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1、2022年就业行业专题报告1.劳动力供需矛盾加剧，稳就业压力仍大如何看待当前就业情况？首先我们需要明确，如何衡量就业情况。目前我国官方首要关注调查失业率，重点观测其当月水平及变化，其次是城镇新增就业人数，重点观测其累计值变动。再看政策诉求。今年3 月 政府工作报告明确提出今年“城镇新增就业1100万人以上，城镇调查失业率全年控制在5.5%以内”的预期发展目标，从历年工作报告预期目对比来看,今年政策稳就业诉求很明确，毕竟过去3 年的提法是：全年失业率控制在目标值“左右”。今年3 月以来，城镇调查失业率已连续3 个月高于全年目标。最新数据显示，5 月份，全国城镇调查失业率是5.9%,比上月下降0.
2、2个百分点。其中外来农业户籍人口失业率是6.2%,比上月下降了 0.4个百分点。虽然5 月城镇调查失业率有所下降，但仍高于全年5.5%的失业率目标，且 31个大城市城镇调查失业率仍在攀升中，较上月上行0.2个百分点达到新高6.9%。其中，16-24岁年轻人的失业率是18.4%,比上月上升0.2个百分点。从城镇新增就业人数来看，2022年数据亦弱于历史同期（除 2020年疫情爆发初期外），城镇新增就业人数累计同比自2022年 1 月起滑入负区间，并在2 月以来呈现加速下滑趋势，证明当前就业形势压力仍然严峻。图1：调有失业率（%）4.4，吊二二moL。华60Lr no oo,LEO。华90二工00
3、.3二Tmo，8E0二TO关于就业压力较大的成因，统计局对5 月就业数据解读明确指出，当前劳动力市场供需矛盾失衡：”疫情的冲击对就业的不利影响还没有完全消除，失业率总体还处于较高水平。而年轻人的失业率偏高的主要原因是，在疫情影响下，企业生产经营困难，吸纳就业能力有所下降，而年轻人求职更倾向于稳定性强的岗位，加剧了供需矛盾。”一方面，劳动力需求疲弱，主因疫情反复下，企业生产经营能力及预期均受明显冲击，抑制劳动力需求。当前PMI从业人员分项仍处于收缩区间，反映企业需要的劳动投入变少，就业人员平均工作时间自2021年 8 月起便不断下降，不过近期有所反弹，这也与5 月失业率略有下滑相印证。另外，供给
4、方面，毕业生数量同比多增，叠加季节性因素，劳动力供给进一步增加。5、6 月份是应届生毕业的高峰期，劳动力市场供给本就会出现季节性上升。而今年我国大学毕业生达到1076万人，同比增加167万人，由此劳动力供给压力进一步加大。此外，从非官方指标来看，当前劳动力市场确实处于供大于求的状态，且该现象在中小城市、民营企业中更为严重。就业市场景气指数（CIER）=市场招聘需求人数/市场求职申请人数，能够衡量就业市场景气度。当前各线城市与各类企业CIER指数均已小于1,整体处于“供过于求”的状态。分结构看，二、三线城市CIER指数相对一线与新一线城市下降更快，即中小城市就业压力更大；民营企业CIER指数也大
5、幅跌落至小于1 的水平，反映民营企业劳动力需求萎缩幅度较大，难以吸纳其他部门剩余劳动力。2.青年、农民工就业压力最为突出从前文我们看到当前就业存在明显的结构性问题，其中以青年、农民工等重点群体就业压力较大为突出特点，从政策表述来看，官方对重点群体就业情况的关注力度也在不断加大。青年失业率居高不下。从 5 月数据看，16-24岁青年群体调查失业率为18.4%,较 4 月份上升0.2个百分点。观 察 16-24岁与25-29岁群体失业率剪刀差，自今年2 月起，两组失业率剪刀差持续走扩，5 月份剪刀差达到13.3%,青年群体就业压力明显。农民工失业率仍处高位。2022年 4 月外来户籍人口失业率升至
6、6.9%,5 月下降3 个百分点至6.6%,但仍处高位。与本地户籍人口失业率剪刀差自2 2 年 2 月突破0 之后迅速拉大,5 月剪刀差回落0.1 个百分点达到1.1%,反映随着疫情好转,复产复工之下劳动力需求加大。进一步来看：2.1就业市场供大于求，青年就业意愿不足从需求端看，今年市场吸纳就业能力预计减弱。历年新增就业人数平均在1300万人，而今年在疫情冲击下，部分行业和地区的用人需求萎缩，市场吸纳就业能力预计减弱，我们预计今年新增就业人数在1100-1200万人。而从供给端看，应届毕业生规模创新高。仅就高校应届毕业生而言，今年规模达1076万人，规模和增量均创历史新高，由此来看今年应届毕业
7、生就业压力进一步加大。根据4 月 2022年大学生就业力调研报告，截至4 月中旬，有 46.7%（同比下降16.1pct）求职毕业生获得offer,有 15.4%（同比下降2.9pct）毕业生已签约。今年求职录取率、签约率同比均明显下滑，反映出招聘岗位减少，毕业生对工作的选择余地缩小，供需矛盾加剧。图11：历年普通高校毕业生人数（人）在此情况下，应届生毕业生群体就业意愿普遍趋弱，而这又反过来进一步加剧近期就业压力，具体而言:第一，今年毕业生求职时间延后，加大近期就业压力。与 2021年相比，2022届毕业生开始找工作的时间普遍延后，主因在于就业压力较大，选择报考研究生的毕业生人数大幅增加，20
8、22年全国研究生招生考试有457万 人（同比+80万人），而在研究生成绩发布后，部分毕业生才在4-5月进入求职市场，加大了近期就业市场的压力。第二，毕业生就业意愿与现有市场招聘需求不匹配。从历史数据看，制造业、建筑业、公共管理和教育业是吸纳城镇就业人口的主要行业，而据智联招聘调查，2022年最受应届毕业生青睐的行业有IT/通信/电子/互联网（占比24.1%）,其次为文化/传媒/娱乐/体育（10%）、房地产/建筑业（8.8%）o 6 月 2022年毕业季调研分析报告结论与此类似，而可见毕业生就业意愿和市场招聘需求存在较大的矛盾与分歧。2.2农民工就业压力突出，结构性问题明显与应届毕业生人数增速加
9、快不同，自2010年后我国农民工人数同比增长便有所趋缓，而当前失业率却处于高位，农民工就业压力进一步凸显。4 月 2 9 日国家统计局发布2021年农民工监测调查报告显示，2021年全国农民工总量29251万人，在 2020年低基数下同比增加691万人，从长期来看，农民工人数增速同比总体呈现下滑趋势，但从失业率来看，当前处于历史较高水平，可见农民工就业压力较为突出。且农民工就业在区域、行业包括年龄方面均存在比较明显的结构性问题，具体而言：第一，农民工总体呈现明显的老龄化趋势。2008年以来,30岁以下农民工占比逐渐下降，50岁以上农民工占比不断上升。2021年本地农民工平均年龄4 6 岁，外出
10、农民工平均年龄为 37岁。一方面反映年轻劳动力从事重体力劳动的意愿在减弱；另一方面反映我国产业结构转型升级对高技能劳动力有更大的需求。第二，农民工更倾向本地就业。2021年外出农民工数量同比增长1.3%,本地农民工同比增长4.1%。而外出农民工中,省内就业所占比重自2014年起持续上升，2021年达到58.5%o农民工省内就业比重增加这一趋势可能说明农民工市民化进程仍然偏慢。4 月 1 0 日，关于加快建设全国统一大市场的意见发布，明确要打造统一的要素和资源市场，有助于促进劳动力、人才跨地区顺畅流动，未来农民工劳动力要素效率将有望进一步释放。第三，农民工从事行业结构发生变化，第三产业就业占比增
11、加。近年来，农民工从事制造业和建筑业的数量占比有所下滑，而住宿餐饮业、居民服务业等行业就业占比有所提升，此外受益于快递物流行业的发展，仓储物流业农民工的占比也在稳步上升。但在疫情反复之下，行业结构可能又会发生边际变化。3.关于就业未来政策发力怎么看？3.1 就业环境怎么样？在 4 月受疫情冲击、部分地区封控之下，5 月经济数据筑底回升属预期之内，但经济总体呈现弱复苏，环比动能并不算强：从生产端看，5 月以来，随着多地复工复产陆续推进，生产端行业开工率整体呈现触底反弹趋势，但仍处于季节性低位。从需求端看，5 月以来地产销售边际好转，北京地铁客运流量逐步回升，全国货运流量指数与电影票房收入也呈现回
12、暖趋势，但仍未恢复至疫情前水平。因此，从经济基本面的视角看，就业环境仍较差，形势依然严峻。图25:一线域市商品房成交面积（万平方米）30大中城市:商品房成交面积:一线城市:当周值200 r150-二m1A。大舄二m，mo，zzoz-87&,7舄二EOAZOZLETEZ0m,二二sz二moTw，0m，6。，w，一,m，8n二rnSLsz0m，9。，工。7二工。，Lt xoJz，Lm，m。，工or x lBE。，工。Z3.2从当前就业压力看后续政策发力总结来看，当前就业形势主要体现三点：其一，失业率总体还处于较高水平；其二，青年、农民工就业压力最为突出，结构性问题明显；其三，疫情反复之下，企业经营
13、能力及预期均转弱，吸纳就业能力有所下降，供需矛盾加剧。稳就业身为“六稳”之首，是经济发展的“基本盘”，而稳增长又是稳就业的前提，从逻辑上直观来看，二者是一体两面。但当下而言，无论是从政策目标、当下经济环比动能还是未来就业环境来看，稳就业压力仍然较大。在此情况下，毫无疑问政策需要进一步加大发力，包括总量及结构：5月2 3日，国常会进一步部署稳经济一揽子措施，其中强调“着力稳市场主体稳就业”1,对应此前5 月 13日，国务院办公厅发布 关于进一步做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知2,支持中小微企业更多吸纳高校毕业生就业，按规定给予社会保险补贴、创业担保贷款及贴息、税费减免等扶持政策。政策后续还
14、会如何发力？回顾与当下情形相似的2020年,彼时疫情爆发后，政府工作报告明确指出，应稳主体以稳就业：“强调 六保、。六稳，加大宏观政策实施力度，着力稳企业保就业；保障就业和民生，必须稳住上亿市场主体，尽力帮助企业特别是中小微企业、个体工商户渡过难关。强调，六保并把保就业列为，六保，之首，因为就业是最大的民生，是经济发展最基本的动因所在。”随后，发改委、财政部、工信部、央行、银保监会等多部门陆续出台文件，多举并措加大对中小企业的金融支持。具体措施包括：加大减负稳岗力度；加快实施阶段性、有针对性的减税降费政策；促进银行加大小微企业信用贷款投放；督促商业银行提升金融服务能力；推动地方政府和相关部门优
15、化融资环境，等等。与当下不同之处在于，虽同样有稳就业诉求，但 2020年国内在疫情防控和经济复苏上处于相对领先状态，因而彼时货币政策更加注重精准性和直达性。但当下来看，疫情受控之下，稳增长与稳就业诉求并行,一方面财政发力最为关键，另一方面货币政策仍会助力稳主体稳就业。2022Q1货币政策执行报告强调：“落实好稳企业保就业各项金融政策措施，聚焦支持小微企业和受疫情影响的困难行业、脆弱群体。”更加注重稳主体、保就业。从此角度而言，货币政策宽松窗口仍未关闭，降准、降息仍有可能，但短期内在海外加息扰动下，内外均衡考虑之下央行降息等积极行为或有一定制约，以致于市场仍然纠结。稳增长、稳就业政策组合持续发力
16、之下，宽信用仍在途,交易重心仍落在疫情防控、政策联动、宽信用进程之间。预计长端继续围绕1 年期M L F 窄幅震荡，交易空间或有限。宽信用成色以及增量政策的出台仍是关键指示，而短端仅经历了阶段性调整，当然仍以票息策略占优。4.小结5 月调查失业率仍然高位徘徊，青年、农民工就业压力最为突出。应如何看待当下就业总量与结构性问题，政策又会如何应对？1、当前就业情况如何？劳动力供需矛盾加剧，稳就业压力仍大：今 年 3 月以来,城镇调查失业率已连续3 个月高于全年目标，31个大城市城镇调查失业率仍在攀升中。主因在于当前劳动力市场供需矛盾失衡。一方面，劳动力需求疲弱，主因疫情反复下，企业生产经营能力及预期
17、均受明显冲击，抑制劳动力需求。另一方面，毕业生数量同比多增，叠加季节性因素，劳动力供给进一步增加。青年、农民工就业压力更为突出：一方面，就业市场供大于求，青年就业意愿不足。今年市场吸纳就业能力受疫情冲击预计减弱，而应届毕业生规模创新高。供需矛盾加剧之下,应届生毕业生群体就业意愿普遍趋弱，体现为今年毕业生求职时间延后、就业意愿与现有市场招聘需求不匹配，这又反过来进一步加剧近期就业压力。另一方面，农民工就业压力突出，结构性问题明显。当前农民工失业率处于高位，且存在比较明显的结构性问题，包括老龄化趋势、倾向本地就业、第三产业就业占比增加。2、未来政策发力怎么看？总结来看，当前就业形势主要体现三点：其
18、一，失业率总体还处于较高水平；其二，青年、农民工就业压力最为突出，结构性问题明显；其三，疫情反复之下，企业经营能力及预期均转弱，吸纳就业能力有所下降，供需矛盾加剧。逻辑上看，稳增长与稳就业是一体两面，而 5 月经济总体呈现弱复苏，环比动能并不算强。因此无论是从政策目标、当下经济环比动能还是未来就业环境来看，都需要政策进一步加大发力，包括总量及结构。回顾2020年，政策发力在于稳主体以稳就业，多举并措加大对中小企业的金融支持，与当下不同之处在于，2020年国内在疫情防控和经济复苏上处于相对领先状态，因而彼时货币政策更加注重精准性和直达性。当下而言，疫情受控之下，稳增长与稳就业诉求并行，一方面财政发力最为关键，另一方面货币政策仍会助力稳主体稳就业。从此角度而言，货币政策宽松窗口仍未关闭，降准、降息仍有可能，但短期内在海外加息扰动下，内外均衡考虑之下央行降息等积极行为或有一定制约，以致于市场仍然纠结。稳增长、稳就业政策组合持续发力之下，宽信用仍在途,交易重心仍落在疫情防控、政策联动、宽信用进程之间。预计长端继续围绕1 年期M L F 窄幅震荡，易空间或有限。宽信用成色以及增量政策的出台仍是关键指示，而短端仅经历了阶段性调整，当然仍以票息策略占优。