《天永智能：2019年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《天永智能：2019年年度报告.PDF（194页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2019 年年度报告 1 / 194 公司代码：603895 公司简称：天永智能 上海天永智能装备股份有限公司上海天永智能装备股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 194 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董
2、事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人荣俊林荣俊林、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王海红王海红及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）盘瑜盘瑜声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（
3、特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告进行审计，2019 年归属于母公司股东的净利润-40,278,585.11 元，公司提取了 10%的法定盈余公积金 0 元，当年可供分配利润-40,278,585.11 元， 报告期末可供分配利润 80,450,842.30 元。 基于以上情况， 根据 公司法和公司章程等规定，公司拟定的利润分配预案如下：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股份。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其
4、关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 2019年度，公司整体应收账款回款情况不及预期。 公司的客户之一北汽银翔汽车有限公司 （以下简称“北汽银翔”） 及其相关方由于资金紧张，公司对其应收账款金额较大且处于逾期未收回状态，年报审计期间，经与公司会计师充分协商，出于谨慎性考虑，认为上述应收账款的回收存在重大风险，应作为单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项，单独计提坏账准备，同时将与北汽银翔有关的存货计提存货跌价准备
5、。 2019 年年度报告 3 / 194 公 司 针 对 北 汽 银 翔 的 应 收 账 款 38,196,770.68 元 按 50% 的 比 例 计 提 资 产 减 值 准 备19,098,385.34元（2018年已计提50%），针对北汽银翔的存货31,412,259.32元按90%的比例减去预收款后计提减值准备17,879,873.87元（2018年已计提10%）。2019年针对北汽银翔汽车有限公司计提的减值准备共计36,978,259.21元。 公司客户之二重庆比速汽车有限公司是北汽银翔的关联公司，与北汽银翔情况类似，经与公司会计师充分协商，出于谨慎性考虑，认为上述应收账款的回收存在
6、重大风险应作为单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项， 单独计提坏账准备， 公司针对重庆比速的应收账5,686,899.48元按90%的比例计提减值准备5,118,209.53元（2018年已计提10%）。 公司客户之三内蒙古欧意德发动机有限公司是华泰汽车集团有限公司的全资子公司，现已全面停产，资产已被冻结，经与公司会计师充分协商，出于谨慎性考虑，认为上述应收账款的回收存在重大风险应作为单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项，单独计提坏账准备，公司针对内蒙古欧意德的应收账13,675,213.79元按90%的比例计提减值准备12,307,692.41元 （2018年已计提10%）。 公司客
7、户之四沈阳新光华翔汽车发动机制造有限公司，现已宣布破产，经与公司会计师充分协商，出于谨慎性考虑，认为上述应收账款的回收存在重大风险应作为单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项， 单独计提坏账准备， 公司针对沈阳新光华翔的应收账6,350,000.01元按90%的比例计提减值准备5,715,000.00元（2018年已计提10%）。 因上述计提单项减值准备，将导致2019年度利润总额与上年同期相比下滑幅度较大，敬请投资者充分关注业绩下滑风险。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4 / 194 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公
8、司简介和主要财务指标 . 7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 23 第五节第五节 重要事项重要事项 . 43 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 60 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 66 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 67 第九节第九节 公司治理公司治理 . 74 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 77 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 78 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .
9、194 2019 年年度报告 5 / 194 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 天永智能、 本公司、公司 指 上海天永智能装备股份有限公司 茗嘉投资 指 上海茗嘉投资有限公司 荣永投资 指 上海荣永投资管理合伙企业（有限合伙） 太仓天永 指 天永机械电子（太仓）有限公司，天永智能全资子公司 天锐测试 指 上海天锐朗舸动力机械测试技术有限公司，天永智能控股子公司 股东大会 指 上海天永智能装备股份有限公司股东大会 董事会 指 上海天永智能装备股份有限公司董事会 监事会 指 上海天永智能装备股份有限公司监事会 中国证监
10、会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 智能型自动化装备 指 具备灵敏准确的感知功能、正确的思维与判断功能以及行之有效的执行功能的，且可以替代人类劳动并极大提高劳动生产率的机械装置 机器人 指 自动执行工作的机器装置，既可以接受人类指挥，又可以运行预先编排的程序，也可以根据以人工智能技术制定的原则纲领行动，协助或取代人类工作 动力总成 指 指的是车辆上产生动力，并将动力传递到路面的一系列零部件组件，通常情况下，动力总成，一般仅指发动机，变速器，以及集成到变速器上面的其余零件 白车身 指 指完成焊接但未涂装之前的车身 冷试设备 指 发动机冷试设备是用来检测内燃机装配质量的专用
11、设备，发动机不需要燃料运行和冷却液冷却，通过机油压力即可采集测试数据进行分析的测试设备 热试设备 指 将发动机在台架上点火进行测试，通过台架监控和人工检测发动机的装配质量 自动化装配线/生产线 指 是基于机械、电子、控制、工业软件、传感器、人工智能等于一体的，将工件的各零部件自动化组装起来的高度自动化装配生产线 发动机 指 发动机（Engine）是一种能够把其它形式的能转化为机械能的机器，是动力发生装置 变速箱 指 主要指的是汽车的变速箱，手动变速箱通过不同的齿轮组合产生变速变矩，自动变速箱通过液力传递和齿轮组合的方式来达到变速变矩 MES 系统 指 MES 系统即制造执行系统（manufac
12、turing execution system） ，是面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统，可记录并分析从原材料进厂到产品的入库的全部生产过程，优化企业生产 焊装 指 利用各种焊接手段将各种零部件拼焊在一起的工艺，是冲压、焊装、涂装和总装四大汽车制造工艺流程中自动化程度最高，应用工业机器人最多的步骤 PLC 技术 指 PLC 是一个以微处理器为核心的数字运算操作的电子系统装置，专为在工业现场应用而设计，它采用可编程序的存储器，用以在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时/计数和算术运算等操作指令，并通过数字式或模拟式的输入、输出接口，控制各种类型的机械或生产过程 ISO9001:2008
13、 指 由质量管理体系技术委员会制定的一类质量管理国际标准，用于证实2019 年年度报告 6 / 194 组织具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力 ISO14001:2004 指 是针对全球性的环境污染和生态破坏越来越严重，为顺应国际环境保护的需求，依据国际经济贸易发展的需要由国际标准化组织制订的环境管理体系标准 OPC 指 OPC 是 OLE for Process Control 的缩写，是一种利用微软的 COM/DCOM技术来达成自动化控制的协定 RFID 技术 指 RFID（Radio Frequency Identification）技术，无线射频识别，是一种通信技术，可通过
14、无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触 PROFINET 指 PROFINET 是由 PROFIBUS 国际组织（PROFIBUS International，PI）推出，是新一代基于工业以太网技术的自动化总线标准 EtherNET 指 即以太网， 指的是由 Xerox 公司创建并由 Xerox、 Intel 和 DEC 公司联合开发的基带局域网规范，是当今现有局域网采用的最通用的通信协议标准 ANDON 系统 指 Andon 系统是一个声光多媒体多重自动化控制系统，是一套专门为汽车生产、装配线设计信息管理和控制系统，已经成为汽车完整生产线中不可缺
15、少一部分。Andon 系统能够收集生产线上有关设备和质量管理信息，加以处理后，控制分布于车间各处灯光和声音报警系统 ERP 指 ERP（Enterprise Resource Planning）是企业资源计划，除了生产资源计划、制造、财务、销售、采购等功能外，还有质量管理、实验室管理、业务流程管理、产品数据管理、存货、分销与运输管理、人力资源管理和定期报告系统 BOM 指 BOM（Bill of Material）物料清单，是计算机可以识别的产品结构数据文件，也是 ERP 的主导文件 涂装 指 汽车涂装工艺。一般可分为两大部分：一是涂装前金属的表面处理；二是涂装的施工工艺。 表面处理主要包括清
16、除工件表面的油污、 尘土、锈蚀、以及进行修补作业时旧涂料层的清除等，以改善工件的表面状态。包括根据各种具体情况对工件表面进行机械加工和化学处理，如磷化、氧化和钝化处理。涂装为冲压、焊装、涂装和总装四大汽车制造工艺之一 总装 指 整车总装工艺。把车身、发动机、变速器、仪表盘、车灯、座椅等各零件安装组合到一起。为冲压、焊装、涂装和总装四大汽车制造工艺之一 2019 年年度报告 7 / 194 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 上海天永智能装备股份有限公司 公司的中文简称 天永智能 公司的外文名称 Shanghai Tianyon
17、g Engineering Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Tianyong 公司的法定代表人 荣俊林 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕爱华 仪峰 联系地址 上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号 上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号 电话 021-50675528 021-50675528 传真 021-50675578 021-50675578 电子信箱 lvaihuaty- 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市嘉定区外冈镇汇宝路555号3幢2层A区 公司注册地址的邮政编码 201806 公司办公地址 上海市嘉定区外冈镇汇贤路
18、500号 公司办公地址的邮政编码 201806 公司网址 www.ty- 电子信箱 lvaihuaty- 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天永智能 603895 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通
19、合伙） 办公地址 江苏省南京市白下区中山南路 1 号 39 层 D 区 签字会计师姓名 汪娟、王巍 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号海通证券大厦 14 楼 2019 年年度报告 8 / 194 签字的保荐代表人姓名 曲洪东、曾军 持续督导的期间 2018.01.22-2020.12.31 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 469,936,252.12
20、506,064,813.04 -7.14 423,940,933.44 归属于上市公司股东的净利润 -40,278,585.11 36,118,080.94 -211.52 62,010,844.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -50,776,397.98 31,584,908.64 -260.76 57,348,781.47 经营活动产生的现金流量净额 -51,205,733.61 -59,384,764.11 -13.77 -38,552,322.12 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%） 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 583,721,7
21、40.09 630,485,125.20 -7.42 291,728,553.69 总资产 1,257,619,217.85 1,102,733,858.90 14.05 689,610,340.98 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元股） -0.3727 0.3392 -209.88 0.765 稀释每股收益（元股） -0.3727 0.3392 -209.88 0.765 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.4698 0.2967 -258.34 0.9905 加权平均净资产收
22、益率（%） -6.63 6.07 减少12.70个百分点 23.7842 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -8.36 5.31 减少13.67个百分点 21.996 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 因 2019 年度公司计提大额单项减值准备，导致 2019 年度利润总额与上年同期相比下滑幅度较大，降低了每股收益和净资产。 2019 年年度报告 9 / 194 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则
23、披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 101
24、,197,721.97 185,521,509.00 115,689,836.77 67,527,184.38 归属于上市公司股东的净利润 11,148,187.89 9,388,151.45 8,998,790.35 -69,813,714.8 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,532,302.17 8,042,148.82 11,182,397.55 -78,533,246.52 经营活动产生的现金流量净额 19,294,516.96 -32,790,078.35 -46,190,123.71 8,479,951.49 注：四季度由于计提单项减值的影响，导致利润亏损金额较
25、大。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注 （如适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,718,985.81 5,238,527.26 5,461,950.01 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的
26、投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 5,044,484.35 2019 年年度报告 10 / 194 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 交易性金
27、融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 / 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,855,391.37 / 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -265,478.48
28、 95,299.46 20,432.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -69.74 -92.37 -4,074.20 所得税影响额 -1,855,500.44 -800,562.05 -816,246.13 合计 10,497,812.87 4,533,172.3 4,662,062.56 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 11 / 194 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业
29、务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务概述（一）公司主要业务概述 公司是智能型自动化生产线和智能型自动化装备的集成供应商，主要从事智能型自动化生产线和智能型自动化装备的研发、设计、生产、装配、销售和售后培训及服务等。 公司产品可广泛应用于汽车制造、工程机械、航空航天、军工、家电电子、物流仓储和食品饮料医药等行业。凭借多年的研发技术积累、核心技术人员的引进与培养及客户开发与维护，公司主要产品在发动机自动化装配线和变速箱自动化装配线等动力总成自动化装配线的基础上，逐步扩展至白车身焊装自动化生产线、发动机在线测试设备和发动机开发测试试验台架及试验服务等，主营业务未发生变化。 公司凭借强大的研
30、发技术实力、优异的产品质量、丰富的项目经验和完善的售后服务，成功进入上汽集团、北汽集团、广汽集团、长城汽车、一汽集团、全柴集团、常柴股份、吉利汽车、上汽大众汽车有限公司等汽车厂商供应商体系，先后承接了上述汽车行业整车厂商和发动机厂商智能型自动化生产线的项目建设。 （二）公司的主要产品及服务（二）公司的主要产品及服务 在智能型自动化生产线方面， 主要产品有动力总成自动化装配线、 白车身焊装自动化生产线，其中动力总成自动化装配线包括发动机自动化装配线和变速箱自动化装配线；在智能型自动化装备方面，主要产品有发动机在线冷试设备、发动机在线热试设备、新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备等，其中在新能
31、源汽车电机电池装配测试线和自动化设备业务领域，公司将建成汽车自动化装备及电机电池测试系统及试验服务项目中心。 公司智能型自动化装备既可以根据客户的需求单独销售，也可以作为构成自动化生产线的一部分销售。目前公司客户集中在汽车行业，公司提供的产品为汽车制造关键装备，其在汽车生产中的应用可示意如下图： 1、动力总成自动化装配线、动力总成自动化装配线 2019 年年度报告 12 / 194 （1）概述 随着汽车工业的发展，动力总成部件技术和质量逐渐提高，发动机、变速箱作为动力总成部件是汽车领域技术最密集的关键部件，具有被装配零部件多，装配工艺繁琐，装配精度要求高等特点，为更好的满足动力总成部件的装配质
32、量控制要求，采用自动化装配线。自动化装配线一般按照客户生产工艺流程、 空间布局要求而专门研发设计组合而成的有机整体， 是基于机械、 电子、控制、工业软件、传感器、人工智能等于一体的高度自动化装配生产线。 动力总成自动化装配线按照装配对象的不同可以分为发动机装配线和变速箱装配线。 图示：发动机 图示：变速箱 以公司实施的上汽集团年产 30 万台、生产节拍不超过 75 秒、设备综合利用率不低于 95%和换型损失不超过2%的SGE发动机装配线项目为例， 其技术方案最终布局图及实际效果图列示如下： 实际效果图 2019 年年度报告 13 / 194 总平面布置图 内装线局部放大图 2、白车身自动化焊装
33、生产线、白车身自动化焊装生产线 （1）焊装自动化生产线构成 汽车白车身焊装自动化生产线通常包含发动机舱、侧围、地板及车顶顶盖等焊装分总成线及最后合装主焊生产线。白车身焊装生产线由多个子生产线组成。每一个子生产线包含若干个焊接工位。每个工位基本组成包括车身定位夹紧夹具、焊机、机器人及其配套系统，其中机器人及其配套系统包括了机器人本体、驱动系统、控制系统和焊接系统。 2019 年年度报告 14 / 194 图示：白车身焊装自动化生产线 3、发动机在线冷、热试设备、发动机在线冷、热试设备 （1）发动机在线冷试设备 发动机冷试设备是用来检测内燃机装配质量的专用设备。当采用冷试技术检测发动机时，发动机不
34、需要燃料来运行，也不需要冷却液进行冷却。被测试的发动机进入测试台，通过气缸或液压缸夹紧发动机的进气、排气口，同时通过专用机油压力适配器连接到设备上，用抱爪或其它夹紧机构自动夹紧发动机的飞轮或适配器，测试台的伺服电机驱动发动机以不同的速度旋转，与此同时，测试系统通过数据采集卡同时从发动机进气口、排气口、夹紧机构的扭矩传感器以及主油道出口的压力传感器上采集数据，采集到的测试数据通过测试台专用软件进行分析，然后将分析结果与测试台已设定好的极限值进行比较，从而确定发动机是否被正确装配。 与发动机冷试设备相对应的是传统的发动机热试设备，即将发动机点火进行测试，在台架上给发动机创造一个能点火的条件，让发动
35、机自己运行，再通过台架监控和人工检测两种方式，检测发动机的装配质量，发动机热试设备一般由台架控制系统、采集测量分析系统、冷却液供给系统、燃油供给系统、尾气排放系统、送风排风系统及各种管路连接系统等构成。 与传统的发动机热试设备相比，发动机冷试设备比较优势如下： 优点 表现 测试节拍短，测试速度快 （1）每台发动机在线测试的时间周期一般不超过 100 秒，极大的提高了生产效率； （2）同样产量下，测试设备需求量少； （3）同样的产量下，测试设备厂房占地面积小； 运营成本低 （1）测试时无需加入冷却水和燃油； （2）全程监控扭矩、油压及振动，测试过程不损坏发动机； （3）没有燃烧过程，不合格发20
36、19 年年度报告 15 / 194 动机的零部件可以重复利用 环境污染低 （1）无冷却液排放（2）无废气排放； （3）测试噪声低 全程自动化测试 （1）自动装夹； （2）自动发动机测试，无需人工干预； 本公司提供的发动机冷试设备主要由冷试台架主体（其中包括发动机输送举升部、定位夹紧驱动部、测试对接部、气源处理及围栏等） 、台架控制系统、采集测量系统及后台存储分析系统构成。 台架主体 控制系统 采集测量系统 存储分析系统 3 3、PACKPACK 锂电池包生产线锂电池包生产线 PACK 是包装、封装、装配的意思，其工序分为加工、组装、包装三大部分。PACK 产线一般只需要承担两个功能：传送和检测
37、。目前，大多数生产厂家普遍应用了半自动的 PACK 组装产线，主要用于 PACK 的上线、下线、检测、厂内传输和包装。 其中，AGV 小车、助力机械臂、滚筒线、吊臂等都是简单而有效的工具。因柔性的线路串接等工作离不开人工的协助， 故半自动的 PACK 是目前各厂家的主流配置。 随着工业发展的日新月异，越来越多的客户要求将 PACK 和模组的 MES 系统集成在一起， 以便更好的管理和快速的查询， 而这对于系统集成商来说又是一个不小的挑战。 根据各大汽车厂和锂电厂及电池 PACK 生产商的生产环境,产能,成本和工艺要求， 定制各种规格电芯，不同档次的电池包生产线。模组 PACK 可以做到无人全自
38、动生产，整个装备系统集成机器人，激光，视觉等应用,保障电池成组工艺的可靠性和安全性,是锂电池后端装备实现自动化生产的未来方向。 2019 年年度报告 16 / 194 针对新能源汽车锂电池 PACK 安全及高效生产的需要，本应用集成在线检测、机器视觉、RFID等智能检测及物流技术，开发电池 PACK 车间数字化制造管理系统（专用 MES） ，实现电池包生产计划与现场制造装备的高效协同及品质管控。 车间 MES 的应用， 提高了本模式的智能化管理程度，能够实现从单体电池上线、模组装配、不合格品处理、电池 PACK 装配和测试、成品入库等整个生产过程实时数据的采集、控制、分析和历史追溯。 新能源汽
39、车锂电池模组 PACK 车间制造执行系统（MES）的应用实现智能远程终端生产线和组装线的有限能力排产、计划的下达和过程监控。MES 系统是企业内部计划、物流、生产、品质部门取得第一手生产信息的保障系统。车间在制物料的管理，车间可视化管理，实现预期的项目目标，即质量检测智能化、产品档案信息化、设备数据实时化、生产过程透明化、物料流转自动化、异常问题目视化、装配工艺信息化、系统平台开放化。 图示：MES 工艺流程图 4、新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备 公司是汽车行业装配领域的领军企业，随着传统车企加速转型布局，公司顺势切入新能源电机、电池装配领域，应用长期积累的技术实力为合作车企保驾护航
40、；公司积极与造车新势力共同探讨与开发新能源电机、电池的装配技术。 公司该领域业务主要包括：1）工业自动控制装置及自动化设备的生产，包括机械、电气、人机界面等硬件部分，以及配套的 MES 系统。2）依靠形成的汽车试验数据库，为新能源汽车电机电池和传动系统的研发工作提供专业的试验服务，支持客户新能源汽车设计工作。3）提供装配测试生产线，控制系统、数据管理系统、测试平台、测试专机设备等，帮助下游客户建设试验平台。 （三）行业市场分析（三）行业市场分析 1 1、智能装备、智能装备制造行业概况制造行业概况 装备制造业是为国民经济和国防建设提供生产技术装备的制造业， 是制造业的核心组成部分，是国民经济发展
41、特别是工业发展的基础。建立起强大的装备制造业，是提高中国综合国力，提升制造业企业国际竞争力的根本保证。 智能制造装备是高端装备的核心，是制造装备的前沿和制造业的基础，已成为当今工业先进2019 年年度报告 17 / 194 国家的竞争目标。作为高端装备制造业的重点发展方向和信息化与工业化深度融合的重要体现，发展智能制造装备产业对于加快制造业转型升级，提升生产效率、技术水平和产品质量，降低能源资源消耗，实现制造过程的智能化和绿色化发展具有重要意义。 随着国际竞争的加剧，近年来美国、德国、英国、日本等世界发达国家纷纷实施了重振制造业为核心的“再工业化”战略，颁布了一系列以“智能制造”为主题的国家计
42、划。为应对目前的国际制造业格局， 中国 2015 年 5 月也颁布了 中国制造 2025 制造强国战略， 实施推行数字化、网络化、智能化制造等八大战略对策，推动中国制造业到 2025 年迈入制造强国行列。 2 2、动力总成自动化装配线领域、动力总成自动化装配线领域 世界知名发动机企业通过合资合作进入中国，对本土发动机企业形成较大压力，一些整车企业为了提升竞争力开始进军发动机行业，自建生产线，已经取得长足发展；而且现在乘用车发动机企业也开始进军卡车、客车、工程机械和农机机械用发动机领域，这将进一步挤占中小型发动机厂商的市场份额，未来发动机行业的市场集中度还将进一步提升。领先企业加大发动机技术产品
43、的研发投入，将促进发动机制造技术及对应的装备制造行业保持稳定增长。 3 3、白车身焊装自动化生产线领域、白车身焊装自动化生产线领域 随着日韩系和国产品牌的快速发展，汽车行业的竞争更加激烈，各厂商都在通过缩短车型换代周期，来增强产品竞争力，控制市场风险。一般来说，目前国际上主流的车型换代周期为六到七年，其中在新车亮相的第三年和第四年时往往会推出小改款车型。随着竞争不断加剧，特别是随着“80 后”、“90 后”成为汽车消费市场的主流，他们会更频繁地要求车型更新换代。包括大众在内的欧美车企， 都已经启动其缩短换代的发展策略， 未来车企通过缩短车型的升级换代周期，加速新技术的开发、应用和新设计思路的开
44、辟，来保持车型的持续竞争力。 截至目前，中国汽车市场一共有 23 个合资品牌，47 个自主品牌。各品牌间的竞争激烈，中国市场的消费者比较注重汽车外形，激发了各厂商不断推出新车型，加大在整车焊装线方面的投入。主流合资品牌及自主品牌每年推出的新车型和旧车型升级都在 100 个左右，在 2013-2018 年间累计推出或拟推出 600 多个车型，这些新车型的加速推出，对白车身智能焊装线有着直接的促进作用，消费者对新车型的青睐，要求整车企业不断提升其车身焊装生产线的智能化水平，支持更多车型生产，增强产品的综合竞争力。 整车企业年度累计固定资产投资保持稳定增长。固定资产投资中，主要是机器设备等智能制造装
45、备。焊装作为汽车生产四大工艺之一，一般占汽车生产固定资产投资的 30%左右；目前汽车焊装生产线从少人化向自动化、智能化发展，对智能焊装生产线的需求旺盛。焊装机器人，以及焊装生产线系统集成技术是当前的发展热点，也是整车企业投资建设的重点领域，采用机器人焊接解决方案，大幅提高焊接生产线的自动化水平和柔性化程度，相应的智能焊装线升级的市场潜力巨大。 4 4、发动机开发测试试验台架及试验服务、发动机开发测试试验台架及试验服务 根据德国发动机开发测试试验台架和试验服务市场与其汽车产销量的对比数据为依据，经合2019 年年度报告 18 / 194 理估算，中国发动机开发测试试验台架的市场容量应在 2,00
46、0 台（套）以上，发动机开发测试试验台架的市场新增需求约为每年 200 套，现有的老旧台架需要改造的需求每年也有 200 套以上。测试试验台架的年产值保守估计约 20 亿元，可实现的开发和试验产值保守估计约 600 亿元以上。 目前在中国的发动机开发测试试验台架及试验服务供应商中，可以供应行业真正所需高动态发动机试验台架的厂商分别是奥地利的 AVL 李斯特公司、德国 FEV 公司、法国 D2T 公司、意大利Apicom 公司、美国宝克公司、德国 MAHA 公司等，外国厂商占据 90%以上的市场，公司通过人才引进及自主研发，逐渐掌握了进入发动机开发测试试验台架中高端市场的实力。 随着发动机技术的
47、发展和环境压力的提高，技术含量高的发动机开发测试试验台架需求越来越大，更新的速度也越来越快。汽车市场的波动对这个行业的影响不大，供求的主要影响因素是发动机技术和开发测试技术的发展。 5 5、动力电池模组与、动力电池模组与 PACKPACK 生产线领域生产线领域 早在 2015 年工信部就出台的 锂离子电池行业规范条件 关于生产规模和工艺技术中明确要求“企业应采取工艺先进、节能环保、安全稳定、自动化程度高的生产工艺和设备”，同时也要求厂商加快制定动力电池的产品性能、编码、规格尺寸等一系列标准。由此可见，国家在推动整个新能源汽车产业链协同发展方面的信心和决心。 目前， 动力电池市场普遍呈现出小批量
48、多品种的市场特性， 说明该行业缺乏统一的生产标准。如若电池缺乏通用性， 则无法达到标准化、 规模化生产， 而这无形之中也增加了电池的生产成本。同时，由于电池的充放电性能指标等存在差异，使得充电桩亦呈现多元化和定制化特征，以至于电池生产企业、系统集成企业、整车企业以及电池回收利用企业都迫切希望进一步统一电池规格尺寸，故动力电池标准的制定实施宜早不宜迟。 随着新能源汽车行业的快速发展， 高端市场必将出现爆发式增长。 动力电池及 PACK 环节的智能制造有利于提升产品品质及良品率、 降低制造及售后成本， 行业大势所趋。 可以预见， 自动化、智能化程度将决定动力电池企业未来的竞争力。 “新能源电机电池
49、装配”和“新能源电机电池测试”行业需求旺盛。2019 年 2 月 1 日，工信部召开了 新能源汽车产业发展规划 （2021-2035 年） 编制工作启动会。 在会上， 苗圩部长指出，2012 年国务院发布的节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020 年） ，对促进我国节能与新能源汽车产业发展，发挥了至关重要的统领性作用。2012 规划的主要目标，是到 2020 年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达 200 万辆、累计产销量超过 500 万辆。2018 年我国新能源汽车产销量分别完成了 127 万辆和 125.6 万辆，同比分别增长了 59.9%和 61.7%。中汽协预计2019
50、年新能源汽车销量将突破 160 万辆，同比增长 33.3。这个预测是比较“求稳”的。即使这样，原来存在疑问的产能 200 万辆和累计销量 500 万辆的目标完全可以实现。 （四）公司主要经营模式（四）公司主要经营模式 1 1、销售模式、销售模式 公司主要通过公开投标和客户议标的方式获得项目订单，并直接与客户签订销售合同，按照2019 年年度报告 19 / 194 客户的个性化需求量身定做产品。主要销售流程如下： 市场部通过关注汽车产业布局、汽车公司名录等行业与市场信息，参加各种汽车行业专业会议、 展会等行业协会交流活动， 通过老客户回访与新客户交流等搜集潜在或者意向新客户需求等，确定需求信息后