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1、集团客户支撑系统实施工程项目管理组需求管理办法2011年3月文件目的本文件作为XXXX集团客户支撑系统实施工程项目管理办法中需求管理说明。通过描述需求管理的目的，参与人角色，管理流程以及方法，规定项目人员职责，规范需求管理流程。在项目实施过程中，各项目组必须按照本文件的要求进行需求管理。文件修改历史版本日期负责人内容描述0.12011/3/30童懿创建目录1简介51.1需求管理目的51.2需求管理内容51.3适用范围52管理方法52.1角色职责描述52.2管理流程62.3相关属性82.4统计报表103附录12图表目录图表 1 需求导入及跟踪流程6图表 2 需求变更流程7图表 3 需求变更申请属
2、性9图表 4 需求变更请求统计总览表10图表 5 超时请求告警统计表10图表 6 需求变更请求状态统计表11图表 7 需求变更请求领域统计表11图表 8 需求变更申请表121 简介1.1 需求管理目的为了有效保证系统实施的进度和平衡业务的需求，一个透明的、清晰的、科学的需求管理流程是必须的。制定本需求管理办法就是为了在工程实施过程中规范地进行需求基线、跟踪、变更管理，提供统一标准的操作流程以及操作办法。1.2 需求管理内容需求管理的内容包括： 需求导入 需求跟踪 需求变更1.3 适用范围项目组所有人员在进行需求相关工作时均按照本文档规范的流程进行。2 管理方法2.1 角色职责描述总集项目经理
3、参与需求基线的确定 组织需求变更的评审 定期审核需求跟踪的情况子系统项目经理或者接口人 参与需求基线的确定 提出、配合需求变更的相关工作 负责维护自身小组负责需求矩阵的信息更新和维护 需求组人员 负责需求的导入，维护和更新 创建需求基线 发起需求变更，并参与相关的变更环节2.2 管理流程图表 1 需求导入及跟踪流程需求导入及跟踪流程描述如下：1) 由需求管理人员，在需求规格说明基本稳定时导入工程管理平台，之后任何需求的修订工作均基于平台进行，平台提供导出word版本需求功能2) 在确定本期实现的需求范围后提交专家组和PMO评审3) 评审通过后由需求人员建立需求基线4) 需求基线建立后工程管理平
4、台会自动生成需求跟踪矩阵，并向相关负责的小组长派发任务单，每个需求跟踪矩阵中的每个需求ID对应一个任务，为了提醒追踪在项目的设计、开发等阶段各小组对需求跟踪矩阵的维护情况5) PMO会定期审核需求跟踪矩阵填写情况图表 2 需求变更流程需求变更流程描述如下：1) 有关业务部门或项目组的组长或领导向该部门经理或项目组经理同意所提出的需求变更请求时，需要由发起者通过需求变更申请单的形式在工程管理平台提出申请，发起者同时做出初步的影响分析2) 总集项目经理和PMO进行初步的审核，若拒绝则通知发起人结束变更请求，若允许则下发任务单给各小组进行细化的影响分析3) 各小组长收到任务单后进行仔细的影响分析，并
5、相信记录受影响的需求、设计、用例、计划等，并反馈给总集项目经理和PMO4) 总集项目经理和PMO收集各组反馈，并召开CCB评审会议，对于变更是否接受进行最终决策。对于暂时无法确定或信息尚不完整的变更可以设置为延迟处理状态，待日后信息补充完整后再次评审5) CCB变更评审通过后由总集项目经理或PMO向各相关组下发需求变更、计划变更执行任务单6) 各组长根据CCB评审决策，完成本组相关的需求变更、相关的计划调整。7) 总集项目经理和PMO审核、汇总各组变更结果，审核通过后形成新的基线，并针对变更的需求项生成新的需求跟踪项，同时下发需求跟踪任务单2.3 相关属性需求变更申请属性如下：内容可选值编号系
6、统自动生成或手工输入发起者请求发起人姓名发起部门请求发起人部门名称发起日期系统自动生成或手工输入请求发起日期发起阶段 集中集客系统一期发起子阶段 启动 需求分析 系统设计 系统测试 上线目标决议日期预计完成日期子系统可多选；由子系统负责人填写 PMO： 总体架构 联合测试 需求组 销售管理 订单管理 客户管理 客户经理管理 产品管理 综合账务 辅助系统 知识库 ESB SID 其他优先级 高 中 低状态 New：新增（此为缺省值） Open Approved（批准） Postponed（延迟） Rejected（拒绝）简述需求变更请求简单描述；由子系统负责人填写详细内容需求变更请求详细内容描述
7、；由子系统负责人填写附件需求变更请求的有关附件；由子系统负责人填写影响分析需求变更对其他系统和进度等的分析；决议日期决议（批准、延迟、拒绝）日期决议描述对决议进行详细描述图表 3 需求变更申请属性2.4 统计报表子系统优先级高中低总数NewOpenApprovedPostponedRejected图表 4 需求变更请求统计总览表状态New / Open 子系统优先级高中低超时7天超时714天超时14天以上超时14天以上的请求编号简述超时714天的请求编号简述超时7天的请求编号简述图表 5 超时请求告警统计表状态New/Open / Approved / Postponed / Rejected子系统优先级高中低总数PMO综合账务客户管理订单销售 产品管理 客户经理管理ESBSID图表 6 需求变更请求状态统计表领域PMO/订单/客户/账务/ESB/SID/产品/销售/客户经理/子系统优先级高中低总数NewOpenApprovedPostponedRejected图表 7 需求变更请求领域统计表3 附录需求变更申请表编号发起者发起部门发起日期目标决议日期发起阶段发起子阶段子系统优先级简述详细内容影响分析附件图表 8 需求变更申请表第 12 / 12页