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1、2020 年年度报告 1 / 200 公司代码：603895 公司简称：天永智能 上海天永智能装备股份有限公司上海天永智能装备股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 200 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董
2、事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人荣俊林荣俊林、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王海红王海红及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）盘瑜盘瑜声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（
3、特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告进行审计，2020 年归属于母公司股东的净利润为 12,203,983.15 元，公司提取了 10%的法定盈余公积金 1,358,810.62元，当年可供分配利润 10,845,172.53 元，报告期末可供分配利润 91,296,014.83 元。基于以上情况，根据公司法和公司章程等规定，公司拟定的利润分配预案如下：以分红派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税），共计派发现金股利为人民币 2,161,600 元（含税）；本年度不进行资本公积金转增股份。剩余未分配利润结转以后年度。 六、六、 前瞻性陈述的风
4、险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 无。 2020 年年度报告 3 / 200 十一、十一
5、、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4 / 200 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 19 第五节第五节 重要事项重要事项 . 37 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 56 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 61 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 62 第九节第九节 公司治理公司治理 . 68 第十节
6、第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 71 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 72 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 200 2020 年年度报告 5 / 200 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 天永智能、 本公司、公司 指 上海天永智能装备股份有限公司 茗嘉投资 指 上海茗嘉投资有限公司 荣永投资 指 上海荣永投资管理合伙企业（有限合伙） 太仓天永 指 天永机械电子（太仓）有限公司，天永智能全资子公司 天锐测试 指 上海天锐朗舸动力机械测试技术有限公司，天永智能全资子公司 中科天永
7、指 上海中科天永智能科技有限公司，天永智能控股子公司 普亚能源 指 江苏普亚能源科技有限公司，天永智能参股公司 股东大会 指 上海天永智能装备股份有限公司股东大会 董事会 指 上海天永智能装备股份有限公司董事会 监事会 指 上海天永智能装备股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 智能型自动化装备 指 具备灵敏准确的感知功能、正确的思维与判断功能以及行之有效的执行功能的，且可以替代人类劳动并极大提高劳动生产率的机械装置 机器人 指 自动执行工作的机器装置，既可以接受人类指挥，又可以运行预先编排的程序，也可以根据以人工智能技术制定的原则纲领行动，协助
8、或取代人类工作 动力总成 指 指的是车辆上产生动力，并将动力传递到路面的一系列零部件组件，通常情况下，动力总成，一般仅指发动机，变速器，以及集成到变速器上面的其余零件 白车身 指 指完成焊接但未涂装之前的车身 冷试设备 指 发动机冷试设备是用来检测内燃机装配质量的专用设备，发动机不需要燃料运行和冷却液冷却，通过机油压力即可采集测试数据进行分析的测试设备 热试设备 指 将发动机在台架上点火进行测试，通过台架监控和人工检测发动机的装配质量 自动化智能装备及信息系统集成/智能装备及信息系统集成 指 是基于机械、电子、控制、工业软件、传感器、人工智能等于一体的，将工件的各零部件自动化组装起来的高度自动
9、化装配智能装备及信息系统集成 发动机 指 发动机（Engine）是一种能够把其它形式的能转化为机械能的机器，是动力发生装置 变速箱 指 主要指的是汽车的变速箱，手动变速箱通过不同的齿轮组合产生变速变矩，自动变速箱通过液力传递和齿轮组合的方式来达到变速变矩 MES 系统 指 MES 系统即制造执行系统（manufacturing execution system），是面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统，可记录并分析从原材料进厂到产品的入库的全部生产过程，优化企业生产 焊装 指 利用各种焊接手段将各种零部件拼焊在一起的工艺，是冲压、焊装、涂装和总装四大汽车制造工艺流程中自动化程度最高，应用
10、工业机器人最多的步骤 PLC 技术 指 PLC 是一个以微处理器为核心的数字运算操作的电子系统装置，专为在工业现场应用而设计，它采用可编程序的存储器，用以在其内部存2020 年年度报告 6 / 200 储执行逻辑运算、顺序控制、定时/计数和算术运算等操作指令，并通过数字式或模拟式的输入、输出接口，控制各种类型的机械或生产过程 ISO9001:2008 指 由质量管理体系技术委员会制定的一类质量管理国际标准，用于证实组织具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力 ISO14001:2004 指 是针对全球性的环境污染和生态破坏越来越严重，为顺应国际环境保护的需求，依据国际经济贸易发展的需要由
11、国际标准化组织制订的环境管理体系标准 OPC 指 OPC 是 OLE for Process Control 的缩写，是一种利用微软的 COM/DCOM技术来达成自动化控制的协定 RFID 技术 指 RFID（Radio Frequency Identification）技术，无线射频识别，是一种通信技术，可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触 PROFINET 指 PROFINET 是由 PROFIBUS 国际组织（PROFIBUS International，PI）推出，是新一代基于工业以太网技术的自动化总线标准 EtherNET 指 即
12、以太网， 指的是由 Xerox 公司创建并由 Xerox、 Intel 和 DEC 公司联合开发的基带局域网规范，是当今现有局域网采用的最通用的通信协议标准 ANDON 系统 指 Andon 系统是一个声光多媒体多重自动化控制系统，是一套专门为汽车生产、智能装备及信息系统集成设计信息管理和控制系统，已经成为汽车完整智能装备及信息系统集成中不可缺少一部分。Andon 系统能够收集智能装备及信息系统集成上有关设备和质量管理信息，加以处理后，控制分布于车间各处灯光和声音报警系统 ERP 指 ERP（Enterprise Resource Planning）是企业资源计划，除了生产资源计划、制造、财务
13、、销售、采购等功能外，还有质量管理、实验室管理、业务流程管理、产品数据管理、存货、分销与运输管理、人力资源管理和定期报告系统 BOM 指 BOM（Bill of Material）物料清单，是计算机可以识别的产品结构数据文件，也是 ERP 的主导文件 涂装 指 汽车涂装工艺。一般可分为两大部分：一是涂装前金属的表面处理；二是涂装的施工工艺。 表面处理主要包括清除工件表面的油污、 尘土、锈蚀、以及进行修补作业时旧涂料层的清除等，以改善工件的表面状态。包括根据各种具体情况对工件表面进行机械加工和化学处理，如磷化、氧化和钝化处理。涂装为冲压、焊装、涂装和总装四大汽车制造工艺之一 总装 指 整车总装工
14、艺。把车身、发动机、变速器、仪表盘、车灯、座椅等各零件安装组合到一起。为冲压、焊装、涂装和总装四大汽车制造工艺之一 2020 年年度报告 7 / 200 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 上海天永智能装备股份有限公司 公司的中文简称 天永智能 公司的外文名称 Shanghai Tianyong Engineering Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Tianyong 公司的法定代表人 荣俊林 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕爱华 仪峰 联系地址 上海市嘉定区外冈镇汇贤路5
15、00号 上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号 电话 021-50675528 021-69920928 传真 021-50675578 021-50675578 电子信箱 lvaihuaty- 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市嘉定区外冈镇汇宝路555号3幢2层A区 公司注册地址的邮政编码 201806 公司办公地址 上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号 公司办公地址的邮政编码 201806 公司网址 www.ty- 电子信箱 lvaihuaty- 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的
16、网址 公司年度报告备置地点 上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天永智能 603895 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 江苏省南京市白下区中山南路 1 号 39 层 D 区 签字会计师姓名 汪娟、王巍 报告期内履行持续督导职责的名称 海通证券股份有限公司 2020 年年度报告 8 / 200 保荐机构 办公地址 上海市广东路 689 号海通证券大厦 14 楼
17、签字的保荐代表人姓名 曲洪东、曾军 持续督导的期间 2018.01.22-2021.12.31 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 506,892,838.44 469,936,252.12 7.86 506,064,813.04 归属于上市公司股东的净利润 12,203,983.15 -40,278,585.11 130.30 36,118,080.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,269,40
18、1.87 -50,776,397.98 112.35 31,584,908.64 经营活动产生的现金流量净额 97,468,363.09 -51,205,733.61 290.35 -59,384,764.11 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 594,890,482.33 583,721,740.09 1.91 630,485,125.20 总资产 1,247,497,715.70 1,257,619,217.85 -0.80 1,102,733,858.90 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 202
19、0年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） 0.11 -0.37 129.73 0.34 稀释每股收益（元股） 0.11 -0.37 129.73 0.34 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.06 -0.47 112.77 0.30 加权平均净资产收益率（%） 2.07 -6.63 增加8.7个百分点 6.07 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.06 -8.36 增加9.42个百分点 5.31 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2020 年年度报告 9 / 200 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异
20、境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单
21、位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 81,824,474.15 170,244,034.47 136,021,959.92 118,802,369.90 归属于上市公司股东的净利润 7,244,402.79 7,756,760.09 7,417,392.05 -10,214,571.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,962,680.10 7,647,535.83 6,989,062.54 -13,329,876.60 经营活动产生的现金流量净额 40,000,
22、577.14 4,866,194.61 35,924,356.25 16,677,235.09 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,492,016.49 5,718,985.81 5,238,527.26
23、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 2020 年年度报告 10 / 200 委托他人投资或管理资产的损益 3,822,761.18 5,044,484.35 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
24、务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,855,391.37 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -298,581.10 -265,478.48 95,299.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数
25、股东权益影响额 -69.74 -92.37 所得税影响额 -1,081,615.29 -1,855,500.44 -800,562.05 合计 5,934,581.28 10,497,812.87 4,533,172.30 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 11 / 200 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司公司从事的主要业务为高端智能制造业务。公司是智能型自动
26、化智能装备及信息系统集成和智能型自动化装备的集成供应商，主要从事智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化装备的研发、设计、生产、装配、销售和售后培训及服务等。公司产品可广泛应用于汽车制造、新能源电机电池、工程机械、航空航天、军工、3C 电子、物流仓储、数字化工厂、食品饮料、医药等行业。凭借多年的研发技术积累、核心技术人员的引进与培养及客户开发与维护，公司主要产品在发动机自动化智能装备及信息系统集成和变速箱自动化智能装备及信息系统集成等动力总成自动化智能装备及信息系统集成的基础上，逐步扩展至白车身焊装自动化智能装备及信息系统集成、发动机在线测试设备、新能源汽车电机电池装备测试线和自动化设
27、备，3C 视觉检测、光学视觉检测（AOI）和人工智能（AI）系统，智能仓储物流、数字化工厂（DF）等领域，主营业务未发生变化。 公司凭借强大的研发技术实力、优异的产品质量、丰富的项目经验和完善的售后服务，成功进入上汽集团、通用汽车、北汽集团、广汽集团、长安福特、长城汽车、一汽集团、东风集团、潍柴集团、 吉利汽车、 上汽大众以及国轩高科、 盟固利、 普亚能源等汽车和电池厂商供应商体系。先后承接了上述汽车行业整车厂商和发动机厂商智能型自动化柔性智能装备及信息系统集成的项目建设，助力客户实现生产过程的智能化、自动化，有利于客户大批量生产的智能化改造和转型升级。成立至今，公司已累计实施定制化智能型智能
28、装备及信息系统集成超过 400 条，积累了丰富经验。 在新能源汽车电机电池装备测试线和自动化设备方面，针对新能源汽车锂电池电芯、模组以及 PACK 安全及高效生产的需要，本应用集成在线检测、机器视觉质量检测和防错、立库、AGV 等智能检测及智能物流技术，电池生产车间数字化制造管理系统，以满足电池生产过程中对质量、智能化、透明化和柔性化的需求。作为汽车行业装配领域的领军企业，随着传统车企加速转型布局，天永智能顺势切入新能源电机、电池装配领域。在凭借其长期积累的技术实力为合作车企保驾护航的同时，公司也在与造车新势力共同探讨与开发新能源电机、电池的装配技术。2020 年 12月，公司参股投资普亚能源
29、，其极力打造的新能源产业相关业务布局，尤其是磷酸铁锂电池技术的研发，将反哺其股东天永智能的新能源业务发展，优化公司智能型自动化智能装备及信息系统集成，从而巩固和强化公司在智能制造装备领域的行业领先地位。 在焊装方面，以工业自动化系统的设计、制造、集成为业务主营方向。结合多年行业经验，基于工业机器人的多种应用开发，专业为汽车、汽车零部件等客户提供智能化柔性智能装备及信息系统集成，是高端智能自动化装备系统集成供应商。公司以一系列自有产品为技术依托，运用智能柔性总拼系统、高速线内线间输送系统、多车型柔性切换系统、智能滚边系统，结合包边技术、激光焊接技术、铆接技术、视觉引导检测技术等应用，为汽车焊装车
30、间提供包括车身底板分2020 年年度报告 12 / 200 拼线、车身内外侧围线、车身上下车体主线、车身门盖线以及车身安调线的整体交钥匙工程。同时，基于自动化管理控制技术与信息化通信技术，将实体的设备硬件与虚拟的信息软件相结合，创建车间层网络管理系统，形成对全系统内设备与制造状态的实时监控、管理与规划。 在光学检测方面， 公司 2020 年 6 月与中国科学院自动化研究所全资子公司北京中自投资管理有限公司持股的中科行智和股权投资基金中自创投成立合资公司上海中科天永智能科技有限公司。公司基于对合作各方资源优势的认可，与合作各方成立以设计、研发、制造与销售服务相结合的设备检测系统、 自动化智能设备
31、、 软件技术领域智能科技公司， 追求科技研发与服务的持续创新，为市场提供高品质、高科技含量的智能型产品。另一方面，公司积极加强自主研发水平。公司已与主营业务为光电元器件及电子信息产品的中航光电公司签订非标设备采购合同。公司为中航光电研发深孔检测设备， 该设备运用人工智能与深度学习来对深孔工件进行拍照检测。 以此为锲机，后续公司也将会有更多基于此类技术的设备面向市场，以提升天永在工业智能自动化检测行业的竞争力。公司目前正在参与开发 Mini OLED 制成中的相关检测设备，其中包含了 Gamma 检测, AOI画面检测与模组外观检测等设备。同时在电子元器件外观检测领域积极配合客户与市场需求，满足
32、不断增长的检测需求。2021 年，公司争取在电子与显示面板行业抓住机会实现 2-3 款检测转机研发，检测行业的细分领域抓住机会实现技术与市场领先。 在智能仓储物流、数字化智慧工厂方面，公司聚焦在数字化工厂核心的四个模块，即规划咨询、信息化、自动化智能装备及信息系统集成和智慧物流。公司主要服务于汽车、智能家居、航空航天、3C 制造等领域。公司中标的慕思健康睡眠股份有限公司“慕思集团套床二部（三楼）二期组装线及辅助物流自动化项目”， 涵盖数字化工厂仓储布局、 物流配送、 产线设备、 控制系统、软件系统，信息化系统等，主要为实现总装车间配套物料及成品按业务流程要求通过自动化设备配合相关软硬件系统的闭
33、环联动，实现仓储业务、配送业务的智能化管理，提升仓储利用率及物流效率， 改变软体家居行业主要依靠手动线实现产品的生产制造， 全新打造数字化、 智能化工厂。该项目的顺利实施，不仅帮助客户成为打造为行业内的标杆制造工厂，同时也是天永智能的智能制造业务在软体家居行业、数字化智慧工厂领域前沿的一次重大探索。 （二）行业市场分析（二）行业市场分析 1、智能装备制造行业概况、智能装备制造行业概况 装备制造业是为国民经济和国防建设提供生产技术装备的制造业， 是制造业的核心组成部分，是国民经济发展特别是工业发展的基础。建立起强大的装备制造业，是提高中国综合国力，提升制造业企业国际竞争力的根本保证。 智能制造装
34、备是高端装备的核心，是制造装备的前沿和制造业的基础，已成为当今工业先进国家的竞争目标。作为高端装备制造业的重点发展方向和信息化与工业化深度融合的重要体现，2020 年年度报告 13 / 200 发展智能制造装备产业对于加快制造业转型升级，提升生产效率、技术水平和产品质量，降低能源资源消耗，实现制造过程的智能化和绿色化发展具有重要意义。 随着国际竞争的加剧，近年来美国、德国、英国、日本等世界发达国家纷纷实施了重振制造业为核心的“再工业化”战略，颁布了一系列以“智能制造”为主题的国家计划。近年来，国民经济重点产业的转型升级、战略性新兴产业的培育壮大和能源资源环境的约束，对智能制造装备产业提出了更高
35、的要求，并提供了巨大的市场空间。未来 5-10 年，我国智能制造装备产业将迎来发展的重要战略机遇期。据中商产业研究院预测，2021 年我国智能制造装备产值规模将达 22650亿元。 2、动力总成自动化、动力总成自动化智能装备及信息系统集成智能装备及信息系统集成领域领域 世界知名发动机企业通过合资合作进入中国，对本土发动机企业形成较大压力，一些整车企业为了提升竞争力开始进军发动机行业，自建智能装备及信息系统集成，已经取得长足发展；而且现在乘用车发动机企业也开始进军卡车、客车、工程机械和农机机械用发动机领域，这将进一步挤占中小型发动机厂商的市场份额，未来发动机行业的市场集中度还将进一步提升。领先企
36、业加大发动机技术产品的研发投入，将促进发动机制造技术及对应的装备制造行业保持稳定增长。 3、白车身焊装自动化、白车身焊装自动化智能装备及信息系统集成智能装备及信息系统集成领域领域 汽车焊装自动化智能装备及信息系统集成主要应用于汽车整车制造行业，在汽车整车制造厂商新建智能装备及信息系统集成时，焊装作为整车制造的必要工序环节，焊装自动化智能装备及信息系统集成的投资必不可少；在新款、改款车型推出时，从制造工艺上看，车身的换型往往带来焊接工艺的改变，要求智能化智能装备及信息系统集成的控制程序、硬件配置等也随之升级更新或加以改造，以适应新款或改款车型的生产。 据公开资料数据显示， 我国汽车焊装装备固定资
37、产投资金额从 2011 年的 1722.75 亿元增长至2019 年的 3586.24 亿元，呈较快增长态势，其中焊装工艺装备的投资在汽车整车制造业固定资产投资中的占比约为 12.5%。 整车企业年度累计固定资产投资保持稳定增长。固定资产投资中，主要是机器设备等智能制造装备。焊装作为汽车生产四大工艺之一，一般占汽车生产固定资产投资的 30%左右；目前汽车焊装智能装备及信息系统集成从少人化向自动化、智能化发展，对智能焊装智能装备及信息系统集成的需求旺盛。焊装机器人，以及焊装智能装备及信息系统集成系统集成技术是当前的发展热点，也是整车企业投资建设的重点领域，采用机器人焊接解决方案，大幅提高焊接智能
38、装备及信息系统集成的自动化水平和柔性化程度，相应的智能焊装线升级的市场潜力巨大。 4、新能源新能源动力电池模组与动力电池模组与 PACK 智能装备及信息系统集成智能装备及信息系统集成领域领域 工信部出台的锂离子电池行业规范条件关于生产规模和工艺技术中明确要求“企业应采取工艺先进、节能环保、安全稳定、自动化程度高的生产工艺和设备”，同时也要求厂商加快制2020 年年度报告 14 / 200 定动力电池的产品性能、编码、规格尺寸等一系列标准。由此可见，国家在推动整个新能源汽车产业链协同发展方面的信心和决心。 在国家科技项目的重点支持下，中国动力锂电池关键技术、关键材料和产品研究已经取得重大进展。
39、根据研究机构 EVTank 联合伊维经济研究院发布的 中国锂离子电池产业发展白皮书(2020年)数据显示，2019 年中国锂离子电池出货量达到 131.6Gwh，同比增长 18.6%，其中储能用锂离子电池在2019年的出货量达到了8.6GWh， 占锂离子出货量的2.9%;动力锂电池出货量为71 GWh，占锂离子出货量的 54%;消费型锂电池出货量为 56.8 GWh，占锂离子出货量的 43.2%。 “新能源电机电池装配” 和 “新能源电机电池测试” 行业需求旺盛。 根据 EV Volumes 的数据，截至 2020 年 11 月全球新能源汽车销量为 263 万，按照 11 月单月 41.16
40、万的情况，2020 年全球新能源汽车的销量首次突破 300 万。随着新能源汽车行业的快速发展，高端市场必将出现爆发式增长。 从锂电池单体电芯到自动化模组再到 PACK 智能装备及信息系统集成的整个过程中， 组装线的自动化程度是决定产品质量与生产效率的重要因素。 动力电池及 PACK 环节的智能制造有利于提升产品品质及良品率、降低制造及售后成本，行业大势所趋。可以预见，自动化、智能化程度将决定动力电池企业未来的竞争力。 （三）公司主要经营模式（三）公司主要经营模式 1、销售模式、销售模式 公司主要通过公开投标和客户议标的方式获得项目订单，并直接与客户签订销售合同，按照客户的个性化需求量身定做产品
41、。主要销售流程如下： 市场部通过关注汽车产业布局、汽车公司名录等行业与市场信息，参加各种汽车行业专业会议、 展会等行业协会交流活动， 通过老客户回访与新客户交流等搜集潜在或者意向新客户需求等，确定需求信息后，通过业务人员和技术人员持续与客户进行沟通联系，做好后续投标洽谈的准备工作。 在客户招标前，公司一般组织技术人员、业务人员与客户就发动机产量，生产节拍，发动机性能、机型、品种等，是否混线生产，柔性化程度，自动化程度，场地限制等约束条件进行沟通，由公司技术方案设计人员根据专业技术知识，以往类似项目经验的积累设计初步技术方案并与客户进行进一步沟通。同时，客户也会对约束条件进行细化与具体化，同时根
42、据与多家潜在合作对象的沟通情况进一步细化招标文件的具体要求。 招标要求确定并招标后，公司投标方案小组制作投标技术方案响应招标文件技术条款要求；技术方案制作完成后，市场部依据技术方案会同技术部、财务部、采购部及生产制造部等做成本预算，在报价与预算成本之比例在公司要求的合理区间水平内的前提下，根据项目对本公司重要性程度，确定投标报价等商务标条款的响应；技术标及商务标确定后按照招标文件的要求参与客户的投标。 2020 年年度报告 15 / 200 市场部在项目中标后， 与客户签订商务合同与技术协议。 商务合同明确了产品的型号及规格、部件的配置及价格、付款方式及时间、交货时间及地点、安装调试周期、售后
43、客户方人员培训方式及时间、 项目验收标准及时间等要素。 技术协议对设备的技术指标及技术参数作出明确的规定。 本公司的产品均是按照客户的特定要求进行量身定做的非标设备，销售核心是凭借品牌知名度与技术实力提供系统集成的整体解决方案，以赢得更多优质客户。 2、采购模式、采购模式 公司的生产模式为订单式非标生产，相应原材料采购主要采取“以产定购”的采购模式。 公司生产所需的原材料主要包括外购件和加工件，外购件又分为外购成品零部件及定制外协件等，加工件又分为自行加工零部件及外协加工件，公司生产经营所需原材料包括外购成品零部件、定制外协件、原料，外购成品零部件由采购部门直接采购，定制外协件由生产制造部门向
44、外协厂商提供图纸要求并负责采购，加工件所需原料由生产制造部根据项目图纸报请采购部采购。主要采购流程如下： 采购部根据设计部提供的设备物料清单及生产部门提供的加工件所需原材料需求清单的要求，根据项目计划所确定的项目的加工装配时间进度，综合考虑合格供应商的交期因素，在对合格供应商进行询价、议价、比价的基础上选择合格供应商下单并签订采购合同； 原材料到货后，由仓库部门对原材料的名称、规格和数量与送货单及采购部门订单等进行核对， 核对无误后， 由质检部门进行质量检验， 检验通过后出具验收报告， 仓库据此办理入库手续。 采购部门根据采购合同订单的条款规定，按合同付款条款及时填写付款申请单传递给财务，按合
45、同条款及结算方式及时获取供应商发票并验收入库后连同入库单、检验报告流转给财务部。 3、生产模式、生产模式 公司实行订单式非标生产，针对客户的每个项目订单实施项目管理。现阶段，针对每个具体项目，公司都有一套单独研发设计详细的技术方案与对应的详细图纸，将输送系统、专用单机设备及控制及信息系统的具体工作分解至各模块组件，每个模块组件及其需要的零部件都对应有详细的设备物料清单，物料清单由外购件和加工件构成，每个加工件都有相应的设计图纸。 公司的生产模式包括自制加工、外协加工（含定制外协件及委外加工件）、装配集成。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况
46、的说明 适用 不适用 详见本报告第四节第二条中“（三）资产、负债情况分析” 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2020 年年度报告 16 / 200 （一）公司的市场竞争地位（一）公司的市场竞争地位 在动力总成自动化智能装备及信息系统集成领域，公司为合资品牌和国产品牌制造厂商实施了众多的智能型自动化智能装备及信息系统集成。 公司不仅在智能装备及信息系统集成的自动化、柔性化、智能化和信息化等方面技术领先，还能供针对客户的个性化需求及其变更需求，快速反应，提供更具性价比优势的整体解决方案，同
47、时能够提供快速周到的售后服务，对客户及其操作人员提供全面培训，综合竞争优势明显。近三年来，公司在该领域的业务规模和技术水平均处于行业领先地位。同时，慕思项目的实施，也是天永智能的智能制造业务在软体家居行业、物流仓储行业以及数字化智慧工厂领域前沿的一次重大探索。 在白车身焊装自动化智能装备及信息系统集成领域，依靠公司在汽车行业的技术水平、项目实施经验和品牌影响力的积累，公司作为行业新进入者，虽然高起点进入该细分业务领域，业务发展迅速，综合竞争力不断提升，未来的业务规模会高速增长，在人才团队的引进与培养、项目实施经验和业绩的积累已具备一定优势。 在新能源动力电池与 PACK 智能装备及信息系统集成
48、领域， 作为汽车行业装配领域的领军企业，随着传统车企加速转型布局，天永智能顺势切入新能源电机、电池装配领域。在凭借其长期积累的技术实力为合作车企保驾护航的同时，公司也在与造车新势力共同探讨与开发新能源电机、电池的装配技术。 2020 年 12 月， 公司参股投资普亚能源， 其极力打造的新能源产业相关业务布局，尤其是磷酸铁锂电池技术的研发，将反哺其股东天永智能的新能源业务发展，优化公司智能型自动化智能装备及信息系统集成，从而巩固和强化公司在智能制造装备领域的行业领先地位。 在光学视觉检测方面，公司目前正在参与开发 Mini OLED 制成中的相关检测设备，其中包含了 Gamma 检测, AOI
49、画面检测与模组外观检测等设备。同时在电子元器件外观检测领域积极配合客户与市场需求，满足不断增长的检测需求。2021 年，公司争取在电子与显示面板行业抓住机会实现 2-3 款检测转机研发，检测行业的细分领域抓住机会实现技术与市场领先。 （二）公司竞争优势（二）公司竞争优势 1、技术优势 多年来，公司通过项目的成功实施及研发、设计及系统集成技术经验的积累，经集成创新、引进消化吸收再创新乃至原始创新，已经系统掌握动力总成自动化智能装备及信息系统集成、白车身焊装智能装备及信息系统集成等的全面技术，其掌握的核心技术主要体现在如下方面： （1）整体解决方案提供商 公司是国内领先的柔性自动化智能装备及信息系
50、统集成集成供应商，可提供各种复杂柔性自动化智能装备及信息系统集成的整体解决方案，提供交钥匙工程。 （2）机器人系统集成能力 公司具有强大的工业机器人应用和调试团队，可应对各种场合不同工况的机器人智能应用。 （3）智能型自动化单机设备的研发制造能力 2020 年年度报告 17 / 200 公司具备各种全自动智能型设备（如锁片压机、油封压机等）设计和安装调试能力；具备 IPT精密测量测试设备（如选垫、试漏等）设计制造能力。 （4）智能装备及信息系统集成系统仿真模拟 公司可对智能装备及信息系统集成进行模拟仿真，分析节拍，整线效率，几何干涉等。 （5）制造执行系统（MES）的系统设计及调试能力 公司系