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1、对偶片产业深度调研及未来发展现状趋势一、 发展趋势：汽车售后市场成为主要增长点受到重整车、轻零件的政策倾向影响，我国汽车零部件企业长期面临技术空心化危局。大量中小规模汽车零部件供应商产品线单一、技术含量低、抵御外部风险能力弱。近年来，原材料和人工成本的攀升使得汽车零部件企业的利润率波动下滑。汽车产业中长期发展规划指出，培育具有国际竞争力的零部件供应商，形成从零部件到整车的完整产业体系。到2020年，形成若干家超过1000亿规模的汽车零部件企业集团;到2025年，形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团。未来在政策支持下，我国汽车零部件企业将逐步提高技术水平与创新能力，掌握关键零部件核心技术;
2、在自主品牌整车企业的发展带动下，国内零部件企业将逐步扩大市场份额，外资或合资品牌占比将有所下降;同时我国目标在2025年形成若干家进去全球前十的汽车零部件集团，行业内的兼并将会增多，资源向头部企业集中;随着汽车产销量触及天花板，汽车零部件在新车配套领域发展有限，巨大的售后市场将成为汽车零部件行业增长点之一。二、 汽车零部件行业面临的机遇与挑战（一）汽车零部件行业机遇1、汽车零部件行业产业政策的扶持汽车工业是支撑国民经济发展的支柱性产业之一，其持续稳定发展有利于促进我国产业结构升级，提升经济整体实力。国家产业政策的大力扶持，为汽车零部件行业的快速发展创造了良好的环境。我国部门先后制定并发布中国制
3、造2025汽车产业中长期发展规划汽车产业中长期发展规划八项重点工程实施方案产业结构调整指导目录（2019年本）等产业支持政策，有力地促进了汽车零部件行业的发展。其中，产业结构调整指导目录（2019年本）鼓励使用合成矿物纤维、芳纶纤维等作为增强材料的无石棉摩擦、密封材料新工艺、新产品开发与生产。2、汽车零部件行业下游汽车行业稳步发展作为汽车制造业的上游行业，汽车零部件行业与汽车行业发展密切相关。2011年以来，全球汽车产销量稳步增长，至2020年全球汽车产量达到7，76216万辆，销量达到7，79712万辆。我国汽车产销量已多年位居全球首位，尽管前几年产销量有所下滑，但总体运行平稳，2021年国
4、内汽车产量为2，60820万辆，销量为2，62750万辆，结束了2018年以来连续三年下降的局面。目前，我国汽车千人保有量远低于发达国家水平，国内汽车消费需求还具有较大的提升空间。从中长期趋势看，中国经济增长的深厚潜力、城乡及地域发展的梯度差异、不断增强的国民购买力，将进一步促进汽车行业稳步增长，从而带来巨大的汽车零部件市场需求。3、汽车零部件行业的历史趋势随着汽车行业市场竞争日趋激烈，汽车主机厂力图加强成本控制，对于原先进口的零部件在产品质量相同的前提下，逐渐开始选择具备价格优势和本土服务优势的国内供应商，汽车零部件的趋势不断加快。汽车零部件国产化的浪潮为具备先进制造能力的本土企业提供了历史
5、性机遇。部分优秀本土零部件制造企业有望进入合资汽车品牌的供应商体系，获得更多客户资源，扩大影响力和市场份额。（二）汽车零部件行业挑战1、干式离合器摩擦片国际竞争力不足从干式离合器摩擦片产品供给端角度，以舍弗勒（Schaeffler）为代表的国际汽车零部件巨头仍占据全球干式离合器摩擦片中高端市场的主要份额。我国干式离合器摩擦片行业整体起步较晚，存在研发投入不足、高级技术人才匮乏、创新能力有限等问题，虽然近年来发展迅速，但国内厂商整体实力偏弱，国际竞争力不足。随着舍弗勒（Schaeffler）等国际汽车零部件巨头纷纷在国内投资建厂，以及部分优秀干式离合器摩擦片企业逐渐走出国门，开拓海外市场，本土干
6、式离合器摩擦片企业与国际企业同台竞争，面临较大挑战。2、湿式纸基摩擦片国产化比例较低目前，我国在自动变速器车辆中广泛使用的湿式纸基摩擦片国产化比例较低，高端产品长期被国外品牌垄断。国内湿式纸基摩擦片生产企业对摩擦磨损机理研究不够深入，产品配方相对单一，稳定性、使用寿命等方面较国外成熟产品尚有差距。三、 中国汽车零部件政策推动由于每辆汽车需要的汽车零部件达到1万个左右，而这些零部件又涉及到不同的行业和领域，在技术标准、生产方式等方面存在较大的差距。目前，国家关于汽车零部件制造业相关的政策主要分布于汽车产业的相关国家政策当中。从整体来看，国家正在促进我国汽车行业调整升级，鼓励研发制造高质量、高技术
7、水平的自主品牌汽车，对新能源汽车保持着较大的扶持力度。一系列汽车产业政策的发布，无疑对零部件产业提出了更高的要求。同时，为促进我国汽车零部件行业积极健康发展，近年来我国相关部门颁布了行业相关政策发展规划。四、 汽车行业发展概况及趋势（一）全球汽车行业发展概况及趋势经过长期发展，汽车工业已成为当今世界最大、最重要的产业之一，在主要工业国家国民经济中占据重要地位。汽车工业是资金密集、技术密集、劳动密集型的现代化产业，对工业结构升级和相关产业发展具有带动作用，具有涉及面广、技术要求高、综合性强、附加值大等特点。全球汽车工业已经进入成熟期，过去十几年间，全球汽车产量总体保持增长态势。2008年至200
8、9年受到全球金融危机影响，全球汽车产量同比下降375%和1238%；2010年，随着美国和日本市场的复苏以及中国、印度等新兴市场的持续较快增长，全球汽车产量同比上升2575%；2017年，全球汽车产量同比增长245%，达到9，73025万辆，产量创历史新高。2018年、2019年，受全球主要市场经济增长缓慢、贸易争端频发、消费者信心下挫等因素等影响，全球汽车产量同比分别下降045%、525%，产量分别为9，68690万辆、9，17869万辆。2020年，受新型冠状病毒疫情的冲击，全球汽车产量为7，76216万辆。就全球汽车发展趋势来看，欧美发达国家总体增长较为平稳，汽车市场已较为成熟，汽车需求
9、以车辆更新为主。以中国、印度为代表的新兴经济体汽车市场发展较为迅速，汽车人均保有量较低、潜在需求大，未来将成为全球汽车行业发展的主要推动力量。（二）我国汽车行业发展概况及趋势虽然我国汽车行业相较于欧美发达国家起步较晚，但在全球经济一体化和汽车制造产业转移的背景下，国内汽车产业迎头赶上，建立了种类齐全、配套完整的产业体系，在产品研发和产业结构调整等方面实现了跨越式发展，已成为全球汽车工业体系的重要组成部分。随着中国加入WTO、国家宏观经济持续向好，国内汽车行业进入快速发展期，新车型不断推出，消费环境持续改善，汽车产销量屡创新高。2009年，我国汽车产量为1，37910万辆，销量为1，36448万
10、辆，同比分别增长4757%和4546%，产销量首次同时超过美国，成为全球第一；2017年，我国汽车产量为2，90154万辆，销量为2，88789万辆，连续九年位列全球汽车市场第一；2018年，受中美贸易摩擦以及国内经济结构调整的影响，国内宏观经济发展增速承压，居民消费需求不振，我国汽车产销量出现自1990年以来的首次下滑，汽车产量为2，78092万辆，同比下降416%，销量为2，80806万辆，同比下降276%；2019年，我国汽车市场保持低迷态势，产量为2，57210万辆，销量为2，57690万辆，产销量进一步下降；2020年，国内汽车产量为2，52250万辆，销量为2，53110万辆，降幅
11、均收窄至2%以内；2021年国内汽车产量为2，60820万辆，销量为2，62750万辆，结束了2018年以来连续三年下降的局面。汽车保有量指一个地区拥有的车辆数量，一般指在当地交通管理部门登记的车辆数量，多被用来衡量该地区的汽车行业发展水平。2011年以来，我国民用汽车保有量水平不断提升，截至2020年底，我国民用汽车保有量为27，34092万辆。虽然我国汽车产销量、保有量均位居全球首位，但从人均汽车保有量角度，与发达国家相比，我国人均汽车保有量尚处于较低水平。根据世界银行发布的2019年汽车拥有量数据，中国排名在第17位，千人汽车拥有量为173辆，而排名第一的美国，千人汽车拥有量为837辆，
12、中国的千人拥车数刚达到美国的五分之一。未来，随着我国居民收入的持续提高，消费不断升级，以及城镇化进程的推进，我国汽车行业仍将保持良好的发展态势。五、 中国汽车零部件行业市场规模中国汽车零部件行业市场在过去几年中呈现了快速增长的趋势，并预计将继续保持这一势头。随着中国汽车市场的不断壮大，汽车零部件需求量也随之增加。同时，中国政府对新能源汽车的支持也是推动该行业发展的重要因素。随着国内汽车生产商不断加强研发和生产能力，国内汽车零部件的产量也将得到提升。同时，国内企业在国际竞争中的表现也不断提升，为中国汽车零部件行业的国际扩张铺平了道路。然而，该行业仍存在一定的挑战。中国汽车零部件企业仍然面临着全球
13、竞争和成本压力的挑战。同时，随着技术不断提升，产品的更新换代速度也不断加快，因此企业必须不断提高技术水平和生产能力，以应对市场的挑战。中国汽车零部件行业具有巨大的市场潜力和发展前景，但仍然需要面对一些挑战。未来，该行业将继续通过不断加强技术水平和生产能力，提高市场竞争力来应对市场变化。中国汽车零部件行业的市场规模呈现稳定增长态势。随着汽车销售的持续增长，汽车零部件市场也将继续保持高速增长。同时，随着汽车技术的不断提升，汽车零部件的技术要求也在不断提高，对汽车零部件行业带来了更高的发展空间。另外，政府对汽车产业的大力支持也是汽车零部件行业未来发展的重要动力。中国政府将汽车产业列为国家战略性产业，
14、并将加大对汽车产业的投资力度，以推动汽车产业的持续发展。同时，中国汽车零部件行业也面临着一些挑战。随着汽车市场的不断扩大，竞争也在不断加剧，对汽车零部件行业的企业带来了更大的挑战。此外，由于汽车零部件行业依赖于汽车产业，因此其发展也受到了汽车产业的影响。因此，中国汽车零部件行业必须持续加强技术创新和产品研发，以保持竞争优势。六、 汽车零部件行业与上下游行业之间的关系行业为涵盖干式离合器摩擦片和湿式纸基摩擦片的传动摩擦材料行业，属于汽车零部件行业的下属细分行业，其上游为纤维原料、石化原料、电工圆铜线等原材料生产企业，下游主要为离合器、变速器生产企业，离合器、变速器生产企业采购干式离合器摩擦片、湿
15、式纸基摩擦片和其他部件装配成离合器、变速器后供应至汽车主机厂或售后服务市场。从上游行业来看，石化原料价格与原油价格变动密切相关，电工圆铜线价格与铜价变动直接相关。近年来，原油和铜价格波动较大，促使摩擦材料生产企业增强原材料成本控制能力，合理安排生产和库存，降低采购价格波动给经营成本带来的影响。从下游行业来看，摩擦材料生产企业属于汽车零部件二级供应商，向一级供应商离合器、变速器生产企业供应干式离合器摩擦片、湿式纸基摩擦片，一级供应商直接配套汽车主机厂或销售至售后服务市场。汽车主机厂规模较大、综合优势明显，在价格谈判中具有较强的议价能力，可以将成本向下游供应商转嫁。干式离合器摩擦片、湿式纸基摩擦片
16、生产企业在与一级供应商合作过程中，议价能力会因产品质量及品牌影响力等因素产生差异。少数企业具备干式离合器摩擦片制造的领先优势，产品性能优异，增加了产品议价能力。七、 汽车零部件行业的周期性区域性或季节性特征（一）汽车零部件行业周期性在主机配套市场，传动摩擦材料行业与汽车产业存在联动关系，而汽车产业与国民经济的发展密切相关，因此传动摩擦材料行业受国民经济周期波动、汽车行业波动的影响而具有一定的周期性。当宏观经济处于上行阶段，汽车产业发展迅速，汽车产销量增长，带动离合器、变速器行业产销量上升，传动摩擦材料行业亦较快增长；反之，随着宏观经济低迷，汽车产业发展放缓，汽车消费趋于减少，影响离合器、变速器
17、产销量，进而影响传动摩擦材料行业。行业内规模较小、客户数量较少的企业受宏观经济波动影响较大；而规模较大、客户较多、综合实力较强的企业则市场表现相对稳定。在售后服务市场，摩擦材料需求主要来自于存量汽车保养维修。特别是在商用车领域，由于使用频繁、损耗较大，干式离合器摩擦片属于高频更换零部件，不存在明显的周期性特征。（二）汽车零部件行业区域性汽车零部件行业具有一定的区域性特征。由于汽车零部件行业主要面向主机市场，而我国乃至全球的汽车工业发展均呈现集中化、规模化的行业发展趋势。我国汽车工业及其零部件产业已形成长三角、珠三角、东北、京津、华中及西南六大产业集群，因此我国摩擦材料企业也主要集中于产业集群地区。（三）汽车零部件行业季节性特征汽车零部件企业一般会根据下游汽车行业的需求在全年均衡安排生产和销售，除受春节等节假日影响外，不存在明显的季节性特征。