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1、2023年客户经理年度总结(篇) 书目 第1篇2023年客户经理年度工作总结范文2000字 第2篇银保客户经理年度的工作总结 第3篇2023年关于银行理财客户经理年度总结范文 第4篇2023银行理财客户经理年度工作总结范文 第5篇2023年社区客户经理年度考核个人工作总结范文 第6篇2023年银行理财客户经理年度工作总结 第7篇2023年客户经理年度考核个人工作总结范文 第8篇2023年客户经理年度考核个人工作总结 第9篇客户经理2023年度考核个人工作总结范文 第10篇2023年客户经理年度工作总结范文 第11篇客户经理2023年度年终总结：服务创建价值 第12篇2023年度银行客户经理年终
2、工作总结 第13篇客户经理个人年度工作总结范文 第14篇银行客户经理年度总结工作总结 第15篇客户经理年度个人工作总结范文 2023年客户经理年度工作总结范文2000字 时间过得真快，转瞬间201*年即将逝去，新的一年正在走来。回顾这三年来的工作历程，才发觉自己一路走来并非坦坦荡荡，而是充溢着坎坷和挑战。然而，这三年的客户经理工作，对于笔者而言，不但是一种磨砺，更学到了许多与人交往的道理，也在失败中不断成长。下面就个人方面以及对今年的工作做一下回顾和总结。 一、201*年度个人感悟 工作的目的并不仅仅是赚取生活的砝码，更重要的是通过工作赢得社会的敬重和认可，从而获得工作带来的成就感和满意感。然
3、而在这个竞争激烈的环境下，能找到一个让自己发挥实力的舞台是不易的。自从进入烟草公司以来，特别感谢同事们在工作上以及生活上的帮助，更离不开广阔零售户对工作的支持。然而在服务零售户方面，与其他同志相比，还有很大的一段差距;在工作任务的执行方面没有明确的侧重点;对低消费以及人均分布较稀地区的消费群体没有敏捷的应对措施等种种因素的影响，通过深刻反思这段成长空间，我更加要摆正位置和心态，明年创建出更优异的成果。 二、201*年工作回顾和总结 1、随着网上订货工作的深化开展，网订客户数也逐步上升，网订客户数为141户，占总客户数的61.1%，占的比例并不高，仍有很大的发展空间。在网订客户的选取方面，主要先
4、从乡镇街道及主干道入手，让新增入网户感受到网上订货的便捷性，以逐步吸引周边的零售户加入网上订货。这样不情愿买电脑的零售户也慢慢地起先托付其他的零售户代订，有的干脆将订烟的事情交给了家中的子女。 2、自“135”工作法实施后，工作模式渐渐发生了变更，工作方向也逐步明确。随着“月安排”、“周支配”、“周总结”、“日探望”、“月总结”的实施，工作模式慢慢固化，工作方向也随之明确。这五项内容大致是这样的：在月末支配好下月的工作安排，有利于工作安排的开展;每周刚好的支配、总结，有利于工作的回顾;在每次走访之前事先支配好要探望的对象，这就节约了探望时间，有针对性的关注异样客户;而月总结则可以将发觉的问题刚
5、好的归纳汇总。 然而“135”并不是一套万能公式，它须要每个人敏捷运用。通过工作让客户最大程度的满足，进而增进与客户之间的关系。良好的客情关系的最大的好处就是得到广阔客户的诚心支持，最终获得良好的市场效益。比如，在探望的过程中指导客户卷烟经营，加强与零售户的沟通，有针对性的对新品牌进行培育。否则，“135”可能会变成一套现代版的四书、五经了。 3、工作中的“狄德罗效应”。比如当客户经理在走访市场的过程中遇到客户通常的提问：“为什么有些烟别人订到，自己却订不到?”、“为什么有些烟自己总是比别人订的少?”，请不要过于笼统回答道：“国家对卷烟实行安排生产”之类的话了。因为客户关切的不是总体的市场环境
6、，而是经过与别人比较后自己的切身利益，这是就有必要向客户说明不同的客户类别之间的区分了(比如在卷烟销量、卷烟陈设、柜台展示等方面)，从而让客户争相做类别高的客户群了，这就是狄德罗效应了。 4、专销联动工作 目前专销结合还存在的一些问题： (1)信息反馈不刚好，专销双方难以达成全面的共识，专销结合效果不志向。三员缺少干脆沟通，信息时效性不能保证。在新的订货模式下，专卖难免在检查中与零售户发生摩擦，不利于维护烟草形象。 (2)专销日常工作缺少监督或监督不力。有时顾于情面，难免在日常工作中出现相互推委现象，很不利于专销结合工作的正常开展，也不利于专销联动工作的健康发展。 有效做好专销结合应从几方面着
7、手： (1)市场走访方面。专卖、营销两支队伍不仅要在日常工作中各司其职，而且要在日常走访中相互监督，比如每月组织一次客户经理伴同市管员进行走访。市管员在市场检查中、在对违法户的打击中发觉问题，要刚好告知客户经理，以便在客户经理在货源上加以限制。 (2)信息反馈处理方面。信息既是做好营销服务的基础也是做好专卖管理的基础，以信息共享为基础，建立一种专销共同参加的动态市场分析机制，是专销结合的核心内涵。通过综合信息平台刚好传递，做到发觉问题传递刚好，部门即时落实，责任人限时解决。同时专卖、营销应当共同遵守规章制度，共同遵守行纪行规，保持一种良好的工作态势。 5、201*年片区卷烟销售分析 (1)主要
8、指标状况：本区域总销量与去年基本持平，省产烟需求有所增加，条均价也有所提升。201*年共计销售卷烟977.87箱，比去年同期相比削减了30.26箱，减幅为3.00%。其中省产烟本年度销售850.13箱，与去年同期相比上升10.18%。本年度条均价为85.66元，去年同期为73.93元，增幅为15.865%。 (2)各类烟销售状况对比：一类烟75.47箱，比去年同期增长49.18%;二类烟236.39箱，比去年同期增长21.35%;三类烟211.98箱，比去年同期相比下降1.95%;四类烟392.78，比去年同期下降7.49%;五类烟61.22箱，比去年同期下降49.782%。可见低档烟的销售数
9、量在各类烟中占的比例是最小的，同时低档烟的降幅也是最大的。 现将低档烟的下降做如下分析： (1)健康意识的提高。由于吸烟与健康问题越来越受到人们的关注，低焦油、低危害卷烟也逐步被人们所接受。然而五类烟一般不包括低焦油卷烟，出于对健康的考虑，会导致越来越多的消费者退出低档烟市场。 (2)零售户无利可图。现在卷烟的批发价市场透亮度过高，一般状况下无利可图，大多为了吸引客户前来购买零、副食品，所以这部分客户的售烟主动性并不高，但这部分客户却能影响周边地区的卷烟销售结构。 (3)消费结构在提升。随着人民生浩水平提高，消费者在卷烟消费方面也提高了档次，如现在一般出于三线以下城市的郊区办喜事一般档次都是1
10、3元以上的卷烟，而去年用的较多的仍是10元以上价位的。 三、本年度工作中存在的问题 1、农村市场小户为大户代订货现象严峻，影响对客户真实销量的核定，建议专卖部门加大检查力度，对代订货的小户赐予取缔。 2、“三员”之间扭曲了相互监督的实际意义，情面工作时有发生，导致许多隐藏问题的不能被发觉，影响公司整体形象。 3、由卷烟供货引起的客户满足度下降，投诉率降低，但服务客户的实力有待加强。 4、低档烟销售形势仍旧严峻，未能实现时间过半任务过半。 5、绩效考核有待进一步提高。 6、未能通过初级、中级职业技能的报名。 四、来年工作安排 1、亲密留意在新的客户评价执行后的卷烟市场动态，重点走访农村中小型客户
11、，了解中小型客户的真实需求，提高核量精确率。 2、扎实开展品牌培育。以市公司品牌为主线，重点在辖区内构建面对零售客户和消费者的营销体系，提升品牌结构，拓展品牌宽度。 3、按要求逐步开展“135”工作法的一条主线，三个要点，和五个步骤进行工作，有针对性地开展服务营销工作，实力提高片区的卷烟销量。 4、做好零售户基础信息维护工作。主要做好订单指导，让零售户尽快消化库存和维护卷烟标价。 5、关注零售户的销量波动状况。对卷烟销量波动较大的零售户，刚好沟通，并刚好与片区专卖管理员联系，防止其违规行为。 6、加强学习，重点学习卷烟职业技能相关教材，争取明年通过卷烟营销师中级考试。自觉养成勤于学习、勤于思索
12、的良好习惯，在学习中加强自身修养，增加个人素养。 最终，由衷的感谢这一年来领导和同事们一如既往的关切和帮助，在来年的工作中笔者会加倍努力的工作，为今后烟草的可持续发展贡献一份力气。 银保客户经理年度的工作总结 客户经理制是现代银行经营中广泛实行的有效管理方式和经营方式，它具有扎实和广泛的制度基础和市场基础，要如何开展好工作，今日我给大家找来了银保客户经理年度的工作总结，希望能够帮助到大家。 银保客户经理年度的工作总结篇一 时间如电，转瞬即逝，弹指一挥间，20xx年就过去了，在担当xx支行这一年的客户经理期间，我勤奋努力，不断进取，在自身业务水平得到较大提高的同时，思想意识方面也取得了不小的进步
13、。现将20xx年工作状况汇报如下： 一、20xx年，在支行行长和各位领导同时的关切指导下，我用较短的时间熟识了新的工作环境，在工作中，仔细学习各项金融法律法规，主动参与行里组织的各种学习活动，不断提高自身的理论素养和业务技能，到了新的工作环境，工作阅历、营销技能等都存在肯定的欠缺，加之支行为新设外地支行，要开展工作，就必需先增加客户群体。工作中我始终勤动口、勤动手、勤动脑去争取客户对我行业务的支持，扩大自身客户数量，在较短的时间内通过优质的服务和业务专业性，搜集信息、寻求支持，胜利营销xx贵族白酒交易中心、xx市电力实业公司、xx市中小企业服务中心等一大批优质客户和业务，虽然目前账面贡献度还不
14、大，但为将来储存了上亿元的存款和贷款。至12月末，个人累计完成存款2200多万元，完成全年日均1800余万元，代发工资、ps商户、通知存款等业务都有新的突破。 二、担当客户经理以来，我深刻体会和感受到该岗位的职责和使命。客户经理是我行对公众服务的一张名片，是客户和我行联系的枢纽。与客户的交际风度和言谈举止，均代表着我行形象。平常不断学习沟通技巧，驾驭沟通方法，以工作就是我的事业的看法和用跑步前进的工作方式来对待工作。从各方各面搜集优质客户信息，刚好驾驭客户动态，探望客户中间桥梁，下到企业、机关，深化客户，没有公车时坐公交，天晴下雨一如既往，每天对不同的客户进行日常维护，哪怕是一条短信祝愿与问候
15、，均代表着我行对客户的一种惦念。热忱、耐性地为客户答疑解惑，从容地用轻松地姿态和亲切的微笑来面对客户，快速、清楚地向客户传达他们所要了解的信息，与客户良好的沟通并取得很好的效果，赢得客户对我工作的普遍认同。在信贷业务中，仔细做好贷前调查、贷后检查、跟踪调查，资料刚好提交审查及归档。20xx年，累计发放贷款3350余万元，按时清收贷款641万元，其中无一笔不良贷款和信用不良产生，在优质获得营业利润的同时实现个人合规工作，保证了信贷资金的平安。 三、存在的问题 在过去的一年，虽然我在各方面取得了肯定的成果，然而，我也清晰地看到了自身存在的不足。 (一)是学习不够，面对金融改革的日益深化和市场经济的
16、多样化，如何驾驭最新的财经信息和我市发展动态，有时跟不上步伐。 (二)是对挖掘现有客户资源，客户优中选优，提高客户数量和质量，提升客户对我行更大的贡献度和忠诚度还有待加强。 (三)是进一步客服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，多干少说，在实践中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。 四、今后努力地方向 在新的一年，我将再接再厉，更加注意对新的规章、新的业务、新的学问的学习专研，改进工作方式方法，主动努力工作，增加服务宗旨意识，拿出非常的志气，拿出开拓的魄力，夯实自己的业务基础，朝着更高、更远的方向努力，用新的工作破解实际工作中遇到的种种困难。 银保客户经理年度的工作总结篇二 我于20xx
17、年11月调往分理处担当客户经理一职。在分理处工作的将近12个月的工作中，我勤奋努力，注意创新，在自身业务水平得到了不断提高的同时，于思想意识方面也取得了不小的进步。现将我本人在担当客户经理工作期间的状况总结汇报如下： 20xx年11月21日，我由处调往处担当客户经理一职，在分理处领导和各同事的关切指导下，用较短的时间熟识了新的工作环境。在工作中，我能够仔细学习各项金融法律法规，主动参与行里组织的各种学习活动，不断提高自己的理论素养和业务技能。通过这次全方位的培训和学习，使我深刻意识到自身岗位的重要性和业务发展的紧迫感。在工作中，我把所学到的理论学问和客户所遇到的实际问题相结合，勇于探究新理论、
18、新问题，创建性的开展工作。 到了新的岗位，自己的工作阅历、营销技能和其他的客户经理相比有肯定的差距。且到了新的工作环境，对分理处业务往来常见的对私对公客户都比较生疏，加之分理处的大部分存量客户已划分到其他客户经理名下。要开展工作，就必需先增加客户群体。到任新岗位后，我始终做到勤动口、勤动手、勤动脑以赢得客户对我分理处业务的支持，加大自身客户群体。在较短的时间内，我通过自身的优质服务和理财学问的专业性，胜利营销了分理处的优质客户，提高了客户对银行的贡献度和忠诚度。 担当客户经理以来，我深刻体会和感受到了该岗位的使命和职责。客户经理是我们银行对公众服务的一张名片，是客户和银行联系的枢纽，在与客户交
19、往中表现出的交际风度及言谈举止，代表着我行的形象。我深知客户经理的一言一行都会在第一时间受到客户的关注，因此要求其综合素养必需相当的高。从我第一天到任新岗位，从起先时的不适应到现在的能很好地融入到这个工作中，心态上也发生了很大的转变。刚起先时，我觉得客户经理工作很累、很烦锁，责任相对比较重大。但是，渐渐的，我变得成熟起来，我起先明白这就是工作。每天对不同的客户进行日常维护，热忱、耐性地为客户答疑解惑就是我的工作，为客户快速地办理好贷款全部手续和让客户的资产得到保障就是我的工作范围，当我明确了目的，有了工作目标和重点以后，工作对于我来说，一切都变得清楚、明朗了起来。当客户坐在我的面前我不再心虚或
20、惊慌，我已经可以用特别轻松的姿态和亲切的微笑来从容面对。如今客户提出的问题和怀疑我都能够快速、清楚的向客户传达他们所想了解的信息，都能与大部分客户进行良好的沟通并取得很好的效果，从而赢得了客户对我工作的普遍认同。同时，在和不同客户的接触中，也使我自身的沟通实力和营销技巧得到了很大的提高。 我在开展工作的同时也发觉自己仍旧存在许多问题： 一、金融专业学问有待进一步加强。面对如今市场经济的多样性，银行信贷业务成为越来越多客户的需求，如何能给我行优质客户供应专业贷款及理财服务，这就须要提高自身的学习实力和学习主动性，刚好驾驭最新的财经信息和精确分析将来的经济走势，以提高自身金融专业学问水平; 二、针
21、对不同的客户，还应朝细致精准化管理方面进行加强。对现有的客户资源，深挖细刨，依据不同客户的需求和实际状况，做精准化营销，提高支行收入; 三、进一步克服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，不怕多做事，不怕做小事，在点滴实践中完善提高自己，决不能因为取得一点小成果而沾沾自喜，傲慢自大，而要保持醒悟的头脑，与时俱进，创建出更大的辉煌; 由于银行业的特别性和肯定程度上的专业性，想成为银行业的优秀员工，必需经过系统的培训与丰富的实践。我期望在20xx年能争取到更多的培训机会，希望能参加afp培训等金融专业培训，使自身的综合素养得到全面的提高。夯实自己的业务基础，朝着更高、更远的方向努力，银行客户经理
22、个人工作总结。 总结过去，是为了吸取阅历、完善不足。展望来年，我将会更有信念、更加努力、主动进取、精益求精地完成好今后的工作，以争为我行来年个贷条线的发展做出自己更大的贡献。 银保客户经理年度的工作总结篇三 20xx年，对于身处改革浪潮中心的银行员工来说有很多值得回味的东西，尤其是工作在客户经理岗位上的同志，感受就更大了。年初的竞聘上岗，用自己的话说这是工作多年来，第一次这样正式的走上讲台，来争取一份工作，而且，出乎预料差点落选。竞争让我一起先就感到了压力，也就是从那时候起，我在心里和自己较上了劲，肯定要勤奋努力，不辱使命，他是这样想的，也是这样做的。一年来，我在工作中紧跟支行领导班子的步伐，
23、 围绕支行工作重点， 精彩的完成了各项工作任务，用才智和汗水，用行动和效果体现出了爱岗敬业，无私奉献的精神。 控至现在，我完成新增存款任务xxxx万元，完成安排的 xx. x%，办理承兑汇票贴现=笔，金额=万元，完成中间业务收入=万元，完成个人揽储xx万元，同时也较好的完成了基金销售、信用卡、贷记卡营销等工作，完成供电公司建行网上银行系统推行上线工作，帮助分行完成电费实时代收代扣系统的研发和推广。 客户在第一，存款是中心。 我在工作中始终树立客户第一思想，把客户的事情当成自己的事来办，急客户之所急，想客户之所想，在工作方法上，始终做到三勤，勤动腿、勤动手、勤动脑，以赢得客户对我行业务的支持。我
24、在工作中能够做一个有心人，他从某公司财务人员一句不太起眼的话语当中捕获到了信息，刚好反馈并跟踪，最终使近xxxx万元资金年初到帐，实现了开门红，为全行的增存工作打下了良好的基础。 在服务客户的过程中，我专心细致，把兄弟情、挚友意注入工作中，使简洁枯燥的服务工作变得丰富而多采，真正体现了客户第一的观念。当客户在过生日时收到他送来的鲜花，肯定会在惊喜中留下感动;假如客户在苦恼时收到他发来的短信趣言，也肯定会短暂把不快抛到脑后，而抱以一丝谢意;而当客户不幸躺在病床，更会看到他忙前忙后，楼上楼下奔跑的身影虽说事情都很平常、也很简洁，但向陈刚那样细致的人却不多。 客户的需求就是我的工作 我在银行从事信贷
25、、存款工作十几个春秋，具备了较全面的独立工作实力，随着银行改革的须要，我的工作实力和综合素养得到了较大程度的提高，业务水平和专业技能也随着建行各阶段的改革得到了更新和进步。为了不辱使命，完成上级下达的各项工作任务，我作为分管多个重点客户的客户经理，面对同业竞争不断加剧的困难局面，在支行领导和部门同事的帮助下，大胆开拓思想，树立客户第一的思想，征对不同客户，实行不同的工作方式，努力为客户供应最优质的金融服务，用他自己对工作的理解就是客户的需求就是我的工作。 开拓思路，勇于创新，创建性的开展工作。 随着我国经济体制改革和金融体制的改革，客户选择银行的趋势已经形成，同业竞争日激烈，在业务开展上，我中
26、有你，你中有我，在竞争中求生存，求发展，如何服务好重点客户对我行的业务发展起着举足轻重的作用。 我认为作为一个好的客户经理，时时刻刻地注意探讨市场，留意市场动态，探讨市场就是分析营销环境，在把握客观环境的前提下，探讨客户，通过对客户的探讨从而达到了解客户资金运作规律，力争将客户的下游资金跟踪到我行，实现资金从源头起先的垄断限制，实现资金的体内循环，巩固我行资金实力。今年在他分管的某客户中，资金流量较大，为使其资金做到体内循环，他从点滴做起，以优质的服务赢得该单位的任信任，逐步摸清该单位的下游单位，通过多次上门联系，使得该单位下拨的基建款都在我行开立帐户。另外今年七月份在市政府要求国库集中收付预
27、算单位账户和资金划转商业银行状况下，他主动的上门联系，胜利留住某客户在我行的开户。 又如以开展有益健康的健身活动为线索，与客户开展乒乓球、羽毛球活动，既把与客户的交往推向深化，又打破了传统公关模式，在工作中收到了特别好的效果。今年=月份，在与一家房地产公司相关人员进行友好切磋球技的同时，获悉客户欲对其部分房产进行拍卖，他主动的工作，使其拍卖款=万元，胜利转入我行。 我对待工作有剧烈的事业心和责任感，任劳任怨、主动工作，从不挑三拣四，避重就轻，对待每一项工作都能不遗余力，按时保质的完成。在日常工作中，他始终坚持对自己高标准、严要求、顾全大局、不计得失，为了完成各项工作任务，不惜牺牲业余时间，放弃
28、双休和假期，利用一切时间和机会为客户服务，与客户交挚友，做客户情愿交往的挚友，我通过不懈的努力，在xxxx年的工作中，为自己交了一份满足的答卷。 银保客户经理年度的工作总结篇四 20xx年已经过去了，我在支行领导的关切下，在同事们的帮助中，通过自己的努力工作，取得了肯定的工作业绩，银行业务学问也有了较大的进步，个人营销实力也得到极大提高。 首先，工作业绩方面，我在支行领导指导下，努力营销对公客户，胜利主办了海珠支行转型以来第一笔授信业务，截至20xx年末，实现总授信额度5。5亿元，带动对公存款8000多万元，实现方案-范文库。整理。利息收入160多万元，实现方案-范文库。整理。中间业务收入29
29、。55万元。个人管户企业xx胜利申报为总行级重点客户，并且正帮助支行领导主动营销一批xx下游企业。在小企业营销方面，也胜利营销了一家xx企业，利用交叉营销，实现方案-范文库。整理。年末新增对私存款160万元。在对公客户经理小指标考核方面，我的成果排在全分行前5位。 其次，通过向领导学习、向产品经理学习、向书本学习，我较全面的驾驭了我行信贷业务学问。一年前我刚转岗公司客户经理的时候，对公司业务和授信产品一知半解，通过一年的学习，我基本驾驭了光大银行大部分授信产品的要素，能够通过跟客户沟通，依据客户财务状况、担保状况和业务特点，为客户设计合理的授信方案和详细业务产品。此外，在熟识业务产品的同时，我
30、主动学习光大银行信贷风险限制措施，作为唯一一名客户经理参与分行举办的第一次信贷审批人考试，顺当通过。在分行举办的合规征文中，我撰写构建深化人心的商业银行合规文化势在必行一文被评为总行二等奖。 最终，在业务营销过程中，仔细学习、点滴积累，努力提高个人营销实力。作为一名客户经理，其职责是服务好客户，一方面要熟识自己的业务产品，明白自己能够给客户带来什么，另一方面，要明白客户要什么，尤其是后一方面重要，明白了客户的需求，才能去创建条件满意。个人营销实力方案范文。库。整理的提升很大程度在于了解客户、满意客户。因此，在与客户沟通的过程中，我不断发掘客户的爱好，爱好，特长，力争讲客户感爱好的话题，解决客户
31、急需解决的问题。 过去的一年对于我来说是充溢的一年，是进步的一年，同时，这些个人成果的取得与支行领导的关切、指导、鞭策是分不开的。当然，在过去一年里，我也犯过错误，有些不足，尤其是在维护存量客户，挖掘客户资源方面，我做的还不足，这也正是我将来须要努力的。 20xx年在工作上的安排，首先是在目前信贷惊慌的状况下，努力维护现有授信客户，用好资源，做好客户营销，实现授信额度的创利最大化。其次是，紧紧抓住海珠区域特色，开拓专业市场，做好中小企业授信营销，力争取得成果。第三是发掘存量结算账户的潜力，营销对公存款，方式是利用我行理财产品优势和加强上门服务力度。第四是大力拓展海珠支行周边的小企业结算户。第五
32、是加强交叉营销，与对私客户经理一起，全方位服务客户。 20xx年已经来临，我决心更踏实工作，努力学习，争取在各个方面取得进步，成为一名优秀客户经理。 2023年关于银行理财客户经理年度总结范文 20xx年的工作已经结束，回首一年的工作，作为银行理财经理，在工作中仔细学习实行党的十八大精神，不断提高自身的思想政治素养和综合素养，切实充溢自我，提高自身的工作业务实力，得到了我行领导和同事们的一样好评与赞扬，当然也有许多须要改进和提升的地方。现将本年度工作状况总结汇报如下： 一、各项任务指标、学习和工作状况： 1、任务指标: 基金个人任务指标万，完成万，完成率241%。 理财产品 个人任务指标万，完
33、成万，完成率226%。 理财客户 新增户，完成111%。 贵金属 任务指标万，销售万，完成率115%。 白金卡 任务指标张，完成张，完成率130%。贷记卡 个人任务指标张，完成张，完成率206%。 2、学习上： 20xx年x月通过了cfp(国际金融理财师)考试，目前已经具备了afp、 cfp、保险、基金、等从业资格。 3、工作上： 1)、主动营销新客户。 有一次，一个客户向我询问我行办vip卡的条件，我按阅历推断该客户有一 定潜力。接下我耐性营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几 笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款便利、 快捷、而且实惠。后来我为其办
34、理了vip 卡，客户从外地汇过来xxx万元。 2)、细心维护老客户。 定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一 个老客户，不情愿进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不情愿买，就买国 债或存到银行。后来我得知他本人爱好保藏，我以此为切入点，向其举荐贵金属，该客户对此特别感爱好，我先后陪其去市行多次，先后买了xxx多万元的贵金 属，为我行增加了xxx万多元的中间业务手续费。 3)、耐性解答客户问题。 常常会有客户向我询问基金方面的问题，每个客户我都进行具体讲解。在遇 到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24 小时 开机。记得有一次，周末我在家接
35、到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户 说还是你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理打电话始终不接。做理财经理 将近三年了，虽然谈不上什么阅历，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。 4)帮助行领导主动营销。 在做好本岗的同时，帮助行领导营销了多个单位的的电子结算业务。 二、工作中存在的不足： 1、部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率须要进一步 提高。 2、营销力度有待提高。 三、明年的工作准备： 1、业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银掌柜系统，重点开 发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。 2、营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通实力，在处理棘 手问题
36、上能够敏捷变通。 以上就是我个人20xx年的工作总结汇报，不当之处还请领导和同事们指责指正! 2023银行理财客户经理年度工作总结范文 一、各项任务指标、学习和工作状况： 1、任务指标: 2、学习上： 20xx年8月通过了cfp(国际金融理财师)考试，目前已经具备了afp、 cfp、保险、基金、等从业资格。 3、工作上： 1)、主动营销新客户。 有一次，一个客户向我询问我行办vip卡的条件，我按阅历推断该客户有一 定潜力。接下我耐性营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几 笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款便利、 快捷、而且实惠。后来我为其办理了vip
37、 卡，客户从外地汇过来xxx万元。 2)、细心维护老客户。 定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一 个老客户，不情愿进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不情愿买，就买国 债或存到银行。后来我得知他本人爱好保藏，我以此为切入点，向其举荐贵金属，该客户对此特别感爱好，我先后陪其去市行多次，先后买了xxx多万元的贵金 属，为我行增加了xxx万多元的中间业务手续费。 3)、耐性解答客户问题。 常常会有客户向我询问基金方面的问题，每个客户我都进行具体讲解。在遇 到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24 小时 开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户
38、的电话，在我解答完之后，该客户 说还是你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理打电话始终不接。做理财经理 将近三年了，虽然谈不上什么阅历，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。 4)帮助行领导主动营销。 在做好本岗的同时，帮助行领导营销了多个单位的的电子结算业务。 二、工作中存在的不足： 1、部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率须要进一步 提高。 2、营销力度有待提高。 三、明年的工作准备： 1、业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银掌柜系统，重点开 发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。 2、营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通实力，在处理棘 手问题上能够敏捷
39、变通。 2023年社区客户经理年度考核个人工作总结范文 *年以来，*区电信#分公司为了进一步扩大经营空间，提高占有率，面对市场的巨大压力，严格根据集团公司提出的“用户至上，专心服务”的理念，努力改善服务，在用户较集中的县(市)城市全部开展了电信服务进驻的，。通过此项工作的不断深化，使整个分公司的电信有了明显的增长。尤其，值得一提的是在利通区开展的社区客户经理服务工作，截止6月30日，社区业务收入较之元月增长了近5%，收入比重已占利通区业务收入一半，在很大程度上可以说是一个新的业务增长亮点。目前利通社区工作扎扎实实，井井有条，业务发展如火如荼，服务质量明显改善，“服务”、“零”距离服务随处体现。
40、全部这些成果的取得，都是在区公司和分公司的统一部署下，管理到位，得力，电信服务进驻社区成效显著的结果。 一、面对竞争，摸清底细，扩大区域，镇静应对长期以来，在利通区范围内电信业务发展较为集中，是各大电信运营商相互竞争最为激烈的区域分公司领导极为重视，要求各、各部门主动行动，支配布置社区工作，尽快在去年社区工作取得成果的基础上，全面推动电信服务进驻社区工作，极大的调动了社区经理工作的主动性。这无疑是电信面对竞争，改善服务，占据市场、抓住机遇，为发展业务绽开的有利举措。 在利通区市区服务区域内，根据社区客户经理服务标准和规范要求，以街道、服务客户数量为基础重新划分并扩充到了7个社区，平均每一个片区
41、3名客户经理，3名维护员，平均负责8000户左右用户的售后服务及各项电信业务的发展工作。首先，经过摸底出各个社区所辖住户的数量，建立客户基本信息，包括在线用户的数量有多少，分平房住户、楼房住户的数量，未安装电话的居民数量，以及运用电信新业务和数据业务的。其次，在搞清晰用户基本状况后，有了针对性的业务发展方向，刚好下达各社区的发展，同时制订出切实可行的绩效方法，加大考核力度。再次，注意社区业务发展、服务方面的新状况，新问题，刚好调整思，解决问题，实行临时性或集中召开经营、服务方面会的形式，让社区成果突出的片区经理，多方面听取不同看法和建议，取长补短，达成共识，以及分析其它电信竞争对手的动态，主动
42、实行应对措施。通过以上工作落实，真正做到面对市场，适应，思路清楚，达到有效竞争，提高服务质量和企业效益的目的。 二、正确引导，更新观念，岗敬业，是做好社区工作的基础 社区工作是一项综合性很强的服务工作。年初以来，中心严格根据分公司领导的经营指导，本着早安排，早支配，早落实的原则，对社区各项工作加大力度，提倡社区工作是一面镜子，一支队伍，要带好管好，对外代表电信公司的形象，对内代表客户的服务利益，要求做一名称职的客户经理代表，时刻为公司的利益着想，为电信业务发展多做贡献。一是提高，转变观念，。就是平常教化社区客户经理不要老把自己看成是一个电话障碍查修员或是业务员。其实，现在的社区客户经理从事的工
43、作很崇高，也很重大。既要有电信市场营销方面的理论学问和工作实力，还要有实际工作方面的基本技术操作技能。二是加强业务，提高服务质量。为了达到目的，社区经理在客户服务中心的细心组织下多次参加分公司举办的业务、服务学习的同时，自行组织多期学习班，市场营销、电信业务与服务、电信礼仪服务、装、移、拆机规范和adsl宽带安装学习班等，实行集中学习和相结合的原则，提高服务质量赢得广阔用户。三是教化社区客户经理在发展电话业务的时候，别忘了多说一句话，问用户电话有没有来电显示功能，办理数据业务了没有，当月的电话费交了没有，以及发觉别的用户利用165上网或者运用固化话机、拨号器等问题，要实行给用户做思想工作转网或
44、查处其它违规的现象。四是社区工作很辛苦，很累，几乎没有正常休息天。常常教化广阔社区经理来到营销服务这个，要坚决信念，有思想打算，做到吃苦耐劳，乐于奉献，爱岗敬业，始终做电信服务的模范。 三、溶于集体，乐于奉献，激发热忱，是做好社区工作的动力做好社区的工作，要让大家为了一个团队、集体的荣誉和目标奋斗，就得有一个好的集体，好的，好的管理机制，合格的带头人。能使大家心往一处想，劲往一处使，一样，主动向上，拧成一股绳，才是做好社区工作的动力 今年以来，无论是业务宣扬、各种班，还是解决业务发展中遇到的实际问题，分公司领导、部、中心主任多次参加社区现场指导工作。元月份，为了把丢失的#仪表厂夺回来，出留意，
45、想尽方法，扩大宣扬力度，增加服务意识，使仪表人享受满足服务，在下天(当时是星期六)，组织全部社区经理开展清扫仪表厂两个家属院、厂部大门口的。为了提高社区的认知度和满足度，几乎有一半的星期天利用组织客户经理在居民小区、广场搞业务宣扬、演示，开展上门活动。 4、5月份以来，adsl业务发展迅猛，社区经理的工作几乎达到了白热化的程度。在做好日常基础经营、维护工作的同时，主动发展adsl业务，多少次中午、晚上还在用户家里安装，不分昼夜，有时由于用户的电脑配置问题，为了用户宽带安装，社区经理几遍来回于用户家中，想尽方法，直到安装胜利，运用户满足，自己也感到欣慰。交通不便利是常事，就打的，有的甚至把自己的
46、摩托车都搭上了，还有的为了安装一次顺当，自己掏钱购买了驱动程序是常有的事情。 社区的工作惊慌而又脱不开身，就是因为它不同于大客户经理的工作，主要是有详细的电话障碍查修任务，谁也不能保证啥时间到电话障碍来，只能是有障碍查修障碍，没有障碍就发展业务，摸清市场行情，熟识社区的用户，尽可能的与广阔用户多交。在业务工作中，遵循一个原则，本着巩固老用户，发展新用户，中心负责人抽出时间与社区经理随工，溶于发展业务之中;平常注意了解社区经理的状况，他们，还有什么不能解决的困难。从而增加了感召力、向心力和凝合力，激发了大家工作的热忱。 四、强化管理，措施得力，是做好社区工作的前提 社区工作内容繁多，管理在肯定程度上是一个比较重要的问题。要做到管理到位，措施得力，使社区工作开展井然有序，不使大家拘谨而缺乏工作热忱，激昂而不散漫，值得好好探讨。依据社区的工作实际状况，实行有效的管理激励机制，才是做好社区工作的前提。 详细措施：一是社区客户经理工作时间实行弹性工作制，随叫随到。二是依据工作的实际须要，定期工作存在的问题，并填写社区经理工作。三是每周五统计一周以来业务发展状况，了解发展进度。四是紧紧围绕经营工作的思路，建立片区业务发展图片资料，实行动态