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1、中国新能源产业现状和发展趋势分析http:/2011 年年 12 月月 12 日日 09:52 电源在线网电源在线网导读：中国风电资源主要是在东北、西北和内蒙古等地区，煤电资源主要在黑龙江、山西、内蒙古和甘肃西北等地。水电资源主要集中在西南地区，川渝云贵以及两湖两广地区。但是电力消费的中心却是在沿海地区，所以说我国能源的产生地区和电力消费中心是不匹配的，这对电网搭设和能源的利用都具有一定的考验。一、中国经济整体概况一、中国经济整体概况1.1.中国经济现状中国经济现状目前世界经济危机并没有改变中国高速经济增长的趋势。中国未来经济依然目前世界经济危机并没有改变中国高速经济增长的趋势。中国未来经济依
2、然表现为高储蓄、高投资、高资本与高速度，如表表现为高储蓄、高投资、高资本与高速度，如表 1 所示。对于中国经济的分析，所示。对于中国经济的分析，主要从出口、房地产、内需三个部分剖析，这三个部分被称为中国的三驾马车，主要从出口、房地产、内需三个部分剖析，这三个部分被称为中国的三驾马车，同时日益和国外接轨是中国经济的主流趋势。产业的发展是一个平滑增长的过同时日益和国外接轨是中国经济的主流趋势。产业的发展是一个平滑增长的过程，它和消费能力、需求能力紧密相关。产业弥补式的增长特性使得在对待一个程，它和消费能力、需求能力紧密相关。产业弥补式的增长特性使得在对待一个产业时需要有收放自如的控制力，不能过分的
3、打压。但是中国经济增长轨迹的变产业时需要有收放自如的控制力，不能过分的打压。但是中国经济增长轨迹的变化将被缓慢启动，调整的模式具有明显的需求先导型、产业内部深化等特点。此化将被缓慢启动，调整的模式具有明显的需求先导型、产业内部深化等特点。此外，中国经济将步入一个较长时期的外，中国经济将步入一个较长时期的“次高速经济增长时期次高速经济增长时期”，人们原来所想象，人们原来所想象的各种增长模式大转变并非想象得那么迅猛。的各种增长模式大转变并非想象得那么迅猛。表表 1 2009 年年2013 年我国年我国 GDP 的增长情况的增长情况(数据来源：数据来源：ICTresearch，2011.082.2.
4、重点关注的新兴战略产业领域重点关注的新兴战略产业领域1 新能源领域：重点关注的对象包括水电、核电、风力发电、太阳能发电、沼新能源领域：重点关注的对象包括水电、核电、风力发电、太阳能发电、沼气发电、地热利用、煤的洁净利用、和新能源汽车。此外，核电重大专项、大型气发电、地热利用、煤的洁净利用、和新能源汽车。此外，核电重大专项、大型油气田和煤层气开发、大型先进压水堆及高温气冷堆核电站也颇受关注。油气田和煤层气开发、大型先进压水堆及高温气冷堆核电站也颇受关注。2 新材料领域：重点关注的对象包括微电子和光电子材料和器件、新型功能材新材料领域：重点关注的对象包括微电子和光电子材料和器件、新型功能材料、高性
5、能结构材料、纳米材料和器件。料、高性能结构材料、纳米材料和器件。3 信息通信领域：重点关注的对象包括传感网、物联网，集成电路、平板显信息通信领域：重点关注的对象包括传感网、物联网，集成电路、平板显示、示、软件和信息服务，核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品，新一代宽和信息服务，核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品，新一代宽带无线移动通信网，极大规模集成电路制造装备和成套工艺等专项。带无线移动通信网，极大规模集成电路制造装备和成套工艺等专项。4 生命科学领域：关注的对象包括转基因育种、干细胞研究，生物医药、生物生命科学领域：关注的对象包括转基因育种、干细胞研究，生物医药、生物育种，转基因
6、生物新品种培育、重大新药创新、重大传染病防治。育种，转基因生物新品种培育、重大新药创新、重大传染病防治。二、新能源分类与特征二、新能源分类与特征全国科学全国科学技术名词审定委员会审定公布新能源定义为：在新技术基础上，系名词审定委员会审定公布新能源定义为：在新技术基础上，系统地开发利用的可再生能源。如核能、太阳能、风能、生物质能、地热能、海洋统地开发利用的可再生能源。如核能、太阳能、风能、生物质能、地热能、海洋能、氢能等。具体来说，包括了太阳能、风能、生物质能、地热能、核聚变能、能、氢能等。具体来说，包括了太阳能、风能、生物质能、地热能、核聚变能、水能和海洋能以及由可再生能源衍生出来的生物燃料和
7、氢所产生的能量。所以概水能和海洋能以及由可再生能源衍生出来的生物燃料和氢所产生的能量。所以概括的说新能源的两个重要的特点就是新技术和可再生。括的说新能源的两个重要的特点就是新技术和可再生。世界新能源的分类可以分为三类：传统生物质能，大中型水电和新可再生能世界新能源的分类可以分为三类：传统生物质能，大中型水电和新可再生能源。其中新可再生能源具体包括小水电、太阳能、风能、现代生物质能、地热源。其中新可再生能源具体包括小水电、太阳能、风能、现代生物质能、地热能、海洋能能、海洋能(潮汐能。据潮汐能。据 ICTresearch 研究分析表明，未来的新能源有：波能、可研究分析表明，未来的新能源有：波能、可
8、燃冰、煤层气、微生物、第四代核能源等能源。燃冰、煤层气、微生物、第四代核能源等能源。三、新能源行业发展现状三、新能源行业发展现状国际能源署国际能源署(IEA 对对 2000 年年2030 年国际电力的需求进行了研究，研究表年国际电力的需求进行了研究，研究表明，来自可再生能源的发电总量年平均增长速度将最快。明，来自可再生能源的发电总量年平均增长速度将最快。IEA 的研究认为，在未来的研究认为，在未来30 年内非水利的可再生能源发电将比其他任何燃料的发电都要增长得快，年增长年内非水利的可再生能源发电将比其他任何燃料的发电都要增长得快，年增长速度近速度近 6%，在，在 20002030 年间其总发电
9、量将增加年间其总发电量将增加 5 倍，到倍，到 2030 年，它将提供世年，它将提供世界总电力的界总电力的 4.4%。ICTresearch 认为，认为，IEA 的研究过于保守，到的研究过于保守，到 2030 年，可再生年，可再生能源发电至少应占世界总电力的能源发电至少应占世界总电力的 10%以上，要翻以上，要翻 1015 倍。倍。1.中国新能源市场特征中国新能源市场特征中国风电资源主要是在东北、西北和内蒙古等地区，煤电资源主要在黑龙中国风电资源主要是在东北、西北和内蒙古等地区，煤电资源主要在黑龙江、山西、内蒙古和甘肃西北等地。水电资源主要集中在西南地区，川渝云贵以江、山西、内蒙古和甘肃西北等
10、地。水电资源主要集中在西南地区，川渝云贵以及两湖两广地区。但是电力消费的中心却是在沿海地区，所以说我国能源的产生及两湖两广地区。但是电力消费的中心却是在沿海地区，所以说我国能源的产生地区和电力消费中心是不匹配的，这对电网搭设和能源的利用都具有一定的考地区和电力消费中心是不匹配的，这对电网搭设和能源的利用都具有一定的考验。验。2.中国新能源市场现状1 光伏：市场短期的阴霾不掩长期灿烂，光伏辅料的国产化机会备受关注。光伏行业正在经历因产能扩张增速远大于需求增速而导致的供给过剩，全产业链面临价格下跌、利润水平下降的压力。ICTresearch 认为短期内，从组件、电池片、硅片到多晶硅均面临利润被压缩
11、的压力；但长期看终端价格的下降有利于更早实现光伏平价上网，ICTresearch 维持行业长期高景气的判断。2 风电：行业整合加剧，行业龙头优势将愈加凸显，关注风机材料国产化的蓝海市场。短期供给过剩导致的全行业价格下行压力仍将持续。政策面对于风电制造业门槛的抬高和行业规范化治理的重视，将有利于风电行业走出无序竞争，提升行业集中度，未来行业将呈现强者恒强态势。3 核电：安全风险巨大，等待政策明朗。由于日本核电事故造成的深远影响，各国相继出台政策计划逐步退役核电站；国内政策并未改变目前的核电建设规划，但建设进度可能放缓，未来审批标准将愈见严格。4 新型电池：新能源汽车和储能市场的量产启动可期，关注
12、电池材料商的业绩释放。政策方面目前以示范运营先行，ICTresearch 认为地方政府的扶持力度已经为新能源汽车运营提供了良好的政策环境；充电/换电模式并行，为新能源汽车运营提供了必要的硬件设施。四、细分产品详细分析四、细分产品详细分析1.世界光伏市场发展历程在能源紧缺、节能减排的格局下，太阳能的安全、无污染和资源无限等优良属性注定了太阳能必将成为人类的终极能源。光伏行业在政策扶持、成本下降、能源优势三大因素的引导下将长期高速发展。如图 1 所示。图 1 全球光伏装机容量2.中国与世界光伏市场规模现状如图 2、图 3 所示，中国 2015 年光伏装机量要达到 10GW，这是因为中国政府对日本地
13、震十分重视，重新检讨了能源结构，把新能源(PV 看做了重点。除了ICTresearch 传统意义上要求光伏组件价格下降以便在有限的财政补贴内最大限度的推动光伏发展外，另外一个因素是电网建设。这主要是要解决长距离输送的问题，就是电网的建设(电网的覆盖范围要包含新疆、内蒙等和输电成本的下降(主要包含超高压输电和直流输电等技术的突破。随着今后国家输电网络的完善，给西北地区大规模光伏电站建设打下基础。但是，2011 年 1 月8 月多晶硅、硅片附加值、电池片附加值、组件附加值等各光伏产业链走势低位盘整。3.光伏市场主要驱动因素及博弈方式2011 年 8 月 1 日，发改委网站正式发布非招标光伏项目实施
14、统一上网电价。发改委将根据投资成本变化、技术进步情况等因素适时调整。如图 4 所示。图 4 光伏市场驱动图2011 年 8 月 12 日，中国资源综合利用协会可再生能源专委会在京发布中国光伏发电平价上网路线图。路线图分析，按照以下假设：2009 年光伏上网电价为 1.5 元/kWh，以后每年下降 8%；火电上网电价以后每年上涨 6%。则到 2014年，中国工商业用电价格首先超过光伏发电上网电价，率先实现“平价上网”。4.光伏市场的细分产品现状光伏逆变器是光伏系统核心功率调节组件，占整个并网光伏系统成本的 10%15%，具有较高的技术含量。目前全球逆变器市场主要被 SMA 所控制，市场份额高达
15、40%以上；KACO，FRONIUS，SIEMENS 等第二梯队厂商占据了全球约 30%的份额。目前，国内光伏逆变器生产企业处在起步成长阶段，发展潜力很大，但行业集中度高，进入难度大。5.风电市场现状及分析中国风电装机容量在经历了从 2006 至 2009 年连续 4 年翻倍成长后，2010 年新增风电装机容量为 1892 万 kW，再创历史新高，如图 7 所示。中国风能市场在未来几年行业增速将会下降，出现风机产能过剩严重的局面，风电采购电价补贴也将取消。ICTresearch 预计从 2012 年开始，中国风电建设速度进入稳定增长期。图 5 2003 年2011 年风电装机概况6.新型电池市
16、场的细分产品现状节能与新能源汽车示范推广工作开展两年多以来，示范推广已初具规模。截至目前，25 个试点城市节能与新能源汽车总保有量超过 1 万辆，其中私人购买新能源汽车超过 1 千辆，建成充/换电站近 100 座，充电桩 4500 多个，示范运行总里程超过 33000 万公里。但节能与新能源汽车示范推广工作任务艰巨，还有较大的挑战，需要加强协作，共同推进。2011 年前 5 个月，国内锂离子电池的累计产量达到 10.54 亿只，同比增长21.36%；镍氢、镍镉等碱性二次电池的累计产量为 2.81 亿只，同比增长 19.73%，铅酸蓄电池累计产量为 5908.28 万千伏安时，同比增长 8.62
17、%。从单月的情况来看，锂离子电池产量增速从高位逐步回落；镍氢、镍镉等碱性二次电池月产量增速触底反弹。铅酸电池的月产增速呈下降态势。动力电池市场的放量仍需等待。对于市场最为关注的动力电池市场，ICTresearch 认为前景不容质疑，但其放量启动的时点应该 2013 年左右。目前新能源汽车的发展正处在基础设施的完善、相关标准的确定和商业模式的确定等阶段，相关利益集团之间的博弈和定位的过程还都没结束。因此其真正启动拐点的到来仍需要一定的时间。对于空间同样广阔的储能市场，ICTresearch 认为其发展时点应该在动力电池大规模应用之后，目前受制于高成本而难给行业带来实质影响。五、行业整体策略建议五、行业整体策略建议在面对这样一个潜力巨大的市场，新能源的产品厂商较多，种类较多，技术发展也比较快，所以竞争会比较激烈。因此，如何把握客户的需求，如何应对来自国际市场的金融压力，怎样去寻求更好的合作伙伴，怎样保持成本领先，技术领先，并具有环保优势等，这些问题都是我们应该深思熟虑的方面，解决这些问题，才能领跑新能源这个行业。