场，为 Kamoa 铜矿、Kamoya 铜钴矿、Musonoi 铜钴矿提供矿山开发服务。公司承接的位于塞尔维亚的 Timok 铜金矿、Bor 铜金矿、丘卡卢-佩吉铜金矿矿山工程项目，哈萨克斯坦 Shalkiya 铅锌矿山的基建工程等境外项目为公司未来海外市场的拓展奠定了坚实基础。在矿山工程建设及采矿运营管理业务国际化发展的同时，公司矿山设计业务业已在南非、蒙古、印尼、刚果（金）、赞比亚等多个国家进行了布局。 科研技术方面， 通过

42、多年实践总结探索， 公司已在矿山开发服务领域形成了独特的技术优势，整体技术实力处于同行业前列。详见本节“四、报告期内核心竞争力分析”之“（一）科研技术优势”。 客户资源方面，公司按照“大市场、大业主、大项目”市场策略，以“实力业主、知名矿山”为目标市场导向，经过多年市场开发，形成了以央企、地方国企、上市公司、国际知名矿业公司为代表的稳定客户群，包括江西铜业、金川集团、中国有色、开磷集团、驰宏锌锗、云南铜业、海南矿业、西部矿业、北方矿业、紫金矿业、Ivanhoe、Vedanta、EMR、ShalkiyaZinc 等。合作项目也由点及面、不断深入。公司与中国有色在海外的合作已由赞比亚 Chambi

43、shi 项目延伸至赞比亚 Luanshya 铜矿项目和印度尼西亚 Dairi 铅锌矿项目； 与紫金矿业的合作也由刚果 （金） Kamoa项目延伸至塞尔维亚 Timok 铜金矿项目、塞尔维亚 Bor 铜金矿项目、塞尔维亚丘卡卢-佩吉铜金矿项目。 截至目前，国家有关部门和行业协会尚无针对矿山工程建设及采矿运营管理业务整体市场规模的权威统计数据， 故本公司所处细分行业的信息数据较难获得， 也难以获知竞争对手市场份额、经营规模和盈利水平等具体情况。 报告期内，公司所从事的主要业务、行业情况无重大变化。 2021 年年度报告 14 / 260 2、矿山资源开发、矿山资源开发 公司利用多年从事矿山开发服务

44、积累的技术优势、管理优势、行业经验和人才优势，积极向资源开发领域延伸，先后并购了刚果（金）Dikulushi 铜矿、刚果（金）Lonshi 铜矿、两岔河磷矿，参股 Cordoba 矿业公司。截至目前，公司总计拥有的矿产保有资源储量如下： 公司总计拥有矿产保有资源储量（权益储量）公司总计拥有矿产保有资源储量（权益储量） 铜金属 （万吨） 银金属 （吨） 金金属 （吨） 磷矿石 （万吨， 品位 32.65%） 106 249 7 1920 随着自有矿山资源项目的建设及逐步投产，公司将重点培育资源开发业务成为公司的第二大核心业务。目前公司的矿山资源项目发展情况如下： 1）贵州两岔河磷矿：公司持股 9

45、0%，贵州开磷集团股份有限公司持股 10%。两岔河磷矿采矿权资源量为 2,133.41 万吨磷矿石，P2O5平均品位 32.65%。根据项目初步设计，矿山整体生产规模 80 万 t/a，采用分区地下开采，其中南部采区生产规模 30 万 t/a，建设期 1 年，生产期 20年；北部采区生产规模 50 万 t/a，建设期 3 年，生产期 18 年；最终产品为磷矿石原矿，平均品位 30.31%。 2）刚果（金）Dikulushi 铜银矿：公司持有 100%权益。该项目位于刚果（金）东南部加丹加（Katanga）省，采矿权面积 68.77 平方公里，项目资源量约为 8 万吨铜、192 吨白银，其中：采

46、矿权 PE606 矿床 Dikulushi 铜银矿石量约 113 万吨，铜平均品位 6.33%，银平均品位 144g/t。该项目已于 2021 年 12 月投产，根据生产计划，Dikulushi 铜矿采选工程 2022 年计划年处理矿石约 15 万吨，生产铜精矿含铜（当量）约 1 万吨。 3）刚果（金）Lonshi 铜矿：公司持有 100%权益。该项目位于刚果（金）加丹加省东南部，距离赞比亚边境 3 公里，采矿权资源量约为 87 万吨铜，平均品位 2.82%。该项目预计 2023 年底建成投产，项目达产后年产约 4 万吨铜金属。 另外，采矿权周边 7 个探矿权面积超过 900 平方公里，均分布

47、于刚果（金）东南部，属于中非铜矿带东段，目前仅开展了地质物探、化探工作及少量的钻探工程，地质勘查工作程度较浅，尚需后期开展地质普查及详查地质工作。 4） 哥伦比亚的 SanMatias 铜金银矿： 公司持股 19.995%。 基于公司与 Ivanhoe 在刚果 （金）Kamoa 铜矿上的良好合作，公司 2019 年参股 Ivanhoe 旗下加拿大多伦多证券交易所上市公司Cordoba 公司，从而间接参股其下属的 SanMatias 铜金银矿项目。Cordoba 公司已于 2022 年 1月发布针对 SanMatias 铜金银矿内的 Alacran 矿床的预可行性研究（简称“预可研”）结果，根2

48、021 年年度报告 15 / 260 据预可研，Alacran 铜金银矿床原矿石量约 102.1 百万吨，铜品位 0.41%、金品位 0.26 克/吨、银品位 2.30 克/吨。Cordoba 公司继续推行 SanMatias 铜金银矿项目的后续开发。 以上项目建设计划不代表公司对项目的盈利预测，不构成公司对投资者的业绩承诺，项以上项目建设计划不代表公司对项目的盈利预测，不构成公司对投资者的业绩承诺，项目实际运营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性，详见本节“六（四）可能面对的风目实际运营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性，详见本节“六（四）可能面对的风险”，提请广大投资者注意风险。险”

49、，提请广大投资者注意风险。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 （一）业务情况（一）业务情况 公司的主营业务为包括以矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计与技术研发在内的矿山开发服务业务，并不断在矿山产业链上下游培育新的业务增长点，形成了集矿山开发服务、矿山机械设备制造等业务一体化的矿山综合服务能力，服务对象为大中型非煤类地下固体矿山，涉及矿山资源品种主要包括铜、铅、锌、铁、镍、钴、金、银、磷等。 矿山工程建设矿山工程建设主要指矿山基建期各项建设工程、矿山生产期改扩建各项建设工程以及其他单项技改措施工程等，按照工程内容可划分为竖井工程、平（斜）巷道工程、斜坡道工程以及相

50、配套的安装工程、附属工程等。公司矿山工程建设服务的业务主要是通过招投标的方式获得，目前主要为施工总承包，即对建设项目施工全过程负责的承包方式。公司按照工程的不同特点，配备人员、设备、物资等，组建具有针对性的项目经理部，承建工程项目。 采矿运营管理采矿运营管理是以矿山持续稳定的采矿生产为目标，保证矿山在一定的生产周期内，按照核准的生产规模，连续均衡地产出质量合格的矿石，其过程涉及开拓、采准、切割、运输、提升、给排水、通风、机电等多系统的运行管理；业主会根据自身的情况来决定外包形式和外包内容，如其拥有较强的技术队伍和管理队伍，一般会将部分作业环节外包，如果是新建矿山，而且缺乏系统管理资源，会将技术