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1、 营销年度工作总结3篇一、20xx年详细工作总结 客户维系、挖掘、治理、个人产品销售工作 1、抓根底工作，做好销售工作规划，挖掘理财客户群；通过前台柜台输送，运用银掌柜crm系统，重点进展vip客户，新增vip贵来宾户； 2、进一步收集完善客户根底资料，运用银掌柜crm系统将客户关系治理，资金治理，投资组合治理融合在一起，建立了局部客户信息。在了解客户根本信息对客户进展分类维系的同时。进展各种产品销售，积极营销取得了一些成效； 3、加强了宣传，通过报社、移动短信，展版张贴，led横幅等方式传递信息，起到一些效果； 4、结合市场客户投资理财需求，根据上级行工作部署进一步推动新产品上市，如人民币周
2、末理财、平稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。 自身培训与学习状况 在省分行的高度重视下，今年三月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内部考核后，脱产参与承受xxxxafp资格正规课程培训。在自身的努力学习下，今年x月通过了全国组织的afp金融理财师资格认证考试，并于x月取得资格证书；通过afp系统标准培训，经过本阶段的学习后，提升了自己素养。 在工作中，作为银行的职员，在为客户做投资理财方案时，依据不同的客户，适当地配置各种金融产品，把为客户制造最大的投资回报作为自己的工作目标。能将所学学问转化为效劳客户的力量，结合我行实际状况参与it蓝图培训，不断提高自己业务力量 二、存在的缺
3、乏 尽管我行理财业务已得到初步进展，但由于理财业务开展起步较晚，起点较低，使得理财业务进展存在规模较小，与同业比拟存在较大差距，存在人员缺乏、素养不高、治理未配套等问题。目前，我行为扩大中间业务收入，仅仅在进展代理保险，代售基金是远远不够的，产品有待更丰富，理财渠道有待拓展，我行的特色产品：会聚宝，外汇宝，纸黄金，人民币博弈等很多特色理财品种还没完全推广开（受营销人员，业务素养等方面的制约）缺少专业性理财。 缺乏处 1、根底理财客户群（中、高端客户）较少，对客户信息资料了解不全（地址、号码、兴趣爱好）缺少对客户的维护； 2、营销力度薄弱，需要团队协作加强营销，没有充分发挥个人力量； 3、业务流程有待梳理整合，优化效劳提高效劳质量，多渠道从前台向理财室输送客户信息； 三、来年工作准备 1、在稳固已取得的成绩根底上，了解把握个人理财业务市场，应对同业竞争，进快快速进展我行的理财业务， 2、不断加强素养培育，作好自学及参与培训；进一步提高业务水平 3、加大营销力度推动各工程标工作，有效的重点放在客户量的增长。 4、结合我行工作实际加强学习，做好it蓝图新系统上线工作，做好20xx年个人工作规划。