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1、目 录上篇：行业分析提要1I 行业进入退出定性趋势预测1II 行业进入退出指标分析3一、行业平均利润率分析3二、行业规模分析3三、行业集中度分析4四、行业效率分析5五、盈利能力分析5六、营运能力分析6七、偿债能力分析6八、发展能力分析7九、成本结构分析8十、贷款建议11III 行业风险揭示、政策分析及负面信息13一、风险揭示13二、政策分析13三、负面信息15IV 行业动态跟踪分析评价19一、行业运行情况19二、行业强势、弱势、机会与风险（SWOT）19三、行业经济运行指标20V 龙头/重点联系企业分析21一、龙头/重点联系企业财务指标21二、企业在全国各地的分布22VI 资本市场及同业动态3
2、0一、资本市场30二、同业动态30下篇：行业分析说明31I 行业分析31一、行业运行分析31二、行业政策分析38三、新产品、新技术、新工艺40四、上下游行业影响41五、国际市场情况51六、行业发展趋势52II 企业分析63一、企业整体情况分析63二、主要企业分析63III 市场产品分析67一、主要产品生产情况67二、主要产品价格变动趋势71IV 区域分析72一、五省区供电窗口将统一72二、西南水电将成为西部经济发展的重要根源76三、“西电东送”将要缓解东部电荒78四、西北电网有限公司成立81V 电价政策分析83一、电价改革方案出台83二、合理电价机制是蓄能电站的发展关键87三、发改委通知调整电
3、价91VI 银行同业信息分析93一、建行投入西电东送信贷100亿93二、亚行和电监会投入70万美元制定中国电力定价战略93三、农业银行电力投资情况94四、长江电力获33.5亿银团贷款并获国开行50亿元借款96五、工行与中电投集团签30亿企业债券担保协议96VII 四季度电力行业情况分析98一、龙滩电站建设情况分析98二、秦山核电站全面建成103VIII 四季度电力企业情况分析106一、中电投集团公司正式加入亚太电协106二、中国大唐集团投资情况分析106三、华能集团巨资收购澳大利亚发电公司半数股权107IX 四季度电力市场建设情况分析110一、电力市场建立的必要条件110二、电力弹性系数：经济
4、发展的警示标114三、河南电力公司前三季度经营出现亏损118四、200亿电费“债务链”125四、南方区域电力市场将适时启动128X 我国火电发电机组未来需求预测130一、我国未来对火电发电机组的需求130二、我国目前电站的发电机组状况131三、国际发电设备市场气氛乐观132XI 四季度电力项目情况分析133一、我国首批750千伏输电设备采购合同在北京签字133二、西北电网首次黑起动试验成功134三、中国将在广东及浙江新建核电厂135四、福建省将投资200亿建大型火力发电厂135上篇：行业分析提要 本报告如无特殊说明数据均根据统计局2003年111月份数据整理计算而得，单位如无特殊说明均为万元人
5、民币，数据来源均为统计局。I 行业进入退出定性趋势预测指标数量同比增减供 给发电量15121.27千瓦时15.42%需 求用电量15338.44千瓦时15.33%趋 势预 测本期市场供求特点分析【主要影响因素】确保电煤供应；加强跨区跨省电力优化调度；同时加大需求方的管理力度，制定政策拉大峰谷价差；要重视电网规划和建设，切实扭转“重发、轻输、不管用”的现象；在缺电情况下要调整价格政策，限制高耗能企业用电。【结论】进入12月以来，全国电力需求继续保持快速增长，共有13个电网出现拉闸限电。下期市场供求趋势分析【主要影响因素】2004年全国用电量将达到20910亿千瓦时，增速预计在11%左右，净增约2
6、070亿千瓦时。【结论】由于电力需求继续高速增长，同期电源投产容量相对不足，预计2004年全国总体电力供需形势将比2003年更为严峻。简 要结 论很多省区还出现拉闸限电的现象，说明电力供应严重不足，需要进一步的投入和建设。企业指标参考该项指标根据统计局2002年末全国18万家工业企业统计数据计算整理而的，仅供参考。自然排序法三个值分别为序列中分别处1/4、2/4、3/4位置企业数值；算术平均法分别为所有企业平均水平、平均线上所有企业平均水平、平均线下所有企业水平。（一）电力生产行业净资产利润自然排序法较好值62339.002564.00中间值14327.0061.00较差值2168.00-11
7、5.00算术平均法较好值899221.74126144.08中间值144130.4314323.76较差值19317.06-1362.80（二）电力供应行业净资产利润自然排序法较好值53320.001749.00中间值20749.00200.00较差值6217.000.00算术平均法较好值3035348.50105497.86中间值240186.038786.84较差值30817.26-1049.26II 行业进入退出指标分析一、行业平均利润率分析（一）电力生产行业平均利润率与全行业比较与Top10比较与全部工业行业比较行业3.87100.00%116.21%87.95%top103.3386
8、.05%100.00%75.68%全部工业行业4.40113.70%132.13%100.00（二）电力供应行业平均利润率与全行业比较与Top10比较与全部工业行业比较行业0.87100.00%104.82%19.77%top100.8395.40%100.00%18.86%全部工业行业4.40505.75%530.12%100.00%二、行业规模分析（一）本行业与整个工业之间的规模总量比较1. 电力生产行业规模指标本行业A全部工业行业B与全部工业行业相比A/B（%）总资产141914485.201648013687.608.61利润5497252.5072516479.807.58销售收入4
9、4868586.601245785800.803.60从业人数1183063.0056524091.002.092. 电力供应行业规模指标本行业A全部工业行业B与全部工业行业相比A/B（%）总资产94789043.801648013687.605.75利润820542.1072516479.801.13销售收入48581704.701245785800.803.90从业人数1016536.0056524091.001.80（二）本行业不同规模企业与整个行业之间的规模总量比较1. 电力生产行业规模指标总资产利润销售收入从业人数全行业141914485.2549725344868587118306
10、3Top 1023703699788305.698419781764952. 电力供应行业规模指标总资产利润销售收入从业人数全行业94789043.8820542.1485817051016536Top 1043223902.7360190.221564087260448三、行业集中度分析（一）电力生产行业Top 10（%）销售集中度21.94资产集中度16.70利润集中度14.34（二）电力生产行业Top 10（%）销售集中度44.39资产集中度45.60利润集中度43.90四、行业效率分析（一）电力生产行业单位：元本行业a全部工业行业b与全部工业行业相比a/b（%）每万元资产利润387.3
11、6440.0288.03每万元固定资产利润575.051126.7751.03人均利润46466.2712829.30362.19（二）电力供应行业单位：元本行业a全部工业行业b与全部工业行业相比a/b（%）每万元资产利润86.57440.0219.67每万元固定资产利润158.001126.7714.02人均利润8071.9412829.3062.92五、盈利能力分析（一）电力生产行业本行业A全部工业行业B与全部工业行业相比a/b（%）净资产收益率（%）6.737.2493.03总资产报酬率（%）5.875.55105.66销售利润率（%）0.237.053.22成本费用利润率（%）14.1
12、36.28224.98（二）电力供应行业本行业A全部工业行业B与全部工业行业相比a/b（%）净资产收益率（%）1.527.2421.02总资产报酬率（%）2.035.5536.59销售利润率（%）0.077.051.01成本费用利润率（%）1.746.2827.62六、营运能力分析（一）电力生产行业本行业A全部工业行业B与全部工业行业相比a/b（%）总资产周转率（次）0.320.7641.82流动资产周转率（次）1.541.7488.50应收账款周转率（次）5.306.5780.56（二）电力供应行业本行业A全部工业行业B与全部工业行业相比a/b（%）总资产周转率（次）0.510.7667.8
13、0流动资产周转率（次）1.861.74106.59应收账款周转率（次）8.916.57135.47七、偿债能力分析（一）电力生产行业本行业A全部工业行业B与全部工业行业相比a/b（%）资产负债率（%）61.4459.25103.70已获利息倍数2.944.8161.11（二）电力供应行业本行业A全部工业行业B与全部工业行业相比a/b（%）资产负债率（%）61.8659.25104.40已获利息倍数1.744.8136.18八、发展能力分析（一）电力生产行业本行业A全部工业行业B与全部工业行业相比a/b（%）资本积累率9.0713.4967.22销售增长率15.0227.6954.25总资产增长
14、率6.8814.6047.13（二）电力供应行业本行业A全部工业行业B与全部工业行业相比a/b（%）资本积累率9.3513.4969.29销售增长率19.3527.6969.89总资产增长率8.6214.6059.05九、成本结构分析（一）成本费用结构比例1. 电力生产行业2. 电力供应行业（二）去年同期成本费用结构比例1. 电力生产行业2. 电力供应行业（三）成本费用变动情况1. 电力生产行业销售成本销售费用管理费用财务费用成本费用今年111月34398225.00114568.101560227.002830825.0038903845.10去年同期30435520.2697754.351
15、413249.092793393.5334739917.23同比增长（%）13.0217.2010.401.3411.992.电力供应行业销售成本销售费用管理费用财务费用成本费用今年111月44895969.20390151.10900690.001105921.5047292731.80去年同期37784858.78152165.02766023.13900660.8839603707.81同比增长（%）18.82156.4017.5822.7919.41（四）本期成本销售收入利润比例关系分析企业的经营目标是实现利润，目标利润的实现是由成本费用（包括销售成本、销售费用、财务费用、管理费用）、
16、销售收入等指标来保证的。通过对以上因素的变动分析，可以发掘出该行业有哪些潜力可以挖掘，明了该行业的市场竞争、抵御风险能力，据以拟定出下阶段的目标方案。1. 成本销售收入利润比较（1）电力生产行业今年111月去年同期同比增减（%）成本费用38903845.1034739917.2311.99其中：销售成本34398225.0030435520.2613.02销售费用114568.1097754.3517.20管理费用1560227.001413249.0910.40财务费用2830825.002793393.531.34销售收入44868586.6039009378.0215.02利润54972
17、52.504186667.0031.30（2）电力供应行业今年111月去年同期同比增减（%）成本费用47292731.8039603707.8119.41其中：销售成本44895969.2037784858.7818.82销售费用390151.10152165.02156.40管理费用900690.00766023.1317.58财务费用1105921.50900660.8822.79销售收入48581704.7040705240.6419.35利润820542.10802141.302.292. 成本销售收入利润比例关系（1）电力生产行业本行业A全部工业企业B与全部工业企业比较a/b（%）成
18、本费用/利润7.0815.9244.45成本费用/销售收入0.870.9393.55利润/销售收入0.120.06210.48（2）电力供应行业本行业A全部工业企业B与全部工业企业比较a/b（%）成本费用/利润57.6415.92361.99成本费用/销售收入0.970.93105.04利润/销售收入0.020.0629.02十、贷款建议行业资金流向流入利润水平可接受度较高建议开发热点区域基本上没有出现电力饱和的现象产品用于火力发电的发电机组设备企业除了个别出现亏损的企业主要风险政策风险无市场风险电煤价格高涨，电力煤炭的供需矛盾经营风险电力公司资金调用问题以及电力行业的电费收缴的问题 技术风险
19、投资低污染的煤气化发电站。III 行业风险揭示、政策分析及负面信息一、风险揭示西北电网首次黑起动试验成功为确保西北电网安全稳定运行，在电网出现故障时及时恢复生产，9月22日，西北电网调度通信中心组织的黑起动试验取得圆满成功，标志看西北电网安全可靠性进一步增强，为建立西北电网的紧急事故应急机制打下了坚实的基础。但是，由于黑起动试验在西北电网历史上尚属首次，这是一项复杂的系统工程，还需要多方资金和技术的密切配合。9月中旬，在大量研究和反复论证的基础上，西北网调决定选择龙羊峡水电厂作为黑起动试验的电源，试验路径为龙羊峡水电厂4号发变组龙羊峡水电站330千伏母线330千伏龙羊峡至花园线330千伏花园1
20、号主变及其110千伏部分负荷。黑起动试验分为准备阶段、黑起动阶段和系统恢复阶段。在这个准备、启动和恢复阶段，可能存在一些意料之外的问题，所以在试验过后，实际的实施过程中还存在一定的风险性。二、政策分析（一）国家煤矿安全监察局解决电煤问题有建议为解决电煤供应问题，国家煤矿安全监察局日前向有关部门提出了建议。一是建议加强电煤价格协调，从根本上：解决电煤供应问题；二是建议积极调整煤炭运量。铁路交通部门要加强运输管理，优化运输结构。妥善处理客运、煤炭运输和其他物资运输的关系。三是建议大力整顿煤炭市场经营秩序。要强化合同管理，鼓励平等竞争行为，努力推进电煤价格市场化进程。四是加大煤矿建设投资。要继续加大
21、对现有矿井的安全资金投入，继续改善煤矿安全生产条件，为煤矿安全生产创造必要条件，稳定煤矿现有生产能力。煤矿企业要调整生产作业计划，合理安排矿井检修，矿井节假日常规检修要错开冬季用煤高峰，保证“两节”期间的煤炭供应。（二）政府插手管理并不能维持几年国家发展与改革委员会向山西省和五大电力集团公司发出电煤价格通知，建议发电用煤在2002年合同价格的基础上，贫瘦煤和无烟煤每吨提高8元，大同优混煤每吨涨价2元。发改委强调，煤电双方企业要按照协调价格，在今年6月底以前把电煤订货合同补签完毕，不签的企业后果自负。这一明确而又较为强硬的态度，为沸沸扬扬的煤电之争强行划上了一个句号。煤电之争今年勉强有个说法，明
22、年是否还会出现乃至升级，而这种政府出面干涉解决问题的方式，还能奏效到何时。煤和电本是唇齿相依的关系。我国目前的电力结构中，火电是绝对主导，占总装机容量的70%以上。因此，很大程度上可以说，没有煤就没有电。同时，电是煤的最大用户，电煤占全国煤炭销量的60%以上，如果电厂不用煤，一半以上煤矿就得关门。那么二者之间应建立怎样的理想模式，如何才能从根本上消除煤电之争呢？1. 是政府不当的管制行为导致了煤电价格之争的频繁出现，也是体制性因素阻碍了问题的解决。2. 将煤炭企业与电力企业形成建立在资本结合基础上的煤电合营企业，或者结成战略联盟关系。3. 在市场经济条件下，出现上下游行业利润悬殊要靠资源重组来
23、解决。三、负面信息（一）河南电力公司前三季度出现亏损今年前三季度，河南省电力公司售电量、发电量等主要经济技术指标继续保持快速增长。然而，在售电量、发电量同比实现大幅度增长的同时，河南省电力公司仍然亏损1.96亿元，全年预计亏损3亿元，占国家电网公司系统全部亏损额的近40%。 2003年，河南省电力公司预计亏损3亿元，占国家电网公司全部亏损额的近40%，成为国网公司系统第一亏损大户。前三季度，河南省电力公司所属电厂发电量完成38.76亿千瓦时，同比增长12.42%；售电量完成469.69亿千瓦时，同比增长8.92%。尽管如此，仍然亏损1.96亿元。 （二）200亿电费“债务链”地方用电企业的长期
24、拖欠和“条子”问题，关键恐怕是电力公司已经划归5大国家电网公司，不再是地方的。成长是如此的烦恼。当电力公司离开电厂，去自立门户时，发现自己双肩要挑着安全供电的重担，但兜里揣着的更多是似乎永远也兑付不了的老账单。1. 电荒才刚刚挺过去，拖欠电费的难题又来了华中和华南是目前全国电费拖欠的重灾区。而至于全国电费拖欠到底是个什么数，一方面由于因为统计口径不一，用电方和供电方对电费标准还有争议，另一方面，电费拖欠的变化很快，只可能是某个点上的数据，要大面积的统计很难。来自电网公司的材料，全国的电费拖欠不会少于200亿。2. 200亿拖跨谁虽然电费拖欠是已是公开的秘密，电力公司一般不太愿意公开企业拖欠电费
25、的情况，主要原因是怕其他企业效仿，大家一看拖欠电费如此正常，都来拖欠，电力部门就惨了。一些地方已经难再负重，才将电费拖欠公开。前几年进行的城网、农网两网改造的资金，都是以电力公司的名义贷款的，熊威说，现在，光此项贷款，各省电力公司平均偿还23亿的利息。以河北为例，预计截至2003年底，河北农网两网改造总投资近150亿元，尽管一期农网工程出台了2分钱还本付息电价即在基础电价上加价2分钱，但今年收支缺口仍达3亿元。农网二期及城网、县城网改造，因未出台还本付息电价，预计今年收支缺口将达9亿元。河北省电力公司的资产负债率将由去年的58上升到今年的70。负担日重，收入却在减少。而国家取消了城网改造建设贴
26、费（每度电补贴给电力公司12分钱），让电力公司从去年年底开始又遭割肉。电力公司成为电网企业之后，收入却越来越单一，主要以购售两端的差价和输配差价为主，所以，在这种环境下，各省电力公司今年的日子都步履艰难。甚至部分省的电力公司已经出现了亏损。据业内人士透露，全国来看，亏损在几千万左右的电力公司有好几家，河南省电力公司今年亏损预计在1亿左右。巨额的电费拖欠是长期形成的，然而在电力体制改革时，电力公司的电网和电厂分离，却并没有确定拖欠的电费在电网企业和发电企业之间的分担比例，目前还是记在电网的账上。3. 清缴之路电力部门表示今后会加强宣传，目前很多用电企业在意识上没有把电当作一种商品，特别是一些国有
27、企业。一些电力公司目前也正在和一些欠费大户陆续签订新的供电协议和还款协议。熊威希望，在今后的企业宣布破产时，是不是在企业现有的资金和资产里面，通过抵押的方式优先偿还电费，否则一破产就一跑了之，很容易成为呆帐坏帐。湖南省电力公司的一位人士直言，在电费清缴中，最关键的是地方政府要扮演好自己的角色，“地方政府要一碗水端平，”否则，电费拖欠只会愈演愈烈，用电企业也发出了自己的疑问，“面对如此巨额和广泛的电费拖欠，难道不也意味着目前我国的电价水平和定价机制有不尽合理的地方吗？”。我国当前的电力资费结构比较复杂，没有充分反映出电力供给的成本结构，也不能促使用电方节约用电。湖北省一位企业举例说，“在非用电高
28、峰时段，消费者支付的电价比供电成本高，而在高峰时段，电价却比供电成本低”。这种一刀切的电价不能够提供有效的刺激，让消费者避免在高峰时段用电。亚洲开发银行近日批准了一项50万美元的技术援助赠款，用以支持中国制订电力定价战略，研究同电力资费安排和法规相关的关键问题，包括电价支付能力和对环境的影响。同时研究制订一个政策和法规框架，来消除电价改革的障碍，并分析补贴和交叉补贴的问题。但是，地方用电企业的长期拖欠和“条子”问题，关键是电力公司已经划归5大国家电网公司，不再是地方的，恐怕只有理顺两者的利益关系才能从源头上解决。IV 行业动态跟踪分析评价一、行业运行情况运行特点从用电市场情况看，第二产业仍然是
29、带动全社会用电量增长的主导因素。主要产品变动市场依然以火力发电为主存在问题进入12月以来，全国电力需求继续保持快速增长，共有13个电网出现拉闸限电。上下游变动电煤价格涨高，提高发电成本技术进步变动煤气化电站的开拓行业前景预测由于电力需求继续高速增长，同期电源投产容量相对不足，预计2004年全国总体电力供需形势将比2003年更为严峻。2004年全国用电量将达到20910亿千瓦时，增速预计在11%左右，净增约2070亿千瓦时。业内对策建议还应该改善发电机组设备，加大资金投入，建设水电项目。二、行业强势、弱势、机会与风险（SWOT）强势从用电市场情况看，第二产业仍然是带动全社会用电量增长的主导因素。
30、弱势进入12月以来，全国电力需求继续保持快速增长，共有13个电网出现拉闸限电。机会龙滩电站的开发。风险市场风险，二产的用电情况，是否会导致新一轮的亏损；经营风险，电力公司资金匮乏，对二产的售电是否会导致新一轮的亏损；技术风险，投资低污染的煤气化发电站。三、行业经济运行指标 说明：带*数据为根据协会数据计算整理而得。（一）电力生产行业本行业A同比增长全部工业企业Ba/b总产值（变价）39748775.116.0312532601783.17总产值（不变价）17210715.417.8911391181361.51产品销售收入44868586.615.0212457858013.60利润总额549
31、7252.531.3072516479.87.58税金总额4201396.916.0064904114.56.47应收账款8472025.17.89189500531.64.47产成品239847.917.9584078455.60.29（二）电力供应行业本行业A同比增长全部工业企业Ba/b总产值（变价）13024142.620.9412532601781.04总产值（不变价）5119355.617.1811391181360.45产品销售收入48581704.719.3512457858013.90利润总额820542.12.2972516479.81.13税金总额2865466.516.5
32、164904114.54.41应收账款5454984.9-5.77189500531.62.88产成品53733.836.9084078455.60.06V 龙头/重点联系企业分析一、龙头/重点联系企业财务指标（一）电力生产行业业内按销售收入排名前十位企业主要财务指标序号产品销售收入（千元）资产总计（千元）利润总额（千元）全总从业人数（人）123709420542462101845304237521230747034167810934503327631154071631088768304001524724102038602476311015028021504596880756134409267
33、4092401696254801120985024760016250770087312077499532683941000856279391567288514069416242947846873217253611811563031039234036806417779295672（二）电力供应行业业内按销售收入排名前十位企业主要财务指标序号产品销售收入（千元）资产总计（千元）利润总额（千元）全总从业人数（人）14523921998319955334873650512338254166222566243259949673323617970636443602919101442542053635042
34、793630-27082036935516222930366268802678037111616024954296095581443419760715470178106092591581256972815338910407864001238402285491498776029814580122020193511014377178178087438151034316二、企业在全国各地的分布（一）电力生产企业1.大型企业地区类型本月止累计企业单位数本月止累计亏损企业单位数本月止亏损企业亏损总额（千元）同比（%）全国大型268292096518-6.77北京市大型311204639.39天津市大型6
35、130145236.06河北省大型11000.00山西省大型11269767685.66内蒙大型111233087-15.71辽宁省大型12114744-89.56吉林省大型1154422682.85黑龙江省大型14225878170.87上海市大型92284445323.42江苏省大型1612240-73.17浙江省大型3000.00安徽省大型9000.00福建省大型6000.00江西省大型400-100.00山东省大型251123280-26.87河南省大型16386521164.91湖北省大型13266302-51.07湖南省大型8114990-75.02广东省大型22120409234
36、.96广西大型5000.00海南省大型1000.00重庆市大型2000.00四川省大型1616800-96.38贵州省大型11000.00云南省大型700-100.00陕西省大型600-100.00甘肃省大型4268928-27.51青海省大型21177580-0.34宁夏大型31502-4.56新疆大型1000.002.中型企业地区类型本月止累计企业单位数本月止累计亏损企业单位数本月止亏损企业亏损总额（千元）同比（%）全国中型3429117385536.44北京市中型3000.00天津市中型2000.00河北省中型1213685-19.89山西省中型5342153-26.31内蒙中型1038
37、747530.88辽宁省中型7434766157.77吉林省中型331692650.32黑龙江省中型1261355379.27上海市中型2000.00江苏省中型2148360-14.30浙江省中型6000.00安徽省中型537795-61.03福建省中型12318947-68.47江西省中型421014-94.49山东省中型31420576-32.72河南省中型26625483152.56湖北省中型1734653118.02湖南省中型13523206502.75广东省中型58183143623.71广西中型13117604-51.64海南省中型3000.00重庆市中型1011822-72.32
38、四川省中型25417404-67.54贵州省中型2000.00云南省中型13424698714.34陕西省中型1242467089.04甘肃省中型6318575344.43宁夏中型1000.00新疆中型8620510434.803.小型企业地区类型本月止累计企业单位数本月止累计亏损企业单位数本月止亏损企业亏损总额（千元）同比（%）全国小型21647822025690-1.79北京市小型511380211.51天津市小型2000.00河北省小型691627568-69.26山西省小型671573060-25.10内蒙小型2141159-67.85辽宁省小型421236524-38.64吉林省小型
39、29983847-35.17黑龙江省小型372244171244.71上海市小型21169-98.20江苏省小型6557418-73.46浙江省小型1394910812754.47安徽省小型191153165-18.38福建省小型1725988239100.32江西省小型91483527233.79山东省小型561041520-16.32河南省小型541045027-74.41湖北省小型1002141153-58.61湖南省小型156725307363.64广东省小型32314653193734.63广西小型13246348873.64海南省小型1966091-7.45重庆市小型27124268625.16四川省小型145428157311.17贵州省小型73271403076.99云南省小型864813207081.05西藏小型63297254824.12陕西省小型842098033-16.72甘肃省小型35113453-17.21青海省小型31800