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1、2020年中国5G基站行业建设规模分析及预测图 总量上，我们认为2020年将是5G规模建设开启之年，在网络建设带动下，运营商资本开支有望进一步提升，我们预计2020年三大运营商资本开支合计增速在5%15%之间。结构上，我们预计无线侧投资或将占据主导，参考4G时期，在无线侧建设高峰期，无线网络投资占总投资比例约在45%左右。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 预计2020/2021年5G基站建设规模将迎来大爆发。5G产业标准按部就班推进，网络建设进展快于预期。2019年6月底第一期基站集采招标基本完成，全部采用NSA组网模式，招标量满足2019年完成建成约15万5G基站的目标。在政策和
2、运营商竞争的多方推动下，第二轮集采预计于2019年12月左右启动，判断招标规模在80万站左右，都支持SA独立组网模式，全部在2020年完成建设。数据来源：公开资料整理 网络建设节奏上，我们预计2019年底或2020年初5G基站首次招标有望启动，2020年上半年为网络建设高峰期，2020年下半年或将实现规模商用。数据来源：公开资料整理 长期来看，预计5G宏基站总数量约为4G的1-1.2倍达500-600万个。5G时代开启，2G/3G开始进入退网议程（移动TD-SCDMA/联通GSM/电信CDMA），4G网络（VoLTE）逐渐承担基础的通话功能，因此2019年三大运营商有相对大规模的4G基站建设，未来也将对4G网络做进一步的完善。而5G基站初期将主要承担热点区域数据传输功能，我们预计2020/2021年高峰后建设逐渐递减，当前5G基站价格较高，约30万/站，规模部署后价格有望快速下降。国内5G投资周期可能比4G相对拉长，预计为8-10年（3G/4G大约5年），截至2019年6月国内4G基站445万个；综合5G频谱及相应覆盖增强方案，测算未来十年国内5G宏基站约4G的1-1.2倍，合计约500-600万。数据来源：公开资料整理 相关报告：智研咨询发布的2020-2026年中国移动通信基站行业市场现状调研及投资机会预测报告