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1、中国云计算市场需求及云厂商投资情况分析全球公有云市场规模将从2018年的1363亿美元增至2022年的2733亿美元，CAGR达到15%，其中IaaS市场规模将从2018年的325亿美元增至2022年815亿美元，CAGR达到20%。中国公有云市场规模将从2018年的437亿人民币增至2022年1731亿人民币，CAGR达到32%，其中IaaS市场规模将从2018年的270亿元增至2022年的1143亿元，CAGR达到33%。中国公有云市场增速明显快于全球，中国公有云占全球的比例将从2018年的4.7%增至2022年的9%，而中国IaaS市场规模占全球的比例将从2018年的12%增至2022年
2、的20%，这将给中国企业带来更大机会。2020-2026年中国私有云行业发展现状调研及投资方向分析报告数据显示：私有云可满足政企用户特定场景需求，中国私有云市场也将保持较快增长。与公有云服务相比，私有云更能满足企业对IT资源的安全性、专属性和可控性要求，还可有效利用现有软硬件资源从而降低上云成本，适合政府、金融及制造业等信息安全敏感性较强或自有IT资源充足的用户。2018年中国私有云市场规模为525亿元，同比增速23%。中国私有云市场增速低于公有云市场，但中长期来看两者差距将缩小，公有云和私有云市场将长期共存。预计2022年中国私有云市场规模有望增至1172亿元，CAGR为21%，其中私有云硬
3、件市场规模增速较快，将从2018年的371亿元增至2022年的785亿元，CAGR26%。海外四大云计算巨头（谷歌、亚马逊、微软、Facebook）的资本支出在2018年Q2出现下滑，2019年Q1达到近一年谷底。随着厂商去库存的逐渐完成，2019年Q2和Q3北美云计算巨头资本开支开始逐步回暖，Q3达到183亿美元，较Q1的143亿增长近28.03%。北美5G逐步商用带来流量增速的提升，叠加2019年底400G交换机芯片的推出，2019年Q4北美主要云计算巨头的资本开支持续提升，资本开支之和环比增长3.61%，同比增长0.99%，其中增幅最大为Facebook环比增长16.08%。国内云计算巨
4、头（阿里巴巴、腾讯和百度）单季资本开支达近三年峰值。2019年Q4三巨头单季度的资本开支整体达到242亿元，同比增长由负转正至37.7%，环比延续上升趋势，增加48.5%。2019年，中国云厂商投资呈现放缓，甚至下滑情况。我们认为，这与4G用户渗透率高企，新应用尚未出现，移动数据流量增速显著下滑有关。2018年第二季度与第三季度，中国的移动数据流量同比增速达到205.0%之后，增速逐步下滑，2019年第四季度同比增速已经降至35.8%。我们认为，数据流量背后代表的就是移动应用（APP）的发展，而应用与互联网及云计算高度相关，因此云计算的投资也随之趋缓。我们认为，中国云计算市场有望在以下四大因素
5、驱动下实现高速成长，相应的资本开支也将增加。一是“新网络”。2019年，我国进入“家庭宽带+无线网络”的“双千兆”时代。截至2019年12月，我国100Mbps及以上速率的固定宽带用户达到3.84亿户，占比85.4%，1000Mbps及以上速率的固定宽带用户达到87万户，渗透率0.19%。5G方面，我国2019年10月31日商用，截至2020年2月底中国5G套餐用户估计在2000万左右，而根据中国三大运营商最新的发展目标，我们预计2020年中国5G套餐用户将达到1.8亿-2.0亿户。目前，5G户均流量是4G的2倍左右，我们预计从2020年起，随着5G规模商用，应用随之快速发展，将带动数据流量增
6、速再次提升。因此，“双千兆”有望催生新应用，推动流量进一步加速增长。二是“新需求”。本次新冠疫情培育了用户的在线办公/云通信、在线教育习惯，同时激发了在线娱乐需求，都为云计算带来了增量需求，而且这些需求具备持续性。例如，2020年2月6日腾讯称腾讯会议8天紧急扩容超10万台云主机，投入的计算资源超过100万核，并称这在腾讯云的历史上系第一次。近期，微软Azure部门公布消息称，在某些地区其云服务需求攀升775%。具体而言，WindowsVirtualDesktop使用量增长3倍还要多，微软Teams、XboxGamePass、XboxLive、Mixer刷新记录。在此带动下，我们预估全球云巨头
7、对云计算基础设施，如服务器、交换机、存储等的投入将会进一步增加，虽疫情下可能交付略放缓，但需求已经出现。三是“新玩家”。2019年11月，中国移动云能力中心推出全新品牌“移动云”。中国移动苏州研发中心副总经理吴世俊表示，移动云的目标是在三年内进入国内云服务商第一阵营，未来三年内云投资总规模在千亿元以上。我们预计未来三年中国移动云计算的直接投资可能超350亿元，2020年服务器需求较2019年翻番。四是“新政策”。2020年以来，高层频繁发声，对“新基建”给予高度关注，涉及5G网络、数据中心等。央视指出，“新型基础设施建设是指发力于科技端的基础设施建设，主要包含5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域”。