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1、 侨银城市管理股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人刘少云、主管会计工作负责人刘美辉及会计机构负责人公司负责人刘少云、主管会计工作负责人刘美辉及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)蔡德儒声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确
2、、完整。蔡德儒声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司已在本报告承诺之间的差异。公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析第三节管理层讨论与分析”中，描述了可能中，描述了可能面对的风险因素及应对措施，敬请投资者关注
3、相关内容。面对的风险因素及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 408,663,324 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积股（含税） ，不以公积金转增股本。金转增股本。 侨银城市管理股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 6 第三节第三节
4、管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . . 1010 第四节第四节 公司治理公司治理 . 3333 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 5050 第六节第六节 重要事项重要事项 . 5252 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 7474 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 8181 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 8282 第十节第十节 财务报告财务报告 . 8686 侨银城市管理股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载
5、有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 上述文件备置于公司证券部。 侨银城市管理股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、侨银股份、侨银环保 指 侨银城市管理股份有限公司（曾用名：侨银环保科技股份有限公司） 公司章程 指 侨银城市管理股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 业主 指 在环卫服务领域，环卫作业项目发包方一般称为业主单位 生活垃圾 指 在日常
6、生活中或者为日常生活提供服务的活动中产生的固体废弃物 餐厨垃圾 指 家庭、食堂以及餐饮行业的食物废料和食物残余，是城市生活垃圾的组成部分 垃圾中转站 指 为了减少垃圾清运过程的运输费用而在垃圾产地（或集中地点）至处理厂之间所设的垃圾站 垃圾填埋场 指 采用卫生填埋方式下的垃圾集中堆放场地 垃圾分类 指 按一定规定或标准将垃圾分类储存、分类投放和分类搬运，从而转变成公共资源的一系列活动的总称。分类的目的是提高垃圾的资源价值和经济价值，力争物尽其用 生活垃圾处置 指 对生活垃圾通过分选、堆肥、焚烧、卫生填埋等手段，实现对生活垃圾的无害化、减量化与资源化的综合处理与处置 绿化管养 指 绿化施工的后期
7、浇水、修剪、除草、打药、补苗统称为管养 PPP 指 Public-Private-Partnership 的字母缩写，是指政府与私人组织之间，为了合作建设城市基础设施项目，或是为了提供某种公共物品和服务，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务 BOT 指 Build-Operate-Transfer 的字母缩写， 是建设经营转让的英文缩写，指承包商在特许期内负责项目投资、建设和运营，并回收成本、取得盈利，特许期结束后将项目所有权移交政府，是政府与承包商合作经营基础设施项目的一种模式 市政环卫工程 指 垃圾收集、转运、街道清理、固废处理有关环境卫生方面治理的城市公
8、用事业工程 公共服务 指 包括加强城乡公共设施建设，发展教育、科技、文化、卫生、体育等公共事业，为社会公众参与社会经济、政治、文化活动等提供保障 侨银城市管理股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 侨银股份 股票代码 002973 变更后的股票简称（如有） 侨银股份 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 侨银城市管理股份有限公司 公司的中文简称 侨银股份 公司的外文名称（如有） QiaoYin City Management Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Qiao
9、Yin 公司的法定代表人 刘少云 注册地址 广州市从化街口街开源路 23 号三层自编 A318 注册地址的邮政编码 510627 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 广州市天河区五山路 371 号中公教育大厦 10 楼 办公地址的邮政编码 510640 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈春霞 郑小芹 联系地址 广州市天河区五山路 371 号中公教育大厦 10 楼 广州市天河区五山路 371 号中公教育大厦 10 楼 电话 020-87157941 020-87157941 传真 020-87157961 020-87157961
10、 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 、巨潮资讯网 侨银城市管理股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914401847329631528 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事
11、务所办公地址 广东省广州市南沙区望江二街 5 号中惠璧珑湾自编 12 栋 2514 房 签字会计师姓名 周锋、吴虹 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦 房子龙、潘登 2020 年 12 月 11 日-2022 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2
12、019 年 营业收入（元） 3,331,733,032.52 2,829,108,743.25 17.77% 2,195,309,980.94 归属于上市公司股东的净利润（元） 255,152,969.45 375,672,082.83 -32.08% 131,342,269.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 248,903,505.60 370,323,760.91 -32.79% 124,456,242.23 经营活动产生的现金流量净额（元） 119,095,228.02 305,474,021.77 -61.01% 147,383,239.30 基本每股收益（元/
13、股） 0.62 0.92 -32.61% 0.36 稀释每股收益（元/股） 0.62 0.92 -32.61% 0.36 加权平均净资产收益率 16.30% 30.43% -14.13% 16.35% 侨银城市管理股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元） 5,724,539,938.67 4,472,312,661.08 28.00% 3,276,870,221.16 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,667,120,954.76 1,446,792,574.16 15.23% 1,056,005,091.
14、07 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照
15、境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 763,814,740.03 794,260,823.62 874,420,945.19 899,236,523.68 归属于上市公司股东的净利润 86,833,945.18 63,459,819.31 80,519,861.21 24,339,343.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 88,598
16、,193.29 62,387,968.30 63,135,157.18 34,782,186.83 经营活动产生的现金流量净额 -39,377,081.80 243,413,955.67 21,093,505.66 -106,035,151.51 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减1,925,076.76 -551,119.84 -2,599,612.19 详
17、见财务报告附注侨银城市管理股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 值准备的冲销部分） 七、73 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,106,209.56 14,183,371.92 18,166,123.01 详见财务报告附注七、84 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 23,494.48 详见财务报告附注七、68 委托他人投资或管理资产的损益 697,660.00 413,865.43 详见财务报告附注七、68 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
18、的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -4,420.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,350,117.15 -4,449,913.32 -3,009,905.50 详见财务报告附注七、74/75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,753.01 -161,690.55 36,104.81 详见财务报告附注七、68 减：所得税影响额 4,355,013.39 2,191,815.79 2,747,866.01 少数股东权益影响额（税后） -5,198,400.58 1,894,375.93 2,954,396.84 合计 6
19、,249,463.85 5,348,321.92 6,886,027.28 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 侨银城市管理股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况
20、一、报告期内公司所处的行业情况 （一）公司所属行业发展阶段、周期性特点 公司主营业务所属行业为环境卫生管理行业，环境卫生管理是一个多样、复杂和持续的公共服务系统工程，不仅包括城市的市容市貌卫生管理，也涵盖了乡镇、农村地区的环境卫生整治工作，在城乡环境综合管理中占有非常重要的地位。环境卫生管理行业属于公共服务事业，收入来源为政府财政预算，支付有保障，违约风险低，具有需求刚性持续、淡周期化等特点，行业发展受宏观经济调控因素影响较小。本行业经历了1949年-2002年的政府行政管理阶段、2003-2013年的小规模市场化试点阶段，现正处于市场化快速发展阶段。根据“环境司南”（其为一家环境服务行业数据
21、挖掘与监测的平台）统计，2021年全国共开标环卫服务项目/标段20535个，中标项目年化总额715亿元、合同总额2162亿元，开标项目总量和年化总额均创历史新高。 2021年是“十四五”规划的开局之年。根据十四五规划和2035年远景目标纲要，我国将加快发展方式绿色转型，全面推行循环经济理念，构建多层次资源高效循环利用体系，促进城乡人居环境明显改善。同年2月，国务院发布关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见提出要建立“美丽城市”评价体系，开展“美丽城市”建设试点，同时加快推进农村人居环境整治，打造干净整洁有序美丽的村庄环境。5月，发改委、住建部出台了“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设
22、施发展规划，提出要进一步提升46个重点城市生活垃圾分类和处理能力，使全国城市生活垃圾资源化利用率达到60%。12月，生态环境部等18部委联合印发“十四五”时期“无废城市”建设工作方案，进一步推动形成绿色低碳生活方式，促进生活源固体废物减量化、资源化。政策的密集出台为环卫市场勾勒出绿色循环经济、低碳高效运营的新发展路线图。在市场和政策的双重驱动下，环卫市场未来发展空间巨大。 （二）公司所处的行业地位 公司是中国第一家A股上市的环卫服务企业。经过二十多年的稳健发展，公司现已成为综合实力较强的人居环境综合提升服务商。通过布局“城市大管家”，聚焦“城市管理一体化”，探索“城市管理科学化、精细化、智能化
23、”，为客户提供多层次、全方位、多元化的专业环卫服务和环境解决方案，现公司已形成了一套全国领先的城市管理服务综合体系，服务范围覆盖全国26个省80余个城市。2021年，公司中标总金额为190.38亿元，年服务新增金额达14.18亿元。根据行业媒体统计数据显示，2021年公司以大幅度领先的优势拿下年度环卫行业“双冠王”合同总额和年化总额双双排名第一。 在资质方面，公司已通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，拥有城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证、道路运输经营许可证和建筑施工安全生产许可证，具备中国清洁清洗行业国
24、家一级资质、广东省清扫、收集、运输和清洁类环卫服务特级企业资质、广州市环卫行业经营服务A级企业资质、建筑业企业资质（环保工程专业承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级）、有害生物防治服务资质。 公司现为中国城市环境卫生协会副会长单位，作为主编单位参与起草了城乡道路保洁作业规程、生活垃圾收集运输作业规程，作为参编单位参与起草了城乡道路保洁作业质量标准、生活垃圾收集运输质量标准、生活垃圾收运智慧系统技术规定、餐厨垃圾集散转运设施设置标准、生活垃圾卫生填埋运行维护技术规程、园林垃圾收运技术规程、地埋式垃圾收集站（点）技术标准、垃圾分类投放/收集容器技术要求等行业作业规程及标准文件，实现了从“团体标准”
25、向“国家标准”的突破，行业影响力持续扩大。 随着公司业务的快速发展和综合实力的增强，公司在行业内的影响力与日俱增。2021年，公司连续五年被E20环境平台评为“环卫十大影响力企业”，荣获当年“环卫十大影响力企业”、“中国碳公司新兴力量”、“中国百强高成长企业奖”和“ESG最具投资价值企业”等奖项，并首次当选“广州市民营领军企业”。行业地位进一步凸显。 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 （一）城市大管家领航发展，业绩保持稳健增长 侨银城市管理股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 2021年，在行业竞争持续加剧的大环境下，公司深化“每到一城美一城”的企业使命，以
26、“人居环境综合提升服务商”为核心战略定位，创新升级、丰富战略内涵，布局“城市大管家”的战略定位，坚持探索“城市管理科学化、精细化、智能化”，持续打造、优化全国领先的智慧城市综合管理服务体系。 根据根据行业媒体统计数据显示，报告期内，公司领航优势持续凸显，年度中标总额达190.38亿元，新增年化服务金额达14.18亿元，中标总金额、年服务新增金额双双位居行业首位。在订单规模持续突破之下，公司加速推进全国项目布局，深化拓展业务服务领域。目前，公司项目已覆盖全国80多个城市，业务版图扩大至26个省份，为未来业绩持续发展夯实了基础。 公司积极响应国家“乡村振兴”战略，成立侨银乡村环境投资公司，进入县域
27、市场推进“城乡环卫一体化”。2021年，公司服务农村环卫的项目近60个。2021年，公司竞投“无废低碳”垃圾分类项目首战告捷，拿下总金额约1.16亿元的佛山市禅城区垃圾分类全覆盖服务项目。 （二）组织架构升级迭代，完善人才梯队建设 为适应公司战略升级带来的版图扩张与业务增长，秉着“一支军队，一所学校，一个家庭”的企业精神，公司对组织架构进行升级重塑，多措并举激活组织活力。 在市场方面，公司成立了六大市场运营中心，全面指挥、协调各大区工作开展；全国配置近60名城市经理，助力业务拓展与资源开发。2021年公司组建精英管理团队，聘用王牌运营官，为项目进场、前期运营打下坚实基础。为提升项目效益，公司成
28、立了重点项目办公室，对重点项目进行精准优化，提高重点项目服务水平和项目效益。 在人才方面，公司遵循“重点培养，以点带面”的人才培养策略，不断创新人才发展机制。在培训上，以侨银大学堂为主平台，全年共开展涵盖领导力等主题的培训超230场，为公司培养了一批精干优秀的管理干部和青年人才；在团队上，不断完善绩效考核及全方位选拔体系，丰富人才选拔路径，充实公司人才队伍力量，为公司选拔了一批具有发展潜质，且工作作风扎实、专业水平过硬的优秀青年人才。 （三）信息化系统加速建设，管理效能逐步提升 2021年，公司成立智慧系统推进小组，全面落实信息化建设，促进管理效能及业务智能的双重提升。公司统筹布局智慧管理服务
29、平台，全面打通公司财务、人力、采购、资产等模块，简化办事流程，强化责任传递与程序的智能跟踪，实现了信息化建设与经营管理深度融合，为管理和决策提供科学、高效的数字化依据。 同时，公司与阿里云计算有限公司开展深度合作，建设智慧城市大管家综合大数据平台，协同打造跨域多维的城管服务云平台、智慧城市大管家物联网和感知中心、城市级智慧停车服务体系等，为公司智慧城市综合服务提供全域、全时、全量的大数据基础，使城市管理迈入科学化、精细化、智能化轨道。 （四）行业影响力持续扩大，品牌知名度显著提升 公司高度重视社会责任承担和品牌力打造，连续五年荣膺“环卫十大影响力企业”，荣获“中国碳公司新兴力量”、“2021年
30、度ESG最具投资价值企业”、“中国百强高成长企业奖”等称号，并首次当选“广州市民营领军企业”，行业影响力持续扩大。 2021年， 公司持续发挥城市大管家的优势， 全力提升城市管理科学化、 精细化、 智能化水平， 获得中央电视台、 新华社、人民网等主流媒体的聚焦报道，公司四名环卫工人更是荣登2021年央视春晚，向全国人民讲述侨银人背后的故事。这一年，公司以实干赢得发展，用实绩获得荣誉，一举斩获中环协2021年度环卫行业示范案例和入选案例7个奖项；参与制定了5项作业标准，实现了从“团体标准”向“国家标准”的突破；公司公众号关注量超3万，视频号全年总浏览量超500万，公司自制节目继续说好“侨银故事”
31、，品牌知名度进一步提高。 公司积极履行社会责任，爱心替岗公益活动赓续传承，侨银慈善基金会累计对外捐款超一千万元，并通过捐赠口罩、主动请缨成为志愿者等实际行动支援各地疫情防控工作，社会效益持续凸显。 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 （一）“城市大管家”战略举措布局优势 公司是中国第一家A股上市的环卫服务企业，是全国领先的人居环境综合提升服务商和中国城市管理服务领军企业。公司自2001年创立以来，始终围绕“人居环境综合提升”核心战略，致力于市政公用服务一体化及城乡环卫一体化。上市之后，公司在城市服务布局方面率先布局“城市大管家”，聚焦“城市管理一体化”，探索“城市管理科学化、精细化、智能化”
32、，形成侨银城市管理股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 了一套全国领先的城市管理服务综合体系。2021年，公司战略再度升级，形成以“城市大管家”为主导，同步加速落地“无废低碳”与“乡村振兴”等新业务，进一步拓展了“城市大管家”的发展内涵。通过布局“城市大管家”战略，公司可以为业主一站式地解决城市环境管理服务问题，更高效地提高城市管理作业效率和财政资金使用效率，降低公共服务成本。 （二）项目运营管理优势 公司拥有二十多年的环境卫生管理经验，运营管理的项目三百余个，项目管理经验丰富。多年来，公司逐渐培养锻炼出一支技术较高、业务熟练的管理队伍，拥有环卫作业管理、市政园林绿化管养、垃圾处理等方
33、面专业人才，善于根据环卫作业环境和客户需求制定和实施标准化和差异化的作业方案。同时，公司非常重视服务品质管理，在作业实施方案制定、人员技能和安全培训、环卫设备配置和管理、服务质量监督和优化等方面形成了完整的管理流程。凭借多年积累的作业、运营经验，公司严格规范工作流，有效实施内控管理，为客户提供高效率、高标准、高质量的环境卫生管理服务，有力地保障了公司在行业内的项目运营管理优势。 （三）市场拓展能力优势 公司主要通过招投标的方式获取政府或相关单位的服务合同，中标获得项目运营资格后，通过专业化团队，按照标准化及可复制化流程投入运营并取得一定的利润。在组织管理方面，公司成立专门的商务中心以及15个区
34、域营销中心，协同合作开展市场拓展工作，不断加强市场拓展能力优势。 （四）品牌和规模优势 公司从成立至今，一直致力于环境卫生管理领域，业务布局全国，服务范围覆盖全国26个省80多个城市，参与管理项目三百余个，形成了全国性的业务布局，并连续四年被E20环境平台评为中国环卫十大影响力企业。品牌优势有利于提升公司在行业内的影响力，规模优势为公司未来发展奠定坚实基础，进一步拓展公司管理规模，有利于与竞争对手形成差距，进一步巩固和提高公司的行业地位，形成未来发展的持续动力。 此外，长期以来公司积极履行社会责任，不断助力脱贫攻坚，为来自全国各地军转人员、下岗人员、已达退休年龄的就业群体、生活困难群体、贫困户
35、等就业困难群体提供了大量的就业岗位，产生良好的社会效益，这在一定程度上也提升公司的品牌形象。 （五）信息化优势 公司在基于车载定位，车辆管理，成本管控等多个领域，以大数据云计算技术、汽车物联传感技术、北斗GPS定位技术为核心，进行了深入的探索和研发，慢慢的形成了一套智能便捷，快速高效的，精细辅助管理的车务管理系统。将“车辆全生命周期管理”模式应用在车辆精细化管理上，精细化管理公司所有环卫运营车辆，严格控制车辆运营成本。同时将车辆管理、人员管理、设施管理、维修管理、考核管理、事件处理、GIS地图、 实时通讯等业务进行高效协同，打通各业务板块和各个部门之间的沟通壁垒，形成多级互动、 协同管理的高效
36、运营机制，将环卫监管、作业标准、考核办法等规章制度数字化，形成大数据分析图表，通过程序化、 自动化功能，自动生成、汇总、评价，实现环卫作业评分监管考核标准化。通过智慧环卫平台的建设,实现环卫管理的智能化、精细化、规范化、便捷化、实时化和高效化,使环卫管理过程中出现的问题能够及早发现、及时解决,形成沟通快捷、分工明确、责任到位、反应快速、处置及时、运转高效的城市管理长效机制。 四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“报告期内公司从事的主要业务”。 侨银城市管理股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业
37、收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,331,733,032.52 100% 2,829,108,743.25 100% 17.77% 分行业 环境卫生管理 3,320,111,453.21 99.65% 2,780,175,253.69 98.27% 19.42% 其他 11,621,579.31 0.35% 48,933,489.56 1.73% -76.25% 分产品 城乡环卫保洁 3,233,104,251.05 97.04% 2,724,002,312.07 96.28% 18.69% 生活垃圾处置 8
38、3,710,354.50 2.51% 52,838,635.42 1.87% 58.43% 市政环卫工程 188,522.01 0.01% 1,850,871.22 0.07% -89.81% 其他环卫服务 3,108,325.65 0.09% 1,483,434.98 0.05% 109.54% 其他 11,621,579.31 0.35% 48,933,489.56 1.73% -76.25% 分地区 华南地区 1,471,344,736.68 44.16% 1,418,708,849.55 50.14% 3.71% 华东地区 812,874,030.72 24.40% 675,618,9
39、08.41 23.88% 20.32% 西南地区 550,100,309.62 16.51% 350,245,800.98 12.38% 57.06% 华北地区 251,547,006.68 7.55% 186,179,239.70 6.58% 35.11% 华中地区 168,502,409.46 5.06% 160,593,614.95 5.68% 4.92% 西北地区 52,147,187.00 1.56% 28,796,949.93 1.02% 81.09% 东北地区 25,217,352.36 0.76% 8,965,379.73 0.32% 181.27% 分销售模式 直销 3,33
40、1,733,032.52 100.00% 2,829,108,743.25 100.00% 17.77% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 环境卫生管理 3,320,111,453.21 2,522,316,312.95 24.03% 19.42% 19.17% 0.16% 侨银城市管理股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 分产品 城乡环卫保洁 3,2
41、33,104,251.05 2,461,668,235.32 23.86% 18.69% 18.32% 0.24% 分地区 华南地区 1,471,344,736.68 1,046,372,609.42 28.88% 3.71% 1.51% 1.54% 华东地区 812,874,030.72 662,836,607.14 18.46% 20.32% 19.35% 0.66% 西南地区 550,100,309.62 454,916,888.44 17.30% 57.06% 41.99% 8.78% 分销售模式 直销 3,331,733,032.52 2,525,645,142.09 24.19%
42、17.77% 17.36% 0.26% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 单位：万元 合同标的 对方当事人 合同总金额 合计已履行金额 本报告期履行金额 待履行金额 是否正常履行 合同未正常履行的说明 本期及累计确认的销售收入金额 应
43、收帐款回款情况 广州东部固体资源再生中心污水处理厂 BOT项目 广州市城市管理委员会 183,913.67 11,495.7 7,610.07 172,417.97 是 不适用 11,495.70 正常回款 昆明市官渡区环卫一体化管理服务政府和社会资本合作项目 昆明市官渡区城市管理综合行政执法局 668,758.4 142,111.16 33,437.92 526,647.24 是 不适用 114,023.87 正常回款 固始县城乡一体化生活垃圾综合治理PPP项目 固始县人民政府 168,930.27 38,713.19 10,558.14 130,217.08 是 不适用 8,682.80
44、正常回款 保山中心城 保山城投建600,000 24,000 24,000 576,000 是 不适用 8,439.94 正常回款 侨银城市管理股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 市环卫保洁及园林绿化管护服务项目 设投资开发有限责任公司 都匀市城乡环境提升服务一体化项目特许经营项目 都匀市住房和城乡建设局 333,887.65 13,355.51 13,355.51 320,532.14 是 不适用 6,455.50 正常回款 利辛县城乡环卫一体化工程项目（特许经营）采购项目 （第一包） 利辛县城市管理局 258,359.94 8,334.19 8,334.19 250,025.75
45、 是 不适用 7,151.00 正常回款 重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上 适用 不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 环境卫生管理 人工成本 1,624,020,880.43 64.30% 1,340,193,865.99 62.27% 21.18% 环境卫生管理 车船使用费 437,084,113.37 17.31% 365,591,049.88 16.99% 19.56% 环境卫生管
46、理 材料工具 211,952,237.89 8.39% 177,036,468.35 8.23% 19.72% 环境卫生管理 折旧及摊销 211,930,982.58 8.39% 198,257,586.42 9.21% 6.90% 环境卫生管理 项目运营管理费 37,328,098.68 1.48% 35,574,252.15 1.65% 4.93% 说明 不适用。 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 通过新设方式取得38家控股子公司，通过注销方式处置7家子公司，详见“第十节财务报告”之“八、合并范围的变更”。 侨银城市管理股份有限公司 2021 年年度
47、报告全文 16 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 639,137,578.04 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 19.18% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一大客户 235,722,403.31 7.08% 2 第二大客户 114,734,845.82 3.44
48、% 3 第三大客户 112,094,602.27 3.36% 4 第四大客户 97,145,631.40 2.92% 5 第五大客户 79,440,095.24 2.38% 合计 - 639,137,578.04 19.18% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 632,634,217.47 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 36.69% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一大供应商 271,623,553.68 15.
49、75% 2 第二大供应商 151,728,780.00 8.80% 3 第三大供应商 89,951,853.94 5.22% 4 第四大供应商 64,132,491.58 3.72% 5 第五大供应商 55,197,538.27 3.20% 合计 - 632,634,217.47 36.69% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 侨银城市管理股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 3、费用、费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 59,178,235.06 44,279,322.30 33.65% 主要是招标服务费、职工薪酬增加所致 管理费用 33
50、6,855,411.00 264,522,787.75 27.34% 财务费用 106,755,608.51 68,069,863.95 56.83% 主要是预计负债利息费用、可转债利息费用增加所致 研发费用 11,522,881.78 3,133,035.76 267.79% 主要是固废处理、智慧环卫等研发项目支出增加所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 智慧环卫信息化系统研发 通过线上管理与线下作业融合，实现环卫产业人、车、物与互联网应用的连接。 已完成 3 个专利 依托新一代信息技术，对环卫管理所涉及到的