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1、公司代码：600297 公司简称：广汇汽车 广汇汽车服务集团股份公司广汇汽车服务集团股份公司 2012019 9 年半年度报告摘要年半年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。文。 2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事
2、、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。任。 3 3 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。 4 4 本半年度报告未经审计。本半年度报告未经审计。 5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 二二 公司公司基本基本情况情况 2.1 公司简介公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上
3、海证券交易所 广汇汽车 600297 美罗药业 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许星 董昊明 电话 021-24032833 021-24032833 办公地址 上海市闵行区虹莘路3998号 上海市闵行区虹莘路3998号 电子信箱 IR IR 2.22.2 公司主要财务数据公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 调整后 调整前 总资产 135,416,632,878.70 141,492,561,052.18 141,492,561,052.18 -4.29 归属于上市 公司股东的 净资产 37,154,153,15
4、0.09 37,014,555,632.55 37,014,555,632.55 0.38 本报告期 （1-6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 调整后 调整前 经营活动产-7,256,562,042.19 -13,631,551,756.11 -13,627,824,855.63 46.77 生的现金流 量净额 营业收入 80,710,486,078.99 78,149,655,268.40 78,149,655,268.40 3.28 归属于上市 公司股东的 净利润 1,510,009,742.01 2,109,576,693.58 2,109,576,693.58 -28.
5、42 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润 1,357,687,222.37 1,847,892,613.00 1,847,892,613.00 -26.53 加权平均净 资产收益率 （%） 4.09 5.89 5.89 减少1.80个 百分点 基本每股收 益（元股） 0.1841 0.2548 0.2548 -27.75 稀释每股收 益（元股） 0.1833 0.2537 0.2537 -27.75 2.32.3 前十名股东前十名股东持股持股情况表情况表 单位: 股 截止报告期末股东总数（户） 38,411 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） - 前 10 名股东持
6、股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股 数量 持有有 限售条 件的股 份数量 质押或冻结的股份数量 新疆广汇实业投资（集团） 有限责任公司 境 内 非 国 有法人 32.64 2,671,119,613 0 质 押 1,418,184,921 CHINA GRAND AUTOMOTIVE （MAURITIUS） LIMITED 境外法人 23.25 1,902,439,636 0 质 押 1,902,439,636 鹰潭市锦胜投资有限合伙 企业 境 内 非 国 有法人 6.60 540,332,528 0 质 押 520,000,000 泰达宏利基金招商银行 大 业 信 托 大
7、业 信 托增利1号集合资金信托 计划 其他 2.43 198,757,700 0 无 0 Blue Chariot Investment Limited 境外法人 2.31 189,049,882 0 无 0 新疆友源股权投资合伙企 业（有限合伙） 其他 1.83 149,552,218 0 无 0 中国证券金融股份有限公 司 境 内 非 国 有法人 1.48 120,982,010 0 无 0 北信瑞丰基金招商银行 华鑫国际信托华鑫信 托慧智投资 110 号集合资 金信托计划 其他 1.21 99,378,867 0 无 0 诺德基金招商银行华 宝信托华宝广汇1号单 一资金信托 其他 1.2
8、1 99,378,819 0 无 0 万家共赢中信银行万 家共赢安泰1号专项资产管 理计划 其他 1.21 99,378,800 0 无 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于上 市公司收购管理办法 规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 不适用 2.42.4 截止报告期末的截止报告期末的优先股优先股股东总数、前十名股东总数、前十名优先股优先股股东情况表股东情况表 适用 不适用 2.52.5 控股股东或实际控制人变更情况控股股东或实际控制人变更情况 适用 不适用 2.62.6 未到期及逾期未兑付公司债情况未到期及逾期未兑付公
9、司债情况 适用不适用 单位:亿元 币种:人民币 债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率（%） 广汇汽车服 务股份公司 公 开 发 行 2019年公司 债券（第一 期） 19 汽车 01 155144 2019-1-29 2022-1-29 10 7.50 反映发行人偿债能力的指标： 适用不适用 主要指标 本报告期末 上年度末 资产负债率% 65.70 67.36 本报告期（1-6月） 上年同期 EBITDA 利息保障倍数 3.30 4.28 关于逾期债项的说明 适用不适用 三三 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 3.13.1 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2019
10、 年上半年，公司在行业暗淡期，面对经济周期性压力和行业不景气的双重考验，一方面继续优化配置资源，充盈区域结构，拓展品牌布局。另一方面持续进行精细化管理和业务创新，不断提升客户满意度，大力推进企业文化和品牌形象建设，管理水平和抗周期风险能力都有了进一步的提高。 （1）优化结构，迎难而上 2019 年上半年，公司结合整个行业的发展状况，在原有店面的基础上，进一步优化现有品牌组合，通过扩充超豪华、豪华品牌经销网点，持续稳健的布局全国经销网络，有效的抵御市场消费需求变化及品牌周期性风险。截至 2019 年 6 月底，公司已建立了覆盖全国 28 个省、自治区及直辖市的汽车经销网络，经销 50 多个乘用车
11、品牌，运营 840 个营业网点，包括 776 家 4S 店。同时，为顺应国内经济发展水平和汽车消费升级的需要，公司加强了超豪华、豪华车辆的综合服务能力， 已布局超豪华、 豪华品牌 4S 店近 230 家， 占比较去年年底略有提升， 目前已位居包括宝马、奥迪、沃尔沃、捷豹路虎、玛莎拉蒂等众多豪华及超豪华品牌的第一销售阵营。 （2）传统业务，量质齐升 2019 年上半年，公司在行业面对挑战的大背景下，继续夯实基础业务管理水平，修炼内功，不断加强精细化管理，降本增效，保障传统业务稳固增长。同时，通过店面巡检及品牌数据对标，确定了店面的运营提升方向，打造服务至上的品牌形象。 2019 年上半年，公司实
12、现新车销售 42.88 万台，较去年同期增长 6.09%。其中，实现网电销台次 14.88 万台，占比达 34.70%，网电销占比同比提升 0.60 个百分点。 2019 年上半年，公司在售后业务方面实现维修台次 401.30 万台，同比增长 3.21%；维修收入75.06 亿元， 同比增长 1.52%。 公司依托广泛的基盘客户资源及 ERP 系统， 不断完善自主研发的 “汇养车”APP 这一售后服务平台，通过加载线上预约、实时满意度评价功能及道路救援等系统，不断提升售后服务能力及服务质量。2019 年上半年“汇养车”APP 新增注册用户 43.38 万个，线上成交订单 37.47 万个，成交
13、额 5.82 亿元。 （3）衍生业务，扎实推进 2019 年上半年，公司在保险业务方面，多措并举，综合施策。在银保监会实行“三次费改”和“报行合一”的大环境下，公司一方面通过领先行业的“保险云”平台，完成主要保险公司的业务数据对接，实现了业务操作全界面的平台化管控，另一方面，积极提升各项业务的渗透率的同时，加大新业务的推广。2019 年上半年新车首保率达 76.5%，同比增长 2.9 个百分点，延保总渗透率 24.50%，同比增长 0.3 个百分点。 2019 年上半年，公司在二手车业务方面，充分发挥全国性汽车经销商集团优势，继续坚持以4S 店车源为基础、以连锁专业化二手车销售服务中心为业务拓
14、展路径，夯实从入口到出口的二手车供销服务链，打造从批售拍卖到零售服务的业务拓展平台。2019 年上半年，累计实现代理交易量 15.35 万台，同比增长 7.79%，超过全国二手车年交易量增长水平。二手车渗透率达到 35.80%，同比提升 0.57 个百分点。2019 年 5 月，商务部、公安部、海关总署共同召开二手车出口专题会议，正式启动二手车出口工作。公司全资附属公司广汇国际汽车贸易有限责任公司成为首批取得二手车出口资质的企业。 2019 年上半年，公司在融资租赁业务方面，坚持稳健发展的投资管理理念，持续升级优化贷前、贷中和贷后风控体系，继续保持行业领先的风控管理能力和催收保障能力，2019
15、 年上半年，累计完成租赁台次 10.27 万台。在行业整体逾期率上升的大环境下，公司 30 天逾期率和 90 天不良率分别控制在 1.59%及 0.75%。 （4）创新业务，共建共享 2019 年上半年，公司加快向新时代汽车经销商集团转型升级，在现有覆盖全国的 4S 店销售网络基础上，勇于创新，积极探索，充分发挥各方资源优势，与长安汽车、中汽协、腾讯科技建立战略合作关系并展开多方面合作， 进一步推进公司与主机厂、 互联网企业以及行业协会在资源、渠道等方面的共建共享，加快公司智慧化门店的升级改造，加强业务融合，提高公司服务能力，提升客户满意度。本次合作开启了公司与互联网巨头合作“新零售”时代，通
16、过引入电商大数据、人工智能等先进技术,积极推动传统 4S 店模式向互联网模式转型,有利于公司把握 “新零售” 发展方向。 同时，公司延续与电商企业展开电商大促活动的契机，联合线上平台和商业银行联合打造目前最为先进的线上风控体系 “汇通车秒贷” 。 该体系打破了传统金融购车风控时间和空间的限制，为消费者实现了在线选车、 选择定制化金融方案、 在线合同签约等一站式的融资租赁购车新体验。 （5）审时度势，资本深耕 鉴于国内外融资环境存在较多不确定性，为了保障公司充足的现金流量，提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，优化资产负债结构，2019 年上半年，公司快速响应政策导向，及时启动并调整公开发行可转
17、换公司债券项目， 拟募集资金 36 亿元用于门店升级改造项目、 信息化建设升级、二手车网点建设及偿还有息负债等项目以应对行业增速放缓的趋势，降低行业波动对公司的影响，公司将在稳步促进新车销售的同时，注重业务转型升级，强化资本运作，打通投融资对接渠道。 3.23.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 适用 不适用 1. 1. 重要会计政策变更重要会计政策变更 财政部于 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量 、 企业会计准则第 23 号金融资产转移
18、及企业会计准则第 37 号金融工具列报及企业会计准则第 24 号套期会计等(以下合称“新金融工具准则”)，于 2019 年颁布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会20196 号)，本集团已采用上述准则和通知编制截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间财务报表，对本集团及本公司报表的影响列示如下： （1 1）一般企业报表格式的修改）一般企业报表格式的修改 对合并资产负债表及利润表的的影响列示如下： 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称 影响金额 2018 年 12 月 31 日 2018 年 1 月 1 日 增加/(减少) 增加/(减少) 本集团将应收
19、票据及应收账款项目合分拆为应收票据和应收账款项目。 应收账款 2,816,346,618.44 3,018,597,103.30 应收票据 44,839,677.00 1,100,000.00 应收票据及应收账款 -2,861,186,295.44 -3,019,697,103.30 本集团将应付票据及应付账款项目分拆为应付票据和应付账款项目。 应付账款 1,675,375,020.86 1,941,178,150.91 应付票据 27,760,752,157.20 26,152,656,788.91 应付票据及应付账款 -29,436,127,178.06 -28,093,834,939.8
20、2 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称 影响金额 截至 2018 年 6 月 30日止六个月期间 增加/(减少) 本集团将原计入财务费用项目的委托贷款及资金池利息收入重分类至投资收益项目。 财务费用 -3,726,900.48 投资收益 3,726,900.48 对公司利润表的的影响列示如下： 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称 影响金额 截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间 增加/(减少) 本公司将原计入财务费用项目的委托贷款及资金池利息收入重分类至投资收益项目。 财务费用 -88,449,461.00 投资收益 88,449,461.00 （2 2）新）
21、新金融工具准则金融工具准则 根据新金融工具准则的相关规定，本集团及本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间的期初留存收益以及 财务报表其他相关项目金额，比较财务报表未重列。于 2018 年 12 月 31 日及 2019 年 1 月 1 日，本集团和本公司均没有指定为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产。 于 2019 年 1 月 1 日，本集团合并财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表： 原金融工具准则 新金融工具准则 列报项目 计量类别 账面价值 列报项目 计量类别 账面价值 货币资金
22、摊余成本 25,368,497,242.11 货币资金 摊余成本 25,368,497,242.11 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 (含其他非流动资产) 以公允价值计量且其变 动计入当期损益 27,008,067.85 衍生金融资产 以公允价值计量且其变 动计入当期损益 27,008,067.85 应收票据 摊余成本 44,839,677.00 应收票据 摊余成本 44,621,478.61 应收账款 摊余成本 2,816,346,618.44 应收账款 摊余成本 2,796,760,395.47 其他应收款 摊余成本 3,745,050,617.98 其他应收款 摊余成本
23、3,728,703,268.99 其他流动资产(委托贷款) 摊余成本 15,000,000.00 其他流动资产(委托贷款) 摊余成本 15,000,000.00 可供出售金融资产(含其 他流动资产) 以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益 (债务工具) 765,969,038.14 交易性金融资产/其他非流 动金融资产 以公允价值计量且其变 动计入当期损益 765,969,038.14 以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益 (权益工具) 761,732.40 其他非流动金融资产 （交易 性金融资产） 以公允价值计量且其变 动计入当期损益 761,732.40 以成本计量(权益工具) 22
24、2,298,470.22 其他权益工具投资 以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益 269,157,932.62 长期应收款 摊余成本 19,323,777,308.51 长期应收款 摊余成本 19,061,631,899.36 于 2019 年 1 月 1 日，本公司财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表： 原金融工具准则 新金融工具准则 列报项目 计量类别 账面价值 列报项目 计量类别 账面价值 货币资金 摊余成本 1,225,008,320.28 货币资金 摊余成本 1,225,008,320.28 其他应收款 摊余成本 4,989,199
25、,844.34 其他应收款 摊余成本 4,976,645,477.64 于 2019 年 1 月 1 日，本集团及本公司根据新金融工具准则下的计量类别，将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则下的账面价值的调节表： 新金融工具准则下的计量类别 注释 以摊余成本计量的金融资产 表 1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 表 2 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 表 3 表 1：新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产 账面价值 货币资金 合并 公司 2018 年 12 月 31 日 25,368,497,242.11 1,225,008,320.28 2019 年 1
26、月 1 日 25,368,497,242.11 1,225,008,320.28 其他流动资产(委托贷款) 2018 年 12 月 31 日 15,000,000.00 2019 年 1 月 1 日 15,000,000.00 应收款项(注释 1) 2018 年 12 月 31 日 25,930,014,221.93 4,989,199,844.34 重新计量：预期信用损失合计 -298,297,179.50 -12,554,366.70 2019 年 1 月 1 日 25,631,717,042.43 4,976,645,477.64 以摊余成本计量的金融资产合计(新金融工具准则) 51,0
27、15,214,284.54 6,201,653,797.92 注释 1：于 2018 年 12 月 31 日和 2019 年 1 月 1 日，应收款项余额包括应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款等报表项目。 表 2：新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 注释 账面价值 合并 公司 交易性金融资产(含其他非流动金融资产) 2018 年 12 月 31 日 加：自可供出售金融资产转入(原金融工具准则) 766,730,770.54 2019 年 1 月 1 日 766,730,770.54 衍生金融资产 2018 年 12 月 31 日 加：自以公允价值计量且其变动计
28、入当期损益的金融资产 27,008,067.85 转入(原金融工具准则) 2019 年 1 月 1 日 27,008,067.85 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产合计 (新金融工具准则) 793,738,838.39 表 3：新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 注释 账面价值 合并 公司 其他权益工具投资 2018 年 12 月 31 日 加：自可供出售金融资产转入(原金融工 具准则) 222,298,470.22 重新计量： 由成本计量变为公允价值计量 46,859,462.40 2019 年 1 月 1 日 269,157,932.62 可供出售
29、金融资产 2018 年 12 月 31 日 989,029,240.76 减： 转出至以公允价值计量且其变动计入公 允价值变动损益的金融资产(新金融工具准 则) 、 -766,730,770.54 减： 转出至以公允价值计量且其变动计入其 他综合收益的金融资产 (新金融工具准则) -222,298,470.22 2019 年 1 月 1 日 以公允价值计量且其变动计入其他综合收 益的金额资产合计(新金融工具准则) 269,157,932.62 于 2018 年 12 月 31 日，本集团持有非保本浮动收益的基金投资产品账面价值为 765,969,038.14 元。本集团执行新金融工具准则后，由
30、于该等基金投资产品的合同现金流量特征不符合基本借贷安排，故于 2019 年 1 月 1 日，本集团将此等基金投资产品从可供出售金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产及其他非流动金融资产。相应地，本集团将累计计入其他综合收益的收益 13,710,600.00 元转出至期初留存收益。 于 2018 年 12 月 31 日，本集团持有的以公允价值计量的上市股权投资账面价值为 761,732.40 元，本集团执行新金融工具准则后，出于交易目的，故于 2019 年 1 月 1 日，本集团将此股权投资从可供出售金融资产重分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的
31、金融资产，列示为其他非流动金融资产。相应地，本集团将累计计入其他综合收益的损失280,867.60 元转出至期初留存收益。 于 2018 年 12 月 31 日，本集团持有的以成本计量的非上市股权投资，账面金额合计为 224,933,844.49 元，累计计提减值准备 2,635,374.27 元。于 2019 年 1 月 1 日，出于战略投资的考虑，本集团选择将该等股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。相应地，本集团将公允价值与原账面价值的差额46,859,462.40 元，调整期初其他综合收益、少数股东权益和递延所得税负债；将累计计提的减值
32、准备 2,635,374.27 元从期初留存收益转入其他综合收益。 于 2019 年 1 月 1 日， 本集团将原金融资产减值准备调整为按照新金融工具准则规定的损失准备的调节表： 计量类别 按原金融工具准 则计提的损失准 备 重分类 重新计量 按照新金融工具 准则计提的损失 准备 以摊余成本计量的金 融资产 应收票据减值准备 218,198.39 218,198.39 应收账款减值准备 45,533,160.79 19,586,222.97 65,119,383.76 其他应收款减值准 备 71,622,435.34 16,347,348.99 87,969,784.33 长期应收款减值准 备
33、 175,202,012.48 262,145,409.15 437,347,421.63 以公允价值计量且其 变动计入其他综合收 益的金融资产 可供出售金融资产35,237,324.27 -35,237,324.27 减值准备 合计 327,594,932.88 -35,237,324.27 298,297,179.50 590,654,788.11 于 2019 年 1 月 1 日， 本公司将原金融资产减值准备调整为按照新金融工具准则规定的损失准备的调节表： 计量类别 按原金融工具准 则计提的损失准 备 重分类 重新计量 按照新金融工具 准则计提的损失 准备 以摊余成本计量的金融 资产 其
34、他应收款减值准备 12,554,366.70 12,554,366.70 因执行上述修订的准则，本集团相应调整 2019 年 1 月 1 日递延所得税资产增加 48,938,328.40 元，递延所得税负债增加 4,350,000.00 元；相关调整对本集团合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为减少 210,467,942.81 元，其中未分配利润减少 230,899,181.14 元， 其他综合收益增加 20,431,238.33 元， 少数股东权益增加 3,618,554.11 元。本公司相关调整对本公司股东权益的影响金额为 12,554,366.70 元，其中未分配利润减少 12,554,366.70 元。 3.33.3 报告期内发生重大会计差错报告期内发生重大会计差错更正更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。 适用 不适用