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1、 -保险客服个人年度总结报告 2023-2023保险客服个人年度总结报告 *-2023保险客服个人年度总结报告 保险#分公司自成立以来，仔细贯彻执行#保监局关于效劳体系建立和效劳创新的指示精神，始终坚持把国家利益放在首位，以社会责任感和客户利益为重，贯彻落实“速度、效益、诚信、标准”的工作思路，通过强化效劳意识，深化效劳体系建立，全力打造*保险专业、诚信的效劳品牌，现将我司客户效劳工作汇报如下： 一、领导重视，组织有力*保险#分公司自成立之日起，始终把“效劳第一、客户至上”作为自己的品牌定位和不懈的追求，在公司的经营战略中，非常注意治理、效劳和业务三个方面的共赢，特地成立客户效劳公司领导小组，
2、由总经理担当组长，总经理助理担当执行组长，中层干部组成督察员，负责指导、监察、考核、惩处等工作，随时发觉客户效劳工作存在的问题和漏洞，准时进展有效的处理和解决，并对效劳质量有问题的员工实行“轻、中、重”的惩罚，确保效劳通道更为顺畅，效劳流程更为简洁，为保证我公司的效劳品质奠定了坚实的根底。 二、强化制度，标准效劳 以客户为导向建立工作流程和制度是我司客户效劳工作的一大特色。我们坚持寓治理于效劳之中，一手抓治理一手抓效劳，最大限度降低出错率，削减或杜绝投诉，压缩客户上门的现象，保证客户效劳中心的工作井然有序。建立客户效劳工作手册，确定标准，明确权责，在全部与客户接触的工作环节上从仪表、语言、行为
3、、时效等方面提出详细的要求，树立统一、标准的对外效劳形象。加强与总部和分公司各部门的沟通与协调，建立快速效劳机制，准时解决在对外效劳过程中存在的问题和困难，提高效劳效率和质量。通过标准化、标准化的效劳，配以严格高效的治理，*保险客户效劳中心始终以自己的准则诠释着品牌和效劳的意义。 三、强化培训，提高意识 打造*的效劳品牌就是打造*人的品牌。为了增加我司客服人员的效劳意识和效劳水平，提高在#市场的品牌知名度，我司在总经理室的领导下，大力加强克制员工队伍建立，不断提高员工素养。组织员工学习了客户效劳工作制度，并利用节假日聘请专业人士对客服工作人员进展岗位培训。发发动工找出自身工作中的缺乏，对公司的
4、客服工作提出合理化建议，并积极改良。通过学习、培训和宣导，培育出一批具有很强效劳意识、很强的效劳力量、真正为客户、为公司品牌塑造投入和付出的优秀客服人员，在全公司范围内形成一个统一思想、统一熟悉，自上而下重视效劳的环境。 四、明确目标，措施得力 效劳是*的改革创新战略、经营战略和品牌战略，把效劳提高到生存的高度，“效劳效益”是我司经营战略的一个新观念，在效劳上我们拒绝一切形式主义和不切实际的做法，提出三个提倡：实实在在的效劳、深入细致的效劳、卓有成效的效劳。 (一)优化职场效劳形象 1、设客户效劳询问岗和客户效劳岗，对前来办理业务的客户供应从迎接、询问、引导直到办理完业务后送出职场等全程效劳。
5、 2、设立客户效劳角，摆放一些客户可能需要的物品，有止疼片、创可贴，针线包，让客户有家的感觉。 3、制定职场行为准则，推出“微笑加站立”和“三个一”活动，即递上一本书、端上一杯茶、送上一声问候。 (二)完善客户效劳体系建立 1、我们坚持做到“比出险客户亲人早到三分钟”的效劳理念，*客户效劳电话将为客户供应全天24小时受理报案、查勘救援效劳; 2、实行“一站式”效劳，快速查勘，准时理赔，工作日保证8小时受理客户理赔资料、领取赔款，为广阔客户供应全方位理赔效劳; 3、在工作中积极与客户联系，主动替客户着想，严格根据限时理赔效劳的承诺，对案件不拖、不等、不靠，保证了较高的结案率; 4、建立客户回访制
6、度，设置客户效劳专线系统，指定专人负责，保单生效后，通过电话、信函、问卷等形式对客户进展回访，如发觉问题，保证在5个工作日内给客户满足答复。 5、我们还为保险金额较大的保户供应vip效劳，包括防灾防损提示、理财效劳、法律询问效劳、免费送油效劳、免费供应节日、生日、纪念日的问候和祝愿等。 通过一些列贴心细致的效劳举措，在客户心中树立起诚信效劳的品牌形象，在同行业也有较好的口碑。 为*客户供应专业优质的全程效劳、供应周全完善的风险保障是我们不变的承诺。尽管#分公司成立时间不长，但我们专业、诚信、高效的效劳的宗旨却始终如一，我们的效劳质量和品牌形象也得到了广阔客户和同业的认可，获得了上级监管部门的确
7、定。在今后的工作中，我司将遵照#保监局的领导和指示，连续深化效劳理念，提高效劳意识，提升效劳品质，为推动#市保险行业又快又好地进展做出自己的努力。 篇2：年度保险销售个人总结范本 2023年度保险销售个人总结范本 一年来，在公司总的指挥下，团险部全体同仁积极领悟总公司工作意图和指示，在市场竞争日趋剧烈的环境下努力拓展业务，为完成公司下达的任务指标而努力，现将总结如下： 一、 员工治理、业务学习工作： 1、年初按公司总公司工作意图，在团险部内部人员重新进展配置，积极调动团险业务员和协保员的展业积极性。 2、制定符合团险实际状况的治理制度，开好部门早会、准时传达上级指示精神，商讨工作中存在的问题，
8、布置学习业务的相关新学问和新承保事项，使业务员能正确引导企业对职工意外险的熟悉，以削减业务的逆选择，降低赔付率。 3、加强部门人员之间的沟通，统一了思想和工作方法，催促部门人员做好活动量治理，催促并较好地协作业务员多方位拓展业务。 4、制订“开门红”、“国寿争霸”赛业务推动方案，经总公司批复后，准时进展宣导、催促全体业务员做好各项业务治理工作。 5、制订2023年团险业务员的治理和考核方法，并对有些治理和考核方法方面作了相应的调整。 二、 意外险方面工作： 学平险：一是一如既往地做好学平险的效劳工作。要求业务员每月两次到学校回访，有问题准时与学校领导或经办人做好沟通，联络感情。做到学校有赔案准
9、时上交公司，并将赔款准时送回学校或家长手里，充分履行我们的诚信效劳工作。二是为了确保学平险市场的稳定与人保公司合作进展学平险的展业，全面贯彻省保险协会下发的文件精神，对学平险收费标准进展再次明确，全面安排业务员与各学校领导及经办人进展联络沟通，听取他们对公司效劳及其他方面的意见，在公司总公司的有力支持下，加强与市教育局领导的联系，取得了市教育局领导的大力支持，使今年的学平险续收工作顺当完成打下坚实基矗三是在各学校马上放假前期，团险部对各大学校进展了走访，全体学平险效劳人员在短短的几天内冒着酷暑将*-*万余份学平险致学生家长的一封信和就医效劳指南准时送到学校，发至全体学生家长手中，做好前期学平险
10、工作，最终在*月份圆满完成了学平险任务。 企业职工意外险：一是为更好的与企业主进展深层次的沟通，听取他们对公司理赔效劳等方面的意见及了解企业安全生产的状况，上门访问意外险保费在*-*万元以上的大客户，进一步的加深企业对我们公司的信任和支持。二是与客户效劳部一同商讨意外险投保的留意事项。严格按条款要求的人数投保，提高费率，加强生调力度，为承保把好关。三是在意外险市场竞争白热化的状况下，做好企业的售后效劳工作。平常多到企业走走、看看，以表达我们的关怀及重视，企业有赔案要准时上交公司，并尽早将赔款送回企业。今年的职工意外险在工伤保险及其他公司剧烈竞争的状况下，对我公司的意外险的销售造成了极大的冲击。
11、 三、 寿险业务方面工作： 在公司总公司的大力政策支持下，全体业务员努力展业，但是寿险业务市场不断萎缩，业务与去年同期相比有大幅下滑。一是平常积极走访企业，并较好地与企业主沟通企业福利费方面的相关事宜，进一步地了解企业人力资源及财务状况等，而最终到达促单的目的。二是做好寿险市场的新开拓工作，在目前困难的市场环境下找到新出路。 今年在总公司的指导下从营销部招募了*-*人成立了综合拓展部，尝试新的业务进展渠道，目前为止意外险共收保费*-*万，在尝试中也取得了肯定的效果，但是还未到达最好效果，在明年将连续探究，使这支队伍能成为公司意外险业务新的增长点。 四、 建议： 一是在当前各项政策影响下，团险业
12、务拓展环境越来越严峻，展业难度是客观存在的，为此，建议公司能在对团险予以重视，并在外围环境经营上予以支持。二是建议公司领导多参与团险部会议，多与业务员沟通、沟通，在业务思路上予以指导与帮忙。 五、明年工作思路 1、做好学平险收费前的各项工作。2、明年工伤保险将在全市全面铺开，因此将工伤保险的影响降低，在稳固现有意外险的根底上，开拓新的意外险*，特殊是一些代理业务。3、依据目前新型农村合作医疗的开展状况，找到切入点，以便寻求合作的方法，增加新的业务增长点。4、开拓寿险市场，尝试职场营销。5、加快综合拓展员队伍的建立与进展，在公司总公司的大力支持下，在一体化营销方面多动脑筋、多做*。6、加强对团险
13、业务员队伍的建立。 篇3：某企业分公司固定资产火灾保险事务处理准则 某企业分公司固定资产火灾保险事务处理准则 总 则 第一条 目的为确保本企业各公司固定资产安全，对于各项固定资产的危急转移、损失恳求等保险事务处理有所遵循起见，特依“固定资产治理规章第十三条“的规定，订定本准则。 其次条 范围 (一)本准则所称保险系指火灾保险，但如有必要时，得增附加保险。 (二)本准则所称应保险的固定资产系指易引起灾难致于发生重大损失的固定资产，如建筑物、机器设备、器具设备等。 第三条 投保要件 (一)各公司对于其次条所列固定资产包括现有、增设或承受，于取得后有尚未投保而具有危急者，应办理火灾保险及(或)附加保
14、险，其不易发生损失危急者，得于呈准后不予投保。 (二)已办理保险但受益人更变时，须办理变更手续。 (三)固定资产充为抵押品，虽认定不易发生损失危急未投保者，但质权人要求投保，仍应予投保。 第四条 投保办理部门 (一)申请部门：由固定资产治理部门负责投保申请。 (二)审核部门：由安全工程师负责投保的申请的审核，并会会计部门。 (三)经办部门：由总治理处财务部负责办理投保的手续。 投 保 第五条 投保申请 (一)正式投保：固定资产治理部门于取得固定资产时，对于应投保者，须即填写“投保申请书“一式三份，经经理核准送安全工程师审核后会“会计部门“签留意见后，转呈(总)经理核准后，一份送总治理处财务部，
15、一份送回固定资产治理部门，一份送会计部门。会计部门对未投保的固定资产会安全工程师后，认为有必要投保时，得函请固定资产治理部门提出投保申请。 (二)预约投保： 1.各公司认为有必要者，得附有关资料，托付总治理处财务部办理预约保险，并应于每月三日前详细报保险标的物异动情形，由总治理处财务部凭以向保险公司冲抵预约保险，但外购机器有本准则第三条第三款情形者，总治理处财务部得先向保除公司投保预约火险后，通知所属公司。 2.机器进厂后，资材治理部门应在每月三日前填送“外购机器进厂置放明细表“三份，依置放厂地暨贷款银行别分别编列，呈厂处长核章后，一份留存，二份送总治理处财务部，其中一份汇送承保保险公司，一份
16、自存。 3.机器安装试车后，资产治理部门应按同条第一款规定重新提出申请，并注明原投保预约保单号码。 第六条 投保手续 总治理处财务部接到“投保申请书“经审查后，填具“要保书“向保险公司办理投保手续，但有特别情形者，总治理处财务部应将投保权利要点函请申请公司认可。 总治理处财务部于订立保险契约后，保单正本由总治理处财务部自存，保单副本二份连同收据送固定资产治理部门核对后，保单副本一份留存，一份连同收据送会计部门凭以整理付款。如投保的固定资产因供应抵押而必需办理受益人移转时，则保单正本交债权人收执。 第七条 增投、减损、移转及撤除处理 投保的固定资产因增设、减损、移转及撤除等缘由而发生变动时，固定
17、资产治理部门应填具“投保物变动(续保)通知单一式三份，经经理核准会安全工程师送会计部门审核呈(总)经理核准后，一份送总治理处财务部审查后向保险公司办理另订契约、变更契约或解约等手续，但有特别情形者，总治理处财务部应将投保权利要点函请申请公司认可，一份送回固定资产治理部门，一份送会计部门。 第八条 续保手续 固定资产治理部门于投保物保险期届满时，如须续保，应填具“投保物变动(续保)通知单“一式三份，经经理核准会安全工程师送会计部门审核呈(总)经理核准后，于投保期限届满一个月前，一份送总治理处财务部审查后，向保险公司办理续保，一份送回固定资产治理部门，一份会计部门存。 第九条 灾难报告 资产治理部
18、门于投保物患病灾难时，应即通知总治理处财务部以照会保险公司，并会同总务、会计部门、安全工程师进展现场调查，将受灾难的缘由、时间、状况及损害概算等填入“固定资产灾难报告书“一式四份，经经理核章会安全工程师送会计部门审核呈(总)经理核准后，于三日内将二份送总治理处财务部以凭向保险公司办理索赔手续，一份由固定资产治理部门自存，一份送会计部门。 第十条 公证勘查报告 固定资产治理部门如认有必要，得委请公证机构会同安全工程会、会计、总务部门至现场勘查，凭公证机构的“损失报告“以作为向保险公司索赔的依据。 第十一条 索赔手续 总治理处财务部于接到“固定资产灾难报告“及公证机构的“损失报告“后，即填具保险公
19、司规定的“火灾赔偿申请书“及“损失清单“，于损失发生后六日内向保险公司恳求赔偿，并将其副本送投保公司，受损固定资产如已供应质押，应将送保险公司的“火灾赔偿申请书“副本送质权人。 第十二条 赔偿金入帐 总治理处财务部于领到保险公司损失赔偿金后，应马上连同有关文件汇送会计部门复核办理入帐手续，并将处理经过及结果通知投保公司。 第十三条 索赔驳诉 投保物损失赔偿的恳求，如有异议，总治理处财务部应于接获通知一个月内并附有关资料，汇送总治理处法律事务室向法院提起诉讼，以维护保险权益。 第十四条 投保金额及费用统计 总治理处财务部于每月十日前应依据“投保申请书“、“投保物变动(续保)通知单“、“固定资产灾难报告书“、“保单正本“编制上月份“投保公司别固定资产保费月报表“一式数份，呈科长复核，经理核章后，一份财务部自存，其余分送各固定资产治理部门、会计部门，并同时编制上月份“保险公司别保险保费月报表“一式一份呈科长复核，经理核章后，由经办人留存备查。 附 则 第十五条 各公司全部外购资材、外购产品、原物料、成品保险等保险事宜除另有规定者外，依本准则处理，但车辆保险则由固定资产治理部门自行办理。 第十六条 本准则经总治理处总经理核准后实施，修改时亦同。