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1、泰安市新能源汽车产业发展的调研报告一、泰安市新能源汽车产业发展的基本情况、优势和短 板（一）新能源汽车产业发展现状泰安市汽车及零部件产业起步于上世纪70年代，经过 多年发展，产业发展初具规模。截至目前，全市汽车及零部 件产业链共有规模以上企业55家，工业领军50强企业3家。 汽车及零部件产业链规模稳中有升，但受新冠疫情、产业变 革以及行业周期波动等多重因素影响，整体盈利能力阶段性 下降。过去三年产业经济指标浮动较大，特别是2020年利 润和税收触顶后下滑明显，2021年，泰安市汽车及零部件产 业链规上企业实现营业收入101.1亿元，同比增长了 7.1%, 实现利润总额2.2亿元，同比降低了 5
2、8.7%,实现税收0.69 亿元，同比降低了 61.7%。2022年3月，泰安市成立了汽车 及零部件产业链专班，统筹协调推进全市汽车产业发展工作, 协调解决产业链发展重大问题。（二）产业发展的优势一是零整配套相对完备。泰安市拥有以航天特种车、重 汽五岳等为代表的特种车、专用车制造企业9家，以及润通 齿轮、启程车轮、德泰机械、振挺精工、厚丰散热器、慧尔 新材、安途制动等散热器、精密齿轮、车桥、轮毂、活塞、 车身内饰件、刹车片等品类的汽车零部件制造企业，基本形 域经济发展具有巨大的带动作用，目前泰安市整车企业数量 虽然不多，但有一批像航天特车、重汽五岳、泰开重工等细 分行业龙头骨干企业，在全市汽车
3、产业占有很大的分量。这 些企业向新能源汽车方向转型升级，对全市乃至全省新能源 汽车产业高质量发展具有重要推动作用。泰安汽车产业发展 离不开新能源整车的引进和培育，但就目前情况看，泰安市 并未纳入山东省新能源汽车规划“两基地、五集群、一走廊” 的产业布局范围，不仅增加了泰安市新能源整车引进的难度, 也制约了本地企业向新能源汽车融合化转型。希望能够尽快 将泰安纳入到新能源汽车产业布局规划当中，拓展泰安新能 源汽车产业发展的空间。二是加快济泰新能源汽车产业生杰融合。泰安市为山东 省会城市群经济圈的重要组成城市，与济南仅半小时车程。 近几年泰安市委市政府按照省会经济圈一体化发展要求，大 力推动济泰一体
4、化工作，济泰同城化、产业融合化发展态势 愈加明显。两地在空间、人才很多方面均实现了互通、合作 和共享，交流逐步加深。而且，受济南虹吸效应影响，泰安 许多新能源汽车消费也在济南落地挂牌，两地汽车产业融合 发展日趋紧密。根据目前新能源汽车产业发展趋势，建议将 泰安作为济南新能源汽车产业生态圈布局的一部分，打破行 政地域限制，建立跨区域汽车产业集群常态互通机制，加大 两地汽车产业互联互补互促力度，实现两地汽车产业的协同 发展，进而推动全省新能源汽车产业的共同发展、融合发展。三是完善支撑产业发展的配套政策措施。新能源汽车产 业高质量发展，离不开政府政策支持、行业标准规范及基础 配套支撑。新能源汽车充换
5、电基础设施以及燃料电池的回收 利用，是产业高质量发展必不可少的重要一环。从目前情况 看，新建居民小区地下停车场已明确要求根据充电设施预留 情况建设独立的消防专区，但对现有的地下停车位安装充电 设施却没有明确要求。建议在省级层面清晰明确存量小区地 下车位安装电动汽车充电基础设施的消防条件，从源头把控 充电设施运营的安全条件，提高设施稳定运行水平。此外, 国家（行业）标准集中在电池产品及试验、回收拆解等领域， 再利用、运输拆解的安全防护、拆解过程污染物排放限量及 处置等方面的标准不够完善，而且退役动力蓄电池梯次利用 成本高，目前尚无相关政策扶持，建议尽快出台新能源汽车 动力电池相关标准，制定实施动
6、力电池梯次利用项目的扶持 政策，及时认定、公布符合规定的退役动力蓄电池回收企业 （网点）名单，推动建立更为完善的新能源汽车动力电池回 收体系。成了相对完备的商用车产业链条。此外，瑞福锂业、山东纽 能、岱擎科技等企业在新能源汽车动力锂电池、氢燃料电池 等核心零部件已成功布局，为新能源汽车产业建链补链强链 打下坚实的基础。二是创新能力持续增强。目前，泰安市汽车及零部件产 业链拥有国家级高新技术企业22家、山东省企业技术中心 11家、省级以上专精特新企业14家（含国家级专精特新“小 巨人”企业1家）、山东省瞪羚企业2家、山东省制造业单 项冠军企业1家、省级以上绿色工厂1家，市级科技创新50 强企业1
7、家，创新能力持续增强。三是发展后劲比较充足。今年上半年，全市集中签约项 目12个；新开工项目22个。其中，新签约吉利远程本途新 能源商用车项目年产新能源汽车1万辆，年产值30亿元， 税收1亿元；新建投资30亿元瑞福锂业年产3万吨碳酸锂 项目，总产能提升到6. 5万吨，年营业收入过100亿元，税 收5亿元；山东新合源热传输科技有限公司高精度新能源汽 车电芯壳体智能制造技术与装备开发项目投资1.2亿元，年 产3000万新能源汽车电芯壳体套，可实现营业收入3亿元， 利税0.65亿元；山东泰开精密铸造有限公司新能源汽车电 动机散热件制造项目投资5亿元，年产精密铝合金铸件2万 余吨，可实现营业收入3亿元
8、，利税0.6亿元；泰安仟盾新 能源汽车有限公司轮毂电机总成及控制系统项目总投资5亿 元，预计年销售收入6亿元，上交税收5000万元；新签约 落地的东华高性能石墨烯膜生产基地项目，主要研发生产高 性能单层石墨烯散热膜，目前处于国际领先地位，广泛应用 于新能源汽车等高科技行业，市场空间巨大，预计到2025 年，营业收入达到12亿元，利税3. 5亿元，其中，石墨烯 发热膜达到百万辆汽车供应能力，产值4亿元，石墨烯散热 膜规模达到100万平方米，产值4亿元，新能源汽车产业发 展的市场后劲十足。（三）产业发展的短板目前，泰安市新能源汽车产业尚处于起步阶段，尚无具 备新能源整车生产资质的企业，部分改装车企
9、业正在研发基 于电动车底盘专用车，但尚无正式产品投放市场。新能源汽 车零部件仅限于新能源刀片电池壳体、电动机水冷机壳、散 热器及通用配件等产品，新能源汽车电池、电机、电控等核 心零部件企业还没有投入运营企业。一是企业综合实力不强。泰安市汽车及零部件企业规模 量级普遍偏小，全产业链缺乏整车和龙头企业带动，在转型 升级、技术创新、资本运作等方面意识不够，产业地位不突 出。从2021年规上企业规模来看，整车企业中仅有1家企 业跻身10亿量级，其余3家整车企业规模均不超过5亿元； 汽车零部件企业中，5亿至10亿量级的企业4家，1亿至5 亿量级的企业14家，其余企业规模均不超过1亿元，尚无 10亿量级以
10、上的企业。二是全链转型基础较弱。自去年以来，受重卡市场下行、 疫情散发和原材料价格上涨等因素影响，部分重点企业受到 较大影响。今年上半年产业链规上企业营收和利润分别下降 了 26%和74%。企业技改扩规主动性也受到较大影响，55家 规上企业只有不到1/5的企业有技改项目。零部件层次较低, 主要以科技含量相对较低的单一零部件、组件为主。缺乏系 统集成能力，供应能级偏低，综合竞争实力较弱，在建项目 中，电动化、智能化、集成化和轻量化项目较少，向新能源 汽车核心零部件市场转型的压力较大。三是产业空间布局分散。泰安市汽车及零部件产业布局 较为分散，整车企业主要集中在泰安高新区，零部件企业主 要分布于新
11、泰市、泰山区、宁阳县。从55家规上企业分布 来看，泰安高新区5家，新泰市16家，宁阳县15家，泰山 区10家，岱岳区5家，肥城市3家，徂汶景区1家。从产 值规模来看，2021年泰安高新区产值占比24%,新泰市占比 28%,泰山区占比20%,宁阳县占比18%,重点区域产值分布 均匀，尚未形成集群化优势。现有新泰汽车产业园、泰山汽 车智能制造产业基地和山东泉利汽车配件智能制造产业园 等3个专业园区，正处于招商和建设中，园区特色尚未显现。二、泰安市新能源汽车产业关键领域核心技术攻关情况 目前，全市拥有各类科技创新平台295家。其中，省级 工程技术研究中心1家：山东同创汽车散热装置股份有限公 司的山东
12、省新能源汽车动力系统热管理工程技术研究中心； 新能源汽车及相关领域市级重点实验室6家：山东瑞福锂业 有限公司承建的泰安市硫化物全固态电池关键材料重点实 验室、山东恒信高科能源有限公司承建的泰安市工业氢能源 纯化技术重点实验室、山东润通齿轮集团有限公司承建的泰 安市汽车齿轮智能制造重点实验室、山东安途制动材料有限 公司承建的泰安市制动摩擦材料重点实验室、山东同创汽车 散热装置股份有限公司承建的泰安市散热装备及强化传热 重点实验室、山东厚丰汽车散热器有限公司承建的泰安市汽 车冷却模块重点实验室。山东超威电源有限公司的电动道路 车系列动力（储能）电池获得2020年泰安市科技进步奖三 等奖。2021年
13、泰安市推行“揭榜挂帅”行动，围绕输变电、 高端装备和智能制造、新材料等重点产业开展关键核心技术 攻关，山东新合源热传输科技有限公司申报的高精度新能源 汽车电芯壳体智能制造技术与装备开发项目、山东瑞福锂业 有限公司申报的电池级硫化锂的绿色安全工艺中试关键技 术研究项目顺利揭榜，立项资金180万元。三、新能源汽车充换电基础设施体系建设及燃料电池回 收利用情况（一）充换电基础设施体系建设情况泰安市将新能源汽车充换电设施建设作为新能源汽车 产业发展的基础性工程，出台实施进一步加强和规范全市 电动汽车充电基础设施建设运营管理的实施意见泰安市 电动汽车充电基础设施建设运营管理办法以及关于建立 全市电动汽车
14、充电基础设施建设项目备案管理制度的通知 等政策措施，对公共场所配建要求、设施建设相关标准、运 营管理程序等内容进行了细化明确。注重充电设施备案管理, 依托省充电基础设施信息公共服务平台，推动面向社会服务 的公共充电站（桩）纳入统一监管，2021年全市充电设施平台 在线率达到96. 21%,位居全省第四，高于全省平均水平6. 11 个百分点，全年累计充电量位于全省第7位。积极推进充电 基础设施示范小区建设，培育两批6个充电服务示范小区。 完善公共停车场充电设施，设置新能源汽车专用车位，在全 市布局建设换电站。推进农村地区充电设施建设，在全市86 个乡镇办事处驻地全部布点了电动汽车充电设施。总体来
15、看, 自2021年至今，泰安市依托现有停车场、居民小区停车位 新建充电桩1004台，总数达到2795台，其中公共桩851台、 专用桩735台、个人桩1209台；2021年泰山区盘古天地蔚 来换电站、东平县中石化29号蔚来换电站建成运行，全市 基本形成了涵盖高速公路、公共建筑物停车场、社会公共停 车场、大型居民小区等区域的保障网络，构建起了城区2公 里充电服务圈。（二）燃料电池回收利用情况2021年，泰安市共计收集废铅蓄电池4. 93万吨，均已 委托有资质的单位处置利用。回收利用的电池主要为铅酸蓄 电池和锂电池。其中，铅蓄电池梯次利用企业1家（山东得 胜梯次能源科技有限公司），铅蓄电池收集站4家
16、，收集能 力为19.5万吨/年，具备铅蓄电池收集能力的危险废物综合 收集单位6家，收集能力万吨/年；工信部认定的 泰安市新能源汽车动力（锂）蓄电池回收服务网点28个， 从事锂电池梯次利用的企业1家（山东君乐益环保科技有限 公司）。重点梯次利用企业有两家：一是山东得胜梯次能源科技 有限公司，为超威集团的全资子公司，负责接收超威集团在 山东大区、东三省及部分周边售后三包范围内退回的电池， 回厂后集中分拣、修复、报废处理，根据当前工艺能力，约 40%重新返回市场做售后电池使用，5%由超威渠道实现梯次 利用，梯次利用能力3万吨/年。2021年共接收范围内市场 退货电池310万只（约20000吨），12
17、0万只修复后返回市 场作为售后电池使用。公司项目周转能力为60万吨/年（9000 万只）；二是山东君乐益环保科技有限公司，为瑞福锂业（80%） 与西安航天动力工程有限公司（20%,技术入股）的合资企 业，主营废旧动力锂电池回收与循环利用，正在实施3万吨 /年锂电正极材料再制造项目，投资2亿元，占地50亩，采 用逆向物理精细拆解与极粉材料再修复工艺，建设生产线两 条：2万吨/年废旧磷酸铁锂电池精细化拆解和正极材料修复 利用生产线、1万吨/年三元锂电池精细化拆解生产线，年再 生正极材料粉、负极材料碳粉、铜箔等2. 9万吨，产值23 亿，利税3亿，创造就业200人。四、新能源汽车推广应用情况泰安市高
18、度重视新能源汽车推广工作，成立新能源汽车 推广应用工作专班，由市工业和信息化局牵头，联合市发展 改革委、市科技局等14部门制定出台泰安市新能源汽车 推广应用实施方案（泰工信字（2021） 78号），明确了 新能源汽车推广的“总体要求” “工作目标” “重点任务” “保障措施”等内容。确定泰安市新能源汽车推广应用的工 作目标是：倡导绿色出行、绿色消费，以政府、公共交通为 示范引领，逐步向全社会推广，着重在网约车、出租车、公 务出行、城市物流、城市建设、环卫邮政等领域推广使用新 能源汽车。努力争取引进有实力的战略合作伙伴，积极发展 全市新能源汽车零部件和整车制造产业。同时建立落实情况 季报送机制，
19、每季度结束后及时调度工作落实情况，研究存 在问题和下一步工作措施。截至今年6月底，全市已登记的 纯电动和插电式混合动力汽车共计13753辆，占全部汽车保 有量1. 31%；全市新能源公交车占公交车辆总数的80. 7%o 今年1-6月份，新注册新能源汽车2968辆，同比增长175. 83%, 高于2021全年156. 3%的增速水平。目前全市邮政快递行业 车辆2367辆，其中新能源汽车及电动三轮车H77辆，新能 源汽车及电动三轮车占比49. 72%o五、推动新能源汽车产业发展的经验做法和对策建议 （一）泰安市新能源汽车产业发展的相关经验从近几年泰安市新能源汽车发展情况看，推动汽车产业 转型升级，
20、一方面要做优存量，积极推动传统零部件生产向 新能源汽车零部件转型。比如，山东新合源热传输科技有限 公司过去为传统燃油车生产散热器，去年企业投资1.2亿元, 开发高精度新能源汽车电芯壳体智能制造技术与装备，年产 可达3000万套，目前已被比亚迪汽车、蜂巢能源科技等公 司广泛应用。2021年及2022年上半年新能源实现销售收入 2.3亿元，国内市场占有率达到50%,实现了向新能源零部 件产业的成功转型。再如，山东泰开精密铸造有限公司过去 主要生产输变电设备的散热件，2020年公司投资5亿元转型 升级发展新能源汽车电动机散热件，其自主研发的新能源汽 车用水冷机壳填补了国内空白，获得国家发明专利，彻底
21、解 决新能源汽车电机温度高及漏水的行业难题。公司年产新能 源汽车等行业用精密铝合金铸件2万余吨，目前市场占有率 达到80%以上。另一方面要引进增量，重点招引国内外知名 品牌、高成长性整车及零部件企业在本地落户，加快填补产 业链空白点。今年，通过招商引资，泰安市签约落地了世界 500强吉利汽车万辆新能源商用车项目，在新能源动力电池 领域一批像山东鲁卡1. 5万吨/年锂电池用富锂材料项目、 年产1万吨PVDF新材料项目、宁夏汉尧正极材料再制造等 项目落户泰安，肥城“泰山锂谷”打造也已初具规模，为泰 安新能源汽车产业高质量发展注入了强大的动力活力。（二）推动新能源汽车产业发展的有关建议一是将泰安市纳入全省新能源汽车产业布局规划。汽车 产业是国民经济发展的支柱产业，特别是整车制造企业对区