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1、我国汽车市场发展趋势国家信息中心信息资源开发部主任徐长明2008 年6 月24 日 北京1内容1.中国汽车产品的出口2.高端商用车未来发展趋势3.自主品牌应该把握的几个发展要点22008年汽车市场汽车整车出口连续5 年高速增长，继中国市场后中国车也越来越引起世界高度关注1.中国汽车出口形势分析32008年汽车市场2007 年乘用车出口主要品牌数量分布出口以自主品牌为主，奇瑞走在前列42008年汽车市场2000-2007 年汽车进出口金额（单位：亿美元）增长率2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007.1-6出口8%26%135%60%54%43%38%进口2%30%1
2、31%13%-9%35%19%52008年汽车市场62008年汽车市场汽车零部件出口开始进入第三阶段第一阶段售后市场售后市场第二阶段第三阶段售后市场售后市场一级和二级一级和二级供应商供应商售后市场售后市场一级和二级一级和二级供应商供应商整车厂商整车厂商72008年汽车市场82008年汽车市场 2005 年预测：2015 年前后中国将超过美国，成为世界第一大汽车市场。而且是各类车型都有一个国内大市 场 作为支撑。综观世界主要汽车强国、出口大国，基本都有大容量的国内市场做支撑；小国很难成为汽车强国和出口大国，因为汽车工业是个典型的规模经济产业。基本假设：人均GDP2020年比2000年翻两番198
3、0 1990 2000 2005 2010F 2015F汽车需求量(万辆)27 55 211 585 1200 1800年均增长率(%)7.3 14.4 22.6 15.3 8.4 92008年汽车市场第二，国内产能过剩的现实导致汽车厂家必须到国际市场寻求出路第三，我国产品的竞争优势目前主要体现在低成本、低价格优势，而国际上快速成长的市场主要是价格敏感度高的地区。全世界60 多亿人，发达国家合计只有10 亿人口，80%为发展中国家。102008年汽车市场全球汽车需求量2003 2004增长，%增长，绝对量亚太15954985 17082735 7.1%1127750西欧16351579 168
4、55868 3.1%504289北美19249035 19543618 1.5%294583东欧2964516 3356658 13.2%392142中南美2254305 2752516 22.1%498211中东1939005 2584942 33.3%645937非洲926184 1011689 9.2%85505合计59639609 63188026 5.9%3548417112008年汽车市场2006 出口量 份额叙利亚5.2 15.2%俄罗斯联邦3.7 11.0%美国2.0 5.8%阿尔及利亚1.9 5.7%比利时1.8 5.3%越南1.4 4.2%伊拉克1.4 4.0%马来西亚1.
5、3 3.9%利比亚1.1 3.3%伊朗1.1 3.1%2007.1-6 出口量 份额俄罗斯联邦3.8 15.9%叙利亚2.7 11.3%阿尔及利亚1.9 7.7%乌克兰1.4 6.0%南非1.3 5.2%越南1.2 5.1%委内瑞拉1.0 4.0%伊朗0.8 3.4%哈萨克斯坦0.6 2.7%英国0.6 2.6%122008年汽车市场未来汽车零部件出口也将继续保持快速增长第一，中国零部件产业竞争力持续提升中国制造业全球竞争力提升是个不争的事实，从轻纺工业到机电产业，从一般加工工业到装备制造业都在提升。近几年汽车工业竞争力在迅速提升，表现在成本低、质量基本满足需要。第二，全球汽车制造业竞争激化，
6、成本竞争成为极为重要的竞争要素跨国公司的许多动作都源于成本压力：如大量裁员、分离零部件公司、兼并重组、分离。132008年汽车市场第三，中国零部件正在逐步进入跨国公司全球配套体系跨国公司处于竞争压力，采购体系正在进行战略上的调整：在保证质量的前提下，最大限度压低成本，而不在重视出身。第四，中国整车出口持续快速增长，带动零部件出口增长整套散件出口增长直接带来零部件出口增加中国车的售后市场142008年汽车市场“十一五”汽车出口预期目标-汽车零部件出口额超过400 亿美元-汽车实现10%的整车产量出口，即2010 年出口100 万辆-摩托车实现30%的产量出口-主要汽车零部件企业及产品进入国际汽车
7、配套体系 152008年汽车市场1)指导思想不能将出口仅仅作为权宜之际，而必须将其作为企业的长远发展战略。不能在国际市场占有一席之地，就很难立足。世界知名的汽车厂商都是全球性的跨国公司，中国企业正在走向国际：联想、石油。中国企业的国际并购已经开始，步伐会加大，国家将支持。汽车及零部件出口应注意的问题162008年汽车市场2)产品战略n 放弃低端、低价战略，在可接受的质量和有吸引力的价格之间寻求平衡172008年汽车市场3)策略层面n 确保质量：汽车产品的质量特别是可靠性是决定汽车产品出口生命力的重要因素，低端产品但不能是低质量产品n 质量标准及认证：必须研究进口国的市场准入条件、技术法规、标准
8、和合格评定程序，防止盲目进入，避免不必要的损失。n 避免恶性竞争：主要是指国内同行必须避免在国际市场上进行恶性竞争。产品同质化、目标市场同一化非常容易出现恶性竞争。182008年汽车市场2.高端商用车未来发展趋势192008年汽车市场中国市场实际上是个全球品牌竞争的市场，国际知名商用车厂商基本都已经进入中国，或投资建厂，或技术输出，或整车出口。n 奔驰n 沃尔沃n 日产柴n 日野n 依维柯n 丰田n 福特n 曼公司n 现代n 三菱n 五十铃n 1.过去：外资品牌全力进入但几乎全军覆没，原因何在？202008年汽车市场CAGR 10.8%GDP 增长9.4%在全球品牌共同参与下，过去10年中国商
9、用车市场保持了快速增长，年均增长速度略快于GDP 的增长率。212008年汽车市场但是，这种高速增长并未给合资品牌带来太大的收益，而主要由自主品牌来分享。相对来讲，合资品牌的商用客车要好于商用货车n 南京依维柯n 江铃福特n 日野n 亚星奔驰（已撤资）n 常州依维柯（撤资）n 东风日产柴n 华沃（已停产）n 北方奔驰（已撤资）合资客车企业 合资货车企业222008年汽车市场根本原因在于是中国经济发展水平低，而不是经营管理水平低。经济发展水平低决定了以下4点：232008年汽车市场2005 年新购中重卡裸车均价（单位：万元）(1)购车能力低，驾驶者收入低资料来源：国家信息中心调查242008年汽
10、车市场252008年汽车市场(2)运的货物价值量低262008年汽车市场年份Year 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11中国China北京 BJ欧盟 EUEuro5Euro1Euro1Euro1Euro2Euro2Euro2Euro3Euro3Euro3Euro4Euro4Euro4我国中重卡排放标准实施时间表卡车排放标准实施时间2005 年 2008 年2011 年(3)标准低、管理不严汽车排放标准低于发达国家272008年汽车市场 商用车安全标准低：目前很多合资品牌卡车上 ABS、GPS、安全气囊等配置已经成为标配，在自主品
11、牌产品上还很少配备。商用车能耗标准缺失：我国乘用车燃油限值标准已经开始实施，但商用车燃油限值标准目前还没有出台，即使出台，标准也很低。加之油价低，各厂商改进积极性不高。总体来讲，我国针对乘用车的一系列法规与标准相继出台，而且将更加严格，但针对商用车的法规与标准严重滞后，影响了商用车产品质量水平的提高，影响高档商用车的销售。282008年汽车市场(4)行走路况差：很多商用车不走高速公路292008年汽车市场未来发展要比过去10 年快得多，主要是人均GDP 水平大幅度提高，虽然人均GDP 增长速度与以前差不多，但绝对量增长惊人。2.未来：中高端车将快速增长，发展成果谁能分享？302008年汽车市场
12、性价比(主要指价格)销量20 万元25 万元30 万元价格顶棚随着人均GDP的提高而上升价格顶棚312008年汽车市场虽然高档车需求增长速度会快于过去水平，市场份额也会逐步提升，但是是合资品牌占领、还是升级后的自主品牌占领还要看实践的检验。n 自主品牌n 外资品牌n 中间标准合资产品要想在中国市场取得顺利发展，最好针对中国市场做二次开发。因为中国市场产品升级是个渐进的过程。322008年汽车市场3.自主品牌应该把握的几个发展要点332008年汽车市场(1)中国作为超大型大国市场正在迅速崛起，为自主品牌的发展提供了强有利的市场机遇1980 1990 2000 2005 2010F 2015F汽车
13、需求量(万辆)27 55 211 585 1200 1800年均增长率(%)7.3 14.4 22.6 15.3 8.4 基本假设：人均GDP2020年比2000年翻两番谨慎预测：2015 年前后中国将超过美国成为世界第一大汽车市场2005 年 2009 年 2012 年 2015 年 2022 年需求No.2 No.2 No.2 No.1 No.1生产No.1 No.1No.1 No.1保有量No.2No.2No.1342008年汽车市场n 所有大国市场都有自主品牌，无论发展早晚，德国、法国、美国、意大利、日本、韩国。n 中国作为超大型大国市场，自主品牌独立生存、发展并最终进入前10 名的条
14、件不容质疑。n 超大型大国市场自主与合资品牌可以共生共赢，而且可以容纳较多厂家。352008年汽车市场(2)充分利用国际与国内两个市场是自主品牌加快发展的战略性选择（国际独立品牌厂商的共同做法）总销量(含出口)内销362008年汽车市场阶段1 通过本土化挡住进口阶段2-中资企业在国内市场取得竞争优势阶段3-中资企业走向国际市场政府设想通过三步走使中国汽车走向世界：但实际情况是2-3 阶段同步发展，国内国际两个市场同时发展。372008年汽车市场 企业活力 国际接轨 研发能力p 直接出口p 海外建厂p 代工生产（贴别人品牌）；p 与资本合作（如量子公司合作，量子公司看中奇瑞的）：形式多样：382008年汽车市场(3)自主品牌已经到了必须告别仅仅依靠低价取胜的时代，必须提升质量。392008年汽车市场性价比(主要指价格)销量8 万元10 万元12 万元价格顶棚随着人均GDP的提高而上升价格顶棚402008年汽车市场出路一：现有品牌提升质量，但势必提高价格，影响销量。日韩企业之路（但他们无合资企业）。出路二：多品牌战略，即在现有品牌之外再导入新品牌，中等质量；以我为主的合资（如奇瑞与菲亚特）。合资企业开始研发自主品牌广州本田？如广州本田：合资企业必须尽快提升质量,提升品牌形象412008年汽车市场 谢谢大家422008年汽车市场