《新亚制程：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《新亚制程：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.PDF（33页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 深圳市新亚电子制程股份有限公司深圳市新亚电子制程股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告 暨上市公告书 非公开发行股票发行情况报告 暨上市公告书 保荐人（主承销商） 二一七年七月 全体董事声明全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 许雷宇 徐 琦 张东娇 闻 明 李薛良 罗 然 罗红葆 麦昊天 卜功桃 深圳市新亚电子制程股份有限公司 2017 年 7 月 6 日 特别提示 本次非公开发行完成后，本公司新增股份 104,166,600 股，将于 2017 年 7月 10 日在
2、深圳证券交易所上市。本次发行中，4 名发行对象认购的股票限售期为 36 个月，预计上市流通时间为 2020 年 7 月 10 日。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2017 年 7 月 10 日（即新增股份上市日） ，本公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 本次非公开发行股票前， 控股股东深圳市新力达电子集团有限公司持有新亚制程股票 192,158,077 股，占总股本的 48.09%，实际控制人许伟明、徐琦夫妇直接或间接控制本公司股票合计 227,734,973 股。本次非公开发行股票完成后，新力达集团持有公司股票 233,824,717 股，占总股本的 46.42%，实际控制人许伟明、
3、徐琦夫妇直接或间接控制本公司股票合计 277,734,941.0 股，占总股本的 55.13%。 本次非公开发行新股后，本公司股权结构分布仍符合上市条件。 中国证监会、深圳证券交易所和其他政府机关对公司本次发行股票的核准、上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 目录 目录 目录目录 . 4 释义释义 . 6 第一节 本次发行概况第一节 本次发行概况 . 7 一、公司基本情况 . 7 二、本次发行履行的程序 . 8 三、本次发行的基本情况 . 9 四、本次发行的发行对象情况 . 11 五、本次发行的相关当事人 . 13 第二节 本次发行前后公司相关情况第二节 本次发行前后公司相关情况
4、 . 15 一、本次发行前后 10 名股东变动情况 . 15 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 . 16 三、本次非公开发行股票对本公司的影响 . 16 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 . 18 一、最近三年一期主要财务数据及财务指标 . 18 二、财务状况分析 . 20 三、盈利能力分析 . 21 四、现金流量分析 . 22 第四节 本次募集资金运用第四节 本次募集资金运用 . 24 一、本次募集资金使用计划 . 24 二、募集资金专项存储的基本情况 . 24 第五节 中介机构关于本次发行的意见第五节 中介机构关于本次发行的意见 . 25
5、 一、保荐机构关于本次发行的意见 . 25 二、发行人律师关于本次发行的意见 . 25 第六节 保荐协议主要内容和上市推荐意见第六节 保荐协议主要内容和上市推荐意见 . 26 一、保荐协议主要内容 . 26 二、上市推荐意见 . 26 第七节 新增股份数量及上市时间第七节 新增股份数量及上市时间. 27 第八节 有关中介机构声明第八节 有关中介机构声明 . 28 第九节 备查文件第九节 备查文件 . 32 一、备查文件 . 32 二、查阅地点 . 32 释义 释义 除非文中另有所指，下列简称具有如下含义： 本报告 指 深圳市新亚电子制程股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 发行
6、人、新亚制程、公司 指 深圳市新亚电子制程股份有限公司 本次发行、本次非公开发行 指 深 圳 市 新 亚 电 子 制 程 股 份 有 限 公 司 本 次 非 公 开 发 行104,166,600股人民币普通股股票的行为 民生证券、保荐机构、主承销商 指 民生证券股份有限公司 会计师、审计机构、发行人会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师 指 北京国枫律师事务所 董事会 指 深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市新亚电子制程股份有限公司监事会 股东大会 指 深圳市新亚电子制程股份有限公司股东大会 报告期 指 2014年度、2015年度、2016年度 最近三年
7、指 2014年度、2015年度、2016年度 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 新力达集团 指 深圳市新力达电子集团有限公司 江西伟宸 指 江西伟宸信息技术有限公司 博启投资 指 西藏博启彰驰投资有限公司 公司章程 指 深圳市新亚电子制程股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 上市公司证券发行管理办法 实施细则 指 上市公司非公开发行股票实施细则 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 第一节 本次发行概况 第一节 本次发行概况 一、公司基本情况 一、公司基本情况 1.公司名称：深圳市新
8、亚电子制程股份有限公司 2.法定代表人：许雷宇 3.注册地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1 栋 306A 4.发行前注册资本：人民币 39,960.00 万元 5.成立时间：2003 年 1 月 10 日 6.办公地址邮编：518031 7.网址：http:/ 8.营业范围：电子工具、仪器仪表设备、电子元器件、化工产品的销售及售后服务；信息咨询（不含限制项目） ；净化产品的开发及销售；净化工程的设计与安装，五金零配件的销售；物业管理；房地产经纪；自有物业租赁，机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动） ；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品） ；经营进出口业
9、务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营） 。普通货运。 9.股票简称：新亚制程 10.股票代码：002388 11.股票上市地：深圳证券交易所 12.董事会秘书：彭聪 13.联系电话：075523818518 14.传真：075523818685 15.电子邮箱： 二、本次发行履行的程序 二、本次发行履行的程序 （一）本次发行履行的内部决策过程 （一）本次发行履行的内部决策过程 1、公司于 2015 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十六次会议，于 2015年 11 月 11 日召开 2015 年第六次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行股票
10、的相关议案。 2、根据关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见 （中国证券监督管理委员会公告201531 号）的要求，公司于 2016 年 3月 3 日召开第三届董事会第二十八次会议， 制定并披露了关于本次非公开发行摊薄即期回报的有关填补措施，同时对本次非公开发行预案进行修订。2016 年 3月 21 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过相关议案。 3、鉴于公司对本次非公开发行股票募集资金总额进行调整，公司于 2016 年5 月 18 日召开第三届董事会第三十次会议，于 2016 年 6 月 3 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了关于调整公
11、司非公开发行 A 股股票方案的议案 、 关于公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案等议案。由于本次发行对象认购数量同比例调整，公司与新力达集团、江西伟宸、沈培今和博启投资签署了补充协议。 4、由于公司对非公开发行募集资金总额和募集资金投资项目进行调整，公司于 2016 年 8 月 31 日召开第三届董事会第三十四次会议， 于 2016 年 9 月 26 日召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案等相关议案。由于本次发行对象认购数量同比例调整，公司再次与发行对象新力达集团、江西伟宸、沈培今和博启投资签署了补充协议。 5、 公司于 201
12、6 年 11 月 9 日召开第四届董事会第三次 （临时） 会议， 于 2016年 11 月 28 日召开 2016 年第五次临时股东大会，审议通过了关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案等议案，本次非公开发行股票决议有效期自届满之日起延长 12 个月。 （二）本次发行的监管部门核准过程 （二）本次发行的监管部门核准过程 2016 年 11 月 9 日，公司本次非公开发行股票申请经中国证监会主板发行审核委员会审核通过。 2017 年 5 月 22 日，公司收到中国证监会下发的关于核准深圳市新亚电子制程股份有限公司非公开发行股票的批复 （证监许可2017287 号）核准批文，核准公司非
13、公开发行不超过 104,166,600 股新股。该批复自核准之日起 6 个月内有效。 （三）募集资金验资情况 （三）募集资金验资情况 2017 年 6 月 23 日，本次非公开发行股票的验资工作全部完成，公司非公开发行 104,166,600 股人民币普通股（A 股） 。 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年 6 月 26 日出具的立信验字2017第 ZI10627 号验资报告 ： “截至 2017 年 6 月 23 日止，新亚制程本次非公开发行人民币普通股 10,416.66 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 5.76元/股，实际募集资金总额 599,999,616.00
14、 元，扣除各项发行费用人民币11,170,000.00 后，募集资金净额为人民币 588,829,616.00 元，其中新增注册资本为人民币 104,166,600.00 元。 ” （四）新增股份登记情况 （四）新增股份登记情况 2017 年 6 月 30 日，本次非公开发行新增股份在中登公司深圳分公司完成办理股份登记托管及股份限售手续。 三、本次发行的基本情况 三、本次发行的基本情况 （一）发行股票种类和面值 （一）发行股票种类和面值 本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股） ，每股面值为人民币 1.00 元。 （二）发行方式和数量 （二）发行方式和数量 本次非公开发行采用向特定
15、对象非公开发行 A 股股票方式，在中国证监会核准后 6 个月内择机发行。本次发行 A 股共计 104,166,600 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。 （三）发行价格及定价方式 （三）发行价格及定价方式 公司本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第二十六次会议决议公告日。发行价格为 5.76 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 90%。 （注：定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价定价基准日前二十个交易日公司股票交易总额 定价基准日前二十个交易日公司股票交易总量） 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，
16、本次发行价格将作相应调整。 根据本次发行情况，本次发行价格为 5.76 元/股，该发行价格相对于发行人第三届董事会第二十六次会议决议公告日前二十个交易日股票均价的 90%的发行底价（5.76 元/股）的比例为 100.00%；相对于本次发送缴款通知书（2017 年 6月 20 日）前一交易日收盘价 9.82 元/股的比例为 58.66%；相对于本次发送缴款通知书（2017 年 6 月 20 日）前二十个交易日公司股票交易日均价 9.53 元/股的比例为 60.44%。 （四）发行对象的认购情况 （四）发行对象的认购情况 经公司 2015 年第六次临时股东大会审议通过，本次非公开发行的发行对象为
17、新力达集团、江西伟宸、沈培今和博启投资等 4 名特定对象。 本次非公开发行股票的原发行价格为 5.76 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%。发行数量为 104,166,600 股。发行对象的认购情况如下： 发行对象发行对象 认购数量（股）认购数量（股） 认购价格认购价格 认购金额（元）认购金额（元） 限售期限售期 新力达集团 41,666,640 5.76 元/股 239,999,846.40 36 个月 江西伟宸 10,416,660 59,999,961.60 36 个月 沈培今 33,083,300 190,559,808.00 36 个月 博启投资 19,
18、000,000 109,440,000.00 36 个月 合计合计 104,166,600 599,999,616.00 （五）股份锁定期 （五）股份锁定期 本次非公开发行的股票自上市之日起三十六个月内不得转让。 （六）募集资金和发行费用 （六）募集资金和发行费用 本次发行募集资金总额人民币 599,999,616.00 元，扣除发行费用（保荐承销费用等） 人民币 11,170,000.00 元， 实际募集资金净额为人民币 588,829,616.00 元。 （七）上市地点 （七）上市地点 本次非公开发行的 A 股股票限售期结束后将在深圳证券交易所上市交易。 （八）本次非公开发行 A 股股票前
19、公司滚存利润安排 （八）本次非公开发行 A 股股票前公司滚存利润安排 在本次非公开发行 A 股股票前滚存的未分配利润由本次非公开发行 A 股股票完成后的新老股东共同享有或承担。 四、本次发行的发行对象情况 四、本次发行的发行对象情况 （一）发行对象基本情况（一）发行对象基本情况 1、深圳市新力达电子集团有限公司、深圳市新力达电子集团有限公司 公司名称公司名称 深圳市新力达电子集团有限公司 法定代表人法定代表人 许伟明 成立日期成立日期 1993 年 6 月 18 日 注册资本注册资本 人民币 10,000.00 万元 注册地址注册地址 深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1 栋 303A
20、 企企业类型业类型 有限责任公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91440300279425531U 经营范围经营范围 投资兴办实业（具体项目另行申报） ；国内汽车销售（不含小轿车） ；物业管理；制冷产品、机械设备的研发与销售。 股权结构股权结构 股东名称股东名称 持股比例持股比例 许伟明 80% 徐琦 20% 2、江西伟宸信息技术有限公司、江西伟宸信息技术有限公司 公司名称公司名称 江西伟宸信息技术有限公司 法定代表人法定代表人 许伟明 成立日期成立日期 2015 年 10 月 21 日 注册资本注册资本 人民币 500.00 万元 注册地址注册地址 修水县东港乡政府院内 企业类型企业类
21、型 有限责任公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91360424MA35F4B0XR 经营范围经营范围 电子技术研发、技术咨询服务；商务信息咨询服务；企业管理咨询服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股权结构股权结构 股东名称股东名称 持股比例持股比例 许伟明 80% 张东娇 20% 3、沈培今、沈培今 姓名姓名 沈培今 国籍国籍 中国 住所住所 上海市黄浦区海潮路 33 号 8 层 612 室 是否取得其他国家或地区是否取得其他国家或地区的居留权的居留权 新加坡永久居留权 4、西藏博启彰驰投资有限公司、西藏博启彰驰投资有限公司 公司名称公司名称 西藏博启彰驰投
22、资有限公司 法定代表人法定代表人 王涛 成立日期成立日期 2015 年 11 月 5 日 注册资注册资本本 人民币 1,000.00 万元 注册地址注册地址 西藏柳梧新区柳梧大厦 1206 室 企业类型企业类型 有限责任公司（自然人独资） 统一社会信用代码统一社会信用代码 91540195MA6T118M35 经营范围经营范围 实业投资、股权投资；投资管理；商务咨询；企业管理咨询。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股权结构股权结构 股东名称股东名称 持股比例持股比例 王涛 100% （二）发行对象与发行人的关联关系、最近一年重大交易、未来交易安排情况 （二）发行对象与
23、发行人的关联关系、最近一年重大交易、未来交易安排情况 本次非公开发行的发行对象新力达集团为公司控股股东， 本次发行前持有公司 48.09%的股权；江西伟宸为实际控制人控制的企业，许伟明持有其 80%的股权。公司与新力达集团、江西伟宸及其关联方之间的交易属于关联交易，公司对现有的关联方、关联关系、关联交易已作充分披露。最近一年，公司与发行对象及其关联方的具体关联交易情形详见公司披露的定期报告及临时报告。 本次非公开发行的发行对象沈培今、博启投资与公司之间不存在关联关系，最近一年除前述非公开发行认购协议外，未发生重大交易，未来若有重大交易安排，公司将按照相关规定履行决策程序并进行披露。 五、本次发
24、行的相关当事人 五、本次发行的相关当事人 （一）发行人：深圳市新亚电子制程股份有限公司（一）发行人：深圳市新亚电子制程股份有限公司 办公地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1 栋 306A 法定代表人：许雷宇 联系人：彭聪 联系电话：0755-23818518 传 真：0755-23818685 （二）保荐机构（主承销商） ：民生证券股份有限公司（二）保荐机构（主承销商） ：民生证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 法定代表人：冯鹤年 保荐代表人：杜存兵、王如鲲 项目协办人：万晓乐 其他项目组成员：居韬、夏鑫源、黄庆 联
25、系电话：021-60453969 传真：021-60876732 （三）审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（三）审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：上海市南京东路 61 号 4 楼 负责人：朱建弟 签字注册会计师：付忠伟、崔岩 联系电话：0755-82584508 传真：0755-82584749 （四）发行人律师事务所：北京国枫律师事务所（四）发行人律师事务所：北京国枫律师事务所 办公地址： 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 负责人：张利国 签字律师：孙林、殷长龙 联系电话：010-66090088 传真：010-66090016 （五）验资机构：
26、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（五）验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：上海市南京东路 61 号 4 楼 负责人：朱建弟 签字注册会计师：付忠伟、崔岩 联系电话：0755-82584508 传真：0755-82584749 第二节 本次发行前后公司相关情况 第二节 本次发行前后公司相关情况 一、本次发行前后 10 名股东变动情况 一、本次发行前后 10 名股东变动情况 （一）本次发行前公司前 10 名股东情况 （一）本次发行前公司前 10 名股东情况 本次非公开发行前（截至 2017 年 6 月 15 日） ，公司前十名股东持股情况如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股总
27、数（股）持股总数（股） 持股比例（持股比例（%） 1 深圳市新力达电子集团有限公司 192,158,077 48.09 2 许伟明 35,576,896 8.90 3 李桂珍 1,510,000 0.38 4 江维立 1,426,318 0.36 5 吴楠 1,022,000 0.26 6 四川信托有限公司四川信托 泰山 1号证券投资单一资金信托 979,000 0.24 7 罗健 908,556 0.23 8 明清 900,000 0.23 9 赵伟敏 900,000 0.23 10 邹伟 880,600 0.22 （二）新增股份登记到账后本公司前十大股东 （二）新增股份登记到账后本公司前十
28、大股东 新增股份登记到账后，本公司前 10 名股东情况列表如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股总数（股）持股总数（股） 持股比例持股比例（%） 1 深圳市新力达电子集团有限公司 233,824,717 46.42 2 许伟明 35,576,896 7.06 3 沈培今 33,083,300 6.57 4 西藏博启彰驰投资有限公司 19,000,000 3.77 5 江西伟宸信息技术有限公司 10,416,660 2.07 6 李桂珍 1,560,000 0.31 7 吴镝 929,300 0.18 8 罗健 908,556 0.18 9 明清 900,000 0.18 10 赵伟敏 900
29、,000 0.18 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员均未直接持有发行人股份，其持股数量未发生变化。 三、本次非公开发行股票对本公司的影响 三、本次非公开发行股票对本公司的影响 （一）本次发行对股本结构的影响情况 （一）本次发行对股本结构的影响情况 本次发行前后的股本结构见下表： 股份类别股份类别 发行前发行前 发行后发行后 股份数（股）股份数（股） 股份比例股份比例 股份数（股）股份数（股） 股份比例股份比例 一、有限售条件流通股份 - - 104,166,600 20.68% 二、无限售条件流通股份
30、 399,600,000 100.00% 399,600,000 79.32% 三、股本总数 399,600,000 100.00% 503,766,600 100.00% 本次发行完成后，公司的股本结构将相应发生变化，但本次非公开发行股票不会导致公司控制权发生变化。 （二）本次发行对资产结构的影响情况 （二）本次发行对资产结构的影响情况 本次非公开发行完成后，公司的总资产与净资产规模将相应增加，资产负债率将显著降低， 流动比率、 速动比率等将得到提高， 有助于优化公司的财务结构，对公司的可持续发展和竞争力的提高带来积极影响。 （三）本次发行对业务结构的影响情况 （三）本次发行对业务结构的影响
31、情况 本次非公开发行募集资金将投向基于电子信息制造业的供应链管理项目、 电子信息制造业供应链管理综合信息化系统建设项目和补充流动资金， 符合国家相关产业政策以及未来公司整体战略发展方向。本次非公开发行完成后，通过募投项目的实施，公司业务将由电子制程业务进一步向供应链管理方向拓展，有利于完善并提升公司的业务结构，进一步提高公司对客户的服务能力，提高公司的竞争力和持续发展能力。 （四）本次发行对公司治理的影响情况 （四）本次发行对公司治理的影响情况 本次非公开发行后，公司仍然具有较为完善的法人治理结构，公司仍将保持其人员、资产、财务以及在采购、生产、销售等各个方面的完整性和独立性。 （五）本次发行
32、对高管人员结构的影响情况 （五）本次发行对高管人员结构的影响情况 本次发行完成后，公司的董事会成员和高管人员保持稳定；本次发行对公司高管人员结构不构成影响；公司董事、监事、高级管理人员不会因为本次发行而发生重大变化。 （六）本次发行对关联交易和同业竞争的影响情况 （六）本次发行对关联交易和同业竞争的影响情况 本次募集资金投资项目实施后， 不会导致公司与控股股东和实际控制人之间产生同业竞争，不会导致关联交易大幅增加而影响公司生产经营的独立性。 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 一、最近三年一期主要财务数据及财务指标 一、最近三年一期主要财务数据及财务
33、指标 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2014 年、2015 年和 2016 年财务报告进行了审计，并分别出具了信会师报字2015第 310313 号带强调事项段的无保留意见审计报告、信会师报字2016第 310392 号标准无保留意见的审计报告和信会师报字2017第 ZI10511 号标准无保留意见的审计报告。公司 2017年一季度报未经审计。 以下财务数据和信息，非经特别说明，2014-2016 年财务数据均引自经审计的年度财务报告，2017 年第一季度财务数据引自发行人 2017 年第一季度报告。 （一）合并资产负债表主要数据 （一）合并资产负债表主要数据 1、合并资产负债表主
34、要数据、合并资产负债表主要数据 单位：万元 项目项目 2017.3.31 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 资产总额 142,327.00 125,973.49 86,534.80 82,495.86 负债总额 81,947.25 66,569.57 28,191.22 24,897.79 归属于母公司所有者权益 58,769.60 57,811.88 56,722.83 56,486.16 （二）合并利润表主要数据 （二）合并利润表主要数据 单位：万元 项目项目 2017 年年 1-3 月月 2016 年年 2015 年年 2014 年年 营业收入 20,27
35、7.75 81,438.28 56,944.44 51,720.52 营业利润 1,100.56 1,148.27 810.44 1,714.45 利润总额 1,179.04 1,540.22 1,141.87 1,856.23 归属于母公司所有者 净利润 957.72 1089.05 461.16 1,132.85 扣非后归属于母公司所有者净利润 893.35 800.32 279.51 527.88 （三）合并现金流量表主要数据 （三）合并现金流量表主要数据 单位：万元 项目项目 2017 年年 1-3 月月 2016 年年 2015 年年 2014 年年 经营活动产生的现金流量净额 39
36、3.19 -29,376.97 1,527.91 -576.89 投资活动产生的现金流量净额 -30.36 -213.96 21.09 -29,520.40 筹资活动产生的现金流量净额 16,756.03 32,152.19 -3,690.56 19,047.75 现金及现金等价物净增加额 17,115.75 2,628.50 -2,138.03 -11,045.61 （四）主要财务指标 （四）主要财务指标 指标指标 2017.3.31 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流动比率（倍） 1.21 1.24 1.51 1.48 速动比率（倍） 1.01 1.03
37、1.12 1.18 资产负债率（母公司） 57.35% 54.31% 36.03% 36.42% 每股净资产（元/股）注注1 1.471 1.447 1.419 2.827 指标指标 应收账款周转率（次） 1.08 4.02 3.70 4.17 存货周转率（次） 0.98 5.15 4.88 5.29 每股经营活动现金流量（元/股） 0.010 -0.735 0.038 -0.014 基本每股收益（元/股） 0.024 0.027 0.012 0.028 稀释每股收益（元/股） 0.024 0.027 0.012 0.028 加权平均净资产收益率 1.64% 1.90% 0.81% 2.02%
38、 注1：2015 年公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股所致。 注：上述财务指标的计算方法如下： 流动比率流动资产/流动负债 速动比率（流动资产-存货）/流动负债 资产负债率负债总额/资产总额 应收账款周转率营业收入/应收账款平均余额 存货周转率营业成本/存货平均余额 每股经营活动现金流量经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额 加权平均净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益按照证监会公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益2008 年修订（证监会公告200843 号）和公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露 （201
39、0 年修订）的要求计算而得。 二、财务状况分析 二、财务状况分析 （一）资产结构分析 （一）资产结构分析 单位：万元 项目项目 2017.3.31 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 金额（元）金额（元） 占比占比 金额（元）金额（元） 占比占比 金额（元）金额（元） 占比占比 金额（元）金额（元） 占比占比 流动资产 98,152.85 68.96% 81,639.67 64.81% 41,333.34 47.76% 36,277.97 43.98% 非流动资产 44,174.15 31.04% 44,333.81 35.19% 45,201.46 52.24%
40、 46,217.88 56.02% 资产总计资产总计 142,327.00 100.00% 125,973.49 100.00% 86,534.80 100.00% 82,495.86 100.00% 2014 年末、2015 年末、2016 年末及 2017 年 3 月末，公司流动资产分别为36,277.97 万元、41,333.34 万元、81,639.67 万元和 98,152.85 万元，流动资产的增长迅速，其占总资产的比例也从 2014 年的 43.98%提升至 2017 年 3 月末的68.96%， 呈不断上升趋势。 主要由于报告期内公司制程类业务营业收入的快速增长导致相应的应收账
41、款和存货有所增加；2016 年由于拓展了部分配套的供应链管理业务，公司应收保理款总额增长较快所致。 （二）负债结构分析 （二）负债结构分析 单位：万元 项目项目 2017.3.31 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 金额（元）金额（元） 占比占比 金额（元）金额（元） 占比占比 金额（元）金额（元） 占比占比 金额（元）金额（元） 占比占比 流动负债 81,080.40 98.94% 65,900.90 99.00% 27,398.32 97.19% 24,569.79 98.68% 非流动负债 866.84 1.06% 668.67 1.00% 792.90
42、2.81% 328.00 1.32% 负债总计负债总计 81,947.25 100.00% 66,569.57 100.00% 28,191.22 100.00% 24,897.79 100.00% 随着业务规模的快速增长，公司负债总额呈平稳上升趋势。发行人负债结构中，流动负债占比较高，主要因发行人短期银行借款较多所致。报告期内，发行人短期借款逐步增加，主要系随着公司业务规模扩大，所需原料采购资金、运营资金等需求上升，公司通过银行借款方式筹集资金增加所致。总体来看，公司的负债水平基本与营业收入增长和资产规模扩张相适应。 （三）偿债能力分析 （三）偿债能力分析 年份年份 2017.3.31 20
43、16.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流动比率 1.21 1.24 1.51 1.48 速动比率 1.01 1.03 1.12 1.18 资产负债率（母公司） 57.35% 54.31% 36.03% 36.42% 资产负债率（合并） 57.58% 52.84% 32.58% 30.18% 流动负债/负债 98.94% 99.00% 97.19% 98.68% 非流动负债/负债 1.06% 1.00% 2.81% 1.32% 报告期期末，公司资产负债率（合并及母公司）相对较高，流动比率和速动比率相对较低，短期偿债压力较大。 本次发行募集资金到位后，将使公司资产负债率进一
44、步下降，同时流动资金增加将有效缓解公司的短期偿债压力，使公司偿债能力得到有效提升。 三、盈利能力分析 三、盈利能力分析 发行人利润情况具体如下： 单位：万元 项目项目 2017 年年 1-3 月月 2016 年年 2015 年年 2014 年年 营业收入 20,277.75 81,438.28 56,944.44 51,720.52 营业利润 1,100.56 1,148.27 810.44 1,714.45 利润总额 1,179.04 1,540.22 1,141.87 1,856.23 归属于母公司所有者 净利润 957.72 1089.05 461.16 1,132.85 扣非后归属于母
45、公司所有者 净利润 893.35 800.32 279.51 527.88 2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年 1-3 月发行人归属于母公司所有者的净利润分别为 1,132.85 万元、 461.16 万元、 1089.05 万元和 957.72 万元，利润波动幅度较大，主要受到市场竞争环境、新产品的研发推广和发行人业务拓展情况等因素的影响。 （1）2015 年度市场竞争加剧和财务费用增加等因素导致发行人净利润有所下降 2015 年度归属于上市公司股东的净利润同比降低的主要原因：由于市场竞争激烈，公司部分产品销售价格下降导致整体毛利率较上年下降；公司支付的利息支出增加
46、导致财务费用较上年增加。 （2）2016 年度公司大力拓展业务规模，发行人业绩同比大幅增加 2016 年营业收入和归属母公司所有者的净利润增长较快，主要是因为公司努力拓展电子制程和供应链管理类业务，对主要客户的销售额有较大幅度增加。 （3）2017 年一季度公司加大研发，大力拓展业务规模，发行人业绩同比大幅增加 2017 年一季度公司营业收入和归属母公司所有者的净利润增长较快，主要因为公司积极拓展业务规模，不断完善业务格局，持续优化产品结构和提高综合配套服务能力，实现营业收入和利润的较快增长；公司加大自主产品的研发投入和市场推广，提高产品市场知名度和竞争力，持续优化产品结构，改善公司经营毛利率
47、。 四、现金流量分析 四、现金流量分析 报告期内，公司现金流量基本情况如下： 金额单位：万元 项目项目 2017 年年 1-3 月月 2016 年年 2015 年年 2014 年年 经营活动产生的现金流量净额 393.19 -29,376.97 1,527.91 -576.89 投资活动产生的现金流量净额 -30.36 -213.96 21.09 -29,520.40 筹资活动产生的现金流量净额 16,756.03 32,152.19 -3,690.56 19,047.75 现金及现金等价物 净增加额 17,115.75 2,628.50 -2,138.03 -11,045.61 期末现金及现
48、金等价物余额 26,354.58 9,238.83 6,610.33 8,748.36 （一）经营活动净现金流量 （一）经营活动净现金流量 报告期内，公司经营活动现金净流量分别为-576.89 万元、1,527.91 万元、-29,376.97 万元和 393.19 万元。 2015 年度发行人经营活动产生的现金流量净额较上年有所增加，主要是由于公司营业收入较上年有较大增长，同时随着公司加强应收账款管理，货款回收较好。 2016年，发行人经营活动产生的现金流量净额为-29,376.97万元，主要是由于公司于 2016 年开展了部分保理业务，经营活动现金流出较多，抵消了货款清收情况较好的影响。
49、2017 年一季度经营活动现金净流入 393.19 万元，主要由于公司加强应收账款管理，客户回款增加所致。 （二）投资活动净现金流量 （二）投资活动净现金流量 报告期内，公司投资活动现金净流量分别为-29,520.40 万元、21.09 万元、-213.96 万元和-30.36 万元。 2014 年公司出资 28,090.91 万元受让富源科技 10.30%的股权，导致公司2014 年投资活动产生的现金流为负。 2015 年、 2016 年和 2017 年一季度投资活动净现金流的变化主要与公司购买和赎回短期银行理财产品有关。 （三）筹资活动净现金流量 （三）筹资活动净现金流量 2015 年筹资
50、活动净现金流出为 3,690.56 万元，主要由于公司偿还短期银行借款 7,400.00 万元、偿还控股股东借款 8,500.00 万元。 2016 年和 2017 年一季度筹资活动净现金流入分别为 32,152.19 万元和16,756.03 万元，主要因公司制程业务和配套的保理业务拓展，银行借款有所增加所致。 第四节 本次募集资金运用 第四节 本次募集资金运用 一、本次募集资金使用计划 一、本次募集资金使用计划 发行人本次非公开发行 A 股股票 104,166,600 股，募集资金总额为599,999,616.00 元，扣除承销保荐费、验资费等发行费用共计 11,170,000.00 元，