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1、附件 2 工程造价咨询档案立卷规则 工程造价咨询档案是指咨询企业从接受委托、调研、取证、编审、合议、复核、审批到出具报告书全过程中形成的具有查考和保存价值的文件和材料。工程造价咨询企业完成咨询业务后必须逐项建立档案。1 立卷的原则 11 遵循工程造价咨询文件材料的形成规律，保持卷内文件材料的系统联系；12 正确分析和鉴别文件材料的保存价值；13 按委托项目分别立卷；14 卷内文件材料应真实、完整，审批和签章手续完备；15 卷内文件材料的制作和书写必须规范、清晰，益于长期保存和查阅。2 归档材料 归档材料主要由咨询成果报告、咨询依据文件、其他文件三部分组成。21 咨询成果报告主要内容和排列：21
2、1 咨询报告书正本原件(含附件)；212 签发人签发的报告书底稿；213 技术文件及工作底稿（各类分析说明文件、计算书、工料分析表等）。22 咨询依据文件主要内容和排列：221 委托方提供资料清单(清单应注明委托单位名称及项目名称)；222 项目建议书或批件（投资估算编审）；223 设计方案及初步设计文件（设计概算编审）；224 工程招标文件（含工程量清单）、设计交底纪要、招标答疑（工程量清单、标底、投标报价、结算编审）；225 工程承包合同、中标通知书、补充协议（结算编制、造价控制）；226 送审工程概、预、决算书；227 施工单位送审的工程结算书（结算审核）；228 设计变更单、施工签证（
3、结算编审）；229 工程竣工验收凭证（结算编审）；2210 甲供材料、设备明细单（结算、决算编制）；2211 会议纪要、文函；2212 安全文明施工措施费测定表（结算审核）；2213 其他材料：施工单位计价管理手册复印件、各种调查材料、采集数据、取证资料等。23 其他文件主要内容和排列：231 工程造价咨询合同或司法鉴定委托书；232 咨询企业作业计划书（重大项目需存放）；233 工程造价咨询质量控制流程单（附样五）；234 备考表；立卷情况说明：卷内文件缺损、修改、补充、移出、销毁等情况，告书全过程中形成的具有查考和保存价值的文件和材料工程造价咨询企业完成咨询业务后必须逐项建立档案立卷的原则
4、遵循工程造价咨询文件材料的形成规律保持卷内文件材料的系统联系正确分析和鉴别文件材料的保存价值按委托存和查阅归档材料归档材料主要由咨询成果报告咨询依据文件其他文件三部分组成咨询成果报告主要内容和排列咨询报告书正本原件含附件签发人签发的报告书底技术文件及工作底各类分析说明文件计算书工料分析表等咨询依据文方案及初步设计文件设计概算编审工程招标文件含工程量清单设计交底纪要招标答疑工程量清单标底投标报价结算编审工程承包合同中标通知书补充协议结算编制造价控制送审工程概预决算书施工单位送审的工程结算书结算审核设由档案管理人员填写。235 封底。工程施工图和竣工图一般不纳入归档范围。如设计变更单和施工签证较多
5、，可用清单形式归档，原件由委托方保存。3 案卷的编目 31 编写案卷页号：正面在页面右下角编写，背面在左下角编写；单面书写的文件材料，空白面不编页号；案卷封面、卷内目录、卷内备考表不编页号。32 案卷封面的编制（附样二）。321 立卷咨询企业全称。322 咨询业务类别：分为建设项目建议书及项目可行性研究、项目经济评价报告；投资估算、设计概算、施工图预算、工程量清单、工程标底、投标报价、工程结算、工程决算的编制与审核；工程造价鉴定；项目实施阶段造价跟踪控制等。323 案卷标题：指咨询项目的全称。324 时间：指卷内文件材料所属的起止年月。325 保管期限：分为短期（10 年）、长期（20 年）、
6、永久三类。工程造价咨询档案一般定为短期。有特殊要求的可定为长期或永久。326 件、页数：“件”指卷内文件材料的总件数；“页数”指卷内文件材料的总页数。327 归档号：可按咨询企业制定的规则编排，也可按档案立卷年份分类代码流水号组合成归档号。328 全宗号、目录号、案卷号：指应移交当地政府档案馆保存告书全过程中形成的具有查考和保存价值的文件和材料工程造价咨询企业完成咨询业务后必须逐项建立档案立卷的原则遵循工程造价咨询文件材料的形成规律保持卷内文件材料的系统联系正确分析和鉴别文件材料的保存价值按委托存和查阅归档材料归档材料主要由咨询成果报告咨询依据文件其他文件三部分组成咨询成果报告主要内容和排列咨
7、询报告书正本原件含附件签发人签发的报告书底技术文件及工作底各类分析说明文件计算书工料分析表等咨询依据文方案及初步设计文件设计概算编审工程招标文件含工程量清单设计交底纪要招标答疑工程量清单标底投标报价结算编审工程承包合同中标通知书补充协议结算编制造价控制送审工程概预决算书施工单位送审的工程结算书结算审核设的档案，由档案馆编排。33 卷内文件目录（附样三）。331 序号：以卷内文件排列先后顺次填写序号。332 文号：文件制发单位的发文字号。333 作者：文件制发单位或个人。334 内容：即文件的标题。文件没有标题或标题不能说明文件内容的，可自拟标题，但需外加“”号。335 日期：文件形成的年、月、
8、日。336 页号：卷内文件所在之页的页码。337 备注：留待对卷内文件变化时作说明之用。34 卷内备考表（附样四）。341 本卷情况说明：填写卷内文件缺损、修改、补充、移出、销毁等情况，由档案管理人员填写。342 立卷人：由立卷者签名。343 检查人：由案卷质量审查者签名。344 立卷时间：指完成立卷的时间。4 案卷装订要求 41 案卷装订排列：案卷封面卷内文件目录文件材料备考表封底。42 卷内文件目录、备考表应采用 A4 规格用纸，封面、封底宜采用 120 克至 150 克牛皮纸。43 单卷厚度超过 40mm 的，可分卷立卷。告书全过程中形成的具有查考和保存价值的文件和材料工程造价咨询企业完
9、成咨询业务后必须逐项建立档案立卷的原则遵循工程造价咨询文件材料的形成规律保持卷内文件材料的系统联系正确分析和鉴别文件材料的保存价值按委托存和查阅归档材料归档材料主要由咨询成果报告咨询依据文件其他文件三部分组成咨询成果报告主要内容和排列咨询报告书正本原件含附件签发人签发的报告书底技术文件及工作底各类分析说明文件计算书工料分析表等咨询依据文方案及初步设计文件设计概算编审工程招标文件含工程量清单设计交底纪要招标答疑工程量清单标底投标报价结算编审工程承包合同中标通知书补充协议结算编制造价控制送审工程概预决算书施工单位送审的工程结算书结算审核设 附样二（咨 询 企 业 名 称）告书全过程中形成的具有查考
10、和保存价值的文件和材料工程造价咨询企业完成咨询业务后必须逐项建立档案立卷的原则遵循工程造价咨询文件材料的形成规律保持卷内文件材料的系统联系正确分析和鉴别文件材料的保存价值按委托存和查阅归档材料归档材料主要由咨询成果报告咨询依据文件其他文件三部分组成咨询成果报告主要内容和排列咨询报告书正本原件含附件签发人签发的报告书底技术文件及工作底各类分析说明文件计算书工料分析表等咨询依据文方案及初步设计文件设计概算编审工程招标文件含工程量清单设计交底纪要招标答疑工程量清单标底投标报价结算编审工程承包合同中标通知书补充协议结算编制造价控制送审工程概预决算书施工单位送审的工程结算书结算审核设（咨 询 业 务 类
11、 别）（案 卷 标 题）自 年 月至 年 月 保管期限 本卷共 件 页 归 档 号 全宗号 目录号 案卷号 附样三：卷 内 文 件 目 录 第 页 序号 文 号 作 者 内 容 日 期 页号 备 注 告书全过程中形成的具有查考和保存价值的文件和材料工程造价咨询企业完成咨询业务后必须逐项建立档案立卷的原则遵循工程造价咨询文件材料的形成规律保持卷内文件材料的系统联系正确分析和鉴别文件材料的保存价值按委托存和查阅归档材料归档材料主要由咨询成果报告咨询依据文件其他文件三部分组成咨询成果报告主要内容和排列咨询报告书正本原件含附件签发人签发的报告书底技术文件及工作底各类分析说明文件计算书工料分析表等咨询依
12、据文方案及初步设计文件设计概算编审工程招标文件含工程量清单设计交底纪要招标答疑工程量清单标底投标报价结算编审工程承包合同中标通知书补充协议结算编制造价控制送审工程概预决算书施工单位送审的工程结算书结算审核设 附样一：委 托 方 提 供 资 料 清 单 第 页 序号 提 供 资 料 内 容 份数 是否 原件 咨询企业签收 归还委托方 签收日期 签收人 归还日期 接收人 告书全过程中形成的具有查考和保存价值的文件和材料工程造价咨询企业完成咨询业务后必须逐项建立档案立卷的原则遵循工程造价咨询文件材料的形成规律保持卷内文件材料的系统联系正确分析和鉴别文件材料的保存价值按委托存和查阅归档材料归档材料主要
13、由咨询成果报告咨询依据文件其他文件三部分组成咨询成果报告主要内容和排列咨询报告书正本原件含附件签发人签发的报告书底技术文件及工作底各类分析说明文件计算书工料分析表等咨询依据文方案及初步设计文件设计概算编审工程招标文件含工程量清单设计交底纪要招标答疑工程量清单标底投标报价结算编审工程承包合同中标通知书补充协议结算编制造价控制送审工程概预决算书施工单位送审的工程结算书结算审核设 附样四：备 考 表 告书全过程中形成的具有查考和保存价值的文件和材料工程造价咨询企业完成咨询业务后必须逐项建立档案立卷的原则遵循工程造价咨询文件材料的形成规律保持卷内文件材料的系统联系正确分析和鉴别文件材料的保存价值按委托
14、存和查阅归档材料归档材料主要由咨询成果报告咨询依据文件其他文件三部分组成咨询成果报告主要内容和排列咨询报告书正本原件含附件签发人签发的报告书底技术文件及工作底各类分析说明文件计算书工料分析表等咨询依据文方案及初步设计文件设计概算编审工程招标文件含工程量清单设计交底纪要招标答疑工程量清单标底投标报价结算编审工程承包合同中标通知书补充协议结算编制造价控制送审工程概预决算书施工单位送审的工程结算书结算审核设 本卷情况说明：立 卷 人：检 查 人：立卷时间：附样五 工程造价咨询质量控制流程单 编号：告书全过程中形成的具有查考和保存价值的文件和材料工程造价咨询企业完成咨询业务后必须逐项建立档案立卷的原则
15、遵循工程造价咨询文件材料的形成规律保持卷内文件材料的系统联系正确分析和鉴别文件材料的保存价值按委托存和查阅归档材料归档材料主要由咨询成果报告咨询依据文件其他文件三部分组成咨询成果报告主要内容和排列咨询报告书正本原件含附件签发人签发的报告书底技术文件及工作底各类分析说明文件计算书工料分析表等咨询依据文方案及初步设计文件设计概算编审工程招标文件含工程量清单设计交底纪要招标答疑工程量清单标底投标报价结算编审工程承包合同中标通知书补充协议结算编制造价控制送审工程概预决算书施工单位送审的工程结算书结算审核设咨询项目名称 咨询类别 委 托 单 位 合同编号 约定作业期 年 月 日至 年 月 日 项目负责人
16、 专业咨询员 姓 名 专 业 资 格 姓 名 专 业 资 格 1.2.3.4.自 校 意 见 专业咨询员 1签名（并盖资格章）：日期 年 月 日 专业咨询员 2签名（并盖资格章）：日期 年 月 日 复 核 意 见 项目负责人签名（并盖资格章）：日期 年 月 日 审 核 意 见 技术负责人签名（并盖资格章）：日期 年 月 日 告书全过程中形成的具有查考和保存价值的文件和材料工程造价咨询企业完成咨询业务后必须逐项建立档案立卷的原则遵循工程造价咨询文件材料的形成规律保持卷内文件材料的系统联系正确分析和鉴别文件材料的保存价值按委托存和查阅归档材料归档材料主要由咨询成果报告咨询依据文件其他文件三部分组成咨询成果报告主要内容和排列咨询报告书正本原件含附件签发人签发的报告书底技术文件及工作底各类分析说明文件计算书工料分析表等咨询依据文方案及初步设计文件设计概算编审工程招标文件含工程量清单设计交底纪要招标答疑工程量清单标底投标报价结算编审工程承包合同中标通知书补充协议结算编制造价控制送审工程概预决算书施工单位送审的工程结算书结算审核设