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1、如何成为如何成为CFPCFP2 2第一节CFP认证体系简介一CFP教育及考试二CFP职业经验及道德监管三CFP的认证3 34 45 56 67 78 89 9二CFP职业经验及道德监管（二）道德监管规定正直诚信原则及相关具体规范以不当方法获利：误导性的广告；推广活动；代表授权呈递虚假或误导性报告谨守规则办事客观性原则及相关具体规范胜任原则及相关具体规范1010二CFP职业经验及道德监管（二）道德监管规定公平原则及相关具体规范保密原则及相关具体规范专业原则及相关具体规范勤奋原则及相关具体规范1111三CFP的认证根据CFP标准委员会规定，CFP的最后认证包括了以下几方面的内容：1、修完指定课程或
2、其它“批准身份”获得考试资格；2、参加一门2天，共计10小时的考试；3、至少有3年相关领域工作经验；4、遵守职业道德准则；5、坚守专业操作标准；6、每2年更换证书；7、每2年参加30小时的进修学习；8、公开职业道德、犯罪调查结果。CFP注册会员还要参加后续教育1212第二节我国理财师职业的产生一哪些人将成为我国的首批理财师二成为合格理财师的条件1313一哪些人将成为我国的首批理财师1、银行的部门经理、客户经理以及理财专员2、证券公司的投资顾问3、保险公司的专业人员和保险业务员4、基金公司专业人员及销售和服务人员5、中介、咨询公司的专业人员1414中国理财师的情况在国内可以参加多种培训和考试后获
3、得从业资格最简单的途径是通过一些大学的培训课程后参加AFPPFPCFP等的考试一种途径是获得AFP后再考CFP2级一种是直接考CFP1级再考CFP2级1515AFP&CFP1616AFP&CFP1717第一步参加培训获得AFP培训合格证书是AFP资格申请人取得AFP资格认证的第一个条件。AFP培训共108学时，内容主要包括以下模块：金融理财和CFP认证制度理财基本技能理财环境家庭理财综合投资规划风险管理与保险规划员工福利与退休规划税务筹划与遗产规划综合理财规划案例示范与讨论1818第二步参加考试通过中国金融理财标准委员会组织的AFP资格考试，并获得中国金融理财标准委员会颁发的AFP资格考试合格
4、证书，是AFP资格申请人取得AFP资格的第二个条件。AFP资格考试每年举行3次，分别为3月的最后一个周六，7月的第一个周六和11月的最后一个周六。AFP资格考试为综合考试，分为两段，上午考试3小时，下午考试3小时，共计6小时。AFP资格申请人取得AFP资格考试合格证书，并向中国金融理财标准委员会提出资格认证申请须在4年内完成。1919第三步获得从业经验AFP资格申请人须具备在下列机构中从事金融理财或与金融理财相关的从业经验：金融机构会计师事务所律师事务所中国金融理财标准委员会认定的其他机构2020第四步遵守职业道德AFP资格申请人须同意并恪守中国金融理财标准委员会颁布的金融理财师职业道德准则和
5、金融理财师执业操作准则。2121二成为合格个人理财师的条件1、专业需求个人理财规划师应该参加核心课程的学习，目前，中山大学、上海财经大学等高等院校提供了相关的课程教育2、职业道德需求3、生活阅历的需求4、出色的沟通能力的需求2222小资料（第一篇）FPA理财规划协会2001年美国理想职业排名1999年的CFP证书持有者的资料统计美新一代理财规划师访谈2323习题（第一篇）第一章何谓CFP，CFP的主要职责是什么？美国的首批CFP主要来源是什么？CFP何以在全球迅速发展？思考PFP在中国发展的环境与条件。第二章美国注册理财规划师（CFP）标准委员会的目标与职责是什么？美国CFP标准委员会对理财规划师的认证要求有哪些？成为CFP需要那些知识？成为CFP需要的职业经验有哪些？CFP的道德监管规定由哪些？哪些人将成为我国首批理财规划师？结束语结束语谢谢大家聆听！谢谢大家聆听！24