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1、广东省高效照明市场现状及广东省高效照明市场现状及发展方向调查报告发展方向调查报告主讲：中国节能照明总编辑欧元春先生 内容概要内容概要 一、前言一、前言调查的目的与意义调查的目的与意义 二、广东高效照明市场现状分析二、广东高效照明市场现状分析 三、广东省高效照明产业三、广东省高效照明产业VS浙苏沪等大省浙苏沪等大省 四、广东省高效照明产品应用状况调查四、广东省高效照明产品应用状况调查 五、广东省高效照明产品推广现状五、广东省高效照明产品推广现状 六、高效照明产品能耗指标对比六、高效照明产品能耗指标对比 七、广东省高效照明市场问题分析七、广东省高效照明市场问题分析 八、广东省高效照明产业政策机遇分
2、析八、广东省高效照明产业政策机遇分析 九、广东高效照明产业未来发展方向与出路建议九、广东高效照明产业未来发展方向与出路建议一、前一、前 言言 调查的目的与意义调查的目的与意义 调查的目的与意义调查的目的与意义 改革开放以来，广东照明产业发展十分迅速。企业数量从1978年的几十家企业，增加到2008年的7500家左右；产业总体规模也从当年的近亿元增长到2008年约900亿元，呈几何式增长态势。如今，广东省已经成为中国乃至全世界最大的照明器材制造基地之一，每年为社会贡献数百亿产值的高效照明产品（指光源和电器部分，灯具除外）。广东也孵化出了一批上规模的优秀企业和知名品牌，它们一直站在全行业的前列，引
3、领行业发展。然而，在全球能源日益紧缺，全国上下大力提倡节能环保，推广绿色照明工程的今天，广东是否已经顺应时势，及时地做出正确的产业结构调整？是否依然走在行业前列？是否已经通过自我调整构筑起广东高效照明产业的核心竞争力？我们又遇到了什么困难？我们的发展方向又在何方？为此，广东省照明电器协会通过实地走访、电话访问、问卷调查、数字查询等方式对全省200多家高效照明企业、6个制造集散地、十多个产品应用管理单位等做了比较详尽的访问和调查，从产业现状、企业现状、应用现状、同行对比等多个视角全面展现广东高效照明产业现状，从中总结出多项产业问题，并且对广东高效照明产业未来发展方向提出了一些建议，供领导和同行们
4、参考，共同促进广东高效照明产业的健康和长远发展。【名词解释】【名词解释】高效照明高效照明：亦称绿色照明，是国际上通用的对采用节约能源、保护环境照明系统的形象说法。通过推广高效节能灯，替代白炽灯等低效照明光源，逐步建立起一个优质高效，经济舒适，有益环保和改善人们生活质量的照明环境。又指通过科学的照明设计，采用效率高、寿命长、安全和性能稳定的照明电器产品（电光源、灯用电器附件、灯具、配线器材以及调光控制设备和控光器件），充分利用天然光，改善提高人们工作、学习、生活条件和质量，从而创造一个高效、舒适、安全、经济、有益的环境并充分体现现代文明的照明。一般指发光效率60lm/W。高效照明产品范畴高效照明
5、产品范畴：市面上常见的高效照明产品有荧光灯（紧凑型荧光灯、直管荧光灯）、T4、T5支架、金卤灯、高压钠灯、低压钠灯、LED照明、无极灯等发光效率高、寿命长，可节约能源的新型照明产品；还包括如电子镇流器、变压器、智能控制系统等必要的电器附件。高效照明企业高效照明企业：以专业生产及销售高效照明产品为主，服务于大宗用户及居民用户，通过提供高效照明产品为社会节约电力能源，降耗减排，创造财富。二、广东省高效照明市场二、广东省高效照明市场 现现 状分状分 析析 广东高效照明产业分布格局 广东高效照明产业产销状况分析 主要高效照明企业销售排名与对比1、广东高效照明产业分布格局、广东高效照明产业分布格局 中国
6、照明产业进入规模化时期迄今才二十年时间，广东一直走在全国的前列。广东照明企业的数量也由上世纪80年初的百多家，增长到如今的7500家左右，产业规模也由原来的不到1个亿增长到约900亿元，年销售规模超过10个亿的企业（含外销）超过10家，销售网络遍布世界各地，涌现出一批国内知名的照明品牌，如佛照、雷士、欧普、三雄极光等。高效照明产品也从原来简单的直管荧光灯向多元化产品方向发展，呈现出百花齐放的格局。广东照明企业主要分布在中山、佛山、广州、东莞、深圳、惠州等地，每个区域均有不同的特色。其中，广东高效照明企业的分布格局如下图所示：广东高效照明产品制造分布格局（粗略统计）广东高效照明产品制造分布格局（
7、粗略统计）基地基地企企业总业总数（家）数（家）年年产值产值（亿亿元）元）高效照明高效照明产产品品生生产产企企业业数量数量数量占比数量占比（%）规规模以上高效照明企模以上高效照明企业业数量数量代表性企代表性企业业中山中山约约60006000270270约约2100210035%35%约约400400家家欧普、欧普、华艺华艺佛山佛山600600多多160160约约20020033%33%约约5050佛照、雪莱特佛照、雪莱特深圳深圳300300多多200200LEDLED为为主，少数其他光源企主，少数其他光源企业业海洋王、邦海洋王、邦贝贝尔尔东东莞莞300300150150以台以台资资灯灯饰类饰类企
8、企业业居多居多莹辉莹辉、永晋、永晋惠州惠州1801808080808044%44%3030雷士、雷士、TCLTCL、广州广州约约1001004040303030%30%约约1818三雄、九佛三雄、九佛其他其他珠海、肇珠海、肇庆庆等地，零散分布照明制造企等地，零散分布照明制造企业业合合计计约约748074809009002300230031%31%5005002、广东高效照明产业产销状况分析、广东高效照明产业产销状况分析2006年，全国光源产品总产量为1091455.75万只，广东为307412.11万只，占全国总量的28.17%，位居全国首位。顺德华强本邦照明、佛山照明和雷士光电分别以1900
9、00万元、124544万元和101878万元占据全行业第2、第4和第6位；在全国销售额超过10亿元的企业数量中，广东占一半。2007年，全国光源照明产品总产量为1415718.39万只，广东为310568.17万只，占全国总量的21.9%，位居全国第二位，被浙江地区赶超。2008年，全国光源照明产品总产量为1541858.9万只，广东为313198.85万只，占全国的20.3%，比第一名的浙江省相差近150000万只。广东照明产业增长速度放慢，仅比2007年增长4.41%，而浙江省却增长9.29%。广东省在全国光源照明产业中所占比重和份额逐年加大，扮演着越来越重要的角色，广东省半导体照明产业开
10、始于上世纪九十年代初期，经过十几年的发展，尤其是经过2000年以来的高速发展，在产业总体规模、企业数量方面，已经成为国内产业最集中的地区，是全国LED的重要生产基地和贸易中心，从企业数量来看，占到全国半导体照明产业数量的50%左右。3、主要高效照明企业销售排名与对比、主要高效照明企业销售排名与对比3.1 主营业务超过主营业务超过10亿元的广东高效照明企业亿元的广东高效照明企业 3.1.1 佛山照明股份电器有限公司佛山照明股份电器有限公司 3.1.2 广东欧普照明股份有限公司广东欧普照明股份有限公司 3.1.3 顺德华强本邦电器有限公司顺德华强本邦电器有限公司3.2 主营业务为主营业务为5-10
11、亿元的广东高效照明企业亿元的广东高效照明企业 广州九佛电器有限公司：以荧光格栅灯盘广州九佛电器有限公司：以荧光格栅灯盘/电器附件为主。电器附件为主。南海华日电器有限公司：以卤素灯南海华日电器有限公司：以卤素灯/汽车灯为主。汽车灯为主。鹤山真明丽集团有限公司：以鹤山真明丽集团有限公司：以LED、彩虹管为主。、彩虹管为主。3、主营业务为、主营业务为2-5亿元的广东高效照明企业亿元的广东高效照明企业 广东雪莱特光电科技股份有限公司广东雪莱特光电科技股份有限公司 广东鹤山广明源电器有限公司广东鹤山广明源电器有限公司 惠州惠州TCL照明电器有限公司照明电器有限公司 索恩照明（广州）有限公司索恩照明（广州
12、）有限公司 佛山市高明禅昌电器（高明）有限公司佛山市高明禅昌电器（高明）有限公司三、广东省高效照明产业三、广东省高效照明产业VSVS浙苏沪浙苏沪等大省等大省广东高效照明产业及产量广东高效照明产业及产量VS浙苏沪分析浙苏沪分析广东高效照明产业与浙江、上海、江苏三地对比分析表广东高效照明产业与浙江、上海、江苏三地对比分析表20062006年年20072007年年20082008年年20082008与第一名差距与第一名差距产产量量占比占比产产量量占比占比产产量量占比占比产产量量差率差率全国全国1091455.75万只万只1415718.39万只万只1541858.9万只万只147550.6432%广
13、广东东307412.1128.17%310568.1721.9%313198.8520.3%浙江浙江268582.1224.61%372174.4826.3%460749.4929.9%上海上海70426.886.45%65598.44.6%64882.64.2%江江苏苏155498.6114.25%232874.5116.5%267037.217.3%分析：与浙江、江苏、上海等地高效照明产业相比，广东在以下方面处于相对劣势：1、产业规模增长率放慢，后劲发力不足。2、企业平均规模偏小，龙头企业数量偏少，过亿元规模企业数量远少于浙苏等地区。3、企业分布零散，导致产业化水平相对不高，单打独斗型居多
14、。4、市场规模化销量的支撑力不强。5、产品平均技术水平、自动化生产水平等相对偏弱。四、广东省高效照明产品应用状况调查四、广东省高效照明产品应用状况调查1、高效照明产品应用现状高效照明产品应用现状1.1 2008年高效道路照明产品应用状况1.2 2008年学校教室照明产品应用状况1.3 2008年照明产品在医院的应用中，T8荧光灯占据了60%的比重，卤素射灯占10%，节能灯占15%。这说明，医院节能照明的改造节能空间非常巨大。五、广东省高效照明产品五、广东省高效照明产品推广现状推广现状2008年度广东中标高效节能照明产品补贴年度广东中标高效节能照明产品补贴 推推 广广 状状 况况（一）（一）20
15、08年度广东中标高效节能照明产品补贴推广状况年度广东中标高效节能照明产品补贴推广状况 从去年年初至今年1月底，我国通过财政补贴2.8亿元，推广节能灯6200万只，其中，广东有6家企业入围并参与高效节能照明产品的推广工作，它们分别为：佛山照明、欧普照明、欧司朗照明、雪莱特照明、TCL照明和东莞百分百科技，占13家总中标企业数量的46.15%。欧普照明欧普照明：2008年在完成280万只政府目标数量的基础上，又加推500万 只，全年达到780万只雪莱特照雪莱特照明：2008年完成推广450万只节能灯TCL照明照明：2008年完成推广1100万只。百分百科技百分百科技：2008年完成推广300万只节
16、能灯。欧司朗照明：欧司朗照明：2008年执行推广任务580万只，实际完成800多万只。（二）（二）2009年度广东中标高效节能照明产品补贴状况年度广东中标高效节能照明产品补贴状况 2009年，国家在年，国家在2008年推广年推广5000万只高效照明节能产品的基础上，再增加万只高效照明节能产品的基础上，再增加5000万只，全年推万只，全年推广高效照明产品的总数达到广高效照明产品的总数达到1亿只，在今年亿只，在今年4月月22日公布的日公布的2009年度高效照明产品推广中标入围企年度高效照明产品推广中标入围企业中，广东企业占据较大的份额，中标企业为业中，广东企业占据较大的份额，中标企业为6家，占家，
17、占23家中标企业总数的家中标企业总数的26.1%。其中佛山照明。其中佛山照明中中6个包，欧普照明中个包，欧普照明中5个包。个包。第一包第一包：普通照明用自镇流荧光灯(5-8W)：全国共有15家企业中标，广东有3家，分别为佛山照明、雪莱特、欧普照明，中标企业数量占总数的20%。第二包第二包：普通照明用自镇流荧光灯(9-14W)：全国共有19家企业中标，广东有5家，分别为佛山照明、雪莱特、欧普照明、东松三雄、华艺照明，占中标企业总数的26.3%。第三包第三包：普通照明用自镇流荧光灯(18-24W)：全国共有16家企业中标，广东有4家，分别为雪莱特、欧普照明、华艺照明、欧司朗照明，占中标企业总数的2
18、5%。第四包第四包：三基色双端荧光灯(工频：T8)：全国共有7家企业中标，广东有3家，分别为佛山照明、欧司朗照明和欧普照明，占中标企业总数的42.85%。第五包第五包：三基色双端荧光灯(高频：T5、T8)：全国共有7家企业中标，广东有3家，分别为欧普照明、欧司朗照明和东莞百分百科技，占中标企业总数的42.85%。第六第六八包八包：高压钠灯(150W-400W)：全国共有4家企业中标，广东佛山照明、欧司朗照明成为四家之一，占中标企业总数的40%。从从23家中标企业所处的区域来看，广东家中标企业所处的区域来看，广东7家，浙江家，浙江6家，福建家，福建4家，上海家，上海1家，山东家，山东1家，江苏家
19、，江苏1家，江西家，江西1家，国外品牌家，国外品牌2家。广东企业与浙江企业平分秋色，国外品牌飞利浦和松下也占据一定的家。广东企业与浙江企业平分秋色，国外品牌飞利浦和松下也占据一定的比重。比重。六、高效照明产品能耗指标对比六、高效照明产品能耗指标对比 目前，市场上传统高效照明产品主要有：节能灯、卤钨灯、高压汞灯、金卤灯、高压钠灯、LED和无极灯等，只有通过能效指标的对比，才能科学地判断建筑节能体系，并且合理地选择合适的高效照明产品。各种高效节能照明产品的能效指标系数对比各种高效节能照明产品的能效指标系数对比：不同光源的能效指标发展趋势对比不同光源的能效指标发展趋势对比 由此图可判断，高能效的荧光
20、灯、高强度气体放电灯和LED将成为未来高效节能产业中的主力照明产品。七、广东省高效照明市场问题分析七、广东省高效照明市场问题分析1、高效照明产业问题、高效照明产业问题 11 结构性问题依然严重结构性问题依然严重 12 产业分散导致资源过渡浪费产业分散导致资源过渡浪费 13 产业升级迫在眉睫产业升级迫在眉睫 14产业链中的服务环节较弱产业链中的服务环节较弱2、高效照明企业问题、高效照明企业问题 21 整体实力偏弱，产值规模超整体实力偏弱，产值规模超20亿的企业凤毛麟角，中小企业多；亿的企业凤毛麟角，中小企业多；22缺乏产品核心竞争力，产品设计能力弱，品质有待提高；缺乏产品核心竞争力，产品设计能力
21、弱，品质有待提高；23融资能力弱，资金实力弱，缺乏有效的融资渠道；融资能力弱，资金实力弱，缺乏有效的融资渠道；24 外销企业遭遇冷淡与欧盟市场贸易壁垒，损失较重，但又缺乏外销企业遭遇冷淡与欧盟市场贸易壁垒，损失较重，但又缺乏开拓国内市场之经验。开拓国内市场之经验。25 劳动密集型状况未改观，半自动化甚至全自动化生产偏少；劳动密集型状况未改观，半自动化甚至全自动化生产偏少；26 企业面对未来发展方向比较盲目。企业面对未来发展方向比较盲目。八、广东高效照明产业政策机遇分析八、广东高效照明产业政策机遇分析1、高效节能照明产品推广契机、高效节能照明产品推广契机2、国家财政、国家财政4万亿投资创造的市场
22、空间万亿投资创造的市场空间3、“十城万盏十城万盏”计划拉动广东计划拉动广东LED产业发展产业发展4、政府投入巨资扶持产业发展、政府投入巨资扶持产业发展5、行业协会组织高效照明企业走出去、行业协会组织高效照明企业走出去九、广东高效照明产业未来九、广东高效照明产业未来发展方向与出路建议发展方向与出路建议1、产业发展方向与建议、产业发展方向与建议 2008年12月30日，国家发改委颁布珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008-2020年)。纲要中提出的规划指导思想为广东高效照明产业和企业指明了方向 11 低效能产品淘汰促使产业转型12 区域产业内需要得到有效整合13 产业集群竞争力的提升是必然 广东
23、高效照明产业以制造为主，缺乏创新与技术优势，无法使高效照明产业获得更强势的地位。因此，产业集群基地的竞争力的提升成为必然方向，从技术创新、产品设计，到人才培训、市场营销等都是未来的方向。14 根据各类场所设立能效评估体系 在广东省范围内，建立高效照明节能效果评估体系，对现有建筑的照明系统进行能效规定，加大节能宣传意识，督促各应用单位对现有照明系统的能效指标进行对比分析，最后在政府引导和国家政策的辅助下，在全省开展高效节能照明产品宣传活动，以及高耗能建筑的节能照明产品替换计划。15 加大对消费者的宣传，有利引导高效照明产品的普及 2、企业发展方向与建议、企业发展方向与建议21 提升研发设计与品牌塑造力度 22 规模化与专业化方向23 利用政府优势进行企业资源整合24 成立专项基金扶持优质企业25 开发新能源产品