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1、2020 年刀具行业现状及趋势分析一、刀具行业产业链分析刀具是机械制造中用于切削加工的工具，又称切削工具。金属切削刀具材料主要包括硬 质合金、高速钢、陶瓷和超硬材料（包括人造金刚石、立方氮化硼等）。刀具材料及特点资料来源：公开资料整理硬质合金刀具是全球市场目前的主流刀具。与高速钢相比，硬质合金具有较高的硬度、耐磨性和红硬性；与陶瓷和超硬材料相比，硬质合金具有较高的韧性。因此，硬质合金刀具 是全球市场目前采用的主流刀具。2019 年，硬质合金刀具在全球刀具市场中占比 63%，国内市场占比 53%。2019 年全球及中国刀具行业细分种类占比资料来源：公开资料整理二、刀具行业驱动因素2020 年年初
2、受疫情影响导致 PMI 指数出现大幅度下降，但自 2020 年第二季度以来， 我国 PMI 保持在 50%以上水平，制造业景气度回暖，提高机床开工率。从工业增加值数据来看，2020 年下半年以来，工业增加值同比依然保持较好的增长。中国综合 PMI 产出指数变化情况资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理随着产业结构的调整升级，我国机床数控化率稳步增长，机床数控化率从 2013 年的28.83%稳定上升至 2020 年的 43.27%。数控机床一方面造就更多高端刀具的消费，另一方面也会推动刀具整体价格的上升。2013-2020 年中国金属切削机床数控化率三、刀具行业发展现状2016-2020 年
3、全球刀具市场规模保持稳步增长的状态，2020 年全球切削刀具消费金额达 370 亿美元，同比增长 3.06%。2016-2020 年全球刀具行业市场规模及增速资料来源：公开资料整理我国切削刀具市场消费情况与我国制造业发展水平和结构调整息息相关。2016-2018 年，随着“十三五”规划落地，制造业的转型升级推动了我国刀具行业快速发展，切削刀具年 消费规模快速增至 421 亿元，达到历史最高水平。而 2019 年受中美贸易摩擦加剧、汽车等下游行业下行的影响，我国刀具消费额下降至 393 亿元。2020 年以来，我国刀具市场增速恢复至 10%以上，金额达到 446 亿元，同比上升 13.49%。2
4、010-2020 年中国刀具行业市场规模及增速资料来源：公开资料整理四、刀具行业竞争情况目前，国际刀具行业竞争格局大致分为三个梯队。第一梯队是欧美刀具企业，主导高端 定制化刀具市场；第二梯队是日韩刀具企业，非定制化刀具认可度高；而第三梯队才是我国 国内刀具企业，在非定制化市场逐步追赶日韩。全球刀具行业竞争格局资料来源：公开资料整理我国刀具行业竞争格局呈散而小的特点。近几年，在国家相关政策扶持下，我国刀具行业格局出现了一批以株洲钻石、欧科亿、恒锋工具、沃尔德、华锐精密等为代表的优秀企业。 从营收规模来看，整体不大，格局较为分散。从国内刀具产量而言，株洲钻石产量占比最高， 为 27%，随后是欧科亿
5、和华锐科技，分别为 19%、18%。2019 年中国刀具行业国内企业产量占比资料来源：公开资料整理我国主要硬质合金刀具上市公司的业务布局各有区别。中钨高新和厦门钨业以钨矿产业 链为主业，在刀具行业具有原材料自给优势。而欧科亿和华锐精密专注于刀具行业，需要向 上述公司采购部分钨原料。阿诺精密（鲍斯股份刀具子公司）主要产品为杆状数控刀具，销 售模式以定制化直销为主，同时布局刀具修磨业务。国内主要刀具公司业务布局比较资料来源：公开资料整理五、刀具行业发展趋势进口替代持续推进，国内企业有望获得更多市场份额。2015 年以来，国内刀具企业凭借性价比和本土服务优势，替代了部分进口产品，加速了数控刀具的国产化。根据机床工具 工业协会统计数据，2016-2019 年进口刀具占总刀具消费的比重从 37.17%降至 34.61%，说明我国数控刀具的自给能力有所增强，进口依赖度逐步降低。2010-2019 年中国进口刀具市场份额占比