小额贷款风险管理.pptx

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1、小额贷款风险管理课程内容 风险的概念 贷款风险的概念 小额贷款风险管理策略 全流程风控法介绍一、风险的概念风险的概念：风险的组成 风险因素 风险事故 风险损失风险有两种定义：一种定义强调了风险表现为不确定性；而另一种定义则强调风险表现为损失的不确定性。信贷资金的发放是资金使用权的让渡，所有权不发生变化，资金使用者按照协议到期还本付息，以实现信贷资金的归流。但信贷资金由于种种原因存在不能实现按期如数归流的可能性。我们把贷款本金和利息收回的不确定性称为贷款风险。数量上的不确定性表现在能否全部收回 时间上的不确定性表现为能否按时收回二、贷款风险的概念 贷款风险不同于贷款损失 贷款风险也不同于风险贷款

2、二、贷款风险的概念三、小额贷款贷款风险管理策略 小额贷款风险管理：风险识别 风险评估 风险防范 风险处理 这四个阶段有着内在的逻辑关系，这四个方面又贯穿了风险管理的业务技巧和策略方法，所以也称为风险管理策略。贷款风险按照不同的划分标准，可以划分为不同的贷款风险种类，一般来说，从贷款风险的原因分析，贷款风险可分为：外部风险 内部风险3.1 风险识别3.1.1 外部风险识别 小额贷款的外部风险即信用风险，又称客户风险或企业风险，是借款人将经营管理面临的各种风险转嫁到小额贷款公司，而使小额贷款供公司贷款蒙受损失的可能性。根据巴塞尔新资本协议的定义：信用风险是指借款人（信用接受方）拒绝或无力按时、全额

3、偿还所欠债务时，给贷款人（信用提供方）带来的潜在损失。3.1 风险识别 信用风险的来源：一笔贷款的顺利偿还需要借款人既有良好的还款意愿、又有足够的偿还能力。因此，无论是还款意愿的欠缺还是偿还能力的丧失/不足，都会造成贷款形成不良。3.1 风险识别10内部风险是指由于小额贷款公司内部运营管理、操作、贷款决策等因素对贷款造成损失的可能性，包括以下方面：运营风险合规风险IT风险管理风险技术风险交付风险尽职风险3.1.2 内部风险识别3.1 风险识别微贷客户信用风险:企业经营风险借款人诚信度风险 流动性风险:应收款无法及时收回，需要现金时没有现金 经营风险:经营不善，员工不胜任工作 合规风险:经营项目

4、是否合法合规 市场风险:原料价格的波动,竞争,拆迁,行业风险 不可抗力 借款人口碑：上下游、朋友圈 借款人征信记录3.2 风险评估家庭风险 家庭变故 家庭其他收入中断 家庭财产估值下降如何做才能正确的评估风险?3.2 风险评估3.2.1 信用分析“五C”分析法3.2.2 信用风险评估原则3.2.3 信用风险分析技巧 3.2 风险评估3.2.1 信用分析 所谓信用分析是贷款人对借款人信用高低的估价。信用分析是小额贷款机构经营的核心内容，贷款决策必须以信用分析为依据。无论何种贷款，对贷款申请人进行信用分析都是保证贷款机构收益的第一步，也是关键的一步。贷款给一位最终会违约的借款人或拒绝一位将会按期还

5、款的借款人都是贷款人的损失。因此，信用分析的目的是甄别出“好”的借款任何“坏”的借款人，并以此为依据，决定是否能够发放贷款和以何种条件发放贷款。信用分析工作的好坏，直接关系到小额贷款机构经营的成败。3.2风险评估 信用分析主要围绕五个方面进行。这五个方面的英文开头字母都为“C”，所以一般称该种分析为“五C”原则。1.品德2.能力3.资本4.担保品5.经营环境3.2 风险评估总结 对借款人进行信用分析，既要进行静态分析，又要进行动态分析，既要注重定性分析，更要注重定量分析。因此，在实际的信用分析过程中，客户经理既需要对借款人过去的信用状况做全面的了解和分析，也要根据借款人生产经营发展的变化趋势，

6、对借款人未来的经营状况和还款能力做出科学的预测，同时，要在定性分析的基础上，运用财务比率分析和现金流量分析等定量分析方法对借款人的财务状况和还本付息能力做出准确的估计。3.2 风险评估3.2.2 信用风险评估原则 原则一：关注品德，绝不给任何你觉得不能信任的的申请人放款，不管其看上去、以及实际上多么有实力！品德是决定还款意愿的一个核心因素，这需要综合在调查过程中对申请人的直觉判断、通过侧面对申请人为人的了解、申请人过去的信用记录表现等进行总体评估。3.2 风险评估 问题：不考虑品质因素，借款人为什么会主动还款？答案：如果“违约”成本高于“守约”的成本，借款人就会更倾向于遵守合同。3.2 风险评

7、估3.2.2 信用风险评估原则 原则二：关注违约成本，违约成本高的申请人，其信贷风险也相对较低；对于违约成本低的申请人，放贷额也应控制在较低水平。违约成本 经营活动受到干扰、不能顺利进行 正常家庭生活受到干扰 贸易方其他债权人拒绝继续提供信用 额外的逾期利息、法律费用 社会声誉受到影响 负面的征信记录、无法获得进一步的信贷守约成本按约偿还贷款本息3.2 风险评估家庭因素：已婚？配偶在当地有稳定的工作？是否有小孩？小孩已上学？有自有住房？在现有居所居住期限？父母也在本地？需要照顾？社会因素：申请人在自己的生意圈、社区内是否有一定的声誉？配偶、父母是否有较好的社会地位？生意因素：经营此行业年限？在

8、该场所经营年限？对该类生意来讲，回头客非常重要？变更经营场所难易？变更经营场所对生意的负面影响大小？正常经营该生意，一年的盈利有多少？3.2 风险评估影响违约成本的因素借款人的稳定性应综合考虑以上几方面的因素 理想的申请人应在家庭因素和生意因素两个方面稳定性都比较高；如果某一方面相对较弱，但信贷员对申请人的品质比较有信心，应该也属可接受范畴；如果两个方面稳定性都比较差，则信贷风险较高，放款需要非常审慎！3.2 风险评估3.2.2 信用风险评估原则 原则三：作为贷款人，我们要更关注发生负面变化时贷款是否还安全，而不是把注意力放在发生正面变化时借款人的生意会多么兴旺3.2 风险评估3.2.3 企业

9、信用风险评估技巧 业务结构 销售稳定性 成本结构 价格风险 行业风险 投资风险3.2 风险评估业务结构-上下游关系申请人A供应商客户供应商客户客户申请人B客户客户客户客户供应商供应商供应商供应商客户申请人C申请人D供应商供应商供应商供应商供应商客户客户客户客户客户供应商3.2 风险评估 业务结构采购模式申请人A收到订单进货/采购原材料 交付/生产并交付申请人B进货/采购原材料 销售/生产销售交付3.2 风险评估 业务结构-结算方式供应商供应商供应商客户客户客户申请人现金预付赊购赊销现金预收3.2 风险评估 销售的稳定性时间销售额01/201001/2010甲乙丙3.2 风险评估成本结构 A、B

10、两个客户过去一年的平均月经营数据如表所示：二者的销售额、净利和月可支完全相同。不同之处在于A、B的成本结构不同；A的固定费用与变动成本之比为80：20；B则为20：80。作为我们的客户，他们的风险一样吗？3.2 风险评估A B销售额15000 15000变动成本2000 8000毛利润13000 7000固定费用8000 2000净利润5000 5000家庭开支1500 1500月可支3500 3500 假如市场情况出现负面变化，二者的销售额都下降20%，那么二者的经营数据将变为：我们可以看到，A的月可支降幅（74.3%）远高于B（40%）；若当时按照月供/月可支为60%的比例发放贷款，则B仍

11、然有能力偿还，而A偿还能力则远远不足（月可支仅有月供的40%多）销售额12000 12000变动成本1600 6400毛利润10400 5600固定费用8000 2000净利润2400 3600家庭开支1500 1500月可支900 21003.2 风险评估成本结构（续）价格风险 毛利率是影响客户月可支的一个很重要的因素，因此，客户毛利率的稳定性是影响贷款安全的一个重要因素。原材料价格如对钢钉厂来说，钢材价格的波动；对卖小笼包的早点铺来说，猪肉价格的波动；对于此类客户，要关注客户是否可以把上涨的成本通过提高产品价格转嫁给其下游；如果由于竞争激烈很难提高产品价格，就需看原材料价格波动的幅度大小和

12、客户毛利率空间的大小，如果毛利率很薄，难以承受原材料价格的较大涨幅，则贷款风险会很高。产品服务价格 产品服务价格的稳定是保证客户盈利稳定性的另一重要方面。如果客户生产的产品服务价格波动较大，则会使贷款面临较大的风险。如养猪户；对于产品服务价格变化比较大的客户，在放贷和额度方面应采用更加审慎的政策。3.2 风险评估 价格风险（续）原材料和产品价格的波动还会影响存货的价值，特别是对贸易类的客户。客户存货数量越大，则面临的价格风险越大；客户存货价格波动性越大，其价格风险也越大。（特别是服装及季节性强和有保质期的存货）因此，对于从事价格波动性高的商品（如钢材、液化气、汽油）的贸易的客户，控制存货水平的

13、能力就是非常重要的一个方面。在满足经营需求的前提下，存货水平控制的越低，则可能遭受的负面打击程度也越低。对于希望通过多存货、以通过价格上涨获利的贸易商，放贷要非常的审慎。3.2 风险评估行业风险 在微贷客户中，不同的生意所面临的行业风险也有较大的差异。杂货铺、小超市、小吃铺、普通理发店等行业服务于百姓的日常生活，如外部经营环境未出现大的变化，通常客户的需求、销售会比较稳定。建材、钢铁经销、家具、装修、卫浴洁具等生意会和房地产行业的景气度有高度的关联，而房地产行业为周期性行业，受宏观经济的影响较大。因此对这些行业放款时，同样要注意其潜在的波动性。从事高端产品、奢侈品生意的客户所面临的行业风险也比

14、较高。3.2 风险评估投资类贷款 对于用于投资目的的贷款，如客户投资不成功，则可能对客户的偿债能力造成严重的影响。例如：某店老板，生意稳定、良好，靠生意的盈利，每月有月可支元；贷款人依据该偿还能力放款万元，月还款元，月还款额月可支为。该老板用贷款和自有资金开新店，新店平均每月固定费用元。结果新店生意不好，每月仅可产生元毛利，扣除固定费用后每月亏损元。综上，开新店后，该客户的月可支由之前的元降低为元，远低于每月的还款额（），贷款形成风险！3.2 风险评估投资类贷款预测 因此对于投资类贷款，除了以现有生意为基础计算月可支外，还应对投资后的月可支进行预测。仍以前例为例，客户现有财务数据（月平均数据）

15、如下表：销售额 变动成本 毛利 固定费用 净利 家庭收入 家庭开支 月可支 3.2 风险评估投资类贷款预测（续）客户投资万元开一个新店，新店平均每月的固定费用包括：租金元，员工固定工资元，水电费、税金共元，合计元。新店从事同样的服务，毛利率为。根据上述数据，我们计算可以得知，新店的平均月销售额必须达到元以上方可保本，从而客户的月可支维持在现有水平上。在此情况下，我们应测算不同情形下客户的月可支数据，并把月还款额控制在我们放心的水平上。3.2 风险评估投资类贷款预测（续）续上页 对于该客户，我们可以很容易计算出右表的结果 根据其生意的特点、客户积累的规律、新店的位置等因素，我们可以决定能够让放贷

16、人放心的放贷水平是多少。新店销售额 新店毛利 新店固定支出 新店净利 0 老店产生的月可支 开新店后月可支 3.2 风险评估合规风险 客户有合法经营资格吗？特别是需要特别许可的行业（如花炮厂）。客户在经营活动中有违反法律法规的行为吗？如对饭店来讲卫生条例；销售冒牌货的贸易商；客户有明显的偷逃税行为吗？虽然大部分微贷客户所面临的合规风险并不突出，但如果客户有明显的严重违法违规行为，将来一旦受到处罚，则会对我们贷款的安全造成严重的影响。所以在实际工作中一旦遇到类似情况，如客户偷税行为严重，则要审慎。3.2 风险评估意外事件 火灾 盗窃 经营者发生意外 家庭发生重大变故 生产事故 疫病 自然灾害 以

17、上这些情况的发生都有可能对借款人的生意、家庭，相应地对其还款能力造成重大的打击。在评估贷款时我们要充分考虑此类风险的高低、客户是否有控制这些风险的措施。3.2 风险评估总结:可能导致微型客户生意失败最终引发信用风险的因素 关键供应中断 进货出现残次品 丢失重要客户/客户取消大宗订单 原材料产品运输出现问题 原材料价格大幅上升 产品价格大幅下降 总体市场需求减少 新投资不成功 营业场所无法以合理价值续租 违法经营被惩处 主要经营者发生意外 关键/拥有特殊技能员工离职3.2 风险评估总结:信用增强/风险缓释 因素 如果存在以下情形，往往可以在一定程度上降低缓解贷款的风险，它们也是放贷时应该加以考虑

18、的因素：1、配偶有稳定、可观的工作收入2、家庭有其他的、不同种类的生意3、两个在不同位置的店面4、保险（包括人身险和财产险）5、高质量的保证人/联保小组成员3.2 风险评估 风险防范是对整个贷款业务中，在贷款风险出现前采取相应的措施和方法，使贷款风险降到最低程度的过程。风险防范包括信用风险的防范和内部风险的控制。3.3 风险防范3.3.1 信用风险防范 信用风险的防范包括风险的回避、分散、转移等几个方面。（1）贷款风险的回避 贷款风险的回避是指在贷款决策时，以信用风险分析为基础，主动放弃或拒绝风险较大的贷款方案。3.3 风险防范（2）贷款风险的转移 贷款风险转移是贷款人以某种方式将贷款风险损失

19、转嫁给他人承担的一种风险处理方式。贷款人通常可运用以下方式转移风险：一是担保。贷款人以保证贷款或抵押、质押的方式发放贷款，把一部分信用风险转移给保证人或提供抵押、质押的借款人或第三人。二是保险。这种方式有两种类型：一是直接投保，即贷款人作为投保人，向保险公司投保借款人信用保险。另一种是间接投保，即根据贷款人的要求，借款人作为投保人，向保险公司投保自己的信用保险或投保其抵押品的财产。受益人为贷款人。3.3 风险防范（3）贷款风险的分散 贷款风险分散是指贷款人按贷款对象、结构、行业、地域等把贷款分散为不同的组成部分进行优化组合，以达到最小风险下，求得最大收益的目的。贷款对象的分散是避免贷款向某个借

20、款人或某些借款人贷款过度倾斜的措施。结构的分散是指贷款人保持不同贷款的种类、期限、方式等结构的合理比例，以增加资金的流动性、降低贷款风险。行业分散是指将贷款分布在多种行业和产品上，避免某些行业衰落或某些产品的滞销使贷款遭受损失。地域分散是指贷款不应集中同一地区3.3 风险防范内部风险控制体系：严密的内控管理机制 标准的贷款操作流程 规范的审批决策机制 健全的财务管理制度 严格的队伍管理3.3.2 内部风险控制3.3 风险防范 贷款分类 逾期客户催收管理3.4 风险处理3.4.1 贷款分类 贷款分类是指金融机构的信贷分析和管理人员，或监管当局的检查人员，综合能获得的全部信息并运用最佳判断，根据贷

21、款的风险程度对质量做出评价并通过评价把结果划分为若干类别。因此贷款分类既包括分类的过程，也包括分类的结果。贷款分类的标准是衡量贷款内在风险和质量的一种估价尺度，是贷款档次划分的准则，不同的分类标准也就有不同的贷款分类方法，从世界各国贷款分类制度的实践来看，大体有三种做法，其中以美国的五级分类法为较多的国家和地区所采用。2002年1月1日起，我国正式执行贷款五级分类管理制度。3.4 风险处理五级分类：正常 关注 次级 可疑 损失3.4 风险处理贷款计提标准及五级分类标准 1、根据金融企业准备金计提管理办法(财金201220号)第九条规定：(1)标准法。信贷资产计提减，计提标准了：正常类1.5%，

22、关注类3%，次级类30%，可疑类60%，损失类100%；不足部分计提一般风险准备。(2)内部模型法。采用内部模型法计提减值准备的，应将内部模型及详细说明(银行）报同级财政部门备案。2、根据中国银行业监督管理委员会关于非银行金融机构全面推行资产质量五级分类管理的通知（银监发20044号）第十二条规定：本金或利息逾期90天以内，一般应划分为关注类；本金或利息逾期90天至180天，一般应划分为次级类；本金或利息逾期180天至360天，一般应划分为可疑类；本金或利息逾期360天以上，一般应划分损失类。3.4.2 逾期客户催收管理 正常催收 法律诉讼3.4 风险处理四、全流程风控法 流程风控法是基于小额

23、贷款业务流程及各环节潜在的风险而制定。原理：将小额贷款风险分解到业务各环节，并针对各环节可能存现的风险制定相应的防控措施。原则：以人为本，制度为辅四、流程风控法业务环节分解 信贷员选拔 信贷员培训 目标客户的选择 市场营销 业务受理 贷前调查 贷款审批 贷款发放 贷后管理 选拔原则：坚持选择应届大学生 选拔标准 为人：勤奋、正直、诚实、朴实 能力：缜密的逻辑思维，较强的分析能力、交际能力、抗压能力，吃苦耐劳 选拔流程笔试单独面试小组讨论测试 4.1 流程风控法信贷员选拔 原则：坚持理论与实践相结合 模式：师傅徒弟模式 目标：确保每位信贷员知识及能力的全面性。4.2 流程风控法信贷员培训 目标客

24、户：有资金需求有还款意愿有还款能力主业清晰，经营稳定，行业经验丰富的人在此基础上，微贷选择：勤劳且实际，用自己的小生意养家的人家庭在本地、有稳定物业的人4.3 流程风控法目标客户的选择排除名单：武器或军用设备的生产或交易 濒危物种的生产或交易 赌博活动 货币投机 房地产投机 任何类型的证券投资 对环境有害的生产企业 任何非法活动:卖淫,毒品交易等 没有烟酒生产许可证的4.3 流程风控法目标客户的选择原则：主动营销 启发需求 带动市场4.4 流程风控法市场营销 业务受理要做到：有舍有得 意愿第一 源头防范4.5 流程风控法业务受理 贷前调查潜在风险：道德风险 信贷员分析能力不足产生的风险。4.6

25、 流程风控法贷前调查 贷审会是唯一的贷款审批决策机构，也是贷款风险控制的关键环节。独立审批4.7 流程风控法贷款审批 合同签订 合规审查 档案移交4.8 流程风控法贷款发放 贷后管理内容：1.贷后服务2.贷后监控3.逾期控制4.逾期催收l贷款五级分类4.9 流程风控法贷后管理 贷后服务保持联系，维护客户关系及时通知客户还款及时告知借款人有关贷款的变动情况妥善处理逾期贷款耐心解释客户的疑问提供相关服务4.9 流程风控法贷后管理 贷后监控监控目的贷后监控内容贷后监控方式贷后监控预警信号4.9 流程风控法贷后管理贷后监控内容u贷款目的分析u还款来源分析u还款监管4.9 流程风控法贷后管理贷后监控方式

26、 正式监控 非正式监控 特殊监控p监控文档管理 每次监控必须仔细填写 主管定时进行文档检查 主管不定时去客户处抽检信贷员监控质量4.9 流程风控法贷后管理 贷后监控预警信号1.未曾预料的家庭变故：疾病、失业、离婚、死亡等。2.借款人的生活方式发生不同寻常的变化。3.应收款大幅增加。4.存货大幅增加。5.经营发生变化：工人下岗、场所变更等。6.负债显著增加，包括向其他金融机构贷款。7.行业趋势逆转。8.当地问题：如天气、灾害、疾病。4.9 流程风控法贷后管理 逾期控制 整体策略定期跟踪每日、每周、每月的逾期率变化情况，制定相应的月计划、周计划、日计划。不同的客户采用的逾期控制策略 4.9 流程风

27、控法贷后管理 逾期处理（催收管理）逾期处理程序：逾期客户分析制定催收计划实施催收计划4.9 流程风控法贷后管理 逾期客户分析及制定催收计划逾期客户分析及对应催收计划：还款能力及还款意愿都好的客户 对应计划：沟通有还款能力但还款意愿欠缺的客户 对应计划：上门，逐步施压，打消其赖账的念头4.9 流程风控法贷后管理 逾期客户分析及制定催收计划逾期客户分析及对应催收计划：无还款能力而还款意愿很好的客户 对应计划：共商解决方法，助其渡过难关还款能力和还款意愿都欠缺 对应计划：斗智斗勇、穷追不舍，讨债服、法律手段4.9 流程风控法贷后管理 实施催收计划任何情况下都不要越过法律界线绝对不可以用暴力催收主动权

28、掌握在我们手里人身安全是第一位催收是团队行动领导在你身边！4.9 流程风控法贷后管理l贷款五级分类 将贷款划分为不同档次，判断债务人及时偿还贷款本息的可能性（半年需要进行一次分类）贷款分类遵循的原则：1、真实性原则2、及时性原则3、重要性原则4、审慎性原则4.9 流程风控法贷后管理总结1.全面风险管理理念l 风险管理是一个有机体，不可能从某一个层面上、观念上、制度上解决所有问题l 建立有效的风险管理体系：产品设计、操作流程设计、制度体系设计、信贷员选拔、教育与培训2.风险容忍度 贷款风险水平的容忍度 贷款不能是零风险（可接受的逾期率）不发放不良贷款的信贷员，过于保守，失去盈利机会75总结 道德风险的零容忍不能有任何的道德风险76总结 谢 谢