安徽经济情况分析.docx

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1、安徽省经济情况分析作为长三角地区的重要组成省份，安徽省的经济总量虽不及江浙等地，但也位居全国中上游。从经济总量上看，2022年安徽省生产总值达4.5万亿元，排名全国第十，占全国GDP总量的3.7%；从人均生产总值 的角度来看，2022年安徽省人均GDP为7.4万元，排名全国第十四位, 低于全国水平(8.6万元)。近年来安徽省经济发展稳中向好，实现了 从“总量居中、人均靠后”向“总量靠前、人均居中”的历史性跨越。2010年以来，在固定资产投资等因素驱动下，安徽省经济增速几乎 一直维持在全国平均水平之上。2022年安徽省积极应对高温天气等超预 期因素的冲击，有效统筹疫情防控的经济社会发展之间的关系

2、，实现了 经济稳定向好发展。2022年安徽地区生产总值实现3.5%的增长，比全 国平均增速高0.5个百分点。、生产端看产业发展从横向对比角度来看，2022年安徽省三次产业占比为7.8： 41.3： 50.9,与全国三次产业比重的7.3： 39.9： 52.8相比，第一、二产业的占 比相对较高；而从纵向时间维度看，安徽省三次产业占比从2013年的 12.3： 54.6： 33.1逐渐调整为2022年的7.8： 41.3： 50.9,产业格局由“二 三一”逐渐转变为“三二一”，第三产业占GDP比重逐渐上升。下文将分 别对安徽第一、二、三产业进行详细分析。安徽省农业生产呈现稳中有增的发展态势。202

3、2年第一产业生产 总值达3513.7亿元，较上年增长4%。其中，粮食生产再获丰收，2022 年安徽粮食总产量达820.02亿斤，创下历史新高，居全国第四位、中部 第二位。自安徽省政府发布科技强农机械强农促进农民增收行动方案 (2022-2025)以来，第一产业高质量发展成绩亮眼。农业科技进步 贡献率达66%,主要农作物耕种收综合机械化率达83%,均处于全国领 先水平。安徽省工业发展稳中向好，优势行业较快发展推动产业结构不断优 化。从总量角度来看，2022年安徽省规模以上工业增加值同比增长 6.1%,工业增加值占GDP比重达到30.6%,较上年提升了 0.5个百分点； 其中制造业增加值同比增长5

4、.6%,占GDP比重为26.5%,比上年增加 了 0.3个百分点。今年1-2月安徽工业经济也保持了良好发展态势，规 上工业增加值同比增长5.1%,比全国平均水平高2.7个百分点；其中制 造业增加值同比增长6%,比全国水平高3.9个百分点。从产业角度来 看，安徽高技术新兴产业增势良好。2022年安徽省高技术制造业增加值 同比增长10.3%,占规上工业增加值比重从上年的13.6%提升至14.2%, 对全省规上工业增加值的贡献率达23.2%；装备制造业增加值增长 12.8%,占比由上年的33.8%提高到35.2%,为规上工业增加值贡献了69.9%的增长，产业结构实现进一步优化。从产品角度来看，安徽工

5、业 新产品产量实现较快增长。2022年安徽光纤产量增长23.6倍，集成电 路、新能源汽车、太阳能电池（光伏电池）产量分别增长了 100.5%、 67.5%和 33.6%o汽车产业是安徽省一大重要产业，安徽在新能源汽车领域具有明显优势。安徽省不仅聚集了奇瑞集团、江淮汽车、蔚来汽车、比亚迪等新 能源整车龙头企业，还拥有合肥、芜湖、六安等多个汽车零部件产业集 群，形成了较完善的汽车产业链条和良好的新能源汽车产业基础。在汽 车龙头企业和产业集群的带动下，安徽省汽车产业（尤其是新能源汽车 产业）快速发展。2022年安徽省汽车产量达174.7万辆，较上年增长 17.4%,增幅远超全国平均水平（3.5%）；

6、新能源汽车产量达42.2万辆， 创下历史新高，占全国比重达6%o今年年初，在新能源汽车的拉动下 安徽汽车产业持续较快发展，1-2月安徽汽车制造业增加值实现同比增 长32.5%,比全国平均水平高33.5个百分点。未来安徽省也将进一步扩大汽车产业的优势，大力发展新能源汽车 产业。发改委和经信厅联合发布的安徽省”十四五”汽车产业高质量发 展规划（简称规划）从整体汽车产业、汽车配套零部件、新能源 汽车等多个角度提出了安徽省汽车产业的发展目标。规划指出，到 2025年，安徽省汽车产业产值力争超过1万亿元；形成布局完整、结构 合理的汽车零部件产业体系，零部件本地配套率超过70%；新能源汽车 产业整体发展达

7、到国际先进水平，全省新能源汽车产量占比超过40%o第三产业逐渐成为安徽整体经济发展的主引擎。总体来看，安徽省 服务业增加值连续五年占GDP比重维持在50%以上；2022年第三产业 增加值升至2.3万亿元，同比增长2.2%。分结构来看，批发和零售业、 房地产业和金融业分别居前三位。其中房地产业在2014至2020年间实 现较快增长，房地产业占GDP比重从2014年的3.58%升至2020年的 8.02%,超越了全国平均水平（7.24%） ； 2020年以来安徽房地产业占 GDP比重呈下降趋势，经济发展对房地产业的依赖程度逐渐下降。安徽省民营经济活跃度较高，对经济发展的拉动作用明显。据安徽 省经济

8、和信息化厅于2021年10月19日召开的新闻发布会介绍，2020 年安徽省民营经济实现增加值2.3万亿元，增速达3.6%；民营经济呈现 出“66789”的特征，具体来说，安徽省民营经济贡献了全省60.6%的GDP、 68.1%的税收、70%以上的创新成果、80%以上的城镇新增就业以及90% 以上的企业数量。2021年安徽省民营经济进一步发展，全省民营经济增 加值升至2.6万亿元，占全省GDP的比重进一步提高至60.8%,略高于 全国平均水平；民营经济对全省经济增长的贡献率达到63.5%；民营经 济市场主体超过了 700万户，增长91.3%。未来安徽省也将持续促进民 营经济蓬勃发展，安徽省十四五

9、”中小企业发展规划提出的目标指 出，到2025年末，安徽省民营经济增加值占GDP比重要保持在60%以 上，民营经济对GDP增长的贡献率保持在60%以上。二、需求端看投资、消费与出口从投资角度看，固定资产投资持续较快增长，是推动安徽省经济稳 定发展的重要因素。从固投占GDP比重来看，安徽省固定资产投资占GDP比重稳定在较高水平。根据统计局公布的数据测算*,近十年来安徽省固投占GDP比重长期维持在85%以上，持续高于全国水平。这反 映出安徽的经济发展较大程度地依赖其固定资产投资的较快增长。而从 固投增速来看，与全国投资增速变化的整体趋势类似，20投-2020年间 安徽省固定资产投资增速有所放缓，但

10、在2020年以后固投增速又逐步 恢复至较高水平，其增速始终高于全国平均水平。其中2022年固定资 产投资同比增长9%,比全国平均水平高3.9个百分点；今年1-2月固定定资资产投资增长8.4%,比全国平均水平高2.9个百分点。未来安徽 产投资或将继续保持稳定增长趋势，安徽省有效投资专项行动方案(2023)提出总体目标，力争2023年全省固定资产投资增速达到10%以上。1不同于政府通过提供贷款、税收优惠等途径来招商引资的传统模式，安徽省采用有资产资本化的模式，通过政府的资本金撬动社会资本，从而建立新兴产业发展基金、产业转型升级基金等一系列国有资本 股权投资基金集群来投资战略性产业，吸引产业中的龙头

11、企业在安徽落 户，从而推动安徽省战略新兴产业发展和产业转型升级等全省重大战略 的实施。安徽省有效投资专项行动方案(2023)提出，要用好政府 出资产业引导基金，募集更多社会资本投资安徽省重点产业领域；发挥 省国有资本投资公司平台服务全省重大战略的作用，推动省属企业完成 及带动新兴产业投资500亿元。从投资结构来看，安徽省投资结构持续优化，新兴产业、制造业投 资占比进一步提高。2022年，安徽省装备制造业、高技术产业投资占全 部投资比重分别为17.2%和10.8%,较上年分别提高了 3.1和2.3个百分 点。2022年制造业投资额占全部投资的比重达到30.3%,较上年提高了 3.1个百分点。20

12、23年安徽省政府工作报告指出，今年的重点工作 是要紧紧抓住制造业投资不松手，让制造业投资占总投资比重进一步提 高。值得一提的是，近两年来安徽省制造业投资增速维持较高水平，为 安徽建设制造强省奠定重要基础。2022年安徽省制造业投资增长 21.5%,比全国增速高12.4个百分点。其中，2022年安徽省高技术制造 业实现44.8%的增长；电气机械和器材制造业、汽车制造业、计算机通 信和其他电子设备制造业投资同比分别增长80.5%、34.1%、31.9%o高 增长的投资有效推动了相关行业增加值的增长，高技术制造业投资的高 速增长助力安徽省制造业向高端化方向迈进。从房地产投资角度看，早期安徽房地产投资

13、呈现较快增长态势，近 期受需求端影响投资增速出现一定程度的下滑。2011-2017年间安徽省 房地产开发投资完成额占全国比重总体呈现上升趋势，该比例从2011 年的4.2%上升至2017年的5.1%,这段时期安徽房地产开发投资占比的 增加在一定程度上推动了其房地产业的发展，安徽省房地产业占GDP 比重不断上升；而后随着房住不炒政策定调的提出，安徽房地产投资占 全国比重维持在5%上下浮动。房地产投资增速方面看，近年来安徽房 地产开发投资增速与全国走势类似，整体呈现下降趋势。2022年安徽房 地产开发投资为6811.7亿元，较上年下降了 6.2%,是近十年来首次负 增，与全国投资增速负增一致。消费

14、方面来看，安徽人均可支配收入的较快增长或对社会消费品零 售总额的增长有着正向促进作用。虽然安徽省人均可支配收入低于全国 平均水平，但增速持续高于全国水平，两者差距正在逐步缩小。由此安 徽省社会消费品零售总额占全国比重也在不断升高，社零增速持续高于 全国平均水平，占全国比重由2015年的2.96%逐步上升至2022年的 4.89%； 2022年安徽省社会消费品零售总额达到2.2万亿元，较上年增 长0.2%,比全国水平高0.4个百分点。从消费结构来看，安徽省线上消费占比提升，消费升级潜力释放。 2022年安徽省实物商品的网上零售额增长11.4%,比全国增速高5.2个 百分点，占社会消费品零售总额比

15、重由上年的12%提升至14%；限额以 上单位商品零售额中，2022年安徽新能源汽车零售额增长2.8倍，智能 家用电器和音像器材增长2.4倍，智能手机、可穿戴智能设备分别实现 98.5%和86.1%的增长。房地产销售方面，安徽省商品房销售金额变化趋势与全国平均水平 相近。由于商品房销售金额等于销售面积乘销售价格，下面将从面积和 价格这两个角度展开分析。从面积角度来看，近十年来安徽省商品房销 售面积占全国比重整体呈上升趋势，从2013年的4.8%上升至2021年的 5.8%,近期或受市场信心不足影响销售出现一定程度的回落，2022年 安徽房地产销售面积为7471.3万平方米，同比下降了 28.6%

16、o从价格的 角度看，安徽省商品房销售价格持续低于全国平均水平，而且近十年来 复合增速为4.17%,比全国增速低1个百分点，说明安徽省房价增长相 对平缓，房地产市场泡沫较小。综合来看，相较于全国水平，前期安徽 省商品房销售额的增长主要由销售面积的增长拉动，而2022年的商品 房销售额负增则是价量齐缩导致的。外贸方面，安徽出口占总出口比重较低，但近年持续较快增长，贸 易结构依托自身产业优势不断优化。自2018年以来出口总额持续保持 两位数增长，占全国出口总额的比重从2017年的1.35%不断上升至2022 年的1.99%o安徽省借助自身在农业、高端制造业等领域的产业优势改 善自身出口贸易结构，努力

17、打造安徽出口的“拳头”产品。截至2022年 末，水稻种子出口已连续四年居全国首位；机电产品出口增长达18.5%,占出口总额比重达62.9%。其中汽车、太阳能电池和笔记本电脑出口增 速分别达104.6%、52.9%和24.4%。值得一提的是，安徽省在新能源汽 车领域的优势或进一步推动了新能源汽车出口的增长。据合肥海关统 计，2023年1-2月安徽省新能源汽车出口 3391辆，同比增速高达328.7%。三、人口端看人口外流和老龄化近十多年来安徽省人均GDP持续低于全国平均水平，对人口吸引 力弱，2020年之前人口一直呈净流出趋势，近两年有所回流。按常住 人口计算，2022年安徽省人均GDP为7.3

18、6万元，比全国水平低1.21万 元。我们用第七次和第六次人口普查的常住人口差额，剔除这十年间安 徽常住人口的自然增长来近似表示安徽省常住人口的净流入（出）情况, 分析得出安徽2010-2020年常住人口净流出233.59万人，人口流失较多。 安徽省流失的人口大量流向了浙江、上海等地。据浙江省统计局公布数 据，截至2020年第七次人口普查时,，安徽流入浙江的人口达313.9万人, 安徽省是流入浙江人口最多的省份；上海市统计局公布的2022年人口 变动情况抽样调查数据显示，2021年和2022年在沪外省市户籍常住人 口分别有24.1%和23.2%来自安徽。2020年之后，安徽人口有所回流, 迁入人

19、口增速由负转正。2022年末全省常住人口 6127万，与2020年七普的6103万人相比，共增加24万人，根据安徽省统计局表述，人口回 流与近年省内就业机会增加和疫情影响有关，目前疫情影响减退，未来 安徽要进一步吸引人口回流，加快产业转型和增加就业岗位是关键。安徽省老龄化问题较为严重。安徽省65岁及以上人口比例从2001 年的8.14%升至2022年的15.8%,二十多年来持续高于全国平均水平。 而未来安徽老年人口也会继续保持增长，安徽省“十四五”人口发展规 划指出，预计2025年安徽省60岁及以上老年人口比例将达到21% 左右，65岁及以上老年人口增速明显加快，社会老年抚养负担日益加重。 随

20、着老龄化程度的不断加深，安徽省的社会老年抚养比也呈现明显上升 趋势，全省未富先老的问题逐渐凸显，这为安徽经济持续健康发展带来 较大压力和挑战。四、资金端看，企业信贷融资和居民储蓄从近十年的安徽省和全国净存款（存款-贷款）趋势来看，2010-2016年，安徽人民币净存款较快增长，2017年到2019中旬其维持相对平稳 走势，并与全国的走势基本保持一致。但从2019年第4季度以来，安 徽省的净存款与全国的走势背道而驰，不断波动式下降。我们认为这种 现象是由近几年安徽省企业信贷快速扩张导致。我们首先将安徽省人民币净存款拆解为贷款和存款，安徽省的存款 增速与全国起伏趋势保持一致，且基本大于全国存款增速

21、，尤其是 2016-2017中旬，安徽与全国存款增速差值大于7% （最高达9.6%）, 但从2017下半年安徽存款增速持续下降至今，且在2019小于全国存款 增速。同时，安徽贷款增速一致大于全国增速，且在2017贷款增幅达 到顶峰，信贷扩张平稳。但在2019下半年，在安徽存款增速下降的同 时，其贷款增速仍然稳步上涨，造成净存款下降。安徽省的贷款主力正在从居民贷款过渡到企业贷款。我们将贷款拆 解为企业和居民两个角度，2016年-2019年，安徽省居民贷款增速远远 高于企业贷款增速，虽然在2017年以后增速有持续下降趋势，但居民 贷款仍然是贷款的主要拉动项。从2019末开始，全国受到新冠疫情影 响

22、，该因素加速居民贷款增速继续持续下滑，而企业贷款增速在2020 年初只是上涨放缓。从2022年以来，安徽企业贷款增速稳步上涨，并 反超住户贷款增速，且差距越来越大，逐步取代住户贷款成为信贷扩张 主力。从企业贷款结构分析，安徽涉农，普惠小微企业，绿色，制造业， 基建行业贷款增速均高于各项贷款增速。同时，安徽省正确实施货币和金 融政策为行业提供贷款支持。2021年，安徽省两项直达实体经济的货币政策工 具支持金融机构累计发放信用贷款305.1亿元、为592.8亿元贷款提供延期还本 付息，共惠及13万余户普惠小微企业（含个体工商户），为企业减少还贷负担。 2022年，安徽省普惠型小微企业贷款首次突破9000亿元，位居全国前列。从存款端来看，从2018起，住户存款增速整体呈波动式缓慢上升，而企业 贷款增速一直维持在较低水平，且在2019-2020 一直呈负增长。这与净存款回落 一起体现安徽省居民端现有储蓄倾向。