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1、来自来自 中国最大的资料库下载中国最大的资料库下载韩国电信业与中国电信业发展的思考韩国电信业与中国电信业发展的思考2009.4.20议题韩国电信韩国电信KTF的发展介绍的发展介绍中国电信的发展变化韩国之行的感悟及思考Subscriber 出处：中国移动及中国联通年报 出处：SKT、KTF及LGT年报中国中国:M/S 32.6%(发展空间广阔发展空间广阔)韩国韩国:M/S 83.1%(市场完全饱和市场完全饱和)日本日本:M/S 73.6%(市场接近饱和市场接近饱和)Data Subscriber 出处：中国信息产业部(MII)统计公报出处：韩国情报通信部(MIC)统计公报出处：日本总务省(MIC
2、)统计公报中国中国:数据业务使用率数据业务使用率 60.9%(一般一般)韩国韩国:数据业务使用率数据业务使用率 97.0%(最高最高)日本日本:数据业务使用率数据业务使用率 89.9%(很高很高)ARPU(Average Revenue Per User)出处：中国信息产业部(MII)统计公报出处：韩国情报通信部(MIC)统计公报出处：日本总务省(MIC)统计公报中国中国:ARPU 9.8$(16.3%Data ARPU ratio)韩国韩国:ARPU 40.8$(19.4%Data ARPU ratio)日本日本:ARPU 56.9$(29.2%Data ARPU ratio)Total C
3、omparison图表图表14.中韩日移动通信市场综合比较中韩日移动通信市场综合比较区分区分中国中国韩国韩国日本日本人口(2005)1,310,000,00046,000,000130,000,000GDP(2005)2,234.3 B USD791.3 B USD4,534.0 B USD人均GDP(2005)1,710 USD17,202 USD34,876 USD2005 GDP per Capita(Purchasing Power Parity)6,200 USD20,300 USD30,400 USDGDP中IT产业增加值比重(2005)7.2%(160.9 B USD)15.6%
4、(123.4 B USD)12.4%（562.2 B USD）出口总额中IT产业比重(2005)35.2%(268.2 B USD)42.5%(102.0 B USD)20.8%(130.2 B USD)移动通信市场总用户(2006)443,500,00040,190,00093,810,000移动通信市场普及率(2006)32.6%83.1%73.6%移动通信网络(2007)GPRS/CDMA 1X(2.5 G)W-CDMA/EV-DO(3G)W-CDMA/EV-DO(3G)年销售总额(2005)39.2 B USD19.2 B USD58.8 B USDARPU(2005)9.8 USD4
5、0.8 USD56.9 USD数据ARPU(2005)1.6 USD7.9 USD16.6 USD数据ARPU比率(2005)16.3%19.4%29.2%主要移动数据业务主要移动数据业务SMS,WAP,CRBT,IVR,K-JAVA,MMSMusic,Game,VOD,Banking,NavigationE-mail,Music,Game,Banking,PTT出处:世界银行,The World Fact-book 2005(CIA),中韩日三国移动通信主管部门统计公报CNPT AnalysisContent（内容）（内容）Platform（平台）（平台）Network（网络）（网络）Ter
6、minal（终端）（终端）ChinaKorea/Japan-开放型开放型:(:(燕莎商场式燕莎商场式)SP)SP提供服务提供服务-CP CP SP SP 运营商运营商 客户客户 内容的复制与重复问题严重内容的复制与重复问题严重 内容提供商获利较少内容提供商获利较少 -封闭型封闭型:(:(家乐福式家乐福式)运营商提供服务运营商提供服务-CP CP 运营商运营商 客户客户 独创内容的增加独创内容的增加 内容提供商的收益较大内容提供商的收益较大-多数制造商的品平台规格混存多数制造商的品平台规格混存 (K-Java,(K-Java,BREW)BREW)-没有统一的内容开发规格没有统一的内容开发规格-各
7、个平台分别构成服务各个平台分别构成服务(SMS,WAP,K-Java)(SMS,WAP,K-Java)增加了增加了CPCP开发的成本开发的成本 /更重视技术更重视技术-2.5G:GPRS(2.5G:GPRS(欧洲式欧洲式)/CDMA 1X()/CDMA 1X(美国式美国式)-3G:TD-SCDMA(3G:TD-SCDMA(中国式中国式)/)/欧洲欧洲-美国式美国式 为了促进本国的标准而积极进行标准的为了促进本国的标准而积极进行标准的选择选择-运营商不参与企划、研究、生产、流通运营商不参与企划、研究、生产、流通-定制手机与补助金很少定制手机与补助金很少 由于购买能力不足导致支援的手机推迟面由于购
8、买能力不足导致支援的手机推迟面市，所以很难促进新型服务市，所以很难促进新型服务-3G:W-CDMA(3G:W-CDMA(欧洲式欧洲式)/CDMA 2000()/CDMA 2000(美国式美国式)-3G 3G以后向欧洲式的转换更加突出以后向欧洲式的转换更加突出 立足于规模经济理论的消极的标准选择立足于规模经济理论的消极的标准选择 -运营商运营商(日日)或运营商之间或运营商之间(韩韩)的平台标准化的平台标准化-具有统一的内容开发规格具有统一的内容开发规格-各项服务由统合的平台构成各项服务由统合的平台构成 (Game,Music)(Game,Music)减少了减少了CPCP开发的成本开发的成本/更重
9、视客户更重视客户-运营商积极参与企划、研究、生产、流通运营商积极参与企划、研究、生产、流通-定制手机与补助金很多定制手机与补助金很多 为了确保购买能力而随时推出具备新型为了确保购买能力而随时推出具备新型业务功能的新手机业务功能的新手机Mega Trend:ConvergenceDigital InnovationBiz Complexity Voice Data FMC Telecom+media+IT ICT+auto+finance+distributionMega ConvergenceMega ConvergenceCross-IndustryIntra-ICET*Intra-Comm
10、unicationMobile*ICET:Information Communication Entertainment Transaction l“通信，媒体和通信，媒体和 IT规模不断扩大，跨行业的业务融合趋势逐步显现规模不断扩大，跨行业的业务融合趋势逐步显现”l“持续的变化将不断出现，尤其是在通信行业持续的变化将不断出现，尤其是在通信行业”行业界限逐步消失行业界限逐步消失(谁最先行动谁最先行动)不断加剧的竞争不断加剧的竞争(联盟愈加重要联盟愈加重要)价值链的变化价值链的变化(无形资产越显重要）无形资产越显重要）出处：KTF内部分析资料 Ubiquitous WorldPCMobile P
11、honePDATVHome NetworkingPaymentTelematicsElectronicGovernmentAny-DeviceAny-Data(service)出处：KTF内部分析资料 图表图表16.无处不在的世界无处不在的世界市场政策的变化市场政策的变化(Change of Marketing Strategy):与其他移动运营商的竞争，从维持用户的竞争向饱和市场状态下实现用户满意程度和服务差别化的竞争转换。根据用户多种多样的需求，市场更加地细分化、差别化，通过各种新业务的上市带动市场的发展。价值链的垂直一体化价值链的垂直一体化(Value-chain Vertical In
12、tegration):以内容(Content)、网络(Network)、平台(Platform)、终端(Terminal)组成的CNPT移动通信的价值链将以用户为中心向垂直融合。即，移动运营商在运营固有网络的同时，向平台、内容甚至于终端扩大其影响力，彻底掌握市场的主导权。与相邻产业的全方位竞争与相邻产业的全方位竞争(Cross-industry Competition):通过无线数据网和有线网络的融合、通信网和广播网的融合，形成具有双向互动性(Interactivity)、宽带(Broadband)、移动性(Mobility)等特征的统合网络，从网络的融合逐渐扩大到金融、汽车、流通等各种临近产
13、业间的融合。在变化的市场中移动运营商竞争环境变化的特征在变化的市场中移动运营商竞争环境变化的特征 Globalization图表图表17.移动通信企业竞争环境的变化与全球化移动通信企业竞争环境的变化与全球化议题韩国电信KTF的发展介绍中国电信行业的发展变化韩国之行的感悟及思考用户增长趋势（中国移动）截至1999年，CMCC 用户结构变化。持平用户超过了盈利用户。为此，平均每用户产值下降了近 200 元。到 2003 年，CMCC 的非盈利用户将在 CMCC 的用户构架中占有 50 的份额。为此，每用户的产值将下降 600 元左右。-10,00020,00030,00040,00050,0006
14、0,00070,00080,00090,000100,000199419951996199719981999200020012002200320042005Performance SubsBreak-even SubsNon-performance Subs 用户增长趋势用户增长趋势(盈利用户，持平用户与非盈利用户盈利用户，持平用户与非盈利用户)万万 户户CMCC 的 盈 利 用 户 市 场 占 有 率 以 每 年 近 10 的 速 度 下 降。非 盈 利 用 户 在 2000 年 中 期 以 后 的 高 速 增 长 将 拉 长CMCC 的 投 资 回 报 期。用户增长趋势百分比用户增长趋势百
15、分比(盈利用户，持平用户与非盈利用户盈利用户，持平用户与非盈利用户)0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%199419951996199719981999200020012002200320042005Performance SubsBreak-even SubsNon-performance Subs用户消费发展趋势（中国移动）%-200 20 40 60 801001201401994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005Revenue GRSubs GRSC GR 增增 长长 趋趋 势势 百百 分
16、分 比比(营营 业业 额，额，年年 用用 户，户，每每 用用 户户)上图趋势可以看出，中国移动的收入及用户增长率将逐年呈现高于 20 的下降趋势。但是，中国移动的用户管理成本费用涨幅比率趋势的变化基本小于 0.3%。如按照这样的趋势发展下去。降低经营费用将是提高利润的重要手段。但并不能保持营业额的增长比率。上图没有包括投资发展新用户的成本。-0.40 -20-20 40 60 801001201401994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005Growth Rate(TTL min)GR MOU per/subsGR Co
17、st rate 增增 长长 趋趋 势势 百百 分分 比比(总总 分分 钟，钟，每每 用用 户，户，分分 钟钟/费费 用用)%上 图 与 左 图 的 趋 势 基 本 相 同。中 国 移 动 用 户 的 通 讯 总 时 长 的 增 长 率 将 逐 年 呈 现 高 于 20 的 下 降 趋 势。但 是，中 国 移 动 的 最 大 挑 战 是 每 个 用 户 平 均 时 长(MOU)的 比 率 变 化 趋 势 基 本 上 没 有 很 大 的 变 化。这 说 明 每 年 新 增 用 户 的 通 话 时 长 都 低 于 上 年 用 户 的 通 话 时 长。中国运营商发展趋势工程工程运营运营整合整合集成集成
18、咨询咨询信息服务能力等级信息服务能力等级移动业务发展移动业务发展移动通信专家移动通信专家、语音通话语音通话 短文本信息短文本信息 短图文信息短图文信息 短信息下载短信息下载 WAP WAP浏览等浏览等移动信息专家移动信息专家）、3G3G可视电话可视电话(会议会议 3G 3G移动宽带互联网业移动宽带互联网业、务务 商业客户行业应用定制业务商业客户行业应用定制业务 住宅小区住宅小区、三网融合信息服务三网融合信息服务 海外信息业务漫游和拓海外信息业务漫游和拓展等展等：、；提供解提供解决方案决方案中国运营商的挑战优势优势 拥有世界最大的网络和用户群；未来几年，移动通信市场仍将保持快速增长；较强的品牌较
19、强的网络规划、管理经验；技术能力强；新的业务增长点，如：3G；劣势劣势 分营后，业务单一；失去网络整体优势；部分地区资产负债率较高；员工基数大、冗员现象严重、工作效率较低；缺乏高级企业管理人才和相应的人才激励机制。机会机会 建立并完善适合市场运作的企业经营、管理机制，人事激励机制；优化企业结构、网络结构、降低运营成本；提供新的电信业务，如移动数据业务等，寻找新的增长点；提供员工培训以提高员工整体素质增强企业资本运作能力。威胁威胁 进入WTO后，国外电信运营商将进入中国电信市场；国家不断变化的信息政策；电信用户对电信服务的要求越来越高；用户利润下降，竞争对手争夺盈利用户。致力于打造卓越运营体系致力于打造卓越运营体系议题韩国电信KTF的发展介绍中国电信行业的发展变化韩国之行的感悟及思考韩国之行的感悟及思考坚韧不拔的民族意志坚韧不拔的民族意志长期发展的科学观长期发展的科学观Q&AThanks.演讲完毕，谢谢观看！