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1、1 证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2017-011证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2017-011 江苏双星彩塑新材料股份有限公司江苏双星彩塑新材料股份有限公司 新增股份变动报告及上市公告书新增股份变动报告及上市公告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 特别提示 一、发行数量及价格 一、发行数量及价格 （一）发行数量：172,117,039 股 （二）发行价格：11.62 元/股 （三）募集资金总额：1,999,999,993.18 元 （四）募集资金净额：1,967,572,
2、876.23 元 二、本次发行新增股份数量及上市时间 二、本次发行新增股份数量及上市时间 本次非公开发行新增股份后公司总股本为 889,444,681 股。 本次非公开发行新增股份 172,117,039 股，将于 2017 年 4 月 17 日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票上市首日设涨跌幅限制。 本次发行中，吴迪先生认购的股票限售期为 36 个月，即自新增股份上市首日起 36 个月内不得转让；其他投资者认购的股票限售期为 12 个月，即自新增股份上市首日起 12 个月内不得转让。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所股票上市规则规定的上市条件。 本
3、次发行对象全部以现金参与认购，不涉及资产过户及债务转移情况。 2 本公司已就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料， 于 2017 年 3 月 29 日办理完毕本次发行新增股份有关登记托管手续。 3 目 录 目 录 特别提示 . 1特别提示 . 1 一、发行数量及价格. 1 二、本次发行新增股份数量及上市时间. 1 目 录 . 3目 录 . 3 释 义 . 5释 义 . 5 第一节 公司基本情况 . 6第一节 公司基本情况 . 6 第二节 本次新增股份发行情况 . 7第二节 本次新增股份发行情况 . 7 一、发行类型. 7 二、本次发行履行的相关程序. 7 三、发
4、行时间. 9 四、发行方式. 9 五、发行数量. 10 六、发行价格及定价原则. 10 七、募集资金总额. 10 八、发行费用总额及明细构成. 10 九、募集资金净额. 10 十、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况. 11 十一、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况. 11 十二、新增股份登记托管情况. 12 十三、发行对象认购股份情况. 12 十四、保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见. 25 十五、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见. 25 第三节 本次新增股份上市情况 . 27第三节 本次新增股份上市情况 . 27 一、新增股份
5、上市批准情况. 27 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点. 27 三、新增股份的上市时间. 27 四、新增股份的限售安排. 27 4 第四节 本次股份变动情况及其影响 . 28第四节 本次股份变动情况及其影响 . 28 一、本次发行前后前十名股东情况. 28 二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况. 29 三、本次发行对主要财务指标的影响. 29 四、财务会计信息及管理层讨论与分析. 30 五、股份变动对公司的其他影响. 35 第五节 本次募集资金运用 . 37第五节 本次募集资金运用 . 37 一、本次募集资金运用概况. 37 二、募集资金投资项目市场前景分析. 37
6、三、本次募集资金投资项目概况. 46 第六节、本次新增股份发行上市相关机构 . 51第六节、本次新增股份发行上市相关机构 . 51 一、保荐机构/主承销商：光大证券股份有限公司. 51 二、发行人律师事务所：上海精诚申衡律师事务所. 51 三、发行人审计机构：众华会计师事务所（特殊普通合伙）. 51 四、发行人验资机构：众华会计师事务所（特殊普通合伙）. 52 第七节 保荐协议主要内容和上市推荐意见 . 53第七节 保荐协议主要内容和上市推荐意见 . 53 一、保荐协议主要内容. 53 二、上市推荐意见. 53 第八节 其他重大事项 . 54第八节 其他重大事项 . 54 第九节 备查文件 .
7、 55第九节 备查文件 . 55 一、备查文件. 55 二、查阅地点及时间. 55 5 释 义 释 义 在新增股份变动报告及上市公告书及其摘要中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： 双星新材/发行人/本公司/公司 指 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 本次非公开发行股票/本次发行/本次非公开发行 指 公司本次以非公开发行股票的方式，向不超过十名特定对象发行不超过 18,000 万股人民币普通股股票之行为 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐人、主承销商、保荐机构、光大证券 指 光大证券股份有限公司 发行人会计师/审计机构/众华会计师 指 众华会计
8、师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师/精诚申衡 指 上海精诚申衡律师事务所 验资机构 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 A 股 指 境内上市人民币普通股 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 6 第一节 公司基本情况 第一节 公司基本情况 中文名称： 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 英文名称： Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co.，Ltd. 注册地址： 宿迁市宿豫区彩塑工业园区井头街 1 号 办公地址： 宿迁市宿豫区彩塑工业园区井头街 1 号
9、发行前注册资本： 717,327,642 元 法定代表人： 吴培服 所属行业 橡胶和塑料制品业 主营业务 新型功能性薄膜的研发、生产和销售,主要产品为聚酯薄膜、镀铝膜、PVC 功能膜等。 经营范围： 光电新材料、光学膜、太阳能电池背材膜、聚酯电容膜、聚酯工业基材生产、销售；高分子复合材料技术研发；包装材料生产；化工材料（除危险化学品）销售；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷（印刷经营许可证有效期至 2018 年 3 月 31日）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务 （国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外
10、）；经营进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 上市地点： 深圳证券交易所 董事会秘书 吴迪 办公地址邮政编码： 223808 电话： 0527-84252088 传真： 0527-84253042 电子信箱： 互联网网址： http:/ 公司股票简称： 双星新材 公司股票代码： 002585 统一社会信用代码 913213001423289417 7 第二节 本次新增股份发行情况 第二节 本次新增股份发行情况 一、发行类型 一、发行类型 本次发行类型为非公开发行股票。 二、本次发行履行的相关程序 二、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行已履行的
11、内部决策程序 （一）本次发行已履行的内部决策程序 2015年11月18日， 公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 、 公司向特定对象非公开发行股票方案的议案等相关议案。 2015 年 12 月 8 日， 公司召开 2015 年第二次临时股东大会对涉及本次非公开发行股票的相关事项逐项审议通过， 并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜。 2016 年 7 月 18 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了关于调整公司非公开发行股票方案的议案 、 关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案等相关议案，对本次发行方案中发行价格与定价方式进
12、行了调整。 2016 年 8 月 3 日， 公司召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过了 关于调整公司非公开发行股票方案的议案 、 关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案等相关议案。 2016 年 11 月 10 日， 公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 、 关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票事宜的议案等相关议案。 2016年12月1日， 公司召开2016年第三次临时股东大会审议通过了 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 、 关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票事宜的议案等相关
13、议案。 8 （二）本次发行监管部门审核情况 （二）本次发行监管部门审核情况 2016 年 5 月 24 日，中国证券监督管理委员会受理了公司本次非公开发行股票的申请。 2016 年 10 月 19 日， 中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了本次非公开发行股票的申请。 2017 年 1 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的关于核准江苏双星彩塑新材料股份有限公司非公开发行股票的批复 （证监许可201755 号，核准公司非公开发行不超过 180,000,000 股新股。 （三）本次发行对象和发行价格的确定过程 （三）本次发行对象和发行价格的确定过程 日期日期 重要事项安排重要
14、事项安排 2017 年年 1 月月 16 日日 领取核准批文 T-3 日日 （2017 年年 2 月月 28 日）日） 1、向中国证监会申报发行方案和相关材料，获得发行许可 2、开始向符合条件的投资者发送认购邀请书及申购报价单 3、律师全程见证 T-2 日、日、T-1 日日 （3 月月 1 日、日、3 月月 2 日）日） 1、联系询价对象 2、接受询价咨询 3、律师全程见证 T 日日 （3 月月 3 日）日） 1、上午 9:00-12:00 接收申购文件传真，簿记建档 2、中午 12:00 前接收申购保证金 3、律师全程见证 4、对拟配售对象进行关联关系核查 5、确定发行价格、发行数量和最终认
15、购对象名单 T+1 日日 （3 月月 6 日）日） 1、报中国证监会确认发行价格、发行数量和最终认购人名单 2、向最终确认的发行对象发出缴款通知和认购协议 T+2 日日 （3 月月 7 日）日） 1、接受最终发行对象缴款 2、退还未获配投资者保证金 3、签署认购协议 9 T+4 日日 （3 月月 9 日）日） 1、缴款期截止日（截止 12:00） 2、主承销商指定的收款账户验资，出具验资报告 T+5 日日 （3 月月 10 日）日） 1、募集资金划入发行人账户 2、会计师验资并出具验资报告 3、律师出具法律意见书 T+6 日日 （3 月月 13 日）日） 验资报告、合规性说明、法律意见书、发行
16、情况报告书、发行总结等材料报中国证监会 T+7 日日 （3 月月 14 日）日） 向结算公司提交增发股份登记申请 T+8 日或以后日或以后 （3 月月 15 日或以后）日或以后） 1、完成新增股份登记托管和锁定工作 2、报送发行结果公告文件 L 日日 披露新增股份变动报告及上市公告书 三、发行时间 三、发行时间 本次非公开发行的董事会决议公告后至 2017 年 2 月 28 日，一共有 84名投资者向发行人提交了认购意向书。 2017 年 2 月 28 日， 发行人和光大证券向提交认购意向书的投资者、 2017年 2 月 15 日收盘后登记在册前 20 名股东（除控股股东等关联股东后顺延）以及
17、其他符合中国证监会要求的询价对象共132名投资者发出 认购邀请书及 申购报价单 ， 其中发行人前 20 名股东 （除控股股东等关联股东后顺延）20 名；基金公司 40 名；证券公司 13 名；保险机构 7 名，其它投资者 52 名。 认购邀请书的发送对象符合上市公司非公开发行股票实施细则的规定和股东大会决议的要求。 四、发行方式 四、发行方式 本次股票发行采用向包括公司董事吴迪先生在内的不超过 10 名（含 10名）符合中国证监会规定的特定对象非公开发行的方式。 本次发行承销方式为代销。 10 五、发行数量 五、发行数量 本次非公开发行股票数量为 172,117,039 股，发行数量占本次发行
18、完成后公司股本总数的 19.35%。 六、发行价格及定价原则 六、发行价格及定价原则 本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，发行期首日为认购邀请书发送日的次一交易日，即 2017 年 3 月 1 日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价 12.12 元/股 （定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价=定价基准日前二十个交易日公司股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）的百分之九十，即本次非公开发行的发行价格为不低于 10.91 元/股（以下简称“发行底价” ） 。 本次发行公司与主承销商按照价格优先、认购金额优先、认购时间优先的原则采取投资者竞价方式确定
19、发行价格， 公司董事吴迪先生不参与本次非公开发行定价的市场询价过程， 但接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。根据本次发行募集资金量和申购报价情况，最终确定发行价格为11.62 元/股。本次发行价格的底价为 10.91 元/股，本次发行价格相当于发行底价的 106.51%；相当于发行期首日前二十个交易日公司股票均价 12.12 元/股的 95.87%。 七、募集资金总额 七、募集资金总额 本次发行募集资金总额为人民币 1,999,999,993.18 元。 八、发行费用总额及明细构成 八、发行费用总额及明细构成 发行费用包括保荐承销费、会计师、律师等中介机构费用及其他直接费用，上述发行
20、费用（含税）总计人民币 32,427,116.95 元。 九、募集资金净额 九、募集资金净额 本次非公开发行募集资金净额为人民币 1,967,572,876.23 元。 11 十、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况 十、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况 截至 2017 年 3 月 9 日，发行对象中信证券股份有限公司、博时基金管理有限公司、 鹏华基金管理有限公司、 北信瑞丰基金管理有限公司、 吕志炎、安信基金管理有限责任公司、吴迪已将认购资金 1,999,999,993.18 元全额汇入主承销商为本次发行开立的专用账户。 本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支
21、付。众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“众会字（2017）第 2243 号”验资报告，确认本次发行的认购资金到位。 截至 2017 年 3 月 10 日，光大证券将扣除保荐机构（主承销商）保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至公司开立的募集资金专项存储账户中。众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“众会字（2017）第 2244号” 验资报告， 确认本次发行的新增注册资本及股本情况。 根据该验资报告，截至 2017 年 3 月 10 日止， 发行人本次非公开发行人民币普通股 172,117,039股（每股面值为人民币 1.00 元） ，发行价格为人民币 11.62 元/股，募集资金总额
22、为人民币1,999,999,993.18元。 扣除发行费用 （含税） 人民币32,427,116.95元，实际募集资金净额人民币 1,967,572,876.23 元，其中：新增注册资本人民币 172,117,039.00 元，增加其他流动资产（待抵扣进项税）人民币1,733,773.58 元，增加资本公积人民币 1,797,189,610.81 元。 十一、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 十一、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 本次发行募集资金已存入公司募集资金专用账户，公司将遵守有关法律、法规和规范性文件以及公司内部相关制度的规定，并按照募集资金使用计划确保专款专用。
23、 保荐机构（主承销商） 、开户银行和公司已根据深圳证券交易所的有关规定，签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。公司已于 2017 年 3 月 28 日在深圳证券交易所发布了 关于签订募集资金三方监管协议的公告 （公告编号：2017-007） 。 12 十二、新增股份登记托管情况 十二、新增股份登记托管情况 本公司已就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料， 于 2017 年 3 月 29 日办理完毕本次发行新增股份有关登记托管手续。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。 十三、发行对象认购股份
24、情况 十三、发行对象认购股份情况 （一）发行对象及配售情况 （一）发行对象及配售情况 1、认购邀请书发送情况、认购邀请书发送情况 本次非公开发行的董事会决议公告后至 2017 年 2 月 28 日，一共有 84名投资者向发行人提交了认购意向书。 2017 年 2 月 28 日， 发行人和光大证券向提交认购意向书的投资者、 2017年 2 月 15 日收盘后登记在册前 20 名股东（除控股股东等关联股东后顺延）以及其他符合中国证监会要求的询价对象共132名投资者发出 认购邀请书及 申购报价单 ， 其中发行人前 20 名股东 （除控股股东等关联股东后顺延）20 名；基金公司 40 名；证券公司 1
25、3 名；保险机构 7 名，其它投资者 52 名。 认购邀请书的发送对象符合上市公司非公开发行股票实施细则的规定和股东大会决议的要求。 2、本次发行询价的结果及追加认购的程序、本次发行询价的结果及追加认购的程序 （1）有效申购情况 本次发行接收申购文件传真及现场送达的时间为 2017 年 3 月 3 日（T日）上午 9:00-12:00，共有 12 家投资者在认购邀请书规定的时间内，将江苏双星彩塑新材料股份有限公司非公开发行股票申购报价单 （以下简称“ 申购报价单 ” ）以传真方式或现场送达方式提交至主承销商。 经发行人、光大证券与律师的共同核查确认，12 家投资者按时、完整地发送全部申购文件，
26、 除证券投资基金管理公司外的投资者亦按要求足额缴纳13 了申购保证金，均为有效申购。 全部 12 份申购报价单均为有效申购，有效申购报价区间为 10.96 元/股-12.88 元/股。具体报价情况如下： 序序号号 发行对象发行对象 发行对象发行对象 类别类别 申购价格申购价格 （元（元/股）股） 申购金额申购金额 （万元）（万元） 1 中信证券股份有限公司 证券 11.63 15,630.00 11.15 21,630.00 2 嘉实基金管理有限公司 基金 11.33 44,100.00 3 中国银河证券股份有限公司 证券 11.28 18,000.00 4 博时基金管理有限公司 基金 11.
27、62 27,600.00 11.26 30,500.00 11.01 34,200.00 5 国信证券股份有限公司 证券 10.96 15,600.00 6 信诚基金管理有限公司 基金 11.06 15,600.00 7 财通基金管理有限公司 基金 11.62 20,200.00 11.26 38,200.00 11.01 46,900.00 8 中船投资发展有限公司 其他法人 11.44 15,600.00 9 鹏华基金管理有限公司 基金 12.23 34,200.00 11.63 40,200.00 11.02 40,200.00 10 北信瑞丰基金管理有限公司 基金 12.25 17,6
28、00.00 11.62 19,600.00 11 吕志炎 自然人 12.12 15,756.00 11.92 21,456.00 11.82 27,186.00 12 安信基金管理有限责任公司 基金 12.88 24,000.00 （2）无效申购情况 有 1 家投资者划付了保证金，但截至认购邀请书规定的报价时间结束未收到其发来的有效申购报价单 ，因此视为无效申购。 3、确定的发行对象股份配售情况、确定的发行对象股份配售情况 本次非公开发行股份总量为 172,117,039 股，未超过中国证监会核准的上限 180,000,000 股；发行对象总数为 7 名，不超过 10 名，符合非公开发行股票实
29、施细则的要求。本次发行通过向不超过 10 名特定对象非公开发行 A 股股票的方式进行，特定对象以现金方式认购本次非公开发行股票。 14 根据认购邀请书中的配售原则及认购投资者填写的申购报价单 ，经发行人和主承销商综合评定，本次发行配售结果如下： 序序号号 获配投资者名称获配投资者名称 发行发行价格价格（元）（元） 获配股数获配股数（股）（股） 获配金额获配金额 （元）（元） 本次发行股本次发行股份占发行后份占发行后股本的比例股本的比例 锁定期锁定期 （月）（月） 1 中信证券股份有限公司 11.62 13,450,946 156,299,992.52 1.51% 12 2 博时基金管理有限公司
30、 11.62 13,239,245 153,840,026.90 1.49% 12 3 鹏华基金管理有限公司 11.62 34,595,524 401,999,988.88 3.89% 12 4 北信瑞丰基金管理有限公司 11.62 15,146,299 175,999,994.38 1.70% 12 5 吕志炎 11.62 23,395,869 271,859,997.78 2.63% 12 6 安信基金管理有限责任公司 11.62 20,654,044 239,999,991.28 2.32% 12 7 吴迪 11.62 51,635,112 600,000,001.44 5.81% 36
31、 合合 计计 172,117,039 1,999,999,993.18 19.35% 根据公司本次非公开发行方案， 公司董事吴迪先生承诺认购本次最终发行股票总数的 30%，吴迪先生不参与本次发行定价的询价和竞价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份。公司董事吴迪先生最终认购本次最终发行股票总数的 30%，严格遵守了认购股份承诺。 发行对象的获配产品情况如下： 序号序号 .认购认购对象对象 认购产品认购产品 1 吴迪 - 2 吕志炎 - 3 安信基金管理有限责任公司 安信基金-招商银行-广东粤财信托-粤财信托菁英 116 期单一资金信托计划 4 北信
32、瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰基金百瑞 58 号资产管理计划 北信瑞丰基金神州资本乔景绿城财富定增组合 1 号资产管理计划 5 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-定增 115 号单一客户资产管理计划 鹏华基金-汉宝一号资产管理计划 鹏华基金-招商银行欣悦 1 号资产管理计划 鹏华基金-鹏信 1 号资产管理计划 鹏华基金-欣荣 1 号资产管理计划 全国社保基金五零三组合 15 中国工商银行股份有限公司-鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金 鹏华基金农银 1 号资产管理计划 鹏华基金-大钧 1 号资产管理计划 6 中信证券股份有限公司 中信证券理财优选集合资产管理计划 中信证券定增增强 5 号集合资产
33、管理计划 中信证券定增增强 6 号集合资产管理计划 中信证券定增增强 7 号集合资产管理计划 中信证券股份有限公司苏州信托 1 号定向资产管理计划 中信证券股份有限公司智远 1 号定向资产管理计划 中信证券股份有限公司杭州城投定增 2 号定向资产管理计划 中信证券英昊一号定向资产管理计划 中信证券股份有限公司好家庭定增 1 号定向资产管理计划 7 博时基金管理有限公司 博时基金兴睿定增 1 号资产管理计划 博时基金-邮储岳升 1 号资产管理计划 博时基金农银 1 号资产管理计划 博时基金-海银定增 1 号资产管理计划 博时基金前海瑞旗粤升 6 号资产管理计划 博时基金致远定向增发 1 号资产管
34、理计划 博时基金吉鑫 3 号资产管理计划 圆融乐享-博时基金定增债券增强 1 号资产管理计划 博时岳升定增 3 号资产管理计划 博时基金-航天科工财务定向增发组合资产管理计划 博时基金-方正定增 1 号资产管理计划 博时基金吉祥 1 号资产管理计划 招商银行股份有限公司博时弘泰定期开放混合型证券投资基金 全国社保基金五零一组合 上述 7 家发行对象符合双星新材股东大会关于本次发行相关决议的规定。 （二）发行对象基本情况 （二）发行对象基本情况 1、中信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人：张佑君 公司类型：股份有限
35、公司（上市） 16 注册资本： 1,211,690.84 万人民币 成立日期： 1995 年 10 月 25 日 经营范围：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域） ；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。 2、博时基金管理有限公司、博时基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层 法定代表人：张光华 公司类型：有限责任公司（外商投资企业投资） 注册资本：25,000.00 万人民币 成立日期：1
36、998 年 07 月 13 日 经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。 3、鹏华基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司 住所：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层 法定代表人：何如 公司类型：有限责任公司（中外合资） 注册资本：15,000.00 万人民币 成立日期：1998 年 12 月 22 日 经营范围：1、基金募集；2、基金销售；3、资产管理；4、中国证监会许可的其它业务。 17 4、北信瑞丰基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司 住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 法定代表人：周瑞明 公司类型：有限责任公司（外商投资企
37、业与内资合资） 注册资本：17,000.00 万人民币 成立日期： 2014 年 03 月 17 日 经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 ） 5、吕志炎、吕志炎 性别：男 国籍：中国 身份证号码：330*19500915* 住址：杭州市江干区九堡镇*村* 6、安信基金管理有限责任公司、安信基金管理有限责任公司 住所：深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 层 法定代表人：刘入领 公司类型：有限责任公司 注册资本：35,000.00 万人民币 成立日期：201
38、1 年 12 月 06 日 经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 18 7、吴迪、吴迪 男，1982 年 9 月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。2009年 2 月至 2010 年 5 月担任宿迁市彩塑包装有限公司副总经理。现任发行人董事、董事会秘书、副总经理。 （三）本次发行对象与公司的关联关系 （三）本次发行对象与公司的关联关系 除吴迪先生为公司董事、董事会秘书、副总经理、公司实际控制人吴培服先生之子以外，其他发行对象与公司、公司实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员及公司主要股东 （包括但不限于 5%以上股东、 前 10 大股东）
39、之间不存在一致行动关系、关联关系或其他关系。 发行对象与发行人及其关联方最近一年未发生重大交易， 未来也无交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。 （四）发行对象的认购资金来源 （四）发行对象的认购资金来源 本次非公开发行最终确定的发行对象为 7 名，除公司董事吴迪外，其他6 名通过竞价获配的发行对象为：中信证券股份有限公司（9 个产品） 、博时基金管理有限公司（14 个产品） 、鹏华基金管理有限公司（9 个产品） 、北信瑞丰基金管理有限公司 （2 个产品） 、 安信基金管理有限责任公司 （1 个产品） 、吕
40、志炎。认购资金来源具体为： 序号序号 认购产品认购产品/认购人认购人 委托人委托人 出资占比出资占比 认购金额认购金额 （万元）（万元） 1 吕志炎 自有资金 100% 27,185.999778 2 安信基金-招商银行-广东粤财信托-粤财信托菁英 116 期单一资金信托计划 广东粤财信托有限公司（代表“粤财信托 菁英 116 期单一资金信托计划”） 100% 23,999.999128 3 （1） 北信瑞丰基金百瑞 58号资产管理计划 华润信托皓熙定增1号集合资金信托计划 100% 15,599.9999 （2） 北信瑞丰基金神州资本乔景绿城财富定增组合 1 号资产管理计划 刘玉琴 6% 1
41、28.2050987 胡建春 3% 67.30767683 裘夏阳 3% 64.10254936 卢明豪 3% 64.10254936 马骅 3% 64.10254936 19 沈娅红 3% 64.10254936 田世民 3% 64.10254936 李明公 2% 48.07691202 俞东 2% 48.07691202 毛海海 2% 48.07691202 其他委托人 70% 1,339.743282 合计 100% 1,999.99954 4 （1） 鹏华基金-定增 115 号单一客户资产管理计划 上海兴瀚资产管理有限公司“兴瀚资管-兴开源 11 号单一客户专项资产管理计划” 100%
42、 3,000.0004720 （2） 鹏华基金-汉宝一号资产管理计划 华夏资本管理有限公司“鼎鑫配置组合 1 号专项资产管理计划” 100% 4,899.9982920 （3） 鹏华基金-招商银行欣悦 1 号资产管理计划 招商财富资产管理有限公司“招商财富-招商银行-祺赢 1号专项资产管理计划” 100% 4,000.0002420 （4） 鹏华基金-鹏信 1 号资产管理计划 建信资本管理有限责任公司“建信资本优选标准化投资 1号专项资产管理计划” 100% 4,000.0002420 （5） 鹏华基金-欣荣 1 号资产管理计划 中山证券有限责任公司“中山多策略 1 号集合资产管理计划” 10
43、0% 5,999.9997820 （6） 全国社保基金五零三组合 社保基金 100% 11,999.9995640 （7） 中国工商银行股份有限公司-鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 100% 4,000.0002420 （8） 鹏华基金农银 1 号资产管理计划 农银汇理（上海）资产管理有限公司“农银汇理多策略专项资产管理计划” 100% 1,999.9995400 （9） 鹏华基金-大钧 1 号资产管理计划 段然 3.95% 11.8500202240 金国瑞 4.42% 13.2600226304 浙江大钧资产管理有限公司大钧盛世精选主题投资基金 31.60% 94.80016
44、17920 大钧定钧一号私募投资基金 60.03% 180.0903073536 合计 100% 300.0005120 5 （1） 中信证券理财优选集合资产管理计划 邹珺 1.75% 40.25048668 刘明惠 1.75% 40.25048668 郭峰 1.75% 40.25048668 汪小娟 1.32% 30.3689922 20 张永泽 0.88% 20.32649577 莫惠群 0.88% 20.2459948 康键 0.88% 20.12524334 陈烨烽 0.88% 20.12524334 范琳琳 0.88% 20.12524334 田益民 0.88% 20.1252433
45、4 其他委托人 88.15% 2,027.806136 合计 100% 2,300.000052 （2） 中信证券定增增强 5 号集合资产管理计划 彭金国 7.16% 93.03553941 胡建伟 3.77% 48.96607337 新余有格投资有限公司 3.77% 48.96607337 吴新宏 1.88% 24.48303669 庄时颖 1.88% 24.48303669 琚惠英 1.88% 24.48303669 苏小文 1.88% 24.48303669 赖云平 1.51% 19.58642935 高书芳 1.32% 17.13812568 张卫风 1.28% 16.64846495
46、 其他委托人 73.67% 957.7274291 合计 100% 1,300.000282 （3） 中信证券定增增强 6 号集合资产管理计划 吴猛威 3.00% 11.99428083 王眉一 3.00% 11.99416304 徐鸿 3.00% 11.99392749 黄硕 3.00% 11.99345635 陈会祥 2.00% 7.996265751 王萍英 2.00% 7.996265751 何从 2.00% 7.996265751 王旭初 2.00% 7.996265751 姚凌云 2.00% 7.996187207 王华一 2.00% 7.995716071 其他委托人 76.00
47、% 304.048276 合计 100% 400.00107 （4） 中信证券定增增强 7 号集合资产管理计划 李晓飞 5.83% 23.31999464 郭军霞 5.83% 23.31999464 范亚萍 4.08% 16.31999625 朱琴华 3.50% 13.99999678 毕莉 3.50% 13.99999678 周海锋 3.50% 13.99999678 徐鹤 2.33% 9.319997856 陈才龙 2.33% 9.319997856 邵会云 2.33% 9.319997856 李婉兰 1.75% 6.99999839 其他委托人 65.02% 260.0799402 21
48、 合计 100% 399.999908 （5） 中信证券股份有限公司苏州信托 1 号定向资产管理计划 汪潮 6.02% 24.07999446 陈苏六 6.02% 24.07999446 荀仕美 6.02% 24.07999446 陆俞超 5.04% 20.15999536 赵忠良 4.22% 16.87999612 张菊芬 4.02% 16.0799963 卞海明 4.02% 16.0799963 袁学平 4.02% 16.0799963 黄振清 4.02% 16.0799963 章耀 3.01% 12.03999723 其他委托人 53.59% 214.3599507 合计 100% 39
49、9.999908 （6） 中信证券股份有限公司智远 1 号定向资产管理计划 招商财富资产管理有限公司 100% 1,799.999586 （7） 中信证券股份有限公司杭州城投定增 2 号定向资产管理计划 广州农村商业银行股份有限公司 50.00% 2,499.999425 杭州城投资产管理集团有限公司 50.00% 2,499.999425 合计 100% 4,999.99885 （8） 中信证券英昊一号定向资产管理计划 上海荣振投资集团有限公司 52.65% 489.6448567920 金英姿 10.51% 97.7429714128 张福强 26.33% 244.8689283824 刘
50、路昱阳 10.51% 97.7429714128 合计 100% 929.999728 （9） 中信证券股份有限公司好家庭定增 1 号定向资产管理计划 刘宏宇 25.81% 800.1099659 李春景 16.13% 500.0299787 傅克文 6.45% 199.9499915 韩知众 6.45% 199.9499915 宋振雷 3.23% 100.1299957 常雪荣 3.23% 100.1299957 孔庆君 3.23% 100.1299957 王志忠 3.23% 100.1299957 王宪宾 3.23% 100.1299957 黄兴志 3.23% 100.1299957 其他