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1、1我国汽车市场发展趋势我国汽车市场发展趋势国家信息中心信息资源开发部主任国家信息中心信息资源开发部主任徐长明徐长明2008年年6月月24日日 北京北京2008年汽车市场2内容内容1.中国汽车产品的出口中国汽车产品的出口2.高端商用车未来发展趋势高端商用车未来发展趋势3.自主品牌应该把握的几个发展要点自主品牌应该把握的几个发展要点2008年汽车市场3汽车整车出口连续汽车整车出口连续5年高速增长，继中国市场后中国年高速增长，继中国市场后中国车也越来越引起世界高度关注车也越来越引起世界高度关注1.中国汽车出口形势分析中国汽车出口形势分析2008年汽车市场42007年乘用车出口主要品牌数量分布年乘用车
2、出口主要品牌数量分布出口以自主品牌为主，出口以自主品牌为主，奇瑞走在前列奇瑞走在前列2008年汽车市场52000-2007年汽车进出口金额（单位：亿美元）年汽车进出口金额（单位：亿美元）增增长率率2001200220032004200520062007.1-6出口出口8%26%135%60%54%43%38%进口口2%30%131%13%-9%35%19%2008年汽车市场62008年汽车市场7汽车零部件出口开始进入第三阶段汽车零部件出口开始进入第三阶段第一阶段第一阶段 售后市场售后市场售后市场售后市场第二阶段第二阶段第三阶段第三阶段 售后市场售后市场售后市场售后市场 一级和二级一级和二级一级
3、和二级一级和二级供应商供应商供应商供应商 售后市场售后市场售后市场售后市场 一级和二级一级和二级一级和二级一级和二级供应商供应商供应商供应商 整车厂商整车厂商整车厂商整车厂商2008年汽车市场82008年汽车市场9 2005年年预测：2015年前后中国将超年前后中国将超过美国，美国，成成为世界第一大汽世界第一大汽车市市场。而且是各。而且是各类车型都型都有一个国内大市有一个国内大市场作作为支撑。支撑。综观世界主要汽车强国、出口大国，基本都有综观世界主要汽车强国、出口大国，基本都有大容量的国内市场做支撑；小国很难成为汽车大容量的国内市场做支撑；小国很难成为汽车强国和出口大国，因为汽车工业是个典型的
4、规强国和出口大国，因为汽车工业是个典型的规模经济产业。模经济产业。基本假设基本假设：人均人均GDP2020GDP2020年比年比20002000年翻两番年翻两番1980 1990 2000 2005 2010F 2015F汽车需求量汽车需求量(万辆万辆)27 55 211 585 12001800年均增长率年均增长率(%)7.3 14.4 22.6 15.3 8.4 2008年汽车市场10第二，第二，国内产能过剩的现实导致汽车厂家必须到国国内产能过剩的现实导致汽车厂家必须到国际市场寻求出路际市场寻求出路第三，第三，我国产品的竞争优势目前主要体现在低成本、我国产品的竞争优势目前主要体现在低成本、
5、低价格优势，而国际上快速成长的市场主要是低价格优势，而国际上快速成长的市场主要是价格敏感度高的地区。全世界价格敏感度高的地区。全世界60多亿人，发达多亿人，发达国家合计只有国家合计只有10亿人口，亿人口，80%为发展中国家。为发展中国家。2008年汽车市场11全球汽车需全球汽车需求量求量20032004增长，增长，%增长，绝对增长，绝对量量亚太亚太15954985170827357.1%1127750西欧西欧16351579168558683.1%504289北美北美19249035195436181.5%294583东欧东欧2964516335665813.2%392142中南美中南美225
6、4305275251622.1%498211中东中东1939005258494233.3%645937非洲非洲92618410116899.2%85505合计合计59639609631880265.9%35484172008年汽车市场122006出口量 份额叙利叙利亚5.2 15.2%俄罗斯联邦 3.7 11.0%美国2.0 5.8%阿尔及利亚 1.9 5.7%比利时1.8 5.3%越南1.4 4.2%伊拉克1.4 4.0%马来西亚1.3 3.9%利比亚1.1 3.3%伊朗1.1 3.1%2007.1-6出口量 份额俄罗斯联邦3.8 15.9%叙利叙利亚2.7 11.3%阿尔及利亚1.9 7.
7、7%乌克兰1.4 6.0%南非1.3 5.2%越南1.2 5.1%委内瑞拉1.0 4.0%伊朗0.8 3.4%哈萨克斯坦0.6 2.7%英国0.6 2.6%2008年汽车市场13未来汽车零部件出口也将继续保持快速增长未来汽车零部件出口也将继续保持快速增长第一，中国零部件产业竞争力持续提升第一，中国零部件产业竞争力持续提升中国制造业全球竞争力提升是个不争的事实，从轻纺工业到中国制造业全球竞争力提升是个不争的事实，从轻纺工业到机电产业，从一般加工工业到装备制造业都在提升。近几年机电产业，从一般加工工业到装备制造业都在提升。近几年汽车工业竞争力在迅速提升，表现在成本低、质量基本满足汽车工业竞争力在迅
8、速提升，表现在成本低、质量基本满足需要。需要。第二，全球汽车制造业竞争激化，成本竞争成为极第二，全球汽车制造业竞争激化，成本竞争成为极为重要的竞争要素为重要的竞争要素跨国公司的许多动作都源于成本压力：如大量裁员、分离跨国公司的许多动作都源于成本压力：如大量裁员、分离零部件公司、兼并重组、分离。零部件公司、兼并重组、分离。2008年汽车市场14第三，中国零部件正在逐步进入跨国公司全球配第三，中国零部件正在逐步进入跨国公司全球配套体系套体系跨国公司处于竞争压力，采购体系正在进行战略上的调整：跨国公司处于竞争压力，采购体系正在进行战略上的调整：在保证质量的前提下，最大限度压低成本，而不在重视出在保证
9、质量的前提下，最大限度压低成本，而不在重视出身。身。第四，中国整车出口持续快速增长，带动零部件出第四，中国整车出口持续快速增长，带动零部件出口增长口增长整套散件出口增长直接带来零部件出口增加整套散件出口增长直接带来零部件出口增加中国车的售后市场中国车的售后市场2008年汽车市场15“十一五十一五”汽车出口预期目标汽车出口预期目标汽车零部件出口额超过汽车零部件出口额超过400亿美元亿美元汽车实现汽车实现10%的整车产量出口，即的整车产量出口，即2010年出口年出口100万辆万辆摩托车实现摩托车实现30%的产量出口的产量出口主要汽车零部件企业及产品进入国际汽车配套主要汽车零部件企业及产品进入国际汽
10、车配套体系体系 2008年汽车市场161)指导思想指导思想不能将出口仅仅作为权宜之际，而必须将其作为企不能将出口仅仅作为权宜之际，而必须将其作为企业的长远发展战略。不能在国际市场占有一席之地，业的长远发展战略。不能在国际市场占有一席之地，就很难立足。就很难立足。世界知名的汽车厂商都是全球性的跨国公司，中国世界知名的汽车厂商都是全球性的跨国公司，中国企业正在走向国际：联想、石油。中国企业的国际企业正在走向国际：联想、石油。中国企业的国际并购已经开始，步伐会加大，国家将支持。并购已经开始，步伐会加大，国家将支持。汽车及零部件出口应注意的问题汽车及零部件出口应注意的问题2008年汽车市场172)产品
11、战略产品战略放弃低端、低价战略，在可接受的质量和有吸引力放弃低端、低价战略，在可接受的质量和有吸引力的价格之间寻求平衡的价格之间寻求平衡2008年汽车市场183)策略层面策略层面确保质量：确保质量：汽车产品的质量特别是可靠性是决定汽车产品的质量特别是可靠性是决定汽车产品出口生命力的重要因素，低端产品但不汽车产品出口生命力的重要因素，低端产品但不能是低质量产品能是低质量产品质量标准及认证：质量标准及认证：必须研究进口国的市场准入条必须研究进口国的市场准入条件、技术法规、标准和合格评定程序，防止盲目件、技术法规、标准和合格评定程序，防止盲目进入，避免不必要的损失。进入，避免不必要的损失。避免恶性竞
12、争：避免恶性竞争：主要是指国内同行必须避免在国主要是指国内同行必须避免在国际市场上进行恶性竞争。产品同质化、目标市场际市场上进行恶性竞争。产品同质化、目标市场同一化非常容易出现恶性竞争。同一化非常容易出现恶性竞争。2008年汽车市场192.高端商用车未来发展趋势高端商用车未来发展趋势2008年汽车市场20中国市场实际上是个全球品牌竞争的市场，国际知中国市场实际上是个全球品牌竞争的市场，国际知名商用车厂商基本都已经进入中国，或投资建厂，名商用车厂商基本都已经进入中国，或投资建厂，或技术输出，或整车出口。或技术输出，或整车出口。奔驰奔驰沃尔沃沃尔沃日产柴日产柴日野日野依维柯依维柯丰田丰田福特福特曼
13、公司曼公司现代现代三菱三菱五十铃五十铃 1.过去：过去：外资品牌全力进入但几乎全军覆没，原外资品牌全力进入但几乎全军覆没，原因何在？因何在？2008年汽车市场21CAGR 10.8%GDP增长增长9.4%在全球品牌共同参与下，过去在全球品牌共同参与下，过去10年中国商用车市场保年中国商用车市场保持了快速增长，年均增长速度略快于持了快速增长，年均增长速度略快于GDP的增长率。的增长率。2008年汽车市场22但是，这种高速增长并未给合资品牌带来太大的收益，但是，这种高速增长并未给合资品牌带来太大的收益，而主要由自主品牌来分享。而主要由自主品牌来分享。相对来讲，合资品牌的商用客车要好于商用货车相对来
14、讲，合资品牌的商用客车要好于商用货车南京依维柯南京依维柯江铃福特江铃福特日野日野亚星奔驰（已撤资）亚星奔驰（已撤资）常州依维柯（撤资）常州依维柯（撤资）东风日产柴东风日产柴华沃（已停产）华沃（已停产）北方奔驰（已撤资）北方奔驰（已撤资）合资客车企业合资客车企业合资货车企业合资货车企业2008年汽车市场23根本原因在于是中国经济发展水平低，而根本原因在于是中国经济发展水平低，而不是经营管理水平低。经济发展水平低决不是经营管理水平低。经济发展水平低决定了以下定了以下4点：点：2008年汽车市场242005年新购中重卡裸车均价（单位：万元）年新购中重卡裸车均价（单位：万元）(1)购车能力低，驾驶者收
15、入低购车能力低，驾驶者收入低资料来源：国家信息中心调查2008年汽车市场252008年汽车市场26(2)运的货物价值量低运的货物价值量低2008年汽车市场27年份年份Year9596979899000102030405060708091011中国China北京 BJ欧盟 EUEuro5Euro1Euro1Euro1Euro2Euro2Euro2Euro3Euro3Euro3Euro4Euro4Euro4我国中重卡排放标准实施时间表我国中重卡排放标准实施时间表卡车排放标准实施时间卡车排放标准实施时间2005年年2008年年2011年年(3)标准低、管理不严标准低、管理不严汽车排放标准低于发达国家
16、汽车排放标准低于发达国家2008年汽车市场28商用车安全标准低：目前很多合资品牌卡车上商用车安全标准低：目前很多合资品牌卡车上ABSABS、GPSGPS、安全气囊等配置已经成为标配，在自主品牌、安全气囊等配置已经成为标配，在自主品牌产品上还很少配备。产品上还很少配备。商用车能耗标准缺失：我国乘用车燃油限值标准商用车能耗标准缺失：我国乘用车燃油限值标准已经开始实施，但商用车燃油限值标准目前还没已经开始实施，但商用车燃油限值标准目前还没有出台，即使出台，标准也很低。加之油价低，有出台，即使出台，标准也很低。加之油价低，各厂商改进积极性不高。各厂商改进积极性不高。总体来讲，我国针对乘用车的一系列法规
17、与标准总体来讲，我国针对乘用车的一系列法规与标准相继出台，而且将更加严格，但针对商用车的法相继出台，而且将更加严格，但针对商用车的法规与标准严重滞后，影响了商用车产品质量水平规与标准严重滞后，影响了商用车产品质量水平的提高，影响高档商用车的销售。的提高，影响高档商用车的销售。2008年汽车市场29(4)行走路况差：很多商用车不走高速公路行走路况差：很多商用车不走高速公路2008年汽车市场30未来发展要比过去未来发展要比过去1010年快得多，主要是人均年快得多，主要是人均GDPGDP水平大幅度提水平大幅度提高，虽然人均高，虽然人均GDPGDP增长速度与以前差不多，但绝对量增长惊人。增长速度与以前
18、差不多，但绝对量增长惊人。2.未来：未来：中高端车将快速增长，发展成果谁能分享？中高端车将快速增长，发展成果谁能分享？2008年汽车市场31性价比性价比(主要指价格主要指价格)销量销量20万元万元25万元万元30万元万元价格顶棚随着人均价格顶棚随着人均GDPGDP的提高而上升的提高而上升价格顶棚价格顶棚2008年汽车市场32虽然高档车需求增长速度会快于过去水平，市场份额虽然高档车需求增长速度会快于过去水平，市场份额也会逐步提升，但是是合资品牌占领、还是升级后的也会逐步提升，但是是合资品牌占领、还是升级后的自主品牌占领还要看实践的检验。自主品牌占领还要看实践的检验。自主自主品牌品牌外资外资品牌品
19、牌中间中间标准标准合资产品要想在中国市场取得顺利发展，最好针对中合资产品要想在中国市场取得顺利发展，最好针对中国市场做二次开发。因为中国市场产品升级是个渐进国市场做二次开发。因为中国市场产品升级是个渐进的过程。的过程。2008年汽车市场333.自主品牌应该把握的几个发展要点自主品牌应该把握的几个发展要点2008年汽车市场34(1)中国作为超大型大国市场正在迅速崛起，为自中国作为超大型大国市场正在迅速崛起，为自主品牌的发展提供了强有利的市场机遇主品牌的发展提供了强有利的市场机遇1980 1990 2000 2005 2010F 2015F汽车需求量汽车需求量(万辆万辆)27 55 211 585
20、 12001800年均增长率年均增长率(%)7.3 14.4 22.6 15.3 8.4 基本假设基本假设：人均人均GDP2020GDP2020年比年比20002000年翻两番年翻两番谨慎预测：谨慎预测：2015年前后中国将超过美国成为世界第年前后中国将超过美国成为世界第一大汽车市场一大汽车市场2005年年2009年年2012年年2015年年2022年年需求需求No.2No.2No.2No.1No.1生产生产No.1No.1No.1No.1保有量保有量No.2No.2No.12008年汽车市场35所有大国市场都有自主品牌，无论发展早晚，所有大国市场都有自主品牌，无论发展早晚，德国、法国、美国、
21、意大利、日本、韩国。德国、法国、美国、意大利、日本、韩国。中国作为超大型大国市场，自主品牌独立生中国作为超大型大国市场，自主品牌独立生存、发展并最终进入前存、发展并最终进入前10名的条件不容质疑。名的条件不容质疑。超大型大国市场自主与合资品牌可以共生共超大型大国市场自主与合资品牌可以共生共赢，而且可以容纳较多厂家。赢，而且可以容纳较多厂家。2008年汽车市场36(2)充分利用国际与国内两个市场是自主品牌加充分利用国际与国内两个市场是自主品牌加快发展的战略性选择（国际独立品牌厂商的共快发展的战略性选择（国际独立品牌厂商的共同做法）同做法）总销量总销量(含出口含出口)内销内销2008年汽车市场37
22、阶段阶段1通过本通过本土化挡住进口土化挡住进口阶段阶段2-中资企业中资企业在国内市场取得在国内市场取得竞争优势竞争优势阶段阶段3-中资中资企业走向国企业走向国际市场际市场政府设想通过三步走使中国汽车走向世界：政府设想通过三步走使中国汽车走向世界：但实际情况是但实际情况是2-3阶段同阶段同步发展，国内国际两个步发展，国内国际两个市场同时发展。市场同时发展。2008年汽车市场38企业活力企业活力国际接轨国际接轨研发能力研发能力直接出口直接出口海外建厂海外建厂代工生产（贴别人品牌）；代工生产（贴别人品牌）；与资本合作（如量子公司合作，量子公与资本合作（如量子公司合作，量子公司看中奇瑞的）：司看中奇瑞
23、的）：形式多样：形式多样：2008年汽车市场39(3)自主品牌已经到了必须告别仅仅依靠低价自主品牌已经到了必须告别仅仅依靠低价取胜的时代，必须提升质量。取胜的时代，必须提升质量。2008年汽车市场40性价比性价比(主要指价格主要指价格)销量销量8万元万元10万元万元12万元万元价格顶棚随着人均价格顶棚随着人均GDPGDP的提高而上升的提高而上升价格顶棚价格顶棚2008年汽车市场41出路一：出路一：现有品牌提升质量，但势必提高价格，影现有品牌提升质量，但势必提高价格，影响销量。日韩企业之路（但他们无合资企业）。响销量。日韩企业之路（但他们无合资企业）。出路二：出路二：多品牌战略，即在现有品牌之外再导入新多品牌战略，即在现有品牌之外再导入新品牌，中等质量；以我为主的合资（如奇瑞与菲亚品牌，中等质量；以我为主的合资（如奇瑞与菲亚特）。特）。合资合资企业开始研发自主品牌企业开始研发自主品牌广州本田广州本田？如广州本田：如广州本田：合合资资企企业业必须尽快提升质量必须尽快提升质量,提升品牌形象提升品牌形象2008年汽车市场42 谢谢大家