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1、三垒股份 美吉姆 失败 中证网讯（记者宋维东）三垒股份（002621）相关负责人11月30日在接受中国证券报记者采访时表示，将美吉姆打造成为更具竞争力的全球儿童早教第一品牌是三垒股份未来核心战略目标之一。公司将充分发挥平台、资金和资源优势，为美吉姆的后续发展赋能增力，在经营上充分依托原有管理团队及其成熟经验，确保美吉姆业务运营模式不变，管理政策不变，对高品质服务、高质量课程的追求不变。 11月27日，三垒股份向天津美杰姆教育科技有限公司（前身为北京美杰姆教育科技股份有限公司）5位股东支付了首笔股权转让价款。11月28日，美杰姆公司领取了新的营业执照、完成股东变更登记。这也标志着自今年年初启动之
2、始就备受教育行业和资本市场关注的“早教并购第一案”正式收官，儿童早期教育龙头品牌“美吉姆”正式登陆A股，成为三垒股份的核心业务之一。 三垒股份从制造业起家，2017年2月收购楷徳教育切入教育产业，形成“制造业+教育”双主营业务格局。 本次并购前，三垒股份总资产13亿元，收购标的营收规模和净利润规模皆超过三垒股份。值得一提的是，面对大体量的标的规模和交易金额，三垒股份此次推出的并购方案更具有实际性和可操作性。 具体来看，一是采用全现金方式收购，不涉及发行股份，降低了审批难度，提高交易成功率；二是设立全资子公司作为收购主体，并释放30%的股份引入外部战略投资者，获得9.9亿元增资；三是采取分期付款
3、方式，将33亿元的对价拆分为5期支付，此举既缓解了收购方的资金压力，也有效降低了标的方对赌业绩完不成时的补偿不到位风险；四是约定交易对方将不低于交易价款总额的30%增持不超过上市公司总股本18%的股份，实现原有核心管理团队的深度绑定。 据悉，美吉姆（中国）自2009年开设第一家中心起，近10年来，已经拥有429家中心，遍布全国30个省、市和自治区，一步步成长为中国儿童早期教育行业的头部品牌。 三垒股份相关负责人表示，公司自2017年通过并购转型教育以来，精确定位，不参与政府直接举办或批准举办的各类学校教育和学科教育，只提供与学校教育系统互补的非学科类素质教育服务，在形式和内容上都与学校教育错位
4、发展。 业内人士表示，当前，新生代父母的早教意识增强，早教参培率有望上升，早教市场的整体规模过千亿元。但由于目前早幼教行业准入门槛相对较低，尚未有明确的行业标准和政策监管，产业过于分散，行业的绝对龙头尚未出现。而此次三垒股份与美吉姆的成功“联姻”，有望借助资本的力量快速提升美吉姆在早教市场的份额。 值得注意的是，今年7月初并购预案通过深交所监管问询后，三垒股份相继发布了公司控股股东珠海融诚和此次并购交易对方增持公司股份的公告。其中，珠海融诚通过集中竞价交易方式12个月内增持不超过337万股公司股份，不超过当时总股本的0.9985%；并购的交易对方根据并购框架协议关于并购成功后购买公司股票并锁定的相关约定，决定提前增持公司1%-5%的股份。 11月16日晚间，三垒股份发布公告称，珠海融诚于7月10日至11月16日期间，累计完成增持336.99万股，占公司总股本的0.9695%，完成前述增持计划。此外，珠海融诚还将在未来的12个月内再度增持不超过302.93万股的三垒股份股票，不超过当时总股本的0.8715%。并购方案正式落地后的第二日（11月29日）午间，三垒股份又发布公告称，部分高管人员6个月内拟不低于1600万元增持公司股份。 第 3 页 共 3 页