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1、 公司客户经理简洁年终总结（通用5篇）公司客户经理简洁年终总结1 XX年已经过去了，我在支行领导的关怀下，在同事们的帮忙中，通过自己的努力工作，取得了肯定的工作业绩，银行业务学问也有了较大的进步，个人营销力量也得到极大提高。 首先，工作业绩方面，我在支行领导指导下，努力营销对公客户，胜利主办了海珠支行转型以来第一笔授信业务，截至XX年末，实现总授信额度5.5亿元，带动对公存款8000多万元，实现利息收入160多万元，实现中间业务收入29.55万元。个人管户企业xx胜利申报为总行级重点客户，并且正帮助支行领导积极营销一批xx下游企业。在小企业营销方面，也胜利营销了一家xx企业，利用穿插营销，实现
2、年末新增对私存款160万元。在对公客户经理小指标考核方面，我的成绩排在全分行前5位。 其次，通过向领导学习、向产品经理学习、向书本学习，我较全面的把握了我行信贷业务学问。一年前我刚转岗公司客户经理的时候，对公司业务和授信产品一知半解，通过一年的学习，我根本把握了光大银行大局部授信产品的要素，能够通过跟客户沟通，依据客户财务状况、担保状况和业务特点，为客户设计合理的授信方案和详细业务产品。此外，在熟识业务产品的同时，我积极学习光大银行信贷风险掌握措施，作为唯一一名客户经理参与分行举办的第一次信贷审批人考试，顺当通过。在分行举办的合规征文中，我撰写构建深入人心的商业银行合规文化势在必行一文被评为总
3、行二等奖。 最终，在业务营销过程中，仔细学习、点滴积存，努力提高个人营销力量。作为一名客户经理，其职责是效劳好客户，一方面要熟识自己的业务产品，明白自己能够给客户带来什么，另一方面，要明白客户要什么，尤其是后一方面重要，明白了客户的需求，才能去制造条件满意。个人营销力量的提升很大程度在于了解客户、满意客户。因此，在与客户沟通的过程中，我不断开掘客户的爱好，兴趣，特长，力争讲客户感兴趣的话题，解决客户急需解决的问题。 过去的一年对于我来说是充实的一年，是进步的一年，同时，这些个人成绩的取得与支行领导的关怀、指导、鞭策是分不开的。固然，在过去一年里，我也犯过错误，有些缺乏，尤其是在维护存量客户，挖
4、掘客户资源方面，我做的还缺乏，这也正是我将来需要努力的。 XX年在工作上的规划， 首先是在目前信贷紧急的状况下，努力维护现有授信客户，用好资源，做好客户营销，实现授信额度的创利最大化。 其次是，紧紧抓住海珠区域特色，开拓专业市场，做好中小企业授信营销，力争取得成绩， 第三是开掘存量结算账户的潜力，营销对公存款，方式是利用我行理财产品优势和加强上门效劳力度。 第四是大力拓展海珠支行周边的小企业结算户。 第五是加强穿插营销，与对私客户经理一起，全方位效劳客户。 XX年已经降临，我决心更踏实工作，努力学习，争取在各个方面取得进步，成为一名优秀客户经理。 公司客户经理简洁年终总结2 我叫XXX，来自X
5、X区电信公司XX分公司。XXXX年X月主持XX市电信局全面工作，年底任局长，XXXX年X月公司化后任党委书记、总经理。几年来，我们积极稳妥地推动企业改革，有力地促进了企业的进展。电话用户数由1998年的9.6万户增至20xx年的20.3万户，普及率由7.00提高到14.61，居全区第一位；业务收入由1999年1.71亿元增加到20xx年的2.44亿元；全员劳动生产率110万元，列全区首位；收支差额由1999年的支差510万元增长到20xx年1804万元。职工的收入有了明显提高。本人先后获得XX电信“xx”期间先进工作标兵等多项荣誉称号。现将我在地市分公司领导岗位上对电信企业治理创新的一些思索、
6、实践和体会向领导和同志们作汇报。 （一）以自己的观念更新带发动工的观念更新 在公司化不久的一次出差的飞机上，民航报上一组关于一个效劳案例的争论吸引了我。该案例说的是，一位经济仓的乘客因本仓的洗手间已经有人，情急之下想使用公务仓的洗手间，被一位航空效劳人员阻拦和讥讽，引发乘客不满投诉。这个案例引起了我深深地思索，同是从规划经济条件下走过来国有大型效劳型企业，很多情形可能会是相像的。我把这个问题带回来在我们的员工中争论，让员工们熟悉到该案例的实质就是是否做到了“用户至上，专心效劳”，是否把握了根本效劳理念问题。此后我采纳“谈天法”、“剖析法”、“社会现象分析法”等教育方法带发动工思想和观念的更新，
7、帮忙员工树立新观念。谈天比灌输效果更好，我常常与各级治理人员谈天，并提倡各级治理干部实行各种形式与员工谈天，在谈天中与员工交心，增进了解和信任，进而做好更新思想观念的教育工作；用“剖析法”，剖析国内外优秀企业的进展路子，找出自己的差距和企业的危急所在；用社会现象分析法对社会现象进展分析，起到触类旁通的作用。经过我们多种形式的宣传教育，引导员工逐步树立学习观念、竞争观念、市场观念、效劳观念等新观念。趟开了思想与观念之路，各项改革就有了根底。 （二）围绕市场运作企业 XX作为XX改革开放的前沿，新兴电信运营商把XX当成市场竞争的主战场和突破口，采纳不惜一切争夺大客户、不计本钱大打价格战等策略，与X
8、X电信争夺市场竞争的白热化，我提出了“围绕市场优化资源配置、围绕市场开展集约化治理、围绕市场强化竞争意识、围绕市场争 。 取最正确效益”的工作思路，并以员工熟识的北部湾海疆的“八爪鱼”作比方，形象地推出“八爪鱼”的经营理念：把XX电信变成一个像“八爪鱼”一样的有机体，它的触角发觉市场时，可以自动作出一个触角去应对市场或多个触角抢夺市场或全力以赴掌握市场的打算。为争夺市场，我实行了一系列应对措施。 网络是市场竞争的物质根底，我组织相关部门优化资源，降低本钱，电话交换机实装率从1988年的40提高到目前的80。实现集约化网络治理。在全区领先推行集中维护、集中治理和集中监控的维护体制改革，提高了维护
9、水平，还能把头脑敏捷、有交往力量的技术维护人员抽调出来，充实到市场和效劳一线。 争夺大客户是新兴电信运营商在市场竞争中的进攻战略，我们在细分市场的根底上针锋相对，以积极防备的态势稳定大客户。过去，大客户效劳实行的是“工程经理 客户经理”负责制，这种“单始终线”制既使工程经理很累，又使客户经理降为低层次的“传话筒”，客户经理出差导致大客户效劳中断，还存在客户经理跳槽带走大客户的隐患。在实践中，我和我的团队探究出“2B D”的大客户效劳新模式。由两名客户经理集效劳和营销职能于一身，共同效劳一批大客户，保证任何时候都有一名客户经理在为大客户效劳。同时由工程经理负责组成“D”工程协调小组，形成快速反响
10、市场需求的一个虚拟组织机构，其起关键作用的是工程协调发起人。大客户部依据任务的轻重缓急，通过推断分析，协调指定某治理人员或中层领导担当工程经理，必要时请示分公司领导，由分公司领导出任工程经理。工程经理召集各部门相关人员参加工程工作，D小组以该工程为首要任务，确保“绿色通道效劳”畅通。“2B D”的新模式大大提高了对大客户的效劳效率。在拥有40栋别墅的国家科工委指定度假区、中国社科院专家园中航别墅区宽带接入工程的竞争中，我们虽然捕获信息晚了一步，但以“2BD”模式，发挥企业的整体威力，三天拿出工程方案及工程预算，以高效率击败对手赢得该工程，并且在一个月内完成施工。尽管竞争对手在XX组织一轮又一轮
11、的市场争夺进攻战，我组织团队的整体力气，打了一场又一场的积极防备战，有效地防止了大客户的流失。 公司客户经理简洁年终总结3 20xx年对于我来说，应当是劳碌、学习、领悟和庆幸的一年。 这一年来，几乎每天都处于紧急和劳碌之中，先是年初由于经济危机的影响，许多客户实行保守、观望的态度，需要调整投资产品配置，选择与之匹配的投资产品，重新分析制定规划，尽量选择较为保守的品种，比方货币基金、债券等。然后春节前后，宏观经济略有回暖迹象，一些以往操作频繁的客户又有些按捺不住，要连续进展股票和权证的短线操作。在对市场进展了综合分析后，对各种股票板块和证券品种进展了比照，建议这些客户可以选择一些防备类行业的股票
12、或者资源类的上市公司，尽量回避权证类的高风险品种。 对于保守的客户，也建议可以适当尝试etf产品的二级市场投资，这样可以在保证资本安全的前提下，把握打盘上涨的幅度，收益较为稳妥。这段时间的工作既繁重有辛苦，既要参考许多资料和数据，反复讨论，又要向客户急躁的介绍各品种的特点，得出的结论的理由，以及一些品种在操作上的简洁技巧和留意事项并随时与客户进展沟通，沟通彼此对市场的看法。 接着是“创业板”的上市，身处证券行业，这段时间的工作特别紧急和繁重，而且让我在一次陷入冲突之中：“创业板”开通手续，公司是下达了任务指标的，实行了许多联系和通知客户的措施，而通过对学习各国创业板市场的资料，特殊是参与了天津
13、地区持证人连续教育活动，听了教师对风险投资和创业板市场的分析后，觉得大多数客户特别不适合参加创业板市场的投资，因此对前几批发行的创业板股票的资料进展了特别深入的分析并准时传达各客户。 第四季度，市场通胀预期愈演愈烈，大盘也已渐渐显示了上涨乏力的迹象，但个股依旧活泼，新入市的客户依旧满仓操作，并们有准时地调整仓位，一旦大盘调整会有风险很大，建议客户要掌握好仓位，保存较大比例的帐户资金，等待时机。 以上这些行为包含着大量的查阅资料，分析比照，思索总结和沟通沟通的工作，怎一个“忙”字了得？ 也正是由于这一年来不同以往的劳碌，积存了更多的阅历，催促自己去学习更多的学问，了解更多类型的投资品种和市场，提
14、升了自己适应更多不同变化的力量。 通过在证券行业十几年的工作，考取了cfp资格两年多以来，慢慢领悟出许多教师和前辈们经常教悔的道理： 虚心：只有保持虚心的态度，才能让自己学习到更多的东西，使自己的学问和意念常“新”。 严谨：对各种产品和市场要仔细讨论和分析，对不同客户也要有更多的了解，才能给他们供应更加适合的投资建议。 圆通：面对公司任务和客户利益，要积极对待，既不能躲避也不能推脱，尽量运用自己的学问和阅历查找二者的平衡点，只要肯花心思，是可以做到“双赢”的。 恳切：无论如何，只用诚意诚意为客户着想，站在客户的角度，作出的投资规划才是正真适合客户本身的，也才是最能让他们承受和认可的。 长期以来
15、我都是以这样的态度在工作，也正由于如此，与许多客户成为了知心朋友，今年的市场变化更为丰富，很庆幸自己几年前就参与了金融理财师的培训和学习，较早的对国际金融市场有了些了解，在进展分析和规划时等到了充分的运用，被客户特别认可和赞同，使他们对这一年来的投资成绩特别满足，我们之间的友情加深了，对我也更加信任，因此，让我特别感谢，信任自己应当有力量为更多的人供应更好的效劳！ 公司客户经理简洁年终总结4 部门主要工作为三大块： 一、新三板挂牌-力争挂牌 1、接触、洽谈、论证、签约(券商推举挂牌报价转让协议) 2、公司按挂牌要求进展改制 (1)聘请证券公司担当改制财务参谋 (2)注册会计师对公司财务状况进展
16、审计 (3)公司现有股东作为新设股份公司的发起人共同签署发起人协议 (4)向工商治理局申请股份公司名称预先核准 (5)协作券商制作设立股份公司的申报材料 (6)出具验资报告、评估报告 (7)召开创立大会、选举董事会和监事会成员、通过公司章程，由董事会向工商治理部门申请变更登记 (8)工商治理部门备案,签发营业执照，股份公司正式成立 3、内部标准运作-账务、治理 4、证券公司内核验收、申请挂牌 (1)向园区管委会申请股份报价转让试点企业资格; (2)协作会计师事务所和律师事务所(如有)进展审计和尽职调查; (3)协作推举主办报价券商尽职调查; (4)推举主办报价券商的内核小组根据协会要求对尽职调
17、查工作底稿 (5)和尽职调查报告进展审核，并出具内核报告; (6)协作推举主办报价券商制作申报材料，向协会报送推举挂牌备案文件; (7)协会备案确认; (8)股份集中登记; (9)披露股份报价转让说明书; (10)在深圳证券交易所正式挂牌。 二、网络治理-更加标准和完善 1、网站的根底建立-连续功能扩展，前台和后台程序的改造、添加视频中心 2、网页内容的充实-原创软文、站内外锚文本、页面布局、大量的信息公布 3、网络推广-预选关键词、通过百度网盟和外链扩大推广，搜寻量及竞争性分析(11月份，百度收录由12页增82页); 4、网络招商-扩容第三方阿里平台，完善网上客户档案，网络及计算机维护 5、
18、鼓励方案-网文鼓励及招商鼓励 目标：6-8个月内，网络权重与排名到达与目前企业规模相适应的水平，年底力争超越公司网络各项参数水平。 三、行政工作-突破传统，开创新局面 1、日常工作-环保、消防、安全、后勤、办公用品、文件的发文发放、档案治理、印章治理、车辆治理、各类证书的年检以及打印、复印、传真机的修理. 2、商标-著名商标和20xx年商标 3、专利及学问产权-连续申报20xx年度专利 4、法律维护-依托法律参谋，削减和避开纠纷，维护企业权益 5、审核认证-各类审核的保持及第九期环境标志产品政府选购清单申报 6、各类工程申报-高新技术产品(外墙)及其他工程 7、已获得工程的维护、进展状况申报
19、8、其他 方法及措施：多学习、多积存、多动脑、多接触、多提高;多写多做、恳切敬业 公司客户经理简洁年终总结5 假如在一年前有人问我：你喜不喜爱做客户经理？我的答案应当是否认的！面对形形色色的人所心生的害怕，帮零售户陈设维护时被疑心的为难，都让我避之不及。但是今日你若再次问我，我的答案肯定是确定的！由于通过一年的时间，从马虎效劳，向专心效劳，到细心效劳，我已经适应了客户经理的工作，溶入了这个角色之中。 在没有参加xxx之前，我干过几种四周人无法想象的工作，从1月550元起早摸黑在餐馆端盘子的传菜员，到三一重工在油污刺鼻的下水道连接线路的技术员，所经受的职业都布满不同压力和需要更多毅力。而在这些工
20、作付出的背后，收获了精湛厨艺和电路焊接等技巧。再次回到客户经理岗位的话题，每个人都憧憬着平平坦坦、轻轻松松的工作，这也是我所追求的，做客户经理并不是我自愿，由于工作需要，它才选择了我，所以我就得踏踏实实的做。但自己也些私心，不想这样碌碌无为的过一生，也不想依靠父亲走康庄大道，那就必需想方法提升自己的素养，如何提升，还是应当从效劳做起： 我所效劳的xx和xxx片区，现有卷烟零售户共计x户，相比其他客户经理来说，只有1/2甚至1/3，所以我要求自己对片区零售客户效劳强度到达其他人的x倍。从一个角度来说，我是辛苦的，从另一个角度看，我也是幸运的，客户经理这个职业给我施展才华的平台，而我回报了我的努力
21、及热忱。20xx年片区完成销量共计x件，实现销售收入x万元，较去年同期上升分别为x%和x%。其中省产卷烟x件，省外卷烟1620件，省外卷烟占片区销量的x%。另外，20xx年xx地区重点培育的尚品蓝、1906印象云烟，紫云烟、8mg精白沙、软经典双喜，新版利群、软玉溪、经典x红塔山x种规格占销量x%，这些数据的背后，也隐蔽着我心态的转变。 依稀记得，刚刚接触指导客户订烟，由于一条黄金叶（软大金圆）的误订，被客户骂的狗血淋头。当时想再也不指导她了，省得被骂，但这时也会有另一种声音消失：假如此时不在哪跌倒在哪站起，那就以残疾的心态活下去。xxx片区是我效劳的特例，订货方式仍以电话通讯为主，由于xx北
22、路的拓宽，对电话接听有所影响，且客户群也偏向老龄化，听觉和记忆力衰退，通过电话指导的效率不高，经常客户接到电话手头没有记录工具，只能忽悠两声以示答谢，或是四周修路环境嘈杂对其影响较高。于是我开头有针对性的开展工作：一是，每周货源信息打印成纸条在报烟前分发到户，二是依据收集的卷烟市场行情信息，指导客户利润汇总订烟，三是依据公司促销政策，号召客户积极参加。经过一年的时间，最终赢到零售户的认可和信任。 客户经理的工作，需要不停的摸索和创新，这是一个很重要的环节。我通过领导的急躁指导，同事间的细心沟通，客户们的阅历移植，尝试着完成各种各样的工作：如争先创优资料图标和品牌档案的设计，尚品蓝品吸会和婚宴现场抽奖的主持，尚品蓝百日竞赛活动内容的筹划等，这些都是全新的挑战，同时也吸纳了更多的工作阅历。 20xx年，对于我来说是劳碌的一年，虽说是取得肯定的成绩，但与领导的要求相比，仍存在肯定的差距。这也是我20xx年要实现的目标：一是，加强写作力量，使分析报告和信息汇报能够得心应手；二是，合理安排工作时间，增加为客户效劳的时间，掌握公司作业时间，压缩在途时间，提高为客户效劳的工作效率，实现范围时间内的利益奉献最大。三是，腾出时间学习营销理论，使实际经营指导工作更科学。