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1、韩国电信业与中国电信发展的思考议题 韩国电信KTF的发展介绍 中国电信的发展变化 韩国之行的感悟及思考Subscriber 出处：中国移动及中国联通年报 出处：SKT、KTF 及LGT 年报 出处：NTT DoCoMo、KDDI及Softbank Mobile年报中国:M/S 32.6%(发展空间广阔)韩国:M/S 83.1%(市场完全饱和)日本:M/S 73.6%(市场接近饱和)Data Subscriber 出处：中国信息产业部(MII)统计公报出处：韩国情报通信部(MIC)统计公报 出处：日本总务省(MIC)统计公报中国:数据业务使用率 60.9%(一般)韩国:数据业务使用率 97.0%
2、(最高)日本:数据业务使用率 89.9%(很高)ARPU(Average Revenue Per User)出处：中国信息产业部(MII)统计公报出处：韩国情报通信部(MIC)统计公报 出处：日本总务省(MIC)统计公报中国:ARPU 9.8$(16.3%Data ARPU ratio)韩国:ARPU 40.8$(19.4%Data ARPU ratio)日本:ARPU 56.9$(29.2%Data ARPU ratio)Total Comparison图表14.中韩日移动通信市场综合比较区分中国 韩国 日本人口(2005)1,310,000,000 46,000,000 130,000,0
3、00GDP(2005)2,234.3 B USD 791.3 B USD 4,534.0 B USD人均GDP(2005)1,710 USD 17,202 USD 34,876 USD2005 GDP per Capita(Purchasing Power Parity)6,200 USD 20,300 USD 30,400 USDGDP中IT产业增加值比重(2005)7.2%(160.9 B USD)15.6%(123.4 B USD)12.4%（562.2 B USD）出口总额中IT产业比重(2005)35.2%(268.2 B USD)42.5%(102.0 B USD)20.8%(13
4、0.2 B USD)移动通信市场总用户(2006)443,500,000 40,190,000 93,810,000移动通信市场普及率(2006)32.6%83.1%73.6%移动通信网络(2007)GPRS/CDMA 1X(2.5 G)W-CDMA/EV-DO(3G)W-CDMA/EV-DO(3G)年销售总额(2005)39.2 B USD 19.2 B USD 58.8 B USDARPU(2005)9.8 USD 40.8 USD 56.9 USD数据ARPU(2005)1.6 USD 7.9 USD 16.6 USD数据ARPU比率(2005)16.3%19.4%29.2%主要移动数据
5、业务SMS,WAP,CRBT,IVR,K-JAVA,MMSMusic,Game,VOD,Banking,NavigationE-mail,Music,Game,Banking,PTT出处:世界银行,The World Fact-book 2005(CIA),中韩日三国移动通信主管部门统计公报CNPT AnalysisContent（内容）Platform（平台）Network（网络）Terminal（终端）China Korea/Japan-开放型:(燕莎商场式)SP提供服务-CP SP 运营商 客户 内容的复制与重复问题严重 内容提供商获利较少-封闭型:(家乐福式)运营商提供服务-CP 运营
6、商 客户 独创内容的增加 内容提供商的收益较大-多数制造商的品平台规格混存(K-Java,BREW)-没有统一的内容开发规格-各个平台分别构成服务(SMS,WAP,K-Java)增加了CP开发的成本/更重视技术-2.5G:GPRS(欧洲式)/CDMA 1X(美国式)-3G:TD-SCDMA(中国式)/欧洲-美国式 为了促进本国的标准而积极进行标准的选择-运营商不参与企划、研究、生产、流通-定制手机与补助金很少 由于购买能力不足导致支援的手机推迟面市，所以很难促进新型服务-3G:W-CDMA(欧洲式)/CDMA 2000(美国式)-3G以后向欧洲式的转换更加突出 立足于规模经济理论的消极的标准选
7、择-运营商(日)或运营商之间(韩)的平台标准化-具有统一的内容开发规格-各项服务由统合的平台构成(Game,Music)减少了CP开发的成本/更重视客户-运营商积极参与企划、研究、生产、流通-定制手机与补助金很多 为了确保购买能力而随时推出具备新型业务功能的新手机Mega Trend:ConvergenceDigital InnovationBiz Complexity Voice Data FMC Telecom+media+IT ICT+auto+finance+distributionMega Convergence Mega ConvergenceCross-IndustryIntra
8、-ICET*Intra-CommunicationMobile*ICET:Information Communication Entertainment Transaction l“通信，媒体和 IT 规模不断扩大，跨行业的业务融合趋势逐步显现”l“持续的变化将不断出现，尤其是在通信行业”行业界限逐步消失(谁最先行动)不断加剧的竞争(联盟愈加重要)价值链的变化(无形资产越显重要）出处：KTF内部分析资料 Ubiquitous WorldPCMobile PhonePDATVHome NetworkingPaymentTelematicsElectronicGovernmentAny-Devic
9、e Any-Data(service)出处：KTF内部分析资料 图表16.无处不在的世界 市场政策的变化(Change of Marketing Strategy):与其他移动运营商的竞争，从维持用户的竞争向饱和市场状态下实现用户满意程度和服务差别化的竞争转换。根据用户多种多样的需求，市场更加地细分化、差别化，通过各种新业务的上市带动市场的发展。价值链的垂直一体化(Value-chain Vertical Integration):以内容(Content)、网络(Network)、平台(Platf orm)、终端(T erminal)组成的CNPT移动通信的价值链将以用户为中心向垂直融合。即，
10、移动运营商在运营固有网络的同时，向平台、内容甚至于终端扩大其影响力，彻底掌握市场的主导权。与相邻产业的全方位竞争(Cross-industry Competition):通过无线数据网和有线网络的融合、通信网和广播网的融合，形成具有双向互动性(I nter activi t y)、宽带(B r oadband)、移动性(Mobili t y)等特征的统合网络，从网络的融合逐渐扩大到金融、汽车、流通等各种临近产业间的融合。在变化的市场中移动运营商竞争环境变化的特征 Globalization图表17.移动通信企业竞争环境的变化与全球化议题 韩国电信KTF的发展介绍 中国电信行业的发展变化 韩国之
11、行的感悟及思考用户增长趋势（中国移动）截至1999年，CMCC 用户结构变化。持平用户超过了盈利用户。为此，平均每用户产值下降了近 200 元。到 2003 年，CMCC 的非盈利用户将在 CMCC 的用户构架中占有 50 的份额。为此，每用户的产值将下降 600 元左右。-10,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,000100,000199419951996199719981999200020012002200320042005Performance Subs Break-even SubsNon-performance Subs
12、用户增长趋势(盈利用户，持平用户与非盈利用户)万 户CMCC 的 盈 利 用 户 市 场 占 有 率 以 每 年 近 10 的 速 度 下 降。非 盈 利 用 户 在 2000 年 中 期 以 后 的 高 速 增 长 将 拉 长CMCC 的 投 资 回 报 期。用户增长趋势百分比(盈利用户，持平用户与非盈利用户)0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%199419951996199719981999200020012002200320042005Performance Subs Break-even SubsNon-performance Subs用户消费发展趋势（中国移动）
13、%-200 20 40 60 801001201401994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005Revenue GRSubs GRSC GR 增 长 趋 势 百 分 比(营 业 额，年 用 户，每 用 户)上图趋势可以看出，中国移动的收入及用户增长率将逐年呈现高于 20 的下降趋势。但是，中国移动的用户管理成本费用涨幅比率趋势的变化基本小于 0.3%。如按照这样的趋势发展下去。降低经营费用将是提高利润的重要手段。但并不能保持营业额的增长比率。上图没有包括投资发展新用户的成本。-0.40-20-20 40 60 80100
14、1201401994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005Growth Rate(TTL min)GR MOU per/subsGR Cost rate 增 长 趋 势 百 分 比(总 分 钟，每 用 户，分 钟/费 用)%上 图 与 左 图 的 趋 势 基 本 相 同。中 国 移 动 用 户 的 通 讯 总 时 长 的 增 长 率 将 逐 年 呈 现 高 于 20 的 下 降 趋 势。但 是，中 国 移 动 的 最 大 挑 战 是 每 个 用 户 平 均 时 长(MOU)的 比 率 变 化 趋 势 基 本 上 没 有 很
15、 大 的 变 化。这 说 明 每 年 新 增 用 户 的 通 话 时 长 都 低 于 上 年 用 户 的 通 话 时 长。中国运营商发展趋势工程运营整合集成咨询信息服务能力等级移动业务发展移动通信专家、语音通话 短文本信息 短图文信息 短信息下载 WAP浏览等移动信息专家）、3G可视电话(会议 3G移动宽带互联网业、务 商业客户行业应用定制业务 住宅小区、三网融合信息服务 海外信息业务漫游和拓展等：、；提供解决方案中国运营商的挑战优势 拥有世界最大的网络和用户群；未来几年，移动通信市场仍将保持快速增长；较强的品牌 较强的网络规划、管理经验；技术能力强；新的业务增长点，如：3G；劣势 分营后，业
16、务单一；失去网络整体优势；部分地区资产负债率较高；员工基数大、冗员现象严重、工作效率较低；缺乏高级企业管理人才和相应的人才激励机制。机会 建立并完善适合市场运作的企业经营、管理机制，人事激励机制；优化企业结构、网络结构、降低运营成本；提供新的电信业务，如移动数据业务等，寻找新的增长点；提供员工培训以提高员工整体素质 增强企业资本运作能力。威胁 进入WTO后，国外电信运营商将进入中国电信市场；国家不断变化的信息政策；电信用户对电信服务的要求越来越高；用户利润下降，竞争对手争夺盈利用户。致力于打造卓越运营体系议题 韩国电信KTF的发展介绍 中国电信行业的发展变化 韩国之行的感悟及思考坚韧不拔的民族意志长期发展的科学观Q&AThanks.