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1、2023年保险工作总结计划格式5篇保险工作总结计划格式篇1今年七月以来，在中支公司党委、和以总经理为中心的领导班子的正确领导下，在中支个险部的不懈支持下，英山支全体伙伴按照全年工作要求，以敢字当头、敢为人先、敢走新路、敢破难题的精神，努力地落实开门红、五六联动、乡镇网点的建设等会议要求，围绕在市公司下达的年度计划目标周围，把业务发展当做全年工作主基调，明确经营思路，把握经营重点，开展积极有效的工作，与自己的过去比取得了一些成绩。现将220_年下半年的工作情况及下半年的工作总结计划汇报如下：一、主要工作方法及经验回顾20_上半年走过的历程，围绕不同阶段的工作重点，针对各阶段实际状况，英山支公司积
2、极调整思路，把握发展节奏，全力以赴开展工作，主要采取了以下具体工作措施：1、抓业务抢市场克难奋进，实现业务发展。业务发展是公司的生存之本。英山支公司一直把提高业务平台作为工作中的重点，全面贯彻落实“规模效益化”的指导思想，积极推进业务结构调整。按照市公司的统一部署，英山支公司经理室带领全体伙伴转变观念，提高强烈的市场竞争和危机意识。严抓基础管理，拓宽业务渠道，以开门红、二三联动、五六联动为契机，牢固树立“以市场为导向，以客户为中心”的经营理念，优化业务结构，提升业务质量，通过成立专门的帮扶小组，实行内勤人员联系部门、网点的方式，分片督导促进了业务有效发展。在开门红、五六联动战役中我们坚持领导带
3、头、精英引路，同舟共济、和谐奋进的方针，走党员、干部带头之路，喊破口噪子不如干出样子，从经理室成员到部门、网点经理，到内勤人人身先士卒，率先垂范取到了很好的引领作用；走精英示范之路，通过培育精英达到了典型引路，以点带面，全面发展的效果。通过外树形象、内强管理，强化集体荣誉感和个人成就感，使英山公司凝集了人气，增添了活力。2、建队伍、抓培训，夯实发展基础按照县公司年中制订的队伍发展思路，以两网建设为重点，突出培训、强化增员、稳扎稳打、健康发展，管理一步一个脚印，成绩一步一个台阶；坚持“早谋划、早沟通、早部署”，个险一部以强基固本为主，农村网点以固老拓新为主，拟新拓展一个乡镇的网点建设目前正在进行
4、之中；在培训方面，我们在积极参与省、市公司组织的各类培训的同时，县公司经常不定期地组织主管、新人培训，我们还带着投影仪到乡镇村，到农户家中进行增员和业务培训。通过一系列真抓实干的活动，有效地提高人保寿险在英山的覆盖率，为业务发展注入活力，增强了后劲。3、坚持合规经营，提高服务质量。在抓好业务发展的同时，始终把依法合规经营当作公司发展、生存的主线来抓，严把入口关，明令禁止销售误导，坚决杜绝代签名等违法违规事情的发生。积极组织新人参加代资考培训，取得从业资格。对少数违规严重的害群之马，我们采取了劝其离司处理。坚持上级服务下级、后勤服务前勤、全员服务客户的做法，扬人保正气，铸金字招牌。二、工作中的不
5、足。上半年，我们虽然做了大量艰苦的工作，取得了一些成绩，但也还存在着不容忽视并有待于在今后的工作中加以克服和改进的问题。一是业务发展滞后。虽然同比有一些增长，但，那主要是上年基数太低，而且今年的期交基本与去年持平，保费规模依然不大，“开门红”、二三联动、五六联动没有按照公司的要求、步骤、方法按时完成，没有及时跟上公司的步伐，贻误战机，影响进度。离年度计划要求还相差甚远。二是队伍基础建设薄弱，人力规模不足，整体素质不高。基础工作不扎实，队伍建设薄弱，主管无兵现象非常突出，个险队伍开单人力和活动量低，人力严重不足。乡镇网点建设缓慢，人保村覆盖率严重不足，整个个险人难进、进难留现象还在制约着我们的发
6、展，增员难难增员的问题始终是困扰着县公司一大难题。教育培训跟进不足，学习氛围不浓，开会参加，培训没时间，业务不熟悉，整体素质有待提高。三、20_年工作要点20_年，我们将紧紧围绕年初提出的奋斗目标，在做好日常事务的同时抢抓机遇，不断创新，克难攻坚，力争全面完成20_年个险工作目标任务。1、按照中支公司的统一部署，坚定不移地执行上级公司的政策和决策。2、利用三月份的有利时机，加大增员力度，吐故纳新，增强团队战斗力。3、加大对落后人员的引导和扶。开展比学习、比贡献、比服务的劳动竞赛，提高他们的从业荣誉感和展业积极性。4、深入研究和探讨展业过程中的得与失，在中支统一安排的前提下根据实际，因地制宜，适
7、当调整产品结构，促进业务总量的提升。5、搞好续期服务工作，建好队伍，搞好服务，提升公司服务能力和公司形象。6、继续下大力气搞好乡镇网点建设，并逐步尝试其它成功的经验和做法。20_年的工作任务十分繁重，业务发展任务十分艰巨，压力与挑战警醒我们必须要有强烈的紧迫感、责任感，按照市公司半年工作会议的要求，坚定信心、鼓足干劲、攻克时艰、逆境飞扬，夺取全年任务目标的完成。保险工作总结计划格式篇2光阴似箭，转眼间20_年即将进入尾声！做为渤海_中支一份子来说，首先感谢领导在这即将一年的工作中，对我的帮助支持与指导。同时，在这工作期间，有得也有失，现就将一年工作简要总结如下：1、提高自身素质，履行自己的职责
8、。今年2月份我步入到渤海_中心支公司，从事财产保险这个陌生的行业。对于一个与财产保险一无所知的新手来说，将会面临更大程度上新的挑战和考验。为了适应出单岗工作的需要，应该时刻把学习放在第一位，提高自身综合素质，特别是增强保险方面的知识，做一个让大家满意的出单员。做为保险公司的出单员来说，主要工作就是学习好省公司的核保政策传达给领导，业务员及客户、出单、单证归档以及与出单相关的事情，这些看似简单的事情，做起来却需要有足够的耐心和认真的去落实，现在保险市场竞争力大，渤海来_的时间不长，当时对于很多客户来说是陌生的，所以能做进保费是不容易的，每次业务员带来的保户，公司领导和业务员都是耐心的解释让客户买
9、得放心，我作为出单员此时就是要有一个好的态度做好我的本职工作，不断学习，不断进取。2、认真学习核保政策，做好服务，当日事当日毕。出单员是保险公司的一个窗口，服务好是自身必不可少的修养，让客户满意了，以后还会来光顾，业务员满意了公司的效益也会越来越好，那么我首先要认真学习省公司传下来的政策，然后与领导汇报，与业务员和客户做好解释，让他们了解政策，收好质量的保费，让渤海日益壮大。保险工作总结计划格式篇3一、转变思想观念，积极适应股份制改革后新的管理模式和展业模式，继续加强竞争意识和危机意识的教育，加强并运用数据管理，引入激励机制。二、正确处理规模与效益、当前与长远、做大和做强的关系，加强整体公关力
10、度，注重业务承保质量，以最快速度和的质量挑选并占领市场。三、继续加强与公安、交警、教育、卫生等部门的沟通，争取他们的协助，努力提高五小车辆、学平险、校园方责任险、医疗责任险的承保率。四、强化理赔服务工作。努力提高现场查勘率，采取人性化服务，区别对待，加快理赔速度，提高服务质量，改善外部展业环境。五、针对竞争，密切注意同行业发展举措，加大公关力度，采取积极有效的方法，参与竞争，巩固原有险种的市场份额，积极拓展新业务、新保源。保险工作总结计划格式篇420_年，分公司承保工作以实现“双超”目标、支持业务发展为导向，进行以核保管理为重心调整为核保服务为重心的工作重心转换，通过一系列的方案、举措、整改落
11、实，核保周期、自动核保率、注退率、回退率等核保效率与质量指标不断优化并继续在系统保持较为领先水平，为业务有效益增长把好质量关的同时，服务态度和方式也有了较大的改善，赢得机构和客户较好口碑，有力的支持了业务发展，全面达成总分公司赋予的各项承保工作任务。为了在20_年公司实现#亿业务规模提供专业、高效的核保支持，20_年，我们将按照“实施一项工程、落实两项优化、做出三个亮点、达到四个目标”的工作方案来提高服务水平和效率，支持业务发展。一、实施一项工程-核保人从“执行者”到“管理者”的角色转换工程。要解决好服务态度、服务方法的问题，不仅仅是要求核保人遵守时间、语言规范、执行政策、耐心解答的工作方法问
12、题，必须要核保人员实现角色转换，从一个承保政策的机械执行者，到有能力为机构提供解决方案、进行有一定深度有现实意义的核保分析与管理建议的核保管理者的角色转换。为此，承保中心将通过“放飞梦想我的三年职业生涯规划”主题演讲讨论活动进行思想动员，通过技能培训、通过让员工参与不同专题分析、论坛活动，通过换位补位轮岗调岗等工作措施，通过增加“同一标的两次要求提交资料考核扣分”等考核评价来促进角色转换，注重员工的成长性培养，用专业、高效的核保队伍来实现对业务的支持。二、落实两项优化-流程、服务优化。流程优化因各险种的风险度不同、费率不同、保额不同，总公司对其相应核保要求不同，总公司对核保人授予的核保权限也有
13、较大区别，由此决定的工作量和需要的核保时间也不同。目前总公司授予#分公司高级别核保权限的人数十分有限，加之非车险业务量在时间和机构间分布不均衡，一些险种核保出单等待时间长，机构意见大，也与当前业务快速发展的需要不相适应。20_年，承保中心将对现有承保流程及核保权限、各险种业务量在时间、机构间、核保人的分布上做深度分析论证，制定权限与人力配置优化方案，优化核保流程。服务优化通过开展“到基层”、“帮基层”、“教基层”活动，把核保服务从对机构业管、录单、单证延伸到销售人员、客户，切实优化服务。制定方案，明确内容、时间，全体核保人员“到基层”工作，解决体验和换位思考、主动为机构出主意的优化服务；通过制
14、定展板、宣传画、手册“帮基层”，让客户和销售人员对验车方式、建意险投保资料、财产险投保资料、影像扫描方法等疑难杂症以问答、图片、编顺口溜等浅显易懂醒目的方式张贴，帮助销售人员和客户及时掌握，增强理解配合，达到规范、高效的效果；到机构和重点客户、中介渠道“教基层”录单人员、销售人员了解录单流程、要件，优化服务。三、做出三个亮点我们将在年内申报承运人责任险自动核保、完善承保专用印章管理流程、承保档案省级集中、货运险APP出单等创新项目，至少三个项目实现创新，以防范风险、提高效率。承运人责任险自动核保：该险种系与车险配套险种，具有同质化程度高、量大、规律性强、核保难度低的特点，我们将组成专题小组实行
15、技术革新，制定对现有系统改造和编写承运人自动核保规则上报总公司，年内实现自动核保，以提高效率从而提高市场竞争力、节约人力、支持业务发展。规范承保专用印章管理：在20_年调研中，机构普遍反映承保专用印章业使用量大，承保专用章盖章方式传统、用章量大，风险高、易漏盖影响客户年审或其他事项、盖章已经成了业务机构巨大负担和极不情愿的事，机构和客户意见很大。20_年，承保中心将开展对印章名称、行政级次、盖章方式、盖章责任调研评估，提出切实可行的完善承保专用章使用管理方案上报总公司，以缓解当前的矛盾和问题，解决好服务与风险管理的问题。实现承保档案省级集中管理：承保中心将选取价优、方便的场地，建立规范、安全的
16、承保档案管理室和管理流程，实现承保档案省级集中管理。APP出单流程设计：申报并开展货运险通过手机APP出单方案设计，以满足货运险时效要求高、风险大的支持和管理要求。四、达到四个目标指标好、能力强、服务优、队伍稳，使承保工作保持较高的专业和服务水平。指标：对总公司下达的核保周期、注退率、回退率、车险自动核保率等承保管理指标、对总公司下达各项工作目标完成好；1、20_年达成以下核保质量指标（1）核保回退率#%；（2）差错率：出单人员保单录入差错率控制在#%以内，核保人员保单核保差错率控制在#%以内；2、20_年达成以下核保效率指标（1）车险保单录单时间#分钟；（2）商业车险核保周期#分钟，财产险核
17、保周期#分钟，意健险核保周期#分钟；（3）车险保单自核通过率#%。3、管理指标（1）保单批注退率#.#%。（2）单证浪费率：合理预估征订有价单证，避免成本浪费，单证浪费率控制在#%以内。能力强：对机构的指导、培训能力强，对工作完成的效率质量强，对工作的分析、管理能力强。服务优：对机构的服务意识好、方法多；对部门间的配合服务优。队伍稳：营造员工团结、上进、有担当的氛围有吸引力的团队，形成部门有人愿意来、工作充实、离开不抱怨良性团队而稳定队伍。五、20_年具体工作安排一季度以定政策、抓思想、定考核为主，二季度落实两项优化和亮点工程，三季度重点抓培训和大比武，四季度开展调研总结。系统性开展培训学习：
18、开展一季度一次全辖视频培训，以承保政策、系统操作、重点问题与风险分析为主要内容；年度开展全辖单证、录单员、业管人员各一次现场培训与考试；每月至少一次部门内业务学习培训。（一）一季度工作总结计划1、出台承保手册；2、出台“到基层、帮基层、教基层”方案；3、制定“国十条”落地部门牵头的项目实施方案；4、开展已保财产险高危风险排查与分析活动；5、组织制定APP货运险出单方案并实施；6、组织制定承运人责任险自核方案；7、修订岗位考核考核方案；8、梳理完善承保管理制度；9、AB岗及轮岗规划出台；10、组织开展“放飞梦想-我的三年职业规划”演讲活动；11、全辖视频培训（承保政策、系统操作培训，风险案例分析
19、）。（二）二季度工作总结计划1、亮点工程承保档案集中管理工作启动；2、亮点工程启动承保印章管理情况调研；3、AB岗及轮岗实施；4、“到基层、帮基层、教基层”活动实施；5、全辖视频培训（承保政策、系统操作培训，风险案例分析）；6、实施承运人责任险自动核保。（三）三季度工作总结计划1、开展录单员培训；2、开展单证管理员培训；3、开展职业经理人培训；4、开展第三届承保大比武活动。（四）、四季度工作总结计划1、组织开展承保工作调研活动；2、全辖视频培训（承保政策、系统操作培训，风险案例分析）；3、总结考评。保险工作总结计划格式篇5在公司的领导及全体同仁的关心支持下，在业务的发展上取得了较好的成绩，较好
20、的完成了公司的任务指标，在此基础上，回顾这一年的工作经验和结合工作实际情况，制定如下工作总结计划：一、严格落实公司各项条款，加强业务管理工作，构建优质、规范的承保服务体系。承保是公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是公司生存的基础保障。因此，在13年，公司将狠抓业务管理工作，提高风险管控能力。二、规范和落实公司的服务条款，提高服务工作质量，建设一流的服务平台。我们经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务。在市场逐步透明，竞争激烈的今天，服务已经成为我们公司的核心竞争力，纳入我们公司的价值观。客服工作是这一理念的具体体现。在20_年里将严格规范客服工作，建立一流的客户服务
21、体系，真正把优质服务送给每一位公司的客户。三、加快业务发展，巩固郑州市场占有率，扩大河南市场占有面。根据20_年支公司保费收入万元为依据，公司计划20_年实现全年保费收入万元，其中：计划将从以下几个方面去实施完成。1、精心组织策划、坚决完成计划指标，为全年目标打下坚实的基础。2、大力发展渠道业务，深度拓展郑州市场，打好河南地市业务的攻坚战，有序推进，扩大和巩固河南市场占有面。3、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发展机动车辆险业务，充分发挥公司的车险优势，打好车险业务的攻坚战，还是我们工作的重点，20_年在车险业务上要巩固老的渠道和客户，扩展新渠道，争取新客户，侧重点在发展渠道业务、车
22、队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的台阶。4、认真做好非车险的展业工作，选择拜访一些大、中型企事业单位，对效益好，风险低的单位重点公关，与单位建立良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作，在20_年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。5、其他方面：深入抓好其他保险业务工作；加强与各保险单位的合作；积极参与各种保险的激烈竞争之中。四、抓好队伍建设，做好员工和保险推销员工作，继续完善人力资源调配，为公司业务发展提供人力保障。20_年在员工待遇上，工资及福利待遇在20_年的基础上适当提高，同时计划为每个员工体检身体，每位员工过生日公司提供一份礼物，举办一些集体活动等，用的好人才，留的住人才，为13年的业务开展提供强有力的人力保障。五、完善管理机制，强化执行力。今年将从制度入手，对公司的现有规章制度上、要求范围内进行修订和补充，完善以前没有完善的规章制度，使之更加符合公司经营管理工作的需要。汇编成册后，发到每一个员工手中，认真学习。真正做到以制度管人，以制度办事，从而提高执行力度。20_年是全新的一年，有望通过我们全体员工的共同努力让公司进入一个全新的发展阶段。