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1、2020 年丙酮产量需求量及进出口现状分析一、丙酮下游应用领域丙酮是最简单的饱和酮，易溶易燃易挥发。在工业上作为重要的原料，常被用来生产甲 基丙烯酸甲酯、双酚、异丙醇、二丙酮醇、MIBK、异丙胺等多种化工品。丙酮下游应用领域资料来源：公开资料整理二、中国丙酮行业市场现状分析2014-2019 年我国丙酮产量逐年增长，2019 年产量达到 149.6 万吨，2020 年受新冠疫情的影响，产量有所下降，2020 年我国丙酮产量为 147.2 万吨，同比下降 1.6%。2014-2020 年我国丙酮产量及增速资料来源：公开资料整理进出口方面，据统计，2020 年丙酮进口量达到 70.70 万吨，月均
2、进口量 5.89 吨。2021年 1-7 月我国丙酮进口量为 33.94 万吨，同比下降 13.56%；2021 年 1-7 月我国丙酮出口量达创下 5.74 万吨的记录，同比增长 43646.75%，主要原因是 2021 年欧美装置因不可抗力停车，造成缺货的现象，外盘价格快速上涨，亚洲跟欧美的套利窗口大开，中国丙酮也尽力出 口套利，支撑丙酮在 2021 年的前 7 个月出口量大增。2014-2021 年 7 月我国丙酮进出口数量统计资料来源：中国海关，华经产业研究院整理进出口金额方面，据统计，截至 2021 年 1-7 月我国丙酮进口金额为 33140 万美元，同比增长 23.03%，出口金
3、额为 6097 万美元，同比增长 37254.96%。2014-2021 年 7 月我国丙酮进出口金额统计资料来源：中国海关，华经产业研究院整理由于下游行业的高速发展，带动丙酮需求量快速增长，据统计，截至 2020 年我国丙酮表观需求量为 217.88 万吨，同比下降 4.15%。2014-2020 年我国丙酮表观需求量及增速三、中国丙酮行业竞争格局分析2020 年，浙江石化投产，带动丙酮产能增量，未来 2 年仍是丙酮产能释放大年，供给跟进迅速。此外，其下游双酚 A2021 年虽预计有六套装置共计 125 万吨产能释放，但除了中沙天津一套装置确定性较大，其余均有推迟预期，双酚 A-丙酮-丙烯，
4、需求增量带动去库的持续性需要依赖双酚 A 产能的兑现。2020 年我国丙酮投产明细资料来源：公开资料整理四、丙酮行业形势分析及预测丙酮行业中存在着决定竞争规模和程度的五种力量，这五种力量综合起来影响着产业的吸引力以及现有企业的竞争战略决策。五种力量分别为同行业内现有竞争者的竞争能力、潜在竞争者进入的能力、替代品的替代能力、供应商的讨价还价能力和购买者的讨价还价能力。1、从行业内竞争来看，目前我国丙酮市场进入发展成熟期，部分工厂上下游产业一条 链发展，但仍有外销的可能，比如装置停车时，对其他下游的工厂存在一定竞关系。2、潜在竞争者来看，由于苯酚需求扩张迅速，苯酚丙酮装置有一定的扩能需求，然苯 酚丙酮为联产装置。2019 年国内有两套确定投产运营的装置，后续仍有项目立项，对现有工厂形成一定影响。3、从替代品方面来看，华南地区有部分丙酮用户用丁酮替代，但相对有限；且目前丙 酮价格偏低，替代品对丙酮暂未形成压力。4、从客户议价层面看，目前丙酮工厂定价能力较强，客户的议价能力有限。国内丙酮 工厂与主流核心用户多长约定价。5、从原料供应方面看，国内丙酮工厂中石化、中石油占有一定比例，原料供应多以内 部供应为主；而部分私营企业相对原料采购略有一定影响。