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1、2020年中国金刚石线行业竞争格局与发展趋势分析一、晶硅切片工艺对比切割硅料是生产硅片的环节之一。金刚石线切割工艺相较上一代游离磨料砂浆切割工艺具有巨大优势，主要体现在：1）大幅降低线耗成本；2）提高材料利用率，大幅降低切割磨损；3）提高切割速度，大幅提升切片效率；4）摒弃游离磨料砂浆切割所使用的昂贵且不环保的碳化硅等砂浆材料。晶硅切片工艺对比二、中国金刚石线行业需求现状分析据统计，2017年中国硅片产量占比全球总产量的83%，2019年中国硅片产能约占全球硅片总产能的94%，截至2020年中国硅片产量为161。3GW，同比增长19。84%，中国已成为全球硅片最主要的供应国。2011-2020
2、年中国硅片产量及增速中国光伏行业协会，2020年下半年，在国内外新能源政策的推动下，光伏行业扩产周期开启。多个主流光伏企业发布扩产计划，预计到2021年底将新增120。6GW。若有效产能比例为70%，每生产4W硅片对应1。5米金刚石线，则新增约3150万公里的金刚石线需求。光伏企业硅片扩产计划（GW）三、中国金刚石线行业竞争格局分析2018年“531”新政后，金刚石线行业内部分企业主营业务发生改变，其中美畅股份在行业内市占率进一步提高，据统计，2020年美畅股份营业收入为12。05亿元，其金刚石线业务收入达到11。83亿元，超过金刚石线同比上市公司相关业务营业收入之和。2016-2020年各生
3、产企业金刚石线业务收入对比（亿元）各公司公告，2020年各金刚石线生产企业营业收入结构各公司公告，出货量方面，据统计，2020年美畅股份金刚石线出货量遥遥领先于其他上市公司，2020年美畅股份金刚石线出货量达2484。01万公里，同比增长35。73%；岱勒新材金刚石线出货量239。78万公里，同比下降14。43%；三超新材金刚石线出货量265。02万公里，同比增长61。71%，高测股份金刚石线出货量478。04万公里，同比增长1。29%；东尼电子金刚石线出货量38。41万公里，同比下降69。30%。2020年各生产企业金刚石线出货量对比各公司公告，四、金刚石线切割设备发展趋势随着中国光伏产业迅
4、速崛起，国外几家多线切割设备厂家的生产能力远远不能满足中国硅片加工需求，于是国内很多设备制造企业纷纷开始研制太阳能硅晶片的切割设备。最早投入多线切割机开发的应该是上海日进公司，该公司引进日本技术，推出类似的样机，切割试验结果良好，几经改进，已批量推向市场，该公司同时还生产截断机和开方机等晶体切割设备，图所示即为该公司在上海光伏展会展示的开方机。国内陆续推出多线切片机的厂家还有上海汉虹、电子集团所、兰州瑞德、无锡开源、大连连城、北京京联发、湖南宇晶和青岛高测等。青岛高测除切片机、截断机之外，还推出自主创新的单晶硅卧式开方机，深受欢迎，占领了一大半单晶硅开方市场。最近几年，虽然大部分进口的游离式线切割机经改造之后，采用国产金刚石线进行硅晶的切片生产。但是经几年的零部件消耗，设备不堪重负，无法正常运转，仍需依靠国产多片切机和开方机予以替代，才能保证光伏产品上游切割工序生产的正常进行。湖南宇晶研制多线切割机经过几年的实验和改进后，在国内已经销售了几十台多线切割机，取得了长足的进步，该公司也在开发适应太阳能硅片切割的多线切割机。总之，近期中国金刚石线切割设备的国产化水平已获得大大提高