《银行股权私募顾问业务操作规程模版.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《银行股权私募顾问业务操作规程模版.doc（4页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、银行股权私募顾问业务操作规程第一章 总则第一条 为稳步推进我行股权私募顾问业务的发展，规范业务操作，防范业务风险，根据相关法律法规及行内金融资产服务业务规章制度，制订本规程。第二条 本规程所指股权私募顾问业务，是指我行为有融资需求的境内外企业提供顾问及咨询服务，协助企业引进境内外战略投资者、财务投资者等，并收取合理的财务顾问费用。服务包括提供尽职调查、企业估值、商务谈判、交易管理，以及推荐会计师事务所、律师事务所等中介机构等内容。股权私募的形式包括增资扩股、股权（票）协议转让、定向增发以及企业将其持有的股权（票）等资产进行质押(含质押式回购）、收益权转让等方式获得表内外融资。第二章 工作内容第
2、三条 我行办理的股权私募顾问业务服务内容主要包括：（一）为拟引资企业设计方案，协助企业及相关中介机构制作相关文件。（二）拟以股权转让方式引资的企业，我行为其设计转让方式、操作策略，为其转让程序等提供合理化建议；协助企业对中介机构的资格进行审查及选任。（三） 拟以再融资（包括定向增发、增资扩股）方式引资的上市或非上市企业，我行为其筹备工作和行政审批提供合理化建议；协助企业对中介机构的资格进行审查及选任。（四） 协助拟引资企业完成资产重组、价值评估。（五）协助拟引资企业搜寻、甄选潜在的投资者。（六） 协助企业对拟引进的投资者进行尽职调查，负责有关资料的收集与传递，利用自身资源、网络优势在可公开信息
3、范围内提供信息支持，协助在股权私募过程中安排相关配套融资。（七） 协助拟引资企业与投资者进行商务谈判。（八） 协助拟融资企业进行持有股权（票）的质押等相关工作。（九） 其他相关工作。第三章 业务要求第四条 各级行在开办股权私募顾问业务前，应对拟引资企业展开尽职调查，内容视情况可包括：企业基本情况、财务状况、融资需求、资金使用用途等。第五条 各行业务主管部门在对拟引资企业进行分析判断后，确认可以担任财务顾问的，依据业务权限进行审批或报总行投资银行部审批、牵头实施。第六条 各行在参与股权私募顾问项目的企业诊断、兼并重组、寻找投资者、协调监管机构、定价发行等工作时，要尊重有关中介机构的意见，严格根据
4、协议开展工作；不得承担其他中介机构应承担的责任和风险；股权私募活动涉及我行提供杠杆融资、搭桥融资等融资业务的，由投资银行部门作为调查人提出调查报告、提供审查审批所需材料，遵照我行相应信贷业务审查审批流程审批。第七条 对与我行关联中介机构合作办理的股权私募项目，我行担当顾问时，要把握好各环节，加强相互间的沟通，切实维护我行声誉。第四章 业务文件及材料第八条 本业务文件及服务材料应包括企业委托书、顾问协议、信息备忘录（服务方案）及服务工作记录表等。第九条 股权私募顾问协议。主要内容包括：服务内容、收费标准、支付方式、双方的权利和义务、违约责任等。第十条 信息备忘录（服务方案）。主要内容包括：拟引资企业基本情况、主营业务及市场情况、财务状况、未来发展规划、股权私募方案等。第十一条 服务工作记录表。各一级（直属）分行在业务办理过程中，应在与企业及中介机构进行相关沟通或提供必要服务后，填写服务工作记录表，做好服务记录工作。