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1、2023年基金客户经理岗位职责3篇 书目 第1篇基金客户经理岗位职责 第2篇基金客户经理岗位工作职责 第3篇私募基金客户经理岗位职责 基金客户经理岗位工作职责 简介:客户经理既是银行与客户关系的代表,又是银行对外业务的代表。(以银行为例)客户经理的职责包括:全面了解客户需求并向其营销产品、争揽业务,同时协调和组织全行各有关专部门及机构为客户供应全方位的金融服务,在主动防范金融风险的前提下,建立和保持与客户的长期亲密联系。 客户经理岗位描述(模板一) 岗位职责: 1、负责收集目标渠道网点相关信息,进行良好的渠道维护及开拓; 2、负责每月按要求完成公司安排的既定新增业务任务; 3、负责落实和执行风
2、险管理与合规要求; 4、负责公司品牌、业务政策宣扬; 5、完成领导交办的其他任务。 任职要求: 1、大专以上,市场营销,金融学专业优先; 2、1年以上个人消费金融岗位工作阅历; 3、具有较强的服务意识和沟通技巧; 4、具备基本的信贷、财务分析推断实力,表达实力强,具备较好抗压实力; 5、基本的office办公软件和互联网运用技能。客户经理岗位描述(模板二) 岗位职责: 1、公司产品的宣扬,介绍,销售,达成销售任务; 2、开拓新市场,发展新客户,建立媒介,渠道,扩大产品销售范围; 3、参与公司组织的各项销售活动,进行营销活动的推广、实施; 4、依据客户需求供应贷款方案,以及解决客户资金周转问题;
3、 5、维护客户关系以及客户间的长期合作安排,为客户供应优质的服务; 6、市场信息、客户建议的收集与反馈。 任职要求: 1、大专以上学历,专业不限(实力优秀者可放宽学历); 2、口齿清楚、具有良好的沟通实力、信息收集力、数据分析力,以及良好的团队合作精神; 3、主动主动,抗压实力强,上进心强,敢于挑战高薪。客户经理岗位描述(模板三) 岗位职责: 1、开发客户并了解客户需求,找寻客户需求与公司产品的契合点; 2、做好新客户的日常更新、产品介绍工作; 3、定期与客户联系,建立良好的客户日常关系。 任职要求: 1、大专以上学历,自信乐观; 2、有金融销售阅历者,有优质客户资源者,优先考虑; 3、需较强
4、的语言表达实力和沟通实力,较强的应变实力,具备亲和力。客户经理岗位描述(模板四) 岗位职责: 1、对不良客户进行管理和处置,完成包括资产清收和诉讼等工作的各项手续; 2、组织不良租赁资产的处置工作,包括不良资产清收管理,抵债及抵债资产处置等; 3、落实和执行资产保全方案,协助落地,监管,实施风险管理制度; 4、对细化、完善资产处置的模式和方法提出专业看法; 5、分析总结不良项目的处置工作,为业务开展供应建设性看法。 任职要求: 1、专科以上学历,法律、经济、公安等专业优先; 2、至少4年以上工作阅历,其中至少一年以上实际外访催收阅历,熟识风险处置中和政府机关须要协调的工作,有公安背景优先; 3
5、、熟识风险限制流程和标准,熟识风险管理制度; 4、具有较强的分析实力、文字表达实力、沟通协调实力以及组织实力; 5、认同公司的发展战略,具有剧烈的责任感和事业心,能够接受常常性的出差。客户经理岗位描述(模板五) 岗位职责: 1、开拓产业链上下游客户,客群关系建立与维护; 2、挖掘客户需求,创新业务品种,推动多渠道宣扬推金融业务品牌; 3、负责办理产业链上下游客户的信贷业务; 4、负责对上述业务进行尽职调查与贷后管理。 任职要求: 1、35周岁以下,本科学历,财务或金融类专业,有金融机构从业阅历优先; 2、具备较强的业务拓展实力和沟通实力,诚恳守信、有良好的团队合作精神; 3、对互联网金融有肯定
6、了解。 私募基金客户经理岗位职责 私募基金客户经理 深圳市丹桂顺资产管理有限公司 深圳市丹桂顺资产管理有限公司,丹桂顺,丹桂顺 职责描述: 1、拓展超高净值客户资源,为客户供应理财询问、信息资讯等服务; 2、负责保持与客户沟通联系,为客户供应完善的理财安排、信息询问及金融投资服务; 3、负责对公司理财产品能够全力宣扬、推广、销售; 4、负责维持高净值贵来宾户关系,通过与客户沟通,刚好调整客户的财务支配; 5、组织并参加超高净值客户理财沙龙活动,最终满意客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户供应投资与理财建议,举荐合适的理财产品; 任职要求: 1、大专以上学历,3年以上工作阅历,有私人银
7、行工作经验者优先; 2、有理财规划师、基金、证券等资格证书者优先; 3、有银行零售部门、信托公司财宝中心、证券公司财宝中心、私募基金公司财宝中心、高端服务业(包括不限于航空、医美、移民等行业)工作阅历优先; 4、具备良好的活动策划与组织实力; 5、沟通实力极佳、容貌端庄大方、心态主动向上,学习实力突出; 6、高度认可“能者多劳,多劳者多得,多得者多进步多华蜜”的安排理念。 基金客户经理岗位职责 大客户基金销售经理 融亿鼎盛投资基金管理(北京)有限公司 融亿鼎盛投资基金管理(北京)有限公司,融亿鼎盛 职责描述: 1、多种渠道开发潜在客户,跟进、跟踪意向客户; 2、驾驭公司理财产品,依据客户资产状
8、况为客户进行资产配置; 3、为客户供应理财询问、建议服务,制定相应的投资策略; 4、保持与客户沟通联系,为客户供应金融信息服务; 5、依据客户的托付,帮助客户实施理财安排; 6、为客户供应完善的理财安排及信息询问; 7、全力对公司理财产品进行宣扬、推广、销售; 8、开发新客户,维护老客户。 任职要求: 1、大专及以上学历,金融、财务、管理等相关专业者优先; 2、具有银行、证券、基金信托、保险公司、高端地产、高端汽车销售、高端培训、高端奢侈品德业从业者优先; 3、有肯定客户资源或销售阅历者优先; 4、个人形象气质佳、品德正直诚信,沟通流畅; 5、有明确的自我目标、剧烈的发展意愿、良好地沟通与理解实力。 职位待遇: 1、五险+公积金+餐补+年度体检+节日福利+员工旅游等; 2、专业培训(专业金融学问、销售技巧和管理实力培训); 3、早九晚五、双休、享受全部国家法定假日; 4、快速成长与晋升公开、公允、透亮的晋升机制。