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1、项目二 人身意外保险客户服务任务一提供人身意外保险投保业务（直接投保）任务描述 任务目标 任务准备 任务实施 知识链接 2015年11月10日,客户胡力伟查看中国平安保险公司的产品后,向中国平安保险公司询问意外伤害险品种的价格。得到该公司明确的答复为:意外伤害险一份为190元/年,保额10000元。当天,保险销售人员张立与其取得联系。之后胡力伟决定投保中国平安保险公司人身意外保险。投保书信息如下：被保险人：胡力伟身故保险金受益人：王丽雅（该客户的妻子）1971-04-10 出生，100%受益，受益顺序为1身份证号 330103197104102235主险：意外伤害险2份,基本保险金额10 00
2、0元/份,保费190元/份,交费频次为年交附加险：意外伤害医疗保险2份,基本保险金额10 000元/份,保费100元/份,交费频次为年交自动申请续保首期/续期/续保交费方式：转账续期保险费超过宽限期仍未交付时：保险费不自动垫交其他：目前被保险人享有社会医疗保险,身体健康,年薪8万元,无驾照任务描述 任务目标 任务准备 任务实施 知识链接任务描述 任务目标 任务准备 任务实施 知识链接请按照新单服务岗和收付费岗的工作内容和工作过程，为其办理投保书审核、录单和缴费等手续。任务描述 任务目标 任务准备 任务实施 知识链接 熟悉新单服务岗的工作内容和工作过程,能够为人身意外保险个人客户提供业务员交单,
3、接单初审,新单受理,投保资料录入、交接、归档,核保等服务。熟悉收付费岗的工作内容和工作过程,能够为人身意外保险个人客户提供保险费和保险金等的收付服务。人身意外保险直接投保路程图任务描述 任务目标 任务准备 任务实施 知识链接任务描述 任务目标 任务准备 任务实施 知识链接客户询价任务描述 任务目标 任务准备 任务实施 知识链接客户询价 保险公司报价任务描述 任务目标 任务准备 任务实施 知识链接客户询价 保险公司报价 客户投保任务描述 任务目标 任务准备 任务实施 知识链接客户询价 保险公司报价 客户投保销售人员填写业务员报告书任务描述 任务目标 任务准备 任务实施 知识链接客户询价保险公司报
4、价客户投保销售人员填写业务员报告书录 单任务描述 任务目标 任务准备 任务实施 知识链接客户询价保险公司报价客户投保销售人员填写业务员报告书录 单保险缴费任务描述 任务目标 任务准备 任务实施 知识链接客户询价 保险公司报价 客户投保销售人员填写业务员报告书录 单 保险缴费 扣费任务描述 任务目标 任务准备 任务实施 知识链接客户询价 保险公司报价 客户投保销售人员填写业务员报告书录 单 保险缴费 扣费 核保任务描述 任务目标 任务准备 任务实施 知识链接客户询价 保险公司报价 客户投保销售人员填写业务员报告书录 单 保险缴费 扣费 核保保单签收 谈话姿势往往反映出一个人的性格、修养和文明素质
5、。所以,交谈时,首先双方要互相正视、互相倾听,不能东张西望、看书看报、面带倦容、哈欠连天。否则,会给人心不在焉、傲慢无礼等不礼貌的印象。任务描述 任务目标 任务准备 任务实施 知识链接谈话姿势训练 站姿训练任务描述 任务目标 任务准备 任务实施 知识链接 站立是人最基本的姿势,是一种静态的美。站立时,身体应与地面垂直,重心放在两个前脚掌上,挺胸、收腹、收颌、抬头、双肩放松。双臂自然下垂或在体前交叉,眼睛平视,面带笑容。站立时不要歪脖、斜腰、屈腿等,在一些正式场合不宜将手插在裤袋里或交叉在胸前,更不要下意识地做小动作,那样不但显得拘谨,给人缺乏自信之感,而且也有失仪态的庄重。站姿训练任务描述 任
6、务目标 任务准备 任务实施 知识链接 坐姿训练任务描述 任务目标 任务准备 任务实施 知识链接 坐也是一种静态造型。端庄优美的坐姿会给人以文雅、稳重、自然大方的美感。正确的坐姿是:腰背挺直,双肩放松;女性应两膝并拢,男性膝部可分开一些,但不要过大,一般不超过肩宽;双手自然放在膝盖上或椅子扶手上。在正式场合,入座时要轻柔和缓,起身要端庄稳重,不可猛起猛坐,弄得桌椅乱响,造成尴尬气氛。不论何种坐姿,上身都要保持端正,如古人所言的“坐如钟”。若坚持这一点,那么不管怎样变换身体的姿态,都会优美、自然。坐姿训练任务描述 任务目标 任务准备 任务实施 知识链接 走姿训练任务描述 任务目标 任务准备 任务实
7、施 知识链接 行走是人生活中的主要动作,走姿是一种动态的美。“行如风”就是用风行水上来形容轻快、自然的步态。正确的走姿是:轻而稳,胸要挺,头要抬,肩放松,两眼平视,面带微笑,自然摆臂。谢谢观赏客户询价查看产品信息保险公司报价询价回复客户投保客户投保销售人员填写业务报告书录单序号 投保单编号 投保人 代理人业务员报告书主险名称 投保日期 处理1 12000201500037 胡力伟 张立 查看 意外险(19501)2015/11/10 14:50:17 已录单查看业务员报告书并录单保单缴费序号 投保单编号 保险公司业务员报告书主险名称 投保日期 处理112000201500037中国平安保险公司 查看 意外险(19501)2015/11/10 14:50:17 缴费扣费序号 投保单编号 投保人 代理人业务员报告书主险名称 投保日期 处理1 12000201500037 胡力伟 张立 查看 意外险(19501)2015/11/10 14:50:17 扣费个人扣费核保保单签收