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1、发动机分公司发动机分公司1 1 1轻型柴油机市场未来发展分析轻型柴油机市场未来发展分析南京依维柯汽车有限公司发动机分公司南京依维柯汽车有限公司发动机分公司王王 林林2008年6月25日发动机分公司发动机分公司2 2 2目录目录1、宏观经济形势、宏观经济形势2、汽车行业走势简析、汽车行业走势简析3、柴油机行业形势分析柴油机行业形势分析4、轻型柴油机市场未来发展轻型柴油机市场未来发展发动机分公司发动机分公司3 3 31、国内宏观经济形势、国内宏观经济形势国内经济过热，宏观调控趋紧；国内经济过热，宏观调控趋紧；GDP保持快速增长，保持快速增长，07年增长达到年增长达到11.9%，08年预年预计有所回
2、落，但仍达到计有所回落，但仍达到9%以上；以上；受美国次贷危机影响，经济形势较为严峻，一季度增速受美国次贷危机影响，经济形势较为严峻，一季度增速明显回落，企业经济效益明显下滑；明显回落，企业经济效益明显下滑；人民币升值步伐加快，人民币升值步伐加快，08年一季度升值超过年一季度升值超过4%，并将，并将持续下去；持续下去；油价高涨，原材料及基本生活资料大幅上涨，面临全面油价高涨，原材料及基本生活资料大幅上涨，面临全面通胀危险；通胀危险；节能、环保、安全及开发新能源成为主旋律；节能、环保、安全及开发新能源成为主旋律；国内企业并购重组成为趋势；国内企业并购重组成为趋势；发动机分公司发动机分公司4 4
3、42、汽车行业走势简析、汽车行业走势简析2000年以来，伴随着经济的快速增长，汽车行业高速增长，年以来，伴随着经济的快速增长，汽车行业高速增长，2000年突破年突破200万辆万辆，2002-2007年年增长超年年增长超100万辆；万辆；2007年汽车销量比年汽车销量比03年的年的439万辆翻了一番；万辆翻了一番；2007年汽车行业继续保持快速增长，全年汽车产销分别超过年汽车行业继续保持快速增长，全年汽车产销分别超过和接近和接近880万辆；同比增长万辆；同比增长22.02和和21.84%；商用车表现明显好于上年，产销商用车表现明显好于上年，产销25013万辆和万辆和24940万万辆，同比增长辆，
4、同比增长2221和和2225；乘用车产销分别达到乘用车产销分别达到63811万辆和万辆和62975万辆，同比分万辆，同比分别增长别增长2194和和2168，产销增幅同比有所减缓；，产销增幅同比有所减缓；商用车增速首次超过乘用车；商用车增速首次超过乘用车；发动机分公司发动机分公司5 5 52000-2007年国内轻卡销售增长趋势年国内轻卡销售增长趋势2、汽车行业走势简析（续）、汽车行业走势简析（续）发动机分公司发动机分公司6 6 620002007年主流轻客销路走势图年主流轻客销路走势图单位：辆2、汽车行业走势简析（续）、汽车行业走势简析（续）发动机分公司发动机分公司7 7 73、柴油机行业形势
5、分析、柴油机行业形势分析伴随着汽车行业高速发展而快速增长；伴随着汽车行业高速发展而快速增长；受商用车增速加快的刺激，柴油机行业增速达受商用车增速加快的刺激，柴油机行业增速达31%，多，多年来首次超过汽油机增速；年来首次超过汽油机增速；受重卡高速增长的拉动，受重卡高速增长的拉动，6缸以上大功率柴油机爆发性增缸以上大功率柴油机爆发性增长；长；轻型柴油机增速明显低于行业增速；轻型柴油机增速明显低于行业增速；四缸机特别是中低档的小型柴油机受排放、原材料上涨双四缸机特别是中低档的小型柴油机受排放、原材料上涨双重挤压，步履艰难；重挤压，步履艰难；行业集中度进一步提高，大企业规模优势进一步体现。行业集中度进
6、一步提高，大企业规模优势进一步体现。发动机分公司发动机分公司8 8 8近年来我国柴油机产销情况近年来我国柴油机产销情况单位：台发动机分公司发动机分公司9 9 94、轻型柴油机市场未来发展、轻型柴油机市场未来发展石油是不可再生资源，其储量和开采量都非常有限，导致目前国际油石油是不可再生资源，其储量和开采量都非常有限，导致目前国际油价不断攀升，而且是产生温室气体效应的重要因素之一。价不断攀升，而且是产生温室气体效应的重要因素之一。排放法规越来越严格，传统的柴油机面临着越来越严峻的挑战，技术排放法规越来越严格，传统的柴油机面临着越来越严峻的挑战，技术落后的发动机将难以在国内立足。发动机企业必须不断技
7、术创新，不落后的发动机将难以在国内立足。发动机企业必须不断技术创新，不断采用新技术，以满足不断出台的新的汽车节能、减排、安全等方面断采用新技术，以满足不断出台的新的汽车节能、减排、安全等方面的法规。的法规。世界跨国集团和公司，利用各种高科技手段在研制发展低排放、超低世界跨国集团和公司，利用各种高科技手段在研制发展低排放、超低排放、准零排放、零排放的技术。其中低排放汽油机、柴油机、单一排放、准零排放、零排放的技术。其中低排放汽油机、柴油机、单一清洁燃料（氢燃料等）发动机的开发，电动、燃料电池动力和混合动清洁燃料（氢燃料等）发动机的开发，电动、燃料电池动力和混合动力的研发，已经成为世界各大汽车公司
8、、发动机公司的主要研究方向，力的研发，已经成为世界各大汽车公司、发动机公司的主要研究方向，以适应日益苛刻的排放法规要求，这无疑是中国发动机行业将要面对以适应日益苛刻的排放法规要求，这无疑是中国发动机行业将要面对的严峻挑战。的严峻挑战。发动机分公司发动机分公司101010 国 II：北京：2003.01；全国：2004.07国 III：北京：2005.09；全国：2007.07国 IV：北京：2008.01；全国：2010.07欧欧 I欧欧 0China Emission Regulation Roadmap北京北京Beijing国国 II国国 III上海上海北京北京北京北京国国 IV 2000
9、 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 GB 18352.3轻型车轻型车 3.5t4、轻型柴油机市场未来发展（续）、轻型柴油机市场未来发展（续）发动机分公司发动机分公司121212柴油机技术的三次飞跃柴油机技术的三次飞跃增压和中冷技术增压和中冷技术电控喷油技术电控喷油技术机械式燃油系统机械式燃油系统4、轻型柴油机市场未来发展（续）、轻型柴油机市场未来发展（续）发动机分公司发动机分公司131313高压共轨电控燃油喷射技术广泛应用，多次喷射（预喷、高压共轨电控燃油喷射技术广泛应用，多次喷射（预喷、主喷和后喷），排放达欧主喷和后喷），排放
10、达欧3、欧、欧4及欧及欧5。电控单体泵。电控单体泵。进一步优化燃烧系统，提高喷射压力进一步优化燃烧系统，提高喷射压力16001800bar。缩短喷射时间（缩短喷射时间（1ms内完成一次喷射）。内完成一次喷射）。电控泵喷嘴，喷射压力高达电控泵喷嘴，喷射压力高达2000bar。增压中冷取代非增压及增压，普及增压中冷取代非增压及增压，普及VNT可变喷嘴增压器。可变喷嘴增压器。采用多气门（采用多气门（4气门）和喷油嘴垂直中置，可变气门配气正气门）和喷油嘴垂直中置，可变气门配气正时。时。4、轻型柴油机市场未来发展（续）、轻型柴油机市场未来发展（续）柴油机技术发展趋势：发动机分公司发动机分公司141414
11、废气再循环（废气再循环（EGR）及）及EGR冷却。冷却。颗粒扑集器（颗粒扑集器（DPFDPF）、催化还原系统（）、催化还原系统（SCRSCR）及）及DeNoxDeNox催化催化器开始使用（要求器开始使用（要求10ppm10ppm超低硫柴油）。超低硫柴油）。车载诊断系统（车载诊断系统（OBDOBD）。）。代用燃料。天然气、柴油和天然气双燃料发动机。代用燃料。天然气、柴油和天然气双燃料发动机。轿车柴油化。在欧洲，其增长超过汽油机，重型车、乘用轿车柴油化。在欧洲，其增长超过汽油机，重型车、乘用车车100%100%为柴油机，轿车超过为柴油机，轿车超过60%60%。4、轻型柴油机市场未来发展（续）、轻型
12、柴油机市场未来发展（续）发动机分公司发动机分公司151515满足各阶段排放采取的技术满足各阶段排放采取的技术ESC Test00.020.040.060.080.10.120.140.16012345678910NOx g/kWhPM g/kWh200020010目标目标 2012发动机基本型发动机基本型可变喷嘴增压器可变喷嘴增压器+燃油燃油欧欧3标定标定冷却冷却EGR增加冷却增加冷却EGR颗粒过滤器颗粒过滤器颗粒过滤器颗粒过滤器现在欧3变型4、轻型柴油机市场未来发展（续）、轻型柴油机市场未来发展（续）发动机分公司发动机分公司1616164、轻型柴油机市场未来发展（续）、轻型柴油机市场未来发展
13、（续）发动机分公司发动机分公司171717冷却冷却EGR+颗粒捕集器颗粒捕集器4、轻型柴油机市场未来发展（续）、轻型柴油机市场未来发展（续）发动机分公司发动机分公司181818空气压力空气压力冷却系冷却系4、轻型柴油机市场未来发展（续）、轻型柴油机市场未来发展（续）发动机分公司发动机分公司191919发动机技术发展发动机技术发展NOXPM燃油消耗燃油消耗发动机调整发动机调整 NOx 减少减少 PM和燃油消耗和燃油消耗增加增加 PM 减少减少 燃油消耗减少燃油消耗减少但但NOx 增加增加4、轻型柴油机市场未来发展（续）、轻型柴油机市场未来发展（续）发动机分公司发动机分公司202020国内柴油机面
14、临的难题国内柴油机面临的难题与国外先进技术的柴油机相比，我国轻型柴油机技术相与国外先进技术的柴油机相比，我国轻型柴油机技术相对落后。对落后。随着国随着国3 3排放法规的实施，各柴油机厂正在进行欧排放法规的实施，各柴油机厂正在进行欧3 3项项目开发，一些柴油机厂家开始推出电控喷射柴油机来满足排目开发，一些柴油机厂家开始推出电控喷射柴油机来满足排放法规的要求。放法规的要求。我国柴油机电控燃油喷射技术于上世纪我国柴油机电控燃油喷射技术于上世纪9090年代才开始发年代才开始发展，主要是对电控燃油喷射的基础进行研究，虽然取得了一展，主要是对电控燃油喷射的基础进行研究，虽然取得了一定的发展，但还没有形成批
15、量生产能力。定的发展，但还没有形成批量生产能力。国内柴油机厂开发的电控柴油机主要采用博世、德尔福、国内柴油机厂开发的电控柴油机主要采用博世、德尔福、电装等公司的共轨技术和产品，且要花费大量的标定匹配费电装等公司的共轨技术和产品，且要花费大量的标定匹配费用，目前上述公司的产品生产能力和价格还难以满足国内需用，目前上述公司的产品生产能力和价格还难以满足国内需求。求。4、轻型柴油机市场未来发展（续）、轻型柴油机市场未来发展（续）发动机分公司发动机分公司212121 通过匹配电喷系统以改善燃烧和进行机内净化等方法通过匹配电喷系统以改善燃烧和进行机内净化等方法来控制排放需要付出高昂的代价和时间，于是有些
16、厂家考来控制排放需要付出高昂的代价和时间，于是有些厂家考虑采用先进的后处理技术来满足法规的要求。但虑采用先进的后处理技术来满足法规的要求。但SCR技术技术面临的高纯度尿素溶液的生产、质量标准、运输和加注体面临的高纯度尿素溶液的生产、质量标准、运输和加注体系等问题尚需时间进行研究和制定相关政策；而系等问题尚需时间进行研究和制定相关政策；而DPF技术技术的应用又受到柴油硫含量的制约，燃油质量差会使颗粒捕的应用又受到柴油硫含量的制约，燃油质量差会使颗粒捕集器中毒而影响可靠性，我国短期内还不可能普及含硫量集器中毒而影响可靠性，我国短期内还不可能普及含硫量10ppm的柴油。的柴油。2008年只能北京、上
17、海、广州等年只能北京、上海、广州等3个城市个城市供应供应500ppm左右的柴油。左右的柴油。4、轻型柴油机市场未来发展（续）、轻型柴油机市场未来发展（续）国内柴油机面临的难题国内柴油机面临的难题发动机分公司发动机分公司222222 商用车市场的需求在很大程度上决定着柴油机行业商用车市场的需求在很大程度上决定着柴油机行业的兴衰，的兴衰，20072007年商用车销量增速首次出现高于乘用车的现年商用车销量增速首次出现高于乘用车的现象，象，柴油商用车销量占商用车销量的比例由柴油商用车销量占商用车销量的比例由20002000年的年的58.26%58.26%逐年增长到逐年增长到20072007年的年的80
18、.47%80.47%。受此影响，柴油机产。受此影响，柴油机产销增长速度逐渐加快，并最终超过汽油机。且其增幅差距销增长速度逐渐加快，并最终超过汽油机。且其增幅差距有增大的趋势。近几年轻型商用车市场呈现稳定发展，有增大的趋势。近几年轻型商用车市场呈现稳定发展，轻轻型商用车柴油化趋势不断走强，柴油轻卡所占比例达到型商用车柴油化趋势不断走强，柴油轻卡所占比例达到80%以上，其产销的增长是拉动柴油机市场新增需求的主要以上，其产销的增长是拉动柴油机市场新增需求的主要力量。柴油机省油耐用的优势也促使柴油力量。柴油机省油耐用的优势也促使柴油SUV呈现快速的呈现快速的市场增长态势。市场增长态势。4、轻型柴油机市
19、场未来发展（续）、轻型柴油机市场未来发展（续）轻型柴油机市场发展预测轻型柴油机市场发展预测发动机分公司发动机分公司232323随着城乡经济发展的需要，轻卡替代农用车成为轻型柴随着城乡经济发展的需要，轻卡替代农用车成为轻型柴油机市场未来需求增长特征之一，轻型柴油机市场需求总量油机市场未来需求增长特征之一，轻型柴油机市场需求总量会呈现较快的上升趋势；会呈现较快的上升趋势；国内更高要求排放法规和油耗法规的实施，会促进中、国内更高要求排放法规和油耗法规的实施，会促进中、高档轻型柴油机市场份额增长。轻卡的柴油化程度已经很高，高档轻型柴油机市场份额增长。轻卡的柴油化程度已经很高，未来轻客、未来轻客、SUV
20、、皮卡等柴油化会成为轻型柴油机市场扩大皮卡等柴油化会成为轻型柴油机市场扩大的重要增长点之一。随着环保法规的升级、国家对节能减排的重要增长点之一。随着环保法规的升级、国家对节能减排工作力度加大、用户对品质、性能等要求提高所导致的市场工作力度加大、用户对品质、性能等要求提高所导致的市场升级，将使高品质轻型柴油机市场规模较快放大。升级，将使高品质轻型柴油机市场规模较快放大。4、轻型柴油机市场未来发展（续）、轻型柴油机市场未来发展（续）发动机分公司发动机分公司242424受自主开发能力及核心零部件的制约我国柴油机产业的受自主开发能力及核心零部件的制约我国柴油机产业的整体发展仍然面临着许多挑战；整体发展
21、仍然面临着许多挑战；受柴油紧缺大于汽油、轿车柴油机技术缺乏、柴油品质受柴油紧缺大于汽油、轿车柴油机技术缺乏、柴油品质不高、城市颗粒污染物严重等原因，使乘用车动力不高、城市颗粒污染物严重等原因，使乘用车动力“柴油化柴油化”趋势发展受到限制，但乘用车柴油化的发展空间非常巨大；趋势发展受到限制，但乘用车柴油化的发展空间非常巨大；由于柴油机行业竞争的加剧，产品集中度将进一步增加，由于柴油机行业竞争的加剧，产品集中度将进一步增加，主流厂家技术升级加快、自主研发能力大大增强、与国际先主流厂家技术升级加快、自主研发能力大大增强、与国际先进水平的差距将大大缩小，符合欧进水平的差距将大大缩小，符合欧3 3、欧、欧4 4排放、节能环保的排放、节能环保的新一代柴油机将占据主流市场，大批缺乏开发实力的中小企新一代柴油机将占据主流市场，大批缺乏开发实力的中小企业面临被兼并淘汰的风险；业面临被兼并淘汰的风险；未来几年，我国柴油机技术的发展方向主要在电控技术、未来几年，我国柴油机技术的发展方向主要在电控技术、排放后处理技术、核心零部件的开发和整车匹配技术等方面。排放后处理技术、核心零部件的开发和整车匹配技术等方面。4、轻型柴油机市场未来发展（续）、轻型柴油机市场未来发展（续）