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1、中国云投资情况、云基础设施建设、云计算的长期增长潜力及优质人才需求缺口情况分析图 云计算是一种以网络方式接入到一个可扩展，弹性的共享物理或虚拟资源池的服务模式，用户可以通过自服务和管理的方式来按需购买该服务。云计算用户只需要很少的管理手段或者与服务商间的交互，便能够快速完成计算资源的拓展和释放。根据云服务提供资源的类型不同，云计算服务模式分类软件即服务(SaaS)、平台即服务(PaaS)以及基础设备即服务(IaaS)三类。 目前，中国云计算市场处于快速发展阶段，容器、微服务等技术的不断成熟，推动着云计算的变革。随着云计算的应用场景的不断拓展，云计算的应用已深入达到政府、金融、工业、交通、物流等
2、传统行业。 云计算的发展一直是以用户价值为导向的，因此，为满足用户多样化的上云需求，各大云服务厂商都在向上下游扩展，使得IaaS、PaaS、SaaS的界限逐渐模糊，呈现融合发展态势。 云计算是数字化时代最关键的技术要素，传统企业上云是实现数字化转型的重要路径。数字时代，云计算像水、电、高速公路和互联网一样，变成按需使用和的IT基础设施，其不但以低成本和快速灵活的配置方式为人工智能应用提供强大的弹性伸缩的计算力资源，而且为大数据和机器学习的应用提供分布式处理、分布式数据库、云存储、虚拟化等技术。云计算的广泛应用将大幅降低企业信息化建设成本，优化运营管理流程、创新业务发展模式。越来越多的传统企业认
3、识到，上云是实现数字化转型的重要路径。 云计算市场渗透率将加速提升，市场集中度持续提高。2019年云计算的市场渗透率将首次突破10%，并继续以每年至少20%的速度快速增长，到2021年该数字将跃升至15%。阿里云、腾讯云、中国电信、金山云在中国云计算市场份额从2017年的61.8%上升到2018年的69.9%，成为中国云计算市场的主导力量。 一、云投资或回暖，从云计算投资时序来看产业链投资机会 1、云基础设施建设迎调整期，但回暖在即 云厂商Capex迎调整，数据中心需求回暖，400G升级迎机遇。 经历了2016-2018年的景气周期，2019年全球云计算及互联网巨头资本开支迎来调整，北美FAA
4、M（Facebook、Amazon、Alphabet、Microsoft）2016-2018Capex增速为29.65%、27.94%、62.74%，但2018H1开始，其Capex增速显著放缓，而到2019Q1同比更是下滑了11.23%。 本轮调整主要源于：1）经过3年的景气周期，云厂商基础设施如服务器、光网络等利用率不够饱满，相当于计算、存储、网络能力有一定的“库存”；2）中美贸易摩擦导致的不确定性，企业信息化投入收缩，云厂商预期企业上云放缓；3）移动互联网步入后周期，腾讯、Facebook等互联网巨头面临增长压力。 但从中长期来看，对云计算基础设施需求保持乐观，本轮需求放缓只是云厂商的“
5、库存”调整，待“库存”出清，云计算基础设施Capex增速将显著回升，实际上2019Q2同比已有增长。数据来源：公开资料整理 相关报告：智研咨询发布的2019-2025年中国云计算行业市场供需预测及发展前景预测报告 AWS&阿里云增速略有放缓，但仍保持在高速增长通道。 2016Q1以来，全球云计算市场一直维持在40-50%的增速通道。2018Q4，全球云服务收入为188.5亿美金，同比增长45%，到2018Q4，全球云计算增速仍未见放缓。2019H1，中美两大云巨头AWS和阿里云增速略微放缓，但仍维持在高速增长通道。2019Q2AWS营收达到83.81亿美金，增速从2019Q1的41%下滑到37
6、%；2019Q1阿里云营收达到77.26亿元，增速从2018年91%下滑到76%。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 2、云计算的长期增长潜力巨大，中国将成全球第二极 传统IT向云迁移是大势所趋，云计算渗透率的提升空间广阔。 企业上云是大势所趋。云计算采用虚拟化技术大幅提高服务器、存储的利用率，具有弹性配置、按需服务、廉价、运维简单等优势。据统计，全球云数据中心服务器负荷是传统数据中心的2.6倍以上。 因此，全球公有云渗透率仍存在较大空间。2018Q4全球公有云IT基础设施支出为119亿美金，同比增长33%，占全球IT基础设施支出的34%，传统IT基础设施支出占比仍然超过一半。IDC
7、预计，2022年全球公有云IT基础设施支出占比有望达到40%。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 中国势必成为云计算发展的第二极。中国云计算发展水平较北美仍有较大差距。从龙头云厂商的规模看，2019Q2阿里云的营收仅为AWS的1/7；从服务器保有量看，阿里、腾讯服务器保有量仅为亚马逊的1/4；从ICP资本开支占比看，2017年北美FAAM资本开支占全球ICP总资本开支的41.95%，国内BAT仅占10.14%；从超级数据中心占比看，2017年全球超级数据中心数量北美占44%，中国仅8%。 中国公有云渗透率仍处于低水平。2018年国内服务器出货量在330万台，而前两大云厂商阿里、腾讯服
8、务器采购量合计在50-60万台，用于公有云+自有业务。2018年国内出货的服务器中用于公有云的比例在10-20%，如果按存量服务器来衡量，比例更低。 美国和中国为全球IT和互联网的两极，中国云计算起步虽晚于美国（亚马逊2006年启动云计算，阿里2009年启动），但具备和美国相当体量的IT和互联网环境，中国势必成为云计算发展的第二极。数据来源：公开资料整理全球云厂商详情-云服务2018云计算收入（亿$或亿￥）/增速2018资本开支（亿$或亿￥）/增速云基础设施服务器数量亚马逊AWS256.6/47%113.2/13%在全球18个地理区域内运营着52个可用区300万台+谷歌Googlecloud8
9、0/100%251.39/91%在全球15个地理区域内运营着45个可用区，超过100个数据中心站点200+万（2015）Facebook-139.2/106.67%8个数据中心60万左右(2017)微软Azure135/82.4%116.3/43%在全球各地38个区域公开发布，数据中心超100个200+万阿里巴巴阿里云213.6/91%298.4（2017）/70%在全球18个地理区域内运营着43个可用区80万台百度百度云10(18Q4)/100%+223.6/60%提供4个区域，除分布于全国各地大小不等的数据中心外，有阳泉、亦庄内蒙三大数据中心，服务器装机量都在10万台以上-腾讯腾讯云91/
10、102%540.61/69%已开放23个地理区域，运营42个可用区100万台数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 我国云计算2018年市场规模为437.4亿元，预计到2022年，我国云计算市场规模将达到1700亿元。数据来源：公开资料整理 预计政务、教育、银行、电信等行业的云计算至少未来5到10年还将保持双位数增长。其中，在政策驱动下，中国的政务云近年来实现高增长，政务云规模目前占据了中国私有云市场的53%，是私有云增长最快的子行业。而随着5G和物联网技术的发展，大量IoT设备所产生的庞大数据量也将推动包括金融、教育、电信、公共事业、安全在内
11、的传统行业采纳物联网云计算，提升数据采集、存储、分析的能力，以提升经营效率。数据来源：公开资料整理 从19个省份出台的企业“上云”具体目标来看，浙江省以40万家目标遥遥领先，而广东省和山东省均以20万家并列排第二和第三;此外，目标在10家以上的还有河南、江苏、内蒙古三省，其余省份均在3万家或以下。值得一提的是，企业“上云”发展规划目标较大的地区均为中小企业聚集地，也就是说，云计算行业发展，还将加速推动中国中小企业的快速发展。数据来源：公开资料整理 二、行业迅速发展，优质人才需求缺口或扩大 总而言之，云计算被视为科技业的下一次革命，它将带来工作方式和商业模式的根本性改变。对中小企业和创业者来说，
12、云计算意味着巨大的商业机遇，他们可以借助云计算在更高的层面上和大企业竞争。而企业争相纷纷“上云”也为中国创造了更多的就业机会，企业对云计算相关人才的需求也必将同步增长，云计算工程技术人员便是其中之一。 事实上，市场对云计算技术人才需求的显着增长起源于2016年左右，伴随着我国云服务市场快速崛起在2018年达到高潮，步入2019年技术岗位中，对云计算人才需求依然强盛，技术岗位市场招聘中对云计算岗位需求占比为6.65%，且其岗位薪资远高于其他技术岗位。数据来源：公开资料整理 值得一提的是，云计算开发人员属于新型高端人才，其薪资也处于业内较高水平。初级云计算工程师月薪在9k以上，而薪资随着工作年限和技术的增长将逐步增加，拥有一定年限工作经验的从业人员月薪可以轻松达到16k以上。 此外，我国云计算市场即将进入产业规模高速增长阶段，对满足产业发展的人才需求将呈现空前增长态势，尤其是对优质产业人才的需求将不断扩大。根据美国计算机行业协会的预测，90%的企业已经使用或计划使用云计算，使得云计算的工作岗位缺口为170万。据预测，未来3年将是我国云计算产业人才需求相对集中的时期，对于云计算产业人才的需求每年将呈现数十万的产业人才缺口。