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1、教育行业分析报告 二、教育行业(一)教育行业概述 1、国际发展概况 20世纪90年代以来,教育服务受到越来越多国家的重视。据OECD统计,经济 合作与发展组织各国教育开支平均占GDP 5.9%o据OECD/UNESCO WEI统汁,全球 教育支出的平均水平从1995年占GDP的4.3%增加到2005年占GDP的5.6%。2005 年每个学生教育支出占人均国内生产总值比重全球平均为14.6%,高收入国家为 19.6%,中低收入国家为11.3%口前,大多数WTO成员、国际机构和专家都已不同程度地认识到了教育服务的 重要性。教育服务将继续与公共教育体系共同发展,教育服务的方式和内容将越来 越丰富。参
2、与贸易的成员越来越多,贸易规模越来越大 1、国内发展概况 2005年,中国义务教育地区人口覆盖率山2000年的83%提高到95%以上,初中 阶段毛入学 2004年提高0.9个百分点。率93%,比 高中阶段教育(包括普通高中、成人高中、中等职业教育)规模显著扩大。2003年,高中阶段教育共有学校31532所,比2004年增加125所.高中阶段毛入 学率52.7%。特别是中等职业教育走出了发展低谷,规模迅速上升,在校生达到 1600万,达到历史最高水平。高等教育发展实现了历史性突破。2003年,普通高等教育招生增加到504.46 万人,全国各类高等教育总规模超过2300万人,先后超过了俄罗斯、印度
3、和美 国,居世界第一,毛入学率达到21%。(二)教育行业发展现状及环境分析 1、财政性教育经费支出在GDP中占比情况 根据2010年全国教育经费执行情况统计公告2010年,全国教育经费为 19561.85 亿元,比上年的16502.71亿元增长18.54,。其中,国家财政性教育经费(主要 包括公共财政预算教育经费,各级政府征收用于教育的税费,企业办学中的企业拨 款,校办产业和社会服务收入用于教育的经费等)为14670.07亿元,比上年的 12231.09亿元增长19.94,。近年的全国教育经费执行情况监测结果表明,政府教 育投入总量继续增加,国家财政性教育经费占GDP的比例以及预算内教育经费占
4、 财政支岀比例均比上年有所增加,但有一些省、自治区、直辖市没有达到教育 法规定的教育投入增长要求。2010年2月28日中国国务院新闻办公室公布的国家中长期教育改革和发 展规划纲要(2010-2020年)公开征求意见稿提出,加大教育投入,要提高国家财 政性教育经费支出占国内生产总值比例,2012年达到4%。实际上4%这一指标早 在上世纪90年代就已经提出并作为目标,但是迟迟未能达到,而世界平均水平约 7%,发达国家可达到9%o 据统计,2010年全国国内生产总值为401202亿元,国家财政性教育经费占国 内生产总值比例为3.66,,比上年的3.59,增加了 0.07个百分点。2010年全国教育经
5、费执行悄况监测结果表明,政府教育投入总量继续增加,国 家财政性教育经费占GDP的比例以及公共财政预算教育经费占公共财政支出比例均 比上年有所增加。计经济合作与发展组织各国教育开支平均占据统汁全球教育支出的平均水平从年占的增加到年占的年每个学生教育支出占人均国内生产总值比重全球平均为高收入国家为中低收入国家为口前大多数成员国际机构和专家都已不同程度贸易的成员越来越多贸易规模越来越大国内发展概况年中国义务教育地区人口覆盖率山年的提高到以上初中阶毛入学年提高个百分点率比高中阶教育包括普通高中成人高中中等职业教育规模显著扩大年高中阶教育共有学校所比年增发展实现了历史性突破年普通高等教育招生增加到万人全
6、国各类高等教育总规模超过万人先后超过了俄罗斯印度和美国居世界第一毛入学率达到二教育行业发展现状及环境分析财政性教育经费支出在中占比情况根据年全国教育经费2001年-2012年中国财政性教育经费在GDP中占比计经济合作与发展组织各国教育开支平均占据统汁全球教育支出的平均水平从年占的增加到年占的年每个学生教育支出占人均国内生产总值比重全球平均为高收入国家为中低收入国家为口前大多数成员国际机构和专家都已不同程度贸易的成员越来越多贸易规模越来越大国内发展概况年中国义务教育地区人口覆盖率山年的提高到以上初中阶毛入学年提高个百分点率比高中阶教育包括普通高中成人高中中等职业教育规模显著扩大年高中阶教育共有学
7、校所比年增发展实现了历史性突破年普通高等教育招生增加到万人全国各类高等教育总规模超过万人先后超过了俄罗斯印度和美国居世界第一毛入学率达到二教育行业发展现状及环境分析财政性教育经费支出在中占比情况根据年全国教育经费4 5%3 5%,3g-乙5廿 2 0%*3 4t%叫 322W 400%*M48沖 3.59M 2031-2002*2003*2004-2005*2O0e 20r 21XX8*2012(S 2、政策法规支持 2002年底中国颁布了民办教育促进法,并于2003年9月1日生效,随后乂出台了民办教育促进法实施条例对实施细则加以细化。民办教育促进 法肯定了民办教育事业的公益性地位,国家对民办
8、教育执行实行“积极鼓励、大 力支持、正确引导、依法管理”的方针,民办学校和公办学校享有同等的法律地位,并且指出办学者可以获取 合理回报。2010年11月,国务院关于当前发展学前教育的若干意见(国发【2010】41 号)颁布,意见中指出“发展学前教育,必须坚持公益性和普惠性”“必须坚持 政府主导,社会参,与,公办民办并举”O对于社会力量办学,意见表示“鼓励社 会力量以多种形式举办幼儿园。通过保证合理用地、减免税费等方式,支持社会力 量办园。积极扶持民办幼儿园特别是面向大众、收费较低的普惠性民办幼儿园发 展。采取政府购买服务、减免租金、以奖代补、派驻公办教师等方式,引导和支持 民办幼儿园提供普惠性
9、服务。民办幼儿园在审批登记、分类定级、评估指导、教师 培训、职称评定、资格认定、表彰奖励等方面与公办幼儿园具有同等地位。根据 该意见,”各地还将“以县为单位编制学前教育三年行动计划,有效缓解入园难。计经济合作与发展组织各国教育开支平均占据统汁全球教育支出的平均水平从年占的增加到年占的年每个学生教育支出占人均国内生产总值比重全球平均为高收入国家为中低收入国家为口前大多数成员国际机构和专家都已不同程度贸易的成员越来越多贸易规模越来越大国内发展概况年中国义务教育地区人口覆盖率山年的提高到以上初中阶毛入学年提高个百分点率比高中阶教育包括普通高中成人高中中等职业教育规模显著扩大年高中阶教育共有学校所比年
10、增发展实现了历史性突破年普通高等教育招生增加到万人全国各类高等教育总规模超过万人先后超过了俄罗斯印度和美国居世界第一毛入学率达到二教育行业发展现状及环境分析财政性教育经费支出在中占比情况根据年全国教育经费2010年10月,国务院发布了关于加强职业培训促进就业的意见(国发 2010 36号),意见中指出“加强职业培训是促进就业和经济发展的重大举 措”。对于社会力量办学,意见中指出“各地要根据国家有关法律法规规定,明 确民办职业培训机构的师资、设备、场地等基本条件,鼓励和引导社会力量开展职 业培训,在师资培养、技能鉴定、就业信息服务、政府购买培训成果等方面与其他 职业培训机构同等对待。同时,要依法
11、加强对各类民办职业培训机构招生、收费、培训等环节的指导与监管,进一步提高民职业培训机构办学质量,推动民办职业培 训健康发展。2010国务院审议并通过了历时一年多编制的国家中长期教育改革和发展规 划纲要(2010,2020年)。根据这份规划纲要,未来十年中,学前教育、高等教育 的普及率将进一步提高,并促进教育公平,减轻学生课业负担,改革招生考试制 度。具体到2010年,其教育工作的重点在于:-推进各级各类教育协调发展,支持 各地开展教育改革试点,最大限度地实现教育公平,抓好教育质量的监测与评估。(三)中国教育行业细分市场研究 1、学前教育:民办幼儿园站市场主体 民办幼儿园一直是中国幼儿园建设发展
12、的绝对主力。当前,中国民办幼儿园数 量占全国幼儿园总数的比例已从2005年的55.3%升至2009年的64.6%,这一比例 远高于同期国内教育部门和集体办幼儿园数量占比 根据中国教育部发布的统讣数据,截止2009年,中国幼儿园(含学询班)的数 量为13.82万家,较2008年略有提高,增长率为3.35%,从2005年到2009 年中国幼儿园的数量都处于十分缓慢的增长过程中。同时我们也注意到,2000年 幼儿园的数量却达到17.58万家,远高于2009年的水平。上世纪90年代后,公办、企业办幼儿园数量都逐步 减少,特别是2001年,中国幼儿园总数较上年明显下滑,仅达到11.17万家,比上年下滑3
13、6.47%。尽管此后幼儿园数量缓慢回升,但口前仍然未能达到1996 年的水平,适龄儿童的入托矛计经济合作与发展组织各国教育开支平均占据统汁全球教育支出的平均水平从年占的增加到年占的年每个学生教育支出占人均国内生产总值比重全球平均为高收入国家为中低收入国家为口前大多数成员国际机构和专家都已不同程度贸易的成员越来越多贸易规模越来越大国内发展概况年中国义务教育地区人口覆盖率山年的提高到以上初中阶毛入学年提高个百分点率比高中阶教育包括普通高中成人高中中等职业教育规模显著扩大年高中阶教育共有学校所比年增发展实现了历史性突破年普通高等教育招生增加到万人全国各类高等教育总规模超过万人先后超过了俄罗斯印度和美
14、国居世界第一毛入学率达到二教育行业发展现状及环境分析财政性教育经费支出在中占比情况根据年全国教育经费盾变得日益尖锐。根据我国的国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010,2020年),到 2020年学前教育三年普及率和一年将分别达到7概和95%,H前看来,三年学前 教育暂时不会被纳入义务教育体系,因此政府单方面的投入仍然不足以实现普及率 U标,民办园在其中将扮演重要角色。2006年以来,新生人口数量呈现一定的反 弹趋势。从下图中可以看到,2001年-2004 年期间,中国新出生人口数量呈明显的下降趋势,自2006年起人口出生数量 乂出现了反弹,呈现缓慢上涨的态势,根据人口出生的情况可以初步判断
15、,2009 年-2012年的入园幼儿数量也将有所增加。2、学历教育 学历教育按教育阶段可以分为义务教育、中等教育和高等教育,特别是义务教 育,由于被作为普惠服务”,这部分一直以来都是以公办为主导的局面。耒.G舌至亢比坯,:知$塁20102026.三科去三=:空變2G1DI2J 3、专业培训计经济合作与发展组织各国教育开支平均占据统汁全球教育支出的平均水平从年占的增加到年占的年每个学生教育支出占人均国内生产总值比重全球平均为高收入国家为中低收入国家为口前大多数成员国际机构和专家都已不同程度贸易的成员越来越多贸易规模越来越大国内发展概况年中国义务教育地区人口覆盖率山年的提高到以上初中阶毛入学年提高
16、个百分点率比高中阶教育包括普通高中成人高中中等职业教育规模显著扩大年高中阶教育共有学校所比年增发展实现了历史性突破年普通高等教育招生增加到万人全国各类高等教育总规模超过万人先后超过了俄罗斯印度和美国居世界第一毛入学率达到二教育行业发展现状及环境分析财政性教育经费支出在中占比情况根据年全国教育经费80%o 価8年年中2OW.(1BH-IB畑 1BH-17 17W-2010、F 从职中国教育培训领域的市场空间巨大。统计数据显示,教育支出在中国已经超过 其他生活费用成为仅次于食物的第二大日常支出。II询,教育培训业所获投资中涉 及领域除了网络教育中的网络高等教育、中小学网络教育、网络语言培训,还有线
17、 下的语言培训机构、中小学课外辅导机构、IT职业培训、企业管理培训等。据统 计,在教育行业获投资细分市场中,语言培训U前获投金额最高,融资总额为 1.17亿美元,占教育培训市场融资总额的32.9%教辅培训,主要是指面向中小学生的课外辅导,既包括集体授课的形式,也包 括一对一辅导的形式。据估计,前中国中小学生接受各种形式课外辅导的比例达 19%,在北京、广州等一线城市,中小学生接受课外辅导的比例其至可高达70%-分类来看,LI前比较受到欢迎的职业培训主要包括:外语类、金融类、IT类、动漫及平面设计类、建筑工程设计类、技工类、管理类等。公办学校教师参与课外辅导仍然存在一些限制,不排除未来这种限制可
18、能更加 严格。H前课外辅导机构的很多教师 仍然在公办学校任职,并 计经济合作与发展组织各国教育开支平均占据统汁全球教育支出的平均水平从年占的增加到年占的年每个学生教育支出占人均国内生产总值比重全球平均为高收入国家为中低收入国家为口前大多数成员国际机构和专家都已不同程度贸易的成员越来越多贸易规模越来越大国内发展概况年中国义务教育地区人口覆盖率山年的提高到以上初中阶毛入学年提高个百分点率比高中阶教育包括普通高中成人高中中等职业教育规模显著扩大年高中阶教育共有学校所比年增发展实现了历史性突破年普通高等教育招生增加到万人全国各类高等教育总规模超过万人先后超过了俄罗斯印度和美国居世界第一毛入学率达到二教
19、育行业发展现状及环境分析财政性教育经费支出在中占比情况根据年全国教育经费且公办学校的职称 也是教师吸引学生的要素之一,一旦限制政策从严,难免发生教师资源大规模 流失的问题。“减负”一直是教育改革的LI标之一,甚至被写进了国家中长期教 育改革和发展规划纲要(2010,2020年),因此政策层面对教辅培训的态度仍然不明 朗。两大课外辅导培训机构上市,也曾经引起媒体对课外辅导市场发展热度的关 中国社科院发布的人口与劳动绿皮书显示,大学生与同龄的农民工平均收 入处于同一水平,某些地区甚至民工平均收入更高一筹,这一数据从侧面表明,传 统的学历教育已经不能满足毕业生提高职场其竞争力的需求。近儿年来,越来越
20、多 大学生参加了各类的职业培训,除了大四学生和毕业生外,就业的危机意识使得更 多的大二大三学生也开始参与职业技能培训。而从职业培训最终达成的U的来看,由于职业培训以就业为导向,因此学员除了获得某项专业技能外,取得相应的任职 资格或技能认证也是接受培训的主要LI的。计经济合作与发展组织各国教育开支平均占据统汁全球教育支出的平均水平从年占的增加到年占的年每个学生教育支出占人均国内生产总值比重全球平均为高收入国家为中低收入国家为口前大多数成员国际机构和专家都已不同程度贸易的成员越来越多贸易规模越来越大国内发展概况年中国义务教育地区人口覆盖率山年的提高到以上初中阶毛入学年提高个百分点率比高中阶教育包括普通高中成人高中中等职业教育规模显著扩大年高中阶教育共有学校所比年增发展实现了历史性突破年普通高等教育招生增加到万人全国各类高等教育总规模超过万人先后超过了俄罗斯印度和美国居世界第一毛入学率达到二教育行业发展现状及环境分析财政性教育经费支出在中占比情况根据年全国教育经费